如何填寫經營日志-在線瀏覽
2025-04-11 10:48本頁面
【正文】 等 級 談話、活動內容及檢討 時 間 姓 名 地 點 電 話 卡片 編號 1 10:15 11:30 梁明禮 武昌 137 1 B 先生反對 ,暫時不會保 2 13:50 14:30 高琴 漢口 59 ○ 3 17:20 18:00 郭嵐 清山 147 2 A 有意願 ,希望能為他設計建議書 4 5 6 7 8 ※ 新契約拜訪項目： ※ 客戶等級分類： A：有能力、有意愿 B：有能力、 沒意愿 C：有意愿、沒能力 D：沒意愿、沒能力 增 員 欄 姓 名 增員 卡號 進度 下 次 拜訪日 交 流 園 地 經理： 主管： ※ 增員進度： 二 .整理客戶聯系卡（ F/C） 三 .填寫本日預定拜訪對象 有預填，補上轉介紹名單 ，仔細安排 ，可事先進行電話約訪或中途進行陌生拜訪 四 .和主管溝通本日的拜訪對象 五 .將經營日志交給主管 每 周經營日志填寫流程 一 .總結上周工作結果 第 一 周工作計畫 1 日～ 7 日 經 營 成 果 分 析 本周經營計畫 本周經營總結 項 目 目 標 實際達成 差 額 三位增員對象 ,其中一位邀請參加增員說明會 . 邀請三位準客戶參加商品說明會 參加單位舉辦銜接教育培訓 本月因為幫客戶辦理理賠 ,客戶非常滿意 ,而幫忙介紹了四位客戶 ,其中成交兩張保單 原計畫拜訪客戶 ,未能及時拜訪 增員良好 ,其中一位近期間將會舉績 收 入 400 600 200 成交保費 1200 1800 600 成交件數 1 2 1 訪 問 數 15 10 5 建 議 書 3 4 1 協(xié) 力 者 1 2 1 新 增 卡 5 4 1 增 員 1 2 1 第 周工作計畫 日～ 日 經 營 成 果 分 析 本周經營計畫 本周經營總結 項 目 目 標 實際達成 差 額 收 入 成交保費 成交件數 訪 問 數 建 議 書 協(xié) 力 者 新 增 卡 增 員 ? 二 .填寫本周計劃 （調整）目標 第 一 周工作計畫
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