投資理財管理工作心得感悟范文5篇-在線瀏覽
2024-09-16 05:43本頁面
【正文】 財產(chǎn)品營銷金額 億多元、靈通快線 8500 多萬，工銀貨幣基金 1600 多萬元。 20__年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分 份取得分行排名 56 名支行排名第一。 通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到 410 多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有 7 戶，六星 71 戶，明年工作中爭取發(fā)展 100 到 150 位六以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽 我行一直提倡的 “ 首問責任制 ” 、 “ 滿時點服務 ” 、 “ 站立服務 ” 、 “ 三聲服務 ” 我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。 主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。 以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。 二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。 進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理 (確保我行開戶單位的質(zhì)量 )和上門服務。 重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。 切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。 三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。 加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。 勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。 投資理財管理工作心得 3 首先，做好公司新年的第一個項目。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。 其次，加強投資理財業(yè)務學習。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。 任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。 10 個左右的意向客戶，同時保證這 10 個客戶中有一、兩個客戶能投資。 40 個左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資， 20 萬的資金量。 通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一 步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成 80 個左有的客戶，資金量能夠達到 400 萬左右。 把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。 第五，客戶維護和再開發(fā)。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。 第六，工作總結(jié)。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠 更好的開展起來?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。 __部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司
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