【正文】 數(shù)據(jù)的財務(wù)及經(jīng)營狀況在盈虧平衡點徘徊，沒有大的突破 銷售收入主要來源于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，被視為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)信息服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)并沒有確立起來 1 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用過高，利潤不理想 2 收支不平衡，導(dǎo)致現(xiàn)金流狀況惡化 3 萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討 4 12 萬方數(shù)據(jù)的營業(yè)收入主要來源于資源數(shù)據(jù)庫的銷售和科技部的項目 1 營業(yè)收入的構(gòu)成： 2023 年 45%35%12%8%營業(yè)收入： 4200 萬元 企業(yè)信息 /咨詢服務(wù) 其他政府項目 科技部項目 資源數(shù)據(jù)庫 13 2023 年萬方數(shù)據(jù)的成本結(jié)構(gòu)圖：毛利尚可，但銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用過高，導(dǎo)致利潤不理想 2 [單位：萬元 ] 4267 2139 2128 1202 731 27 銷售收入 銷售成本 毛利 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 222 營業(yè)利潤 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 毛利率 50% 利潤率 % 14 由于收支不平衡，萬方數(shù)據(jù)的現(xiàn)金流量狀況急劇惡化 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量情況（ ） 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金狀況（ ） [單位：萬元 ] [單位：萬元 ] 5,5942,7456,9574,7393,8081,818 2023 凈現(xiàn)金 流量 927 1363 930 4952 927 1363 930 1732 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 3 ：現(xiàn)金流入 ：現(xiàn)金流出 期初現(xiàn)金余額 期末現(xiàn)金余額 凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流 2023 凈現(xiàn)金流 15 2023 年底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 2023 年底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 4 流動資產(chǎn) 52% 流動負(fù)債 3% 固定資產(chǎn) 44% 97% 所有者權(quán)益 流動資產(chǎn) 38% 流動負(fù)債 6% 固定資產(chǎn) 59% 所有者權(quán)益 94% 流動資產(chǎn) 31% 流動負(fù)債 7% 固定資產(chǎn) 66% 所有者權(quán)益 93% 2023 年 7 月底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 從數(shù)字上看，萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討 總資產(chǎn)： 9,710 萬元 總資產(chǎn)： 10,012 萬元 總資產(chǎn)： 9,237 萬元 無形及其他資產(chǎn) 3% 無形及其他資產(chǎn) 4% 無形及其他資產(chǎn) 3% 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 16 . 戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營策略分析 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 17 萬方數(shù)據(jù)缺少清晰和連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略 萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今沒有清晰連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作缺乏導(dǎo)向 1 各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標(biāo)盲目開展業(yè)務(wù)，使得萬方數(shù)據(jù)發(fā)展方向和目標(biāo)愈加模糊 2 同時，萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性 3 18 萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今尚未形成清晰連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作缺乏導(dǎo)向 ? 