【正文】 帶化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展已成為明顯的趨勢(shì)… ………………………34二、各類(lèi)業(yè)務(wù)由單一向多元化、個(gè)性化方向發(fā)展…………………………………………………34三、融合成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā) 展的主旋律…………………………………………………………35第三節(jié) 電信市場(chǎng)格局演變趨勢(shì)……………………………………………………………..…….…36一、四大骨干運(yùn)營(yíng)商的龍頭地位不會(huì)受到挑 戰(zhàn)，但內(nèi)部 結(jié)構(gòu)會(huì)有 變化………………..…..……36二、外資將會(huì)以戰(zhàn)略投資者或合 資公司的形式進(jìn)入中國(guó)市 場(chǎng)……………………………………36三、各電信市場(chǎng)格局將向多家有效、全方位、多業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展………… ……………..….……36四、地區(qū)市場(chǎng)格局不平衡總體上將有所 緩解，但差異仍 長(zhǎng)期存在 ………………………...……37第四節(jié) 電信企業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的演變趨勢(shì)……………………………………………….….……37一、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)是早期市場(chǎng)形成 階段的正常現(xiàn)象…………………………………….…….….……37二、新競(jìng)爭(zhēng)模式的出現(xiàn)是電信市 場(chǎng)發(fā)生變化的反應(yīng)……………………………….…….….……37三、電信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的演變趨勢(shì) ………………………………………………….……..………38第五節(jié) 電信業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………….……….………40一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………………………...………40二、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)…………………… …………………………………….………….……40７ / 46三、需求變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………….……….….……41四、重復(fù)建設(shè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………….…………..………41五、新產(chǎn)品投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………….………….….……41六、政府監(jiān)管政策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………….………….….……42第六節(jié) 銀行與電信業(yè)的合作趨勢(shì)………………………………………………………….….……43一、銀行傳統(tǒng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的空間 逐漸被壓縮……………………………………….………..………43二、對(duì)客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)和信息 應(yīng)用合作的廣度及深度不斷加深 ………………….…….….……43三、銀行在與電信業(yè)合作中處 于買(mǎi)方市場(chǎng)的地位會(huì)長(zhǎng)期存在 ………………………..…….……44８ / 46第一章 中國(guó)電信行業(yè)的現(xiàn)狀 改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)電信業(yè)走了一條高速 騰飛之路，由于國(guó)家宏觀政策的支持，電信業(yè)采用了高起點(diǎn)的發(fā)展策略，大膽走“借雞生蛋、 賣(mài)蛋還錢(qián)”的引進(jìn)、消化、吸收、 創(chuàng)新相結(jié)合之路， 發(fā)展速度連續(xù)超過(guò)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，最快時(shí)期增長(zhǎng)率甚至超 過(guò) GDP 增長(zhǎng)率 30 多個(gè)百分點(diǎn)， 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)日益明顯，已從制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的部 門(mén)一躍而成國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的部 門(mén)之一，成 為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性行業(yè)。2022 年后，因受網(wǎng) 絡(luò)“泡沫” 破滅、世界 電信業(yè)進(jìn)入衰退和我國(guó)資費(fèi)改革及長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)后向低端用戶發(fā)展等因素的影響，電信收入增長(zhǎng)速度有一定幅度下降，但仍保持著以 2 倍左右國(guó)民 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度發(fā)展。 2022 年 16 月，雖然非典疫情對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展、工程建 設(shè)有不同程度的影響，但全行業(yè)繼續(xù) 保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭， 電 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和信息產(chǎn)業(yè)部信業(yè)務(wù)收入達(dá) 億元，比上年同期增 長(zhǎng) %，增幅比同期下降近 4 個(gè)百分點(diǎn)，電信業(yè)增加值完成 億元，增長(zhǎng) %，高于 GDP 增長(zhǎng) 11 個(gè)百分點(diǎn)。圖 12：我國(guó)與世界近 5 年來(lái)電信業(yè)收入占 GDP 的比重比較９ / 46 資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部和國(guó)際電聯(lián)二、用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平19972022 年，我國(guó)電信用戶從 億增長(zhǎng)到 億，年均增長(zhǎng) ％。固定電話用戶和移動(dòng)電話用戶均躍居世界首位。移動(dòng)通信收入占到電信業(yè)務(wù)收入的 %，成為推動(dòng)電信業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。2022 年互聯(lián) 網(wǎng)用 戶數(shù)達(dá)到了 5910 萬(wàn)戶，比 2022 年增長(zhǎng)了 ％，居世界第二。全國(guó)固定電話、移動(dòng)電話普及率分別達(dá)到 ％、 ％。