【正文】 ...........242 打通使用 .....................................................................................................243 第二章支持與服務(wù) ................................................................................245 ...........................................................................................................245 .......................................................................................................245 .........................................................................................................................246 呼叫中心 ..........................................................................................................................246 自助服務(wù)網(wǎng)站 ( ............................................................................247 【自助服務(wù)】 ..........................................................................................................247 （ ） ...........................................................................250 4 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 第一章 詳細(xì)操作指南 本篇章供最終用戶使用，引導(dǎo)您全面了解 A8 的功能和應(yīng)用，詳細(xì)介紹功能的每一步操作與呈現(xiàn)結(jié)果。若要快速了解并使用 A8，請見：第四章 快速使用指南。 ? 功能菜單： 包括 【 新建事項 】 、 【 待發(fā)事項 】 、 【 已發(fā)事項 】 、 【 待辦事項 】 、 【 已辦事項 】 、 【 督辦事項 】 六個子菜單 。 . 新建事項 ? 操作說明： 以調(diào)用模板方式或自建流程方式來發(fā)起一項跨組織的協(xié)同工作。 【保存待發(fā)】將協(xié)同事項進(jìn)行保存，不進(jìn)行發(fā)送，事項進(jìn)入【待發(fā)事項】列表中，當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn)到【待發(fā)事項】頁面；用戶可在待發(fā)事項中 對協(xié)同進(jìn)行修改并發(fā)送。 【另存為】將協(xié)同保存為【協(xié)同模板】、【格式模板】、【流程模板】三種方式，【協(xié)同模板】用于規(guī)范固化的管理或業(yè)務(wù)行為，包含了正文模板和協(xié)同模板?！玖鞒棠０濉坑糜谝?guī)范與格式無關(guān)的審批或業(yè)務(wù)流程。 【調(diào)用模板】直接調(diào)用已經(jīng)建立好的 A8 系統(tǒng)預(yù)置的模板和個人建立的模板。 【插入】插入本地文件：添加本地計算機或網(wǎng)絡(luò)計算機保存的文檔；插入關(guān)聯(lián)文檔：添加A8 系統(tǒng)內(nèi)保存的文檔。 【督辦設(shè)置 】設(shè)置協(xié)同督辦人員、督辦期限和督辦主題。 2. 數(shù)據(jù)項： 【標(biāo)題】協(xié)同事項的題目。 【流程】協(xié)同的流程，可以新建流程，也可以用已經(jīng)設(shè)置好的個人流程。選擇【重要】或【非常重要】時，在已發(fā)事項列表中該協(xié)同標(biāo)題前顯示紅色【！】或【??！】符號?？深A(yù)歸檔到【我的文檔】、【單位文檔】、【集團(tuán)文檔】或【項目文檔】中，預(yù)歸檔的流程對有文檔查詢權(quán)的操作者是 6 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 可見的。 