客戶實名制管理辦法課件-在線瀏覽
2025-05-08 14:28本頁面
【正文】 有客戶公章的投保單的情況，必須提供蓋有所在支公司公章，且經分管該產品線的市分公司副總經理審核同意的原因說明，并于建檔之日起兩個月內將相關信息和資料補充完整。 單位客戶建檔 ? 由出單崗人員通過綜合業(yè)務系統(tǒng)“單位客戶代碼申請”模塊，準確錄入客戶名稱、證件類型、證件號碼（無組織機構代碼證的，證件類型和號碼為空）、中文／英文地址、聯(lián)系電話、占用性質、行業(yè)代碼、法人代表等信息，系統(tǒng)自動校驗“唯一性”的，由出單崗人員通過系統(tǒng)提交省級分公司客戶資源管理崗人工審核建檔； 單位客戶建檔 ? 出單崗人員提交建檔申請時，須準確描述申請原因；并將建檔所需相關資料以郵件或傳真的形式發(fā)送至省公司客戶服務管理部門 個人客戶建檔 ? 由出單崗人員準確錄入客戶名稱、證件類型、證件號碼、中文地址和電話、手機。 特殊情況處理 ? 二代身份證號碼和組織機構代碼證確實真實、有效，但證件號碼不符合業(yè)務系統(tǒng)校驗規(guī)則時，按如下原則處理： ? （一）二代身份證號碼縮減成一代身份證號碼建檔（去年生日年份前兩位和最后一位校驗碼），并將證件影印件傳真至省公司客戶服務管理
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