財務規(guī)劃師的主要職責精選八篇大全-在線瀏覽
2024-09-24 19:23本頁面
【正文】 。通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦5負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃。7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃。負責公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督。任職要求：，財務會計專業(yè)畢業(yè)。，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程。、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感。財務規(guī)劃師的主要職責4服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務。根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務。
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1