【提前提醒】設(shè)置提前提醒時間 ，系統(tǒng)會自動給予提示，進(jìn)行催辦。（備注：只有協(xié)同發(fā)起人是該項目的成員或者項目負(fù)責(zé)人，在下拉框才出現(xiàn)可以選擇的項目） 【高級】設(shè)置協(xié)同流轉(zhuǎn)過程中的操作權(quán)限，如下： 1) 允許 轉(zhuǎn)發(fā)：默認(rèn)允許轉(zhuǎn)發(fā)，該協(xié)同可以轉(zhuǎn)發(fā)；勾選去掉，發(fā)起人及后序的處理節(jié)點 ,均不可以轉(zhuǎn)發(fā)該協(xié)同。 3) 允許修改正文：默認(rèn)允許修改正文，可以修改該協(xié)同正文；勾選去掉，在后序的節(jié)點中，處理的操作中不顯示修改協(xié)同正文。 5) 跟蹤：默認(rèn)跟蹤，個人首頁的跟蹤事項中顯示該協(xié)同；勾選去掉，在后序的節(jié) 點中 ,處理的操作中不能進(jìn)行跟蹤操作，且個人首頁的跟蹤事項中不顯示該協(xié)同。 【附言】在附言文本區(qū)可以輸入信息，最大只能輸入 500 個漢字；在已發(fā)事項中，打開此協(xié)同，能夠看到附言信息。 第二步：建立流程，點擊流程輸入框中的【點擊新建流程】，在彈出的選人界面，選擇流程處理節(jié)點人員。 7 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 選人界面 在下拉框中顯示系統(tǒng)設(shè)置的所有 組織結(jié)構(gòu)，有部門、組、崗位、外部人員、關(guān)聯(lián)人員五個選項卡顯示對應(yīng)的信息；左區(qū)羅列該組織的所有人員；右區(qū)是選定需要在協(xié)同流程中執(zhí)行的人。如果直接選擇右邊的【→】，表示整個部門被選定； 按【↑】【↓】進(jìn)行發(fā)送順序的調(diào)整。 1. 并發(fā)：發(fā)起人發(fā)起流程后，各節(jié)點同時收到信息。 3. 多層：一個流程中有并發(fā) 與串發(fā)的結(jié)合應(yīng)用，選擇多層會直接彈出流程編輯框。 第三步：根據(jù)工作情況，可以將該事項選擇預(yù)歸檔，選定預(yù)歸檔的目錄，協(xié)同發(fā)送后，該協(xié)同會自動歸檔到預(yù)歸檔目錄里。 第五步：點擊 【 發(fā)送 】 ，所建立好的協(xié)同事項進(jìn)行處理發(fā)送，發(fā)送后的協(xié)同顯示在已發(fā)事項列表頁面中。其中，系統(tǒng)模板是公用的模板，由單位管理員或者表單管理員創(chuàng)建，用于解釋組織的管理規(guī)則，實現(xiàn)規(guī)范化管理；個人模板是個人對常用的流程和格式的存儲使用，可減少工作量和增加易用性。 第二步：在左邊列表中選擇模板，如選擇表單模板中財務(wù)審批類別下的【差旅費報銷流程（經(jīng)理）】，見圖 差旅費報銷單，單擊 【 確定 】 按鈕。 9 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 差旅費報銷流程 第四步：用戶可以根據(jù)需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等數(shù)據(jù)項。發(fā)送之后該協(xié)同顯示在已發(fā)事項列表中 . ? 編輯協(xié)同流程節(jié)點的具體操作 1. 操作說明 在新建協(xié)同過程中通過編輯流程可以進(jìn)行協(xié)同流程的節(jié)點修改，如增加節(jié)點、刪除節(jié)點、替換節(jié)點和設(shè)置節(jié)點屬性。 10 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 編輯流程 2. 功能鍵 【增加節(jié)點】：可以在當(dāng)前節(jié)點后面增加一個或多個節(jié)點。 【替換節(jié)點】：可以重新選擇該節(jié)點人員或部門。 3. 各功能操作步驟 1) 增加節(jié)點 第一步：在流程節(jié)點中選擇一個節(jié)點，選擇【增加節(jié)點】，彈出選人頁面，在左側(cè)上列表部門選擇【研發(fā)二部】，在左側(cè)下列表中選中人員【劉娜】，選擇【 】，如下圖 增加節(jié)點。 圖 增加節(jié)點后流程 2) 刪除節(jié)點：選擇流程節(jié)點中要刪除的節(jié)點，選擇【刪除節(jié)點】，選中的節(jié)點將被刪除。 