平安信托鯤鵬七期產(chǎn)品介紹-在線瀏覽
2025-03-28 22:40本頁面
【正文】 理結(jié)構(gòu) 3. 定向增發(fā)： 重點關(guān)注行業(yè)龍頭上市公司的非公開發(fā)行 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 一、成本控制： 市盈率（ PE)8倍左右（市盈率 =股價 /每股收益） ?以評估后凈資產(chǎn)為基礎(chǔ) ? PE估值低于行業(yè)平均水平 歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示： PE(MAX)=68倍 (2023年 10月 16日上證綜指 6124點） PE(MIN)=16倍 (2023年 6月 6日上證綜指 998點） 由此可知， 16倍平均市盈率是上證綜指低估的極限位， 68倍是高估的極限位。價值投資者應(yīng)在低估區(qū)域買進，高估區(qū)域拋出。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年，中國滬深兩市 IPO349宗中， 158宗市盈率在 4060倍，105宗市盈率達 6080倍，甚至還有 27宗達 80100倍 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 二、行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn)：細分行業(yè)龍頭企業(yè) ?符合國家政策 目標(biāo)行業(yè)屬于國家支持鼓勵的產(chǎn)業(yè)范圍，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策。 ?存在進入壁壘 目標(biāo)行業(yè)存在一定的進入壁壘，市場份額居前，回避產(chǎn)能過剩或容易產(chǎn)生產(chǎn)能過剩的行業(yè)。 ?盈利狀況 ?業(yè)績良好，且至少有三年經(jīng)營記錄 ?最近一年凈利潤不低于 3000萬元，凈資產(chǎn)收益率不低于 20% ?過去三年營業(yè)收入年均增長率 30%以上 ?未來三年凈利潤年均增長率不低于 30%，年總凈現(xiàn)金流為正值，年凈經(jīng)營現(xiàn)金流為正值。 經(jīng)營不依賴少數(shù)供貨商或銷售商 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 參照主板上市公司評審標(biāo)準(zhǔn) ?經(jīng)營年限 持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)當(dāng)在 3年以上； ?盈利狀況 ?最近 3個會計年度凈利潤均為正數(shù)且累計超過人民幣 3,000萬元 ?最近 3個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計超過人民幣 5,000萬元；或者最近 3個會計年度營業(yè)收入累計超過人民幣 3億元； ?最近一期不存在未彌補虧損； ?發(fā)行前股本總額不少于人民幣 3,000萬元； ?管理團隊穩(wěn)定 最近 3年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化，最近 3年內(nèi)實際控制人未發(fā)生變更 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險控制 一、 有選擇的要求目標(biāo)公司簽回購協(xié)議 根據(jù)具體項目情況，有選擇性地與被投資企業(yè)簽訂 “股權(quán)回購協(xié)議”，加強對信托資金的保障。協(xié)議規(guī)定，從 2023 年～ 2023年，蒙牛乳業(yè)的復(fù)合年增長率不低于 50%。 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險控制 三、 平安自有資金跟投，利益綁定 投資管理人或其關(guān)聯(lián)公司將在被投資項目中進行跟隨投資 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安優(yōu)勢 一、平安集團品牌注入，以及其證券、銀行融資等方面的關(guān) 系網(wǎng)絡(luò)，提高項目投資的成功率和議價能力 二、平安直投、平安資管、第三方 PE機構(gòu)積累的潛在投資項 目為鯤鵬系列 PE項目提供了大量優(yōu)良的項目儲備 三、卓越的投資管理團隊，國際化與本土化相結(jié)合，投 資經(jīng)驗豐富 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安對被投企業(yè)把握力 ?在股權(quán)投資活動中，成為 唯一 或者投資財團的領(lǐng)導(dǎo)者 ?對被投資企業(yè)派駐至少一名 董事 和 /或 財務(wù)總監(jiān) 等高級管理人員，幫助企業(yè)提高和改善公司治理水平 ?與被投資企業(yè)的管理團隊建立密切、良好的工作界面，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、國內(nèi)外市場開拓、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、全面內(nèi)控實施、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行等諸多方面提供支持 ?以實現(xiàn)在資本市場退出為主要導(dǎo)向，幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略并購、提供全面金融服務(wù)、實現(xiàn)企業(yè)價值提升 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安團隊基本情況 ?平安信托投資管理團隊目前由近 40位來自金融、投行、冶金、零售、化工、電子 等各個行業(yè)的優(yōu)秀人才組成； ?平安信托投資管理團隊中的 90%以上擁有碩士學(xué)位、 30%以上擁有海外投資經(jīng)驗，全部擁有超過 5年以上的投、融資工作經(jīng)驗； ?平安信托投資管理團隊熟悉國際專業(yè)投資理念與技能，同時深刻掌握中國本土的投資方法，卓越的研究能力及談判議價能力，為團隊提供多樣化的投資方案； ?平安信托投資管理團隊善于資產(chǎn)管理、股市投資組合、資本運作、大型上市公司和證券公司的購并、基金產(chǎn)品發(fā)起和管理，以及通過利用集團控股的多個企業(yè)進行資本的運作、資產(chǎn)置換和重組、籌劃和操作企業(yè)的借殼上市等。 ?20232023年，任高盛（亞洲）投資銀行部金融機構(gòu)小組執(zhí)行董事 ?負責(zé)為區(qū)域內(nèi)金融機構(gòu)提供區(qū)域內(nèi)的融資、并購、咨詢等服務(wù)； ?協(xié)助金融機構(gòu)成功募集超過 40億美元的融資； ?協(xié)助完成區(qū)域內(nèi)金融機構(gòu)的并購，金額超過 10億美元。 ? 截止 2023年參與完成投資收購企業(yè) 37家，涉及總投資金額超過 62億元，涉及行業(yè)包括
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