愿景和目標(biāo) 目標(biāo)顧客是誰？ ? 市場細(xì)分與目標(biāo)顧客的選擇 ? 全國 /區(qū)域性市場 采用何種產(chǎn)品組合策略？ ? 產(chǎn)品線的延伸 ? 單一產(chǎn)品線 /多產(chǎn)品線 ? 單一品牌 /多品牌 采用何種競爭策略？ ? 成本領(lǐng)先 ? 差異化 ? 標(biāo)新立異 采用何種定價策略？ ? 終端價格水平 ? 渠道價格體系 1 19 2 各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標(biāo)各自盲目開展業(yè)務(wù)，造成業(yè)務(wù)重疊，資源浪費(fèi)使得萬方數(shù)據(jù)的發(fā)展方向和目標(biāo)愈加模糊 數(shù)據(jù)加工 軟件技術(shù) 市場開發(fā) 科技部項目 信息收集 資源建設(shè) 事業(yè)部 商務(wù)信息 事業(yè)部 軟件網(wǎng)絡(luò) 事業(yè)部 市場開發(fā) 事業(yè)部 咨詢服務(wù) 事業(yè)部 技術(shù)支持 20 ? 公司沒有真正的戰(zhàn)略負(fù)責(zé)部門 ? 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略的研討、會議、計劃、決策流程 ? 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略及執(zhí)行計劃的文件 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性 3 ? 各事業(yè)部自行制定經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ? 各事業(yè)部之間對公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略沒有形成共識 ? 公司根本沒有一個 1－ 3年的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略 ? “萬方給人的感覺就不象一個公司，倒象是幾個公司，各事業(yè)部獨(dú)自為戰(zhàn)， 彼此之間很少有聯(lián)系?！? ——某事業(yè)部總經(jīng)理 21 . 管理能力分析 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 22 萬方數(shù)據(jù)尚未完成由事業(yè)單位體向企業(yè)體的轉(zhuǎn)變，管理能力急需加強(qiáng) 現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合 1 分配機(jī)制不合理，影響員工士氣 2 萬方數(shù)據(jù)在關(guān)鍵崗位，尤其是技術(shù)和營銷方面人才短缺 3 公司沒有統(tǒng)一的人力資源管理體系，缺乏人力資源規(guī)劃、發(fā)展和培訓(xùn)體系 4 萬方數(shù)據(jù)缺乏市場導(dǎo)向的決策流程，規(guī)范的管理流程 5 萬方數(shù)據(jù)沒有形成統(tǒng)一的企業(yè)文化，各事業(yè)部管理風(fēng)格各異，文化各異 6 23 1 現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合 市場開發(fā) 事業(yè)部 資源建設(shè) 事業(yè)部 華北區(qū) 華東區(qū) 華南區(qū) 華中區(qū) 西北區(qū) 期刊收集 會議收集 數(shù)據(jù)加工 學(xué)位收集 通信 /IT 生物醫(yī)藥 工業(yè)品 銷售部 資源建設(shè) 信息咨詢 咨詢服務(wù) 事業(yè)部 商務(wù)信息 事業(yè)部 萬方數(shù)據(jù) 技術(shù)維護(hù) 成果庫 會 議 展 覽 成 果 查 新 檢 索 成 果 雜 志 社 行 政 管 理 軟件網(wǎng)絡(luò) 事業(yè)部 競 爭 情 報 培 訓(xùn) 競 爭 情 報 體 系 咨 詢 系 統(tǒng) 支 持 外 貿(mào) 部 項 目 科 技 部 項 目 網(wǎng) 絡(luò) 增 殖 服 務(wù) 東北區(qū) 技 術(shù) 支 持 售 后 服 務(wù) 宣 傳 策 劃 行 政 管 理 數(shù) 據(jù) 采 購 市 場 開 發(fā) 外 接 項 目 開 發(fā) 網(wǎng) 站 維 護(hù) 行 政 管 理 C E C D B 生 產(chǎn) 24 目前的市場開發(fā)事業(yè)部包括了產(chǎn)品開發(fā)、市場銷售和售后服務(wù)三個環(huán)節(jié)，即不是一個簡單的市場部，又不是一個真正意義的事業(yè)部 ? 市場部有較完備的管理體系 ， 在員工考核及銷售人員的薪酬制度方面有詳細(xì)的管理制度 ? 針對銷售人員實施傭金制 ? 針對支持人員建立了全員月度考核體系 ? 為了培養(yǎng)更多優(yōu)秀的銷售人員 ， 市場部在制定銷售制度時 ， 其政策鼓勵各分公司的負(fù)責(zé)人培養(yǎng)年輕的銷售人員 ， 使一批銷售經(jīng)理 、 銷售骨干迅速成長 ? 市場部在全國設(shè)置了上海分公司 、 深圳分公司 、 沈陽分公司 、西安分公司 、 武漢分公司及華北區(qū)六個銷售網(wǎng)點 ， 各分公司正在逐步壯大 ， 成為占領(lǐng)市場為客戶服務(wù)的生力軍 ? 