4) 設(shè)置節(jié)點屬性 第一步：在流程中選擇要設(shè)置節(jié)點權(quán)限的節(jié)點，選擇【節(jié)點屬性】，彈出設(shè)置節(jié)點權(quán)限對話框，用戶可以查看到節(jié)點的執(zhí)行人，并 可設(shè)置該節(jié)點屬性，如下圖 節(jié)點權(quán)限。（下拉列表中的信息是由單位管理員在協(xié)同節(jié)點權(quán)限設(shè)置中來設(shè)置）。 第四步：單擊【確定】按鈕，返回到【編輯流程】頁面。 ? 其他操作 1. 保存待發(fā) 保存待發(fā)是將已經(jīng)創(chuàng)建的協(xié)同事項暫時放到【待發(fā)事項】中，可在待發(fā)事項頁面中將協(xié)同標(biāo)題、內(nèi)容、流程等 信息進(jìn)行修改后再發(fā)送。 第二步：單擊【保存待發(fā)】，新建的協(xié)同事項保存在待發(fā)事項中，頁面跳轉(zhuǎn)到待發(fā)事項。和【保存待發(fā)】區(qū)別在于存為草稿時頁面不跳轉(zhuǎn)，用戶還可以繼續(xù)新建協(xié)同。 第二步：單擊【存為草稿】，新建的協(xié)同事項保存在待發(fā) 事項列表中，該協(xié)同的狀態(tài)為 [草稿 ]，頁面不跳轉(zhuǎn)，用戶可以接著新建其他協(xié)同事項。 第一步：單擊【協(xié)同工作】菜單，選擇【新建事項】，在新建協(xié)同頁面依次輸入各數(shù)據(jù)項。 圖 另存為對話框 第三步：輸入標(biāo)題信息，選擇模板類型。 4. 插入本地文件 插入本地計算機或網(wǎng)絡(luò)計算機 保存的文檔。 14 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 上傳本地文件 第二步：單擊【瀏覽】按鈕，選擇要上傳的文件。 圖 本地文件 5. 插入關(guān)聯(lián)文檔 插入 A8 系統(tǒng)內(nèi)保存的文檔。 15 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 插入關(guān)聯(lián)文檔 第二步：可選擇協(xié)同和文檔中心頁簽，勾選要選擇的關(guān)聯(lián)文檔，已選擇的關(guān)聯(lián)文檔會在【已選擇】中顯示出來。 16 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 關(guān)聯(lián)文檔 6. 正文類型 選擇協(xié)同的正文類型，包括 標(biāo)準(zhǔn)正文、 Word 正文、 Excel 正文、 WPS 文字、 WPS 表格 。 圖 協(xié)同正文類型 7. 督辦設(shè)置 對新建的協(xié)同事項設(shè)置督辦人信息。 17 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 協(xié)同督辦設(shè)置 第三步：選擇督辦人員、督辦期限，填寫督辦主題，完成后點擊【確定】按鍵，協(xié)同督辦信息便設(shè)置成功。 第一步：進(jìn)入【協(xié)同工作】 |【新建事項】頁面，輸入?yún)f(xié)同標(biāo)題、流程、正文等相關(guān)信息； 第二步：點擊【打印】按鍵，系統(tǒng)彈出協(xié)同打印頁面，如下圖 協(xié)同打印。 . 待發(fā)事項 ? 操作說明： 存放新建協(xié)同事項過程中【存為草稿】、【保存待發(fā)】、或被處理人【 回退】、【撤銷】的協(xié)同事項?！敬l(fā)事項】下具體功能鍵如下： 【發(fā)送】對【存為草稿】、【保存待發(fā)】、或被協(xié)同相關(guān)處理人【回退】、【撤銷】的協(xié)同事項，立即發(fā)送給相應(yīng)節(jié)點人員。 【轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同】將協(xié)同以協(xié)同的形式轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)人員或部門。 【刪除】刪除選中的列 表記錄。 【查詢條件】可以根據(jù)輸入查詢條件查詢待發(fā)協(xié)同。 第二步：選擇【發(fā)送】，當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn)到【已發(fā)事項】頁面，該協(xié)同在【待發(fā)事項】列表中消失，顯示在【已發(fā)事項】列表中。 第二步：選擇【編輯】，當(dāng)前 頁面跳轉(zhuǎn)到【新建事項】頁面，可以修改該協(xié)同標(biāo)題、正文、流程等信息，然后發(fā)送；發(fā)送后該協(xié)同在【待發(fā)事項】列表中消失，顯示在【已發(fā)事項】列表中。 