【正文】 系的冶金企業(yè)，只有 19家企業(yè)的技術(shù)中心通過(guò)國(guó)家認(rèn)定。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)間接反映了行業(yè)的技術(shù)、工藝要求的現(xiàn)實(shí)水平；在低標(biāo)準(zhǔn)的要求下，很難促使行業(yè)整體技術(shù)、工藝水平的提升！ 中國(guó)鋼鐵行業(yè)的技術(shù)、工藝水平已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)際水平！數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼鐵協(xié)會(huì)資料來(lái)源 :《冶金管理》，北京證券克虜勃 ——蒂森占 40%德國(guó)前 4家占%中國(guó)韓國(guó)浦項(xiàng)占 64%前 6家占50%美國(guó)前 5家占80%日本?鋼鐵企業(yè)日益大型化，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)模要求使鋼鐵工業(yè)的集中度很高。而我國(guó)最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國(guó)產(chǎn)量 %，市場(chǎng)集中度較低，對(duì)于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較低的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專(zhuān)業(yè)化分工。中國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)鋼比例 從業(yè)人數(shù) 年人工中國(guó) 15% 100萬(wàn) 30國(guó)際平均 85% 130萬(wàn) 40120國(guó)際領(lǐng)先 75% 60萬(wàn) 40120數(shù)據(jù)來(lái)源： IISL、鋼鐵協(xié)會(huì) 從品種看，主要是薄板、線材、型棒材。： 2023年大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)安排 ，比 2023年增產(chǎn) 1800萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %(2023年產(chǎn)量約 13190萬(wàn)噸，比 2023年增產(chǎn) 1200萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 10%）； 就全國(guó)而言， 2023年企業(yè)自行安排鋼產(chǎn)量約 ，至少大于需求 10%以上， 如不加以控制，按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，將必然回到增產(chǎn)不增收的老路子上去。需求量 計(jì)劃產(chǎn)量 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩在短時(shí)間內(nèi)有擴(kuò)大趨勢(shì)！中國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場(chǎng)服務(wù)鋼材產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)水平低 中國(guó)的 鋼材市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 剛剛開(kāi)始建立 ,生產(chǎn)廠家普遍銷(xiāo)售服務(wù)意識(shí)差 ,對(duì)外營(yíng)銷(xiāo)缺乏相應(yīng)的聯(lián)合 ,各自為政 ,成本高 ,收益低 。 國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，入世后，鋼材在經(jīng)營(yíng)上面臨的沖擊和挑戰(zhàn)主要來(lái)自 新型營(yíng)銷(xiāo)方式和流通業(yè)態(tài)。目前，國(guó)外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)外的鋼材貿(mào)易集團(tuán)將不斷進(jìn)入，各種形式的物流中心、配送中心、網(wǎng)上鋼材交易等新型的營(yíng)銷(xiāo)方式及流通業(yè)態(tài)，將會(huì)很快地在國(guó)內(nèi)興起，由它們來(lái)取代包括鋼材在內(nèi)的生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng)和生產(chǎn)廠家的供銷(xiāo)公司，這是必然的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)幾十年來(lái)基本處于應(yīng)用性開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造階段鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)成本控制要求越來(lái)越高，而國(guó)內(nèi)如許多廠家由于原材料采購(gòu)渠道過(guò)于單一，導(dǎo)致成本難以控制。在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備，取得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)施以產(chǎn)頂進(jìn)策略。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。特殊鋼材質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，同國(guó)際水平有很大差距。日本占世界特殊鋼市場(chǎng)份額約為 28%，德國(guó)、法國(guó)、瑞典、比利時(shí)、英國(guó)都以占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)，上述 6個(gè)國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)共計(jì)占有近 90%份額，相比之下，中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)份額約 %。國(guó)內(nèi)特殊鋼產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理 碳結(jié) 75%，碳工 %、碳彈 %、合彈 %、合結(jié) %、軸承 %、合工 %、高速 %、不銹 5%、其它 %。 