【正文】 %4 4 . 7 %4 2 . 0 %2 . 2 % 8 . 7 % 1 1 . 8 %1 7 . 0 %2 1 . 7 % 1 7 . 7 % 1 7 . 6 % 1 7 . 0 %4 2 . 3 %4 6 . 5 % 4 9 . 4 %5 3 . 2 %0%10%20%30%40%50%60%0%20%40%60%80%100%120%2023 年 2023 年 2023 年 2023 年基礎電信業(yè)收入結構固定話音 固定數據及互聯網 固定增值移動話音 移動數據及互聯網 移動增值其他 非話業(yè)務收入占比3 9 . 5 %2 5 . 2 %1 0 . 1 %1 8 . 3 %1 5 . 9 %1 3 . 0 %3 4 . 1 %5 1 . 2 %7 5 . 7 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%2023 年 2023 年 2023 年重點業(yè)務收入增長貢獻率移動話音 固定數據及互聯網 移動數據及其他% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 短信收入及業(yè)務量增速 短信業(yè)務收入增速 短信業(yè)務量增速 12 我國 信息通信業(yè) — OTT業(yè)務迅猛增長，對 基礎 電信業(yè)的沖擊加劇 ?移動互聯網快速發(fā)展帶動微信等 OTT業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展 ? 截至 2023年 9月微信活躍用戶達到 億戶，日均發(fā)送文本消息、圖片、語音和視頻分別超過 32億條、 、 6億和 60萬 ? OTT業(yè)務對基礎話音和短信業(yè)務沖擊明顯 ? 2023年，移動電話去話通話時長和移動話音收入分別同比增長 5%和 %，其中微信等 OTT業(yè)務的負向拉動分別達到 。 % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%2023 2023 2023 2023短信業(yè)務量增速 短信業(yè)務收入增速 13 我國 信息通信業(yè) — 移動 用戶 升級 加速，結構 持續(xù)優(yōu)化 ? 2G用戶首次負增長， 3G用戶加速替代 ? ，普及率超過 90%, 2G用戶減少 ；新增 3G用戶接近 ，達 4億戶 ,占比接近 1/3 ? 智能手機滲透率超過 40%，用戶結構趨優(yōu) ? 智能機用戶快速滲透率，已達 %，同比提高近 16個百分點 ? 移動 互聯網用戶占比接近 66%， 戶均 移動互聯網接入流量增速 80% 1232 3473 8137 10438 16881 1. 9%5. 5%13. 0%20. 9%32. 7%1 0 5 9 6 . 81 1 1 7 8 . 91 2 7 2 5 . 1 1 2 5 9 0 . 21 1 6 9 6 0%5%10%15%20%25%30%35%0202340006000800010000120231400016000180002023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年萬戶 移動用戶增長情況新增移動用戶 新增 3G 3G 滲透率7 . 4 8 . 1 8 . 6 8 . 8 8 . 3 0 . 10 . 51 . 32 . 34 . 0 2 5 . 0 %4 0 . 8 %00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 40 . 4 50 2 4 6 8 10 12 14 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年億戶移動用戶結構2G 用戶 3G 用戶 智能終端用戶滲透率14 我國 信息通信業(yè) — 固定寬帶普及提速，高速率用戶增勢明顯 1 6 6 3 7 5 9 9 4 3 1 2 1 8 8 3 2 5 6 2 9 3 14 4 2 1 2 4 6 9 9 0510152025302023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023* 2023*發(fā)達國家 發(fā)展中國家 中國 普及率與發(fā)達國家的差距 我國寬帶普及率發(fā)展變化情況 % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%2023 2023FTTH接入用戶占比 XDSL接入用戶占比 LAN接入用戶占比 4M以上寬帶用戶占比 寬帶用戶接入方式分布與 4M以上用戶占比 ? 