【轉(zhuǎn)發(fā)原意見】勾選，可以轉(zhuǎn)發(fā)原協(xié)同的意見。 【插入附件】可以插入本地計算機保存的文件。 【確定】保存轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)定的信息。 2. 數(shù) 據(jù)項 【要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】該協(xié)同要發(fā)送給的相關(guān)人員名稱。 3. 具體操作 第一步：在待發(fā)事項列表中選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的協(xié)同。 20 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā) 第三步：在【請選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】輸入框內(nèi)，單擊 點擊新建流程 ，在【選人界面】選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員和方式后，選擇【確定】按鈕，選擇的人員將顯示在【請選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】標(biāo)題下面的編輯欄中。 第五 步：選擇轉(zhuǎn)發(fā)原附言、轉(zhuǎn)發(fā)原意見、跟蹤。 第七步：選擇關(guān)聯(lián)文檔，關(guān)聯(lián) A8 系統(tǒng)自己保存的文檔信息。 圖 轉(zhuǎn)發(fā)成功 ? 轉(zhuǎn)發(fā)郵件操作 21 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 第一步：在待發(fā)事項列表中選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的協(xié)同。 備注：電子郵件模塊需要事先在【郵箱設(shè) 置】中正確設(shè)置郵箱。 注意： 電子郵件模塊需要事先在【郵箱設(shè)置】中正確設(shè)置郵箱 ? 刪除操作 第一步：在待發(fā)事項列表中選擇要刪除的待發(fā)協(xié)同。 圖 刪除協(xié)同 22 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： . 已發(fā)事項 ? 操作說明： 系統(tǒng)列出當(dāng)前用戶所有已經(jīng)發(fā)出的協(xié)同事項，可以實時查看協(xié)同處理情況及處理人員意見，可以給未處理人員發(fā)送催辦消息；還可以對已發(fā)協(xié)同進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、歸檔、撤銷流程、重復(fù)發(fā)起、刪除等操作。 【歸檔】將協(xié)同事項進(jìn)行歸檔保存，在待辦列表中做歸檔操作相當(dāng)于執(zhí)行了【繼續(xù)并歸檔】的操作，可以進(jìn)行批量處理。 【重復(fù)發(fā)起】發(fā)起者可以將已發(fā)事項重復(fù) 發(fā)起，以便再次形成一個流轉(zhuǎn)圈。 【刪除】刪除選定的協(xié)同。 【編輯流程】發(fā)起者可選擇某條已發(fā)事項編輯流程，可增加、刪除、替換流程節(jié)點，及設(shè)置流程節(jié)點屬性。 23 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 已發(fā)事項查看頁面 各種具體操作 ? 催辦操作： 協(xié)同發(fā)起人可以給該協(xié)同流程中未處理人員發(fā)送催辦消息，督促相關(guān)人員盡快處理該協(xié)同。 圖 已發(fā)事項查看頁面 第二步：在流程節(jié)點右下角單擊【催辦】按鈕，彈出催辦提示框，如下圖 催辦框， 24 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 在附言欄輸入催辦信息。 ? 歸檔操作： 將協(xié)同事項進(jìn)行歸檔保存，在待辦列表中做歸檔操作相當(dāng)于執(zhí)行了【繼續(xù) 并歸檔】的操作，可以進(jìn)行批量處理。 第二步：選擇【歸檔】，彈出文檔選擇框，如下圖 歸檔，用戶可以選擇要歸檔協(xié)同的目標(biāo)文檔夾。 注意： 普通人員只能操作【我的文檔】，【集團(tuán)文檔】、【單位文檔】只有