目前，國(guó)內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)不盡合理，按國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，只有約1/3品種為特殊鋼。加入 WTO后，對(duì)國(guó)內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品種開(kāi)發(fā)將產(chǎn)生影響！數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理 2023年日本特殊鋼銷(xiāo)售量為 1434萬(wàn)噸，其中 445萬(wàn)噸出口，占 31%，可見(jiàn)日本特殊鋼是以國(guó)際市場(chǎng)為銷(xiāo)售對(duì)象。日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)世界主要國(guó)家特殊鋼比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源： IISL、冶金管理、鋼鐵信息日本 德國(guó) 中國(guó)美國(guó)韓國(guó)比利時(shí)法國(guó)瑞典29%19%18%17% 16%%11%4%同國(guó)際水平相比，中國(guó)的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于主要的發(fā)達(dá)國(guó)家水平。 對(duì)國(guó)內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存！高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀n 在國(guó)內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個(gè)容量有限的常規(guī)特殊鋼市場(chǎng)，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國(guó)內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。這種需求在加入 WTO后，關(guān)稅減免及進(jìn)口配額取消，很容易受到進(jìn)口沖擊。特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀－新品開(kāi)發(fā)1. 合金鋼大盤(pán)重線材。3. 合金鋼銀亮材。5. 高質(zhì)量釬具鋼材及釬具產(chǎn)品。 7. 高質(zhì)量軸承鋼材。9. 高標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)用合金結(jié)構(gòu)鋼材。數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼鐵行業(yè) “十五 ”規(guī)劃2023年主要產(chǎn)品相近競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)產(chǎn)量排名 國(guó)內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒(méi)有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來(lái)源：特殊鋼協(xié)會(huì)熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)脊彳埡辖Y(jié)鋼熱軋合結(jié)鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr15 45 45 T7 1550Cr 2030CrMnTi 9SiCr GCr15 GCr15 60Si2Mn 60Si2MnΦ60 Φ20 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ20 Φ60 Φ20 Φ60數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金信息服務(wù)中心價(jià)格比較n 選擇了系列代表產(chǎn)品，對(duì)含稅的出廠價(jià)格（現(xiàn)款）進(jìn)行了初步的比較；數(shù)據(jù)是 2023年 6月份的；數(shù)據(jù)來(lái)源于冶金信息服務(wù)中心。北滿的產(chǎn)品價(jià)格處于劣勢(shì)！銷(xiāo)售管理1. 國(guó)內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷(xiāo)為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在 銷(xiāo)售渠道 上基本一致，沒(méi)有差別。但由于多種原因，在一些企業(yè)抹賬銷(xiāo)售仍然占相當(dāng)高的比例。4. 特殊鋼中的普通產(chǎn)品，目前處于一個(gè)近似的 完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng) ，價(jià)格對(duì)于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)而言，是第一位的。波特的五力分析模型（外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析）n 企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤(rùn)空間。n 十五 期間，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量仍在增加， 1991年電爐鋼產(chǎn)量為 1402萬(wàn)噸， 2023年達(dá)到 1850萬(wàn)噸，產(chǎn)量提高了 32%，作為廢鋼鐵的主要需求大戶，電爐鋼的發(fā)展勢(shì)必加大對(duì)廢鋼鐵的需求。n 總之，作為廢鋼鐵的消耗主渠道，鋼鐵工業(yè)將會(huì)愈來(lái)愈重視廢鋼的利用價(jià)值， 未來(lái)的十年將是我國(guó)鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼的高發(fā)生期，必須有充分的準(zhǔn)備。 ！我國(guó)廢鋼鐵消耗情況 據(jù) 80年代后期調(diào)查的情況和近些年收集的資料分析可見(jiàn)，用于鋼鐵生產(chǎn)的廢鋼占廢鋼總資源量的 78%，其中， 70%回爐重熔用于煉鋼， 8%用于輔助煉鋼、鑄造 ；除此之外，還有 12%用于農(nóng)業(yè)、輕工制造小農(nóng)具、小五金，10%用于改制利用和化工等其它領(lǐng)域。 