【正文】 先的通信服務(wù)公司之一；167。 改善運營效率和提高服務(wù)質(zhì)量水平；167。 建立和整合網(wǎng)絡(luò)平臺及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)167。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部因特網(wǎng)主干網(wǎng)傳輸，多種業(yè)務(wù)集成，因特網(wǎng)接入； IP電話；啟動軟交換計劃。LMDS）； 2023 2023 2023采用新技術(shù)；開發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)；移動服務(wù)；高端服務(wù)應(yīng)用；促進更多的國際合作寬帶移動執(zhí)照Source: BDA國際擴張也是中國網(wǎng)通長期戰(zhàn)略的重要組成部分地理區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍增長 中國網(wǎng)通的總體戰(zhàn)略 26KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部… 而且國內(nèi)電信市場的劇烈變動更加增強了中國網(wǎng)通市場擴張的動力中國網(wǎng)通需要規(guī)劃一個清晰、可實施的全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機會預(yù)防威脅從地方市場到全球擴張解除管制兼并與收購世界貿(mào)易組織n 行業(yè)的管制解除無疑是為了促進競爭n 作為中國兩大固網(wǎng)運營商之一，中國網(wǎng)通可以在中國電信的區(qū)域內(nèi)競爭，但是更好的策略是利用其寬帶 /數(shù)據(jù)通信的優(yōu)勢通過在新市場獲得增長而展開競爭n 新中國網(wǎng)通是分拆最大受益者得到提供固網(wǎng)服務(wù)的授權(quán) 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部網(wǎng)通的國際拓展戰(zhàn)略不僅需要設(shè)定方向，還需要設(shè)定執(zhí)行指南網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向 執(zhí)行指南到哪里去 提供什么 賣給誰?目標地理市場?業(yè)務(wù)模式 ?目標細分市場的價值包與誰合作?商業(yè)網(wǎng)絡(luò)采取什么行動步驟?要實施的項目如何管理當?shù)貥I(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)?公司治理及績效指標?業(yè)務(wù)藍圖能賺多少?投入產(chǎn)出分析必須要制訂一個可實施的國際拓展戰(zhàn)略29KPMG Consulting Inc 169。規(guī)模成長利潤競爭進入障礙A B C D E1234MMMM地理 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部第二維度 —— 戰(zhàn)略 “執(zhí)行指南 ”同樣重要 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 戰(zhàn)略維度 A: 設(shè)定方向 逐條說明并篩選戰(zhàn)略目標和行動建議未來海外業(yè)務(wù)單位的組織管理機構(gòu)和績效考評標準確認里程碑，審核項目的進展情況參考行業(yè)最佳實踐，和行業(yè)、本地市場上的領(lǐng)先企業(yè)比較關(guān)鍵流程建議網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)單位的未來業(yè)務(wù)藍圖參考案例分析，制定組織設(shè)計和績效考評標準設(shè)計的原則31KPMG Consulting Inc 169。市場分析將會包括：市場規(guī)模、競爭情況、客戶群和市場環(huán)境（管制、技術(shù)、宏觀經(jīng)濟。n 預(yù)期的交付品包括：n 中期報告：市場分析、內(nèi)部業(yè)務(wù)能力評估、戰(zhàn)略選擇方案、每個選擇方案的定性和財務(wù)評估n 終期報告： 35年的國際戰(zhàn)略整體目標，不同時間的目標市場 /產(chǎn)品 /客戶 /聯(lián)盟，未來 5年現(xiàn)金流預(yù)測， 35年業(yè)務(wù)發(fā)展圖，海外業(yè)務(wù)單位組織 /管理結(jié)構(gòu)和績效考評標準，中國網(wǎng)通國際營運關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程n 支持結(jié)論和建議方案的工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型 項目范圍 32KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部利用畢馬威管理咨詢的工具及經(jīng)驗，結(jié)合中國網(wǎng)通高級管理層的專長與智慧我們能夠協(xié)助中國網(wǎng)通形成一個可靠的、基于事實的、內(nèi)容詳實的國際拓戰(zhàn)略 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5目標國家市場分析產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案各方案的投入產(chǎn)出及風險分析各階段地域市場選擇說明各階段目標客戶群體及向其提供的價值訴求投入產(chǎn)出分析未來 5年的行動重點高級管理層決策會議 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部項目工作之初，項目團隊首先會進行市場評估，以求獲得對全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術(shù)發(fā)展趨勢分析? 