【正文】 戶信息。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效。，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。不足處：(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛好)缺少對(duì)客戶的維護(hù)。，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。謝謝大家!述職人：xxx2018年xx月xx日金融辦工作人員述職報(bào)告范本2本人現(xiàn)任市金融審計(jì)局副局長(zhǎng)，主要職責(zé)是協(xié)助局長(zhǎng)分管固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科和固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心。認(rèn)真履職，積極踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，務(wù)求工作實(shí)效，圓滿完成了上級(jí)賦予的各項(xiàng)工作職責(zé)。一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹黨的路線、方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十九大會(huì)議精神、總書記系列重要講話精神和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系，切實(shí)增強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義道路自信、理論自信、制度自信，學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)了用科學(xué)思想理論武裝自己頭腦的自覺性，堅(jiān)持用鄧小平理論和科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐，進(jìn)一步堅(jiān)定了信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，自覺抵制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵蝕，正確行使手中的權(quán)力，提高工作的責(zé)任感、使命感。作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行。始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)刻用一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉潔為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。一是能夠深入審計(jì)一線，深入審計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)，身體力行，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng)。同時(shí)能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。2017年，審計(jì)投資項(xiàng)目715個(gè)，核減投資額7120萬元，%。為政府節(jié)省了大量的建設(shè)資金，得到市領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。受到市局的表彰，審計(jì)組評(píng)為先進(jìn)集體，我個(gè)人評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。2017年3月，本人帶組代表市局赴寧都縣開展土坯房改造資金專項(xiàng)審計(jì)和住宅維修專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，查出騙取資金、重復(fù)補(bǔ)貼和漏繳住宅維修資金問題，得到市局的好評(píng)。堅(jiān)決擁護(hù)和貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，從嚴(yán)要求自己，努力告誡自己，莫伸手、人莫貪。拒絕接受禮金、有價(jià)證券和各類購(gòu)物卡、宴請(qǐng)等。從未在任何單位報(bào)銷各種費(fèi)用，堅(jiān)持客觀、公正審計(jì)。從未用公款出國(guó)旅游。六、存在的不足及今后的努力方向雖然自己兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真工作，取得了一些成績(jī)，但與黨和政府的要求和基層的期望還有差距，還存在一些問題和不足，主要是：一是學(xué)習(xí)蜻蜓點(diǎn)水，淺嘗輒止。對(duì)理論的學(xué)習(xí)只滿足于“規(guī)定動(dòng)作”，在學(xué)習(xí)過程中，自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀的對(duì)比改造還不夠深入。個(gè)性強(qiáng)容易發(fā)脾氣，對(duì)人對(duì)事容易產(chǎn)生片面性，對(duì)事物的判斷容易產(chǎn)生主觀性，有時(shí)對(duì)職工要求過急，批評(píng)過嚴(yán)，說話不夠委婉，有完善主義不良傾向，難以與下屬做到良好溝通。在今后的工作中，一定要發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服不足，做到以下幾點(diǎn)：進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。用黨的科學(xué)思想理論武裝頭腦，并努力學(xué)習(xí)新的審計(jì)知識(shí)和技能。不斷加強(qiáng)自身的品德修養(yǎng)，講究工作的方式方法，努力控制自己的情緒。與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新。金融辦工作人員述職報(bào)告范本320xx年，張**同志擔(dān)任市政府辦公室黨組成員、副主任，市政府金融工作辦公室主任。1至8月份分工聯(lián)系并服務(wù)常務(wù)副市長(zhǎng)黃成及其分管的工作和部門。一是開展銀政銀企合作有聲色。在組織本市銀企對(duì)接的同時(shí)，成功組織了“市外銀行看如皋”活動(dòng)。積極促成軟件園從浦發(fā)行借貸，首期可望到賬1億。二是打造金融生態(tài)環(huán)境效果佳。協(xié)調(diào)配合政法部門嚴(yán)厲打擊各類擾亂金融秩序的違法行為，及時(shí)處置高利貸、非法集資等苗頭性問題。三是金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)與金融網(wǎng)點(diǎn)延伸進(jìn)展快。南京銀行于9月28日開業(yè)。民生銀行、浦發(fā)銀行籌建班子已到位辦公，籌建工作正在緊鑼密鼓進(jìn)行。目前兩個(gè)小貸公司指標(biāo)的申報(bào)材料已經(jīng)上報(bào)，力爭(zhēng)在年底獲批。四是服務(wù)與監(jiān)管并舉定位準(zhǔn)。和市農(nóng)辦、人保公司一道，精心謀劃政策性保險(xiǎn)向鎮(zhèn)村延伸服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的問題。對(duì)照年初考核文件，加強(qiáng)階段性督查，促進(jìn)銀行自覺服務(wù)大局。嚴(yán)格對(duì)照小貸公司考核評(píng)級(jí)細(xì)則等省市文件開展監(jiān)管，對(duì)檢查出的問題及時(shí)記錄、及時(shí)反饋、跟蹤整改，做法和成效得到省市金融辦的肯定。測(cè)評(píng)結(jié)果，%，%，%。首先做好服務(wù)市長(zhǎng)的工作，在認(rèn)真履行好金融辦主任職責(zé)的同時(shí)，盡心盡責(zé)，做好聯(lián)系、服務(wù)常務(wù)副市長(zhǎng)及其分管的工作和部門，把服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾緊密結(jié)合起來。此外，積極完成辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)中心工作任務(wù)，認(rèn)真做好扶貧攻堅(jiān)、沿江經(jīng)濟(jì)洽談會(huì)等項(xiàng)工作，積極履行好黨組成員、辦公室副主任職責(zé)。下面，我就20XX年的工作情況向大家做匯報(bào)：一、一年來重點(diǎn)工作回顧第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。(2015年終個(gè)人述職報(bào)告)第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。二、20XX年取得的成績(jī)20XX年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng)。全年完成收入3000萬元。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶。三、20XX年工作中存在的不足第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。20XX年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20XX年會(huì)取得更大的成績(jī)。現(xiàn)將一年來我在德、能、勤、績(jī)、廉等方面的情況作如下報(bào)告：一、主要表現(xiàn)和業(yè)績(jī)(一)加強(qiáng)政