20xx年銀行理財經(jīng)理工作心得個人感悟-在線瀏覽
2024-11-15 12:00本頁面
【正文】 確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領導和同事請教，在實踐中摸索、總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質的理財服務。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。截至今年6月底，維護優(yōu)質客戶共位，銷售代理保險萬、。02“離開招行看招行”，“跳出銷售看銷售”，回顧自己招行五、六年的金融銷售生涯，有很多感觸和值得紀念的地方。我是從其他崗位轉崗到理財崗位的。分行如何對理財經(jīng)理考核，哪些是重點考核對象，決定了工作如何開展?？腿旱陌l(fā)展，產(chǎn)品覆蓋率，中間業(yè)務收入，儲蓄存款。理財經(jīng)理每天的工作參加支行晨會:一般分為兩部分前面15分鐘是理財部自己的晨會，輪流主持，進行產(chǎn)品學習，總結銷售賣點及話術。后面15分鐘全行晨會，通報昨日全行業(yè)績，理財經(jīng)理將行內重點銷售產(chǎn)品向全行員工講解，行長對各條線工作進行部署。接下來主要是客戶維護：打開客戶管理系統(tǒng)，一般這些維護可以分兩類：(1)客戶基本情況類：每個客戶可能都具備這些方面。當然也還有其他方面，能夠促進跟客戶感情聯(lián)系的均可以去做。(2)與客戶資產(chǎn)相關：如查看是否有客戶產(chǎn)品到期，進行通知及再銷售。客戶賬戶大額異動聯(lián)系，遇到重大市場變化及時通知客戶，基金漲幅、跌幅一定比例聯(lián)系客戶。后面這些作為維系感情聯(lián)系的增值服務有必要，但不是客戶關心的價值利益主體。這些工作非?，嵥椋欠浅Ｖ匾?。這可能是招行系統(tǒng)相對比較先進的地方，離開招行后跑了好多其他銀行，發(fā)現(xiàn)部分銀行的客戶
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