畢馬威管理咨詢知識庫? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢分析? 行業(yè)專家深度訪談? 二手資料研究 顧客需求趨勢分析? 評分? 二手資料研究 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素分析? 研討會? 基準比較步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 電信技術(shù)發(fā)展趨勢n 電信行業(yè)管制趨勢n 客戶需求趨勢n 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素及案例分析 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5目標國家市場分析 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部而且項目團隊還會對重點區(qū)域市場的市場規(guī)模、競爭狀況、管制障礙及顧客行為進行研究 市場規(guī)模分析? 行業(yè)報告 競爭分析? 畢馬威管理咨詢最佳實踐數(shù)據(jù)庫? 基準比較 技術(shù)應(yīng)用分析? 畢馬威管理咨詢知識庫 管制研究? 二手資料研究 顧客研究? 中國和在華跨國企業(yè)訪談和問卷調(diào)研? 二手資料研究步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 主要國外電信市場的市場規(guī)模研究n 主要國外電信市場的競爭研究n 主要國外電信市場的技術(shù)應(yīng)用研究n 主要國外電信市場的管制障礙研究n 中國跨國企業(yè)需求調(diào)研報告n 主要國外電信市場顧客細分及市場機會（未滿足需求的細分市場） 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5目標國家市場分析 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部畢馬威管理咨詢通過對目標市場的整個電信宏觀環(huán)境進行全面的分析資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》服務(wù)器托管互聯(lián)網(wǎng)IP電話無線通信新興業(yè)務(wù)國內(nèi)長途國際長途 電話卡業(yè)務(wù)市內(nèi)電話 2023年電信收入2023年電信總收入2023年非外包電信2023年外包電信 XX電信市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金297 262項目成果示例37KPMG Consulting Inc 169。–（可能的話）競爭者 X分析框架38KPMG Consulting Inc 169。全國網(wǎng)絡(luò)167?；谔囟夹g(shù)的全國網(wǎng)絡(luò)167。大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國際連接167?；谧钚聜鬏敿夹g(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化167。還沒有確定的戰(zhàn)略167。–Cegelec(announced)167。167。tele167。AirMFS167。ADP167。RATP167。Sanef,EDF167。LaCW167。–Teleports167。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部司法 部美國 國會 聯(lián)邦 州聯(lián)合委員會1984271271 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部RBOC在州委員會申請271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機構(gòu)選擇測試經(jīng)理 向CLEC通過，開始實施測試 任何未涉及的問題將通過觀察報告和/或異議表明，在今后可能的時候給予解決，這也許會涉及重新測試活動最終報告完成由州委員會組織技術(shù)評定和/或聽證會州委員會通過RBOC的271和(MTP)RBOC向FCC申請271評估271條款市場環(huán)境舉例：美國的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)）項目成果示例41KPMG Consulting Inc 169。 關(guān)鍵成功因素定位? 