單位：萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)情況簡(jiǎn)介東 北 華 北 華東 中南西南 1986年，通過(guò)對(duì)全國(guó)廢鋼鐵資源的抽查及分析，大概統(tǒng)計(jì)出全國(guó) 80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這 12個(gè)工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市；其它地區(qū)由于地理?xiàng)l件較差、人口較少，生成的廢鋼資源不足 20%. 據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，鋼鐵企業(yè)在維持目前鋼鐵產(chǎn)量的情況下，自產(chǎn)廢鋼量還會(huì)降低200～ 300萬(wàn)噸；而由于汽車(chē)、兵器和農(nóng)機(jī)具等報(bào)廢期的相對(duì)縮短和前幾年社會(huì)鋼鐵蓄積量的積累，社會(huì)回收的廢鋼鐵將會(huì)有所增加，大約與鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼減少的數(shù)量相近，約增加 300萬(wàn)噸左右。 廢鋼資源具有非常明顯的區(qū)域性；東北地區(qū)是國(guó)內(nèi)廢鋼資源相對(duì)豐富的地區(qū)！數(shù)據(jù)來(lái)源：廢鋼協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)廢鋼需求情況簡(jiǎn)析2023年鋼鐵總產(chǎn)量2023年電爐鋼總產(chǎn)量電爐鋼廢鋼用料比重電爐用廢鋼總量2023年煉鋼廢鋼需求總量社會(huì)廢鋼需求總量2380萬(wàn)噸 80% 1904萬(wàn)噸3485萬(wàn)噸 4980萬(wàn)噸2023年轉(zhuǎn)爐鋼總產(chǎn)量轉(zhuǎn)爐鋼廢鋼用料比重轉(zhuǎn)爐用廢鋼總量15810萬(wàn)噸 10% 1581萬(wàn)噸1. 目前社會(huì)廢鋼需求總量大于廢鋼供應(yīng)總量。 雖然廢鋼供應(yīng)總量不足，但通過(guò)對(duì)多家特殊鋼企業(yè)的調(diào)研和了解： 如果有足夠的廢鋼采購(gòu)資金，廢鋼的主要供應(yīng)渠道可以立足于國(guó)內(nèi)解決。必須保證足夠的采購(gòu)資金。適當(dāng)考慮鄰近國(guó)家和地區(qū)的廢鋼進(jìn)口。搞好幾個(gè)特殊鐵合金基地的技術(shù)改造，重點(diǎn)是節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用。進(jìn)一步壓縮硅系、錳系普通鐵合金產(chǎn)量。根據(jù)反映，西部 7個(gè)省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐 190多臺(tái)，將形成生產(chǎn)能力 130萬(wàn)噸。其中，農(nóng)機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)加快。汽車(chē)、轎車(chē)、大中型拖拉機(jī)、小型拖拉機(jī)、四輪農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達(dá)到 100%。按此推算全行業(yè)消費(fèi)鋼材約在2600萬(wàn)噸以上。消費(fèi)的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。按此推算，2023年消費(fèi)鋼材達(dá)到 2750萬(wàn)噸以上。汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，因此汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展對(duì)于今后一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。n 10年內(nèi)，中國(guó)將是全球轎車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家， 2023年以前能以年均 9%的速度增長(zhǎng)。2023年摩托車(chē)產(chǎn)量約為 1300萬(wàn)輛。產(chǎn)量236萬(wàn)輛產(chǎn)量320萬(wàn)輛產(chǎn)量400萬(wàn)輛2023年 2023年 2023年數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格數(shù)據(jù)來(lái)源：羅蘭貝格齒輪行業(yè)簡(jiǎn)介 齒輪是制約我國(guó)機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國(guó)現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車(chē)輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門(mén)類(lèi)），年產(chǎn)值約 250億元。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到 2023年，中國(guó)的機(jī)械與運(yùn)輸工業(yè)將趕上或超過(guò)一些發(fā)達(dá)國(guó)家。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)問(wèn)題。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。鐵道行業(yè)目前是集中統(tǒng)一采購(gòu)鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類(lèi)；全國(guó)鐵路工程用鋼，包括鋼筋、鋼絲和工程所需的各種用鋼。年需優(yōu)鋼（不含鋼軌）鋼材 80萬(wàn)噸，由于鐵路的發(fā)展，所需鋼材品種、規(guī)格均發(fā)生了很大變化。 但是保護(hù)政策可能不復(fù)存在，采購(gòu)行為趨于市場(chǎng)化、國(guó)際化，鐵路行業(yè)的鋼材供應(yīng)市場(chǎng)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受?chē)?guó)家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒(méi)有發(fā)揮。石油管坯的利潤(rùn)低，但管坯的加工難度也低，對(duì)于軋制過(guò)程而言。石油管坯的訂貨相對(duì)于其它特殊鋼產(chǎn)品，批量大，更適合北興的 ”四位一體 “自動(dòng)線。軸承制造廠由解放初期的十幾家發(fā)展到具有一定規(guī)模的 1500余家 ，職工人數(shù)從不足千人壯大到約 50萬(wàn)人；軸承年產(chǎn)量從 1949年的 20億套 。目前