產(chǎn)品 /技術(shù)部 、 網(wǎng)絡(luò)資源部合并入市場事業(yè)部后使銷售服務(wù)體系一體化 管理制度化 初步建立了比較完善的銷售體系 ? 整合外部數(shù)據(jù) ， 進(jìn)行產(chǎn)品再開發(fā) ? 進(jìn)行市場銷售 ? 負(fù)責(zé)客戶的售后服務(wù)工作 功能環(huán)節(jié)較多 1 25 ? 各部門、各事業(yè)部之間缺乏有效的溝通與配合 ? 由于沒有 清晰的決策流程，來自各事業(yè)部的信息無法整合，從新產(chǎn)品的論證、開發(fā)到推出沒有系統(tǒng)的規(guī)劃 ? 沒有有關(guān)跨部門協(xié)同作業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理流程 ? 信息不能在各部門之間順利傳遞，出現(xiàn)兩個事業(yè)部去爭取同一個項目的情況 萬方數(shù)據(jù)缺乏市場導(dǎo)向的決策流程，規(guī)范的管理流程 2 ? 各事業(yè)部之間沒有通力合作的概念，甚至出現(xiàn)彼此之間拆臺的現(xiàn)象 ? “資源加工部門總是不能及時提供給我們急需的產(chǎn)品，使我們經(jīng)常無法向客戶解 釋，一次兩次還可以，次數(shù)多了，客戶認(rèn)為我們在騙他們?！? ——某市場銷售人員 26 萬方數(shù)據(jù)在關(guān)鍵崗位，尤其是技術(shù)和營銷方面人才短缺 3 營銷和銷售人員 ? 缺乏市場分析、策劃人員 ? 各區(qū)域銷售人員隊伍發(fā)展不平衡，缺少銷售高手 ? 缺少熟悉企業(yè)信息服務(wù)行業(yè)營銷和銷售運(yùn)作的人才 技術(shù)人員 ? 技術(shù)人員嚴(yán)重流失 ? 需要根據(jù)未來戰(zhàn)略發(fā)展要求進(jìn)行技術(shù)人才儲備 主要管理人員 ? 萬方數(shù)據(jù)原有管理人員的理念和知識需要更新和提升 ? 管理人員需要清晰的發(fā)展戰(zhàn)略及支持 人才短缺 27 ? 公司沒有形成統(tǒng)一的人力資源管理平臺 ? 人力資源部的工作主要是辦理人事手續(xù)、勞資福利手續(xù)等事務(wù)性工作 ? “我感覺萬方根本就不是一個高科技公司，沒有一點現(xiàn)代化企業(yè)的樣子，到 公司后我從未接受過專業(yè)知識的培訓(xùn)，也沒有人負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和發(fā)展。各個事業(yè)部的管理體系與管理水平不一，每年的工作計劃和總結(jié)樣式千差萬別?！? —— 某事業(yè)部總經(jīng)理 28 萬方數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)制人員隊伍遠(yuǎn)大于外聘人員，給人員管理造成很大難度 萬方數(shù)據(jù)人員結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)制人員外聘人員勞務(wù)人員總?cè)藬?shù)： 443 人 4 45% 14% 41% 29 ? 因為萬方的員工大部分是中信所的轉(zhuǎn)制人員，在訪談中的絕大多數(shù)員工認(rèn)為萬方 仍然是一個典型的事業(yè)單位 ? 各事業(yè)部普遍存在人員的工作分配不合理，出現(xiàn)了“既有累死的，又有閑死的”現(xiàn)象 ? “為什么有些人上午十來點鐘才到公司，下午三、四點鐘就回家，可是拿的錢比 我們還多，難道就因為他們是老員工，領(lǐng)導(dǎo)？” ———公司某員工 分配機(jī)制不合理，影響員工士氣 5 ? 相當(dāng)職位責(zé)、權(quán)、利的不對稱，造成績效考核中的獎勵效果不顯著?！? ———公司某員工 ? “如果分配機(jī)制再不調(diào)整，我擔(dān)心明年就會出現(xiàn)業(yè)務(wù)骨干流失的情況。” ——某事業(yè)部總經(jīng)理 萬方數(shù)據(jù)沒有形成統(tǒng)一的企業(yè)文化，各事業(yè)部管理風(fēng)格各異 6 ? 沒有確立提升、選拔和招聘的標(biāo)準(zhǔn) ? “公司整個一事業(yè)單位，無論有沒有能力，只要年齡到歲數(shù)，大小也能混個一官 半職，年青人就是多能干，那也得等著。該業(yè)務(wù)擁有未來廣闊的市場，并將是公司今后發(fā)展的重點 咨詢服務(wù)業(yè)務(wù) ? 尚處在發(fā)展階段，在某些領(lǐng)域及行業(yè)有一定的競爭力，但是發(fā)展方向有待進(jìn)一步明確 軟件網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) ? 公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，在長期的發(fā)展過程中雖然積累了一定經(jīng)驗，但是卻沒有沉淀出自己的核心技術(shù)，未來還需要通過項目來培養(yǎng)技術(shù)和發(fā)展實力 總體評述 ? 雖然萬方現(xiàn)在還沒有生存威脅，但是必須明確公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略 萬方主營業(yè)務(wù)分析 38 在分析萬方主營業(yè)務(wù)時將采用 SWOT分析方法 S 優(yōu)勢 ? S 是代表公司的優(yōu)勢 ， 是對公司內(nèi)部在人員 ， 技術(shù) ,設(shè)備等方面所擁有的優(yōu)勢分析 劣勢 ? W 代表公司的劣勢，是對公司內(nèi)部在人員，技術(shù)，設(shè)備 ,資金等方面的劣勢分析 W T 威脅 ?