高層、專家研討會步驟和工具步驟和工具 項目階段性成果項目階段性成果n 盈利能力、資產(chǎn)生產(chǎn)率及成長指標的比較n 主要細分市場的效率、服務(wù)水平及市場份額比較n 在每個地理細分市場上中國網(wǎng)通的關(guān)鍵成功因素定位 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5目標國家市場分析 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部通過與競爭者的分析比較，描繪出中國網(wǎng)通與主要競爭者的力量比較需改進 平均 領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力產(chǎn)品質(zhì)量客戶服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的客戶群網(wǎng)絡(luò)性能渠道管理能力中國網(wǎng)通32 1中國網(wǎng)通32 1中國網(wǎng)通32 1中國網(wǎng)通32 1中國網(wǎng)通32 1中國網(wǎng)通3 12中國網(wǎng)通321項目成果示例43KPMG Consulting Inc 169。方案封裝與選擇步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 電信行業(yè)成功海外擴張的案例分析n 公司優(yōu)勢與劣勢n 戰(zhàn)略方案： 最初的市場開發(fā)計劃 中期市場滲透路徑 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5定性分析方案優(yōu)劣 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個標準是：以 “橋頭堡 ”為基礎(chǔ)拓展業(yè)務(wù)范圍，達到具有競爭力的規(guī)模 MCI的業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例 n 高用量 /few用戶n 通過主要城市快速連接獲得的增長n 租借線路網(wǎng)絡(luò)獲得的規(guī)模效應(yīng)2n 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用n 向連接的城市中新的客戶細分市場滲透3n 從市場份額高的城市開始n 現(xiàn)有 /顧客的滲透n 互聯(lián)作為主要的控制成本手段 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部項目團隊會根據(jù)一組清晰定義的標準對備選方案進行排序，并對每個方案的優(yōu)劣勢進行補充分析 定義戰(zhàn)略方案的評估標準? 結(jié)構(gòu)化分析 根據(jù)標準給每個方案打分步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 選擇國際拓展戰(zhàn)略的關(guān)鍵考慮因素n 根據(jù)可行性與網(wǎng)通的愿望對每個方案進行排序n 每個方案的優(yōu)缺點以及潛在的風險 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5定性分析方案優(yōu)劣 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部確定戰(zhàn)略方案的評估標準從驗證一系列假設(shè)開始n 對贏利的最終電信用戶進行新的細分 可以使運營商在某些細分市場中迅速成為主要的競爭者n 應(yīng)當把固定和移動兩個市場看成一個問題的兩個方面目標產(chǎn)品 /市場定位1縱向整合2市場發(fā)展線路3n 在自己投資和租借兩者中進行選擇（商品風險）n 高潛力最終用戶市場的份額逐步增長n 在價值鏈的每一層提供附加價值n 提供全面的服務(wù)，迅速贏得特定細分市場的客戶 (共同投資，例如： 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部為了使決策信息更為充分，項目團隊還進一步對備選方案的經(jīng)濟性、現(xiàn)金流以及戰(zhàn)略規(guī)劃做了深入分析 為每個方案設(shè)計戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型? 結(jié)構(gòu)化分析 設(shè)計每個戰(zhàn)略情景 對方案進行動態(tài)評估 產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案各方案的投入產(chǎn)出及風險分析48KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部針對 中國網(wǎng)通 的業(yè)務(wù)定制財務(wù)評估模型 根據(jù)凈現(xiàn)值和現(xiàn)金流進行情景評估 情景 1: 區(qū)域 /長途和其它服務(wù)（除當?shù)匾酝猓?情景 2: 全覆蓋 / 所有的服務(wù)20230150001000050000500010000凈現(xiàn)值Max. 累計負現(xiàn)金流0特定區(qū)域(15%)(10%)(5%)20230150001000050000500010000凈現(xiàn)值015000(15%)全國(5%)(10%)特定區(qū)域Max. 累計負現(xiàn)金流自身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(5%)(10%)(15%)(10%)(5%)覆蓋度 :) 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部據(jù)此選擇最佳的業(yè)務(wù)方案項目成果示例14320232023營業(yè)收入（百萬美金）14收回投資年數(shù)%IRR*nXXXnXXX主要優(yōu)勢nXXXnXXX主要劣勢和風險因素NPV*營業(yè)收入（百萬美金）14320232023（ 百萬美金）方案 II11收回投資年數(shù)%IRR*4412023資本投入（百萬美金）nXXXnXXX主要優(yōu)勢nXXXnXXX主要劣勢和風險因素NPV* 2023, Proprietary Con