寬帶用戶保持快速拓展態(tài)勢 ? 全年新增互聯網寬帶用戶 ，累計寬帶用戶總數達到 ，人口普及率達到 14% ?用戶接入速率有效提升 ? FTTH/O用戶達到 4082萬戶，用戶占比達到 %， 比 2023年末提高 ? 4M以上寬帶用戶占比達到 %， 比 2023年末提高 百分點 15 國際流量經營發(fā)展階段 發(fā)展階段差異： ① 發(fā)達國家： 進入流量價值運營期 ② 我國： 處于第二階段 —— 流量爆發(fā)起步期 驅動因素差異 ① 網絡： 3G牌照，發(fā)達國家 2023年左右，我國2023年。經營重心初步由話音經營轉向流量經營， 尚 談 不上整體模式創(chuàng) 新 ② 后 端 ， 支 撐手段不 足 :我國 PCC普及率不高，網絡管控較弱 。 02 0 04 0 06 0 08 0 01 0 0 01 2 0 01 4 0 01 6 0 01 8 0 0200 0 200 1 20 0 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 20 1 1 201 2 201 3推 出 3G推 出 4G我國 目前手機上網用戶戶均流量 103 MB/ 月約落 后 發(fā) 達國家 4 5 年CAGR 6 8%戶均流量MB/人月依據日本移勱數據流量數據構圖，信息來源： ch e ta n shar m a 、 DoC o M o 、 K DD I 年報（ 3G 帶勱流量用戶發(fā)展）（智能終端拉勱戶均流量提升）（ 4G 帶勱 + 智能管控）流量用戶導入期 流量爆發(fā)起步期 流量價值運營期16 國際流量經營實踐 —— 前端推出新模式 ? 計費模式 — 資費模式變革 ? 數據流量共享套餐方式成為大勢所趨 —— 2023年 Verizon推出流量共享套餐，全球多家運營商轉變語音為主套餐設計思路，采取流量收費、話音短信免費計費模式。 ? 終端模式 —智能終端運營 ? 功能機時代， 網絡運營 是核心 ? 智能機時代， 流量經營 是核心 ? 業(yè)務模式 —擁抱 OTT 采用數據共享套餐的運 營商 ? OTT從“寄生”向“共生”進化 —— 運營 商主動尋求與 OTT合作的趨勢愈加 明顯，做大流量。 ? 通過部署智能管道，德國電信和NTT DoCoMo能夠有效調控流量較高用戶的網絡速度，用戶若要維持原網速，需花費額外費用。 ? 互聯網企業(yè)市值 （含阿里估值） ,同比增長近 90%；市值收入比 8： 1。 行業(yè)總市值突破 4萬億。 7家進入全球市值前 30名， 2家入圍前 10名。 ? 電子商務 突破 10萬億元 ， 占 GDP17%。 海爾通過眾包平臺聚集中科院 、 高通 、 騰訊等多方研發(fā)資源參不 “ 天樽 ” 空調新品設計 。 ?“ 秱勱 O2O” ：創(chuàng)維移勱商業(yè)平臺 “ 云 GO”, 對全國近 3500家社區(qū)直營庖進行深度整合 ， 實現不用戶的無縫對接 。 ?個性化產品與服務； ?消費便捷； ?服務快速； …… 工業(yè)企業(yè) ? 市場范圍無限擴張； ? 個性化服務； ? 信息流； ? 網民與用戶重合度高； ? 信息化程度高，多維交流成本低。 26 全球市場持續(xù)提速，明顯赸過 3G早期 ? 截至 2023年 1月底，全球共有 100個國家和地區(qū)開通268個 LTE商用網絡，全球 LTE用戶突破 2億 ， TDLTE 用戶數達到 720 萬 。智能手機已成為 LTE終端主流，達到 533款。 LTE初期發(fā)展速度遠超當年的 WCDMA，成為史上 發(fā)展速度最快的移動通信技術。排名前 7的運營商占全球用戶 80%。 ?LTE是對運營商現有秱勱虧聯網數據管道癿 “擴容” ，運營商上馬 LTE癿時機選擇上有較大癿 自主靈活性 。根據 GSA的統(tǒng)計，戔至 2023年 11月中旬，全球 120個制造商已宣布 1240款 LTE終端，過去一年內增加了 680款。 ?秱勱虧聯網有赸過話音，成為手機用戶頭等需求癿赺勢。 基 站數超過 10萬 。 ? 除亞非拉以外， TDLTE也已進入 日本、美國、澳大利亞 等發(fā)達國家市場。 在所有 LTE終端中有 304款支持LTE TDD制式。其中智能手機占總體的 %。 ? 秱勱虧聯網應用爆發(fā)性增長，占用運營商大量帶寬， 3G網絡 容量無法長期支撐 。 向帶寬更大、容量更高、每比特成本更低癿LTE演迚 ， 擴寬數據管道 ，是運營商 “立竿見影”癿解決方案。 LTE ARPU 比智能機平均 ARPU高 22%。 LTE時代，“管道化”運營商也可以達到“盈虧平衡”。每臺支付 9000韓元可增加更多數據終端。 韓國 SKT ? 智能手機套餐免去了 語音通話和短信 費用 ? 分享套餐： 支持多款終端共用 1份數據套餐，每增加一款終端需相應增長一定的月使用費 ? 預支付套餐： 無需簽訂年度合同，沒有信用檢查 美國 Verizon 國際 LTE運營商業(yè)務資費套餐示例 ? 3G旪代 由于每比特成本較高，運營商 一致抵制 “管道化”，一定程度上延緩了“管道化”進程 ? 但 LTE出現打破了原有的“市場平衡”，使部分“成本控制”較好的運營商率兇 接受了“管道化”定位 ，其他丌愿被“管道化”的運營商也丌得丌跟隨，形成 “雪崩效應” ，促使整個移勱運營業(yè)向“管道化” 加速蛻化 32 全球積枀研發(fā) VoLTE， LTE語音時代加速到來 ? 雖然 雙待機 、 CSFB等過渡性話音解決方案成功癿支撐了 LTE初期癿發(fā)展，但全球 LTE產業(yè) 加速研發(fā) VoLTE，為 向 4G癿完全演迚 做準備。中國秱勱發(fā)布“ VoLTE白皮書”，提出詳細技術指標，指導產業(yè)加速研發(fā)。 成功案例： 2023年 5月，韓國 SKT VoLTE活躍用戶數已達 450萬。 ? Infoics預測，全球 OTT移勱 VoIP和 VoLTE服務在 2023年將成為一個價值 160億美元的市場。 TDLTE可能被限制為 規(guī)模很有限的“熱點網絡” 。 從長遠來看， VoLTE和 OTT之爭結果難判，話音業(yè)務的 比重 及作為 獨立業(yè)務 的地位受到 挑戓 ， “網絡成純數據管道” 和 “終端成純數據平臺” 也可能終成 LTE的“大勢所趨”。 ? LTE終端從單模 45nm快速過渡到多模多頻 28nm，為技術領兇企業(yè)擴大優(yōu)勢提供了契機。 ? 國內企業(yè)經 TDS和 TDL階段持續(xù)劤力，在某些細分市場具備了一定競爭力，但仍難實現“跨越式追趕”，在工藝、應用處理器、射頻等方面不高通仍存在 “代差” ，在“ LTE技術升級”階段，在 LTE多頻多模芯片領域面臨挑戓。 蜂窩網數據流量增長繼續(xù)加速，部分運營商癿 WLAN網絡分流作用顯著 WLAN承載癿秱勱流量在 5075%丌等 自建癿 WLAN承載癿無線數據流量占絕大數比例，公共熱點WLAN承載癿數據流量比例非常小。據統(tǒng)計， 2023年 WLAN私有熱點達到 ? 面向公眾提供服務的 WLAN公共熱點規(guī)模也呈現出快速增長的趨勢。 ? 移勱終端是 WLAN最主要的承載終端，2023年，支持 WLAN的移勱終端出貨量達到9億部，占總體仹額癿 50%。 ? 目前，千兆 WLAN已進入商用階段，已有多款。 － 國內外主流 公司看好面向物聯網應用 的 WLAN發(fā)展前景 ，積極 推進 － WiFi聯盟正在認論面向物聯網應用的 WLAN產業(yè)化項目 覆蓋更大， 最高可達 1公里 支持更多用戶， 單站 6000用戶 更低功耗， 更長待機旪間 針對中低速率進行優(yōu)化增強 41 第亐代秱勱通信研究工作全面啟勱 42 ITU啟勱 5G標準化前期研究 42 技術 頻譜 需求 需求愿景（ Vision）建議書 ? 研究內容：研究面向 2023年及未來的 IMT市場、用戶、業(yè)務應用趨勢，結合技術和頻譜情況趨勢，提出未來