圖 13：全國(guó)固定電話、移 動(dòng)電話、互 聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)發(fā)展情況 資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部１０ / 46圖 14：中國(guó)電話普及率的快速發(fā)展 資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部表 11：19972022 年中國(guó)和全球電 信市場(chǎng)主要指標(biāo)增長(zhǎng)速度年 份 1997 1998 1999 2022 2022 平 均％ ％ ％ ％ ％ ％電信業(yè)務(wù)收入：中國(guó) 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％％ ％ ％ ％ ％ ％固定電話用戶：中國(guó) 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％％ ％ ％ ％ ％ ％移動(dòng)電話用戶：中國(guó) 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％％ ％ ％ ％ ％ ％互聯(lián)網(wǎng)用戶：中國(guó) 全球 ％ ％ ％ ％ ％ ％資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部和國(guó)際電聯(lián)三、電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開(kāi)始向多元化轉(zhuǎn)變雖然 2022 年來(lái)自話音業(yè)務(wù)的收入比例在 90％以上，固定數(shù)據(jù)通信的收入比例只有 ％， 現(xiàn)階段的需求主流仍然是固定和移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)，但是非 話業(yè)務(wù)需求增 長(zhǎng)迅速。 2022 年的短消息業(yè)務(wù)量比 2022 年增加 5 倍多，全年超 過(guò) 900 億條。話音業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：固定電話用戶數(shù)量居于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的格局已被打破，移動(dòng)電話用戶數(shù)量高速增長(zhǎng)，在2022 年移動(dòng)收入超過(guò)固話收入后， 2022 年末移動(dòng)電話用戶 數(shù)基本與固定電話用戶數(shù)持平， 預(yù)計(jì) 2022 年三季度前兩個(gè)月移動(dòng)電話用戶數(shù)將超過(guò)固定電話用戶數(shù)。 2022 年全國(guó)長(zhǎng)途通信通話總時(shí)長(zhǎng)中，移動(dòng)電話占 ％，IP 電話占 ％，而傳統(tǒng)的長(zhǎng)途電話比重已下降為 38％。2022 年上半年，IP 、固定和移動(dòng)長(zhǎng)途占長(zhǎng)途通話量的比重分別為%、%、%。在本地通話業(yè)務(wù)中，固定電話 本地通話量首次出現(xiàn)徘徊，今年上半年同比下降 %，移動(dòng)本地業(yè)務(wù)量仍然增長(zhǎng)迅速，上半年同比增加 40%。 表 12：2022 年固定、IP、移 動(dòng)業(yè)務(wù)相對(duì)于 2022 年的同比增長(zhǎng)對(duì)比 固定 IP 移動(dòng)本地 ％ ％國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 ％ ％ ％國(guó)際電話 ％ ％ ％港澳臺(tái)長(zhǎng)途 ％ ％ ％ 資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部第二節(jié) 電信行業(yè)改革及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成１２ / 46 我國(guó)的電信改革已經(jīng)取得階段性成果。改革 經(jīng)歷了政企分開(kāi)、 業(yè)務(wù) 逐步解控、市場(chǎng)重組、逐漸對(duì)外開(kāi)放等環(huán)節(jié)，其指導(dǎo)理念就是打破壟斷，形成有效 競(jìng)爭(zhēng)。 1993 年 8 月 國(guó)家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)部分電信業(yè)務(wù)，向社會(huì)放開(kāi)經(jīng)營(yíng) 無(wú)線尋呼、 電子數(shù)據(jù)交換、可視圖文等 9 項(xiàng)增值業(yè)務(wù)，電信增值服務(wù)開(kāi)始引入競(jìng)爭(zhēng)。1994 年 3 月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的郵電部“三定 ”方案要求：郵電 部要進(jìn)一步實(shí)行政企職責(zé)分開(kāi)，將郵政總局、電信總局分別改為單獨(dú)核算的企業(yè)局，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)全國(guó)公用郵 政、 電信通信網(wǎng)和郵電基本業(yè)務(wù) ，并承擔(dān)普遍服務(wù)的義務(wù)，在 1995 年 4 月電信總局以“中國(guó) 郵電電信總局”的名義進(jìn)行企業(yè)法人登記， 組成中國(guó)電信集團(tuán)，基本完成政企分開(kāi)。1998 年 3 月國(guó)務(wù)院決定在原郵電部、 電子部的基礎(chǔ)上組建信息 產(chǎn)業(yè)部，作 為全國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)監(jiān)管部門(mén)，確立 監(jiān)管體系。中國(guó)電信被分拆成中國(guó)電信（原固定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部分）、中國(guó)移 動(dòng)、中國(guó) 衛(wèi)星及國(guó)信 尋呼四部分，同年 4 月成立中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司，同時(shí)對(duì)聯(lián)通公司也進(jìn)行了重 組。2022 年 3 月成立首家中外合資電信營(yíng)運(yùn)企業(yè)－上海信天通信有限公司，同年 12 月頒布《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》。2022 年 5 月，中國(guó)電信南北分拆和重組。在基礎(chǔ)電信領(lǐng)域，形成了中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó) 衛(wèi)星和鐵通公司 6 家骨干企業(yè)。重組后，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、業(yè)務(wù)替代趨勢(shì)加快，使電信市場(chǎng)格局發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。沒(méi)有一家公司的占有率超過(guò) 40％，基本形成抗衡之勢(shì)。兩大企業(yè)之間和其他企業(yè)的互聯(lián)協(xié)議都已落實(shí)，相互進(jìn)入對(duì)方區(qū)域開(kāi)展業(yè)務(wù)的工作逐步展開(kāi)。截止 6 月底，各大電信運(yùn)營(yíng)公司的 業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)占有率為 ：中國(guó)移動(dòng)占 ％，中國(guó) 電信占 ％，中國(guó)網(wǎng)通占 ％，中國(guó)聯(lián)通占 ％，中國(guó) 衛(wèi)星和鐵通為 ％。 從各分業(yè)務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，每個(gè)市 場(chǎng)都至少有兩家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這種初步競(jìng)爭(zhēng)局面的形成為我國(guó)電信市場(chǎng)走向未來(lái)全方位有效競(jìng)爭(zhēng)奠定了良好的基礎(chǔ)。在長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)中，移動(dòng)長(zhǎng)途電話和 IP 電話的比重分別為 %和 %，而 傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話 的比重下降為 %；移動(dòng)電話業(yè)務(wù)量中，本地話務(wù)量比重達(dá)到 %。目前，一個(gè)用戶同時(shí)擁有固定、移動(dòng)及互聯(lián)網(wǎng)等多種通信手段，同時(shí)使用不同運(yùn) 營(yíng)公司的通信服務(wù) ，一 戶多機(jī)、一機(jī)多卡正在成為一種趨勢(shì)，廣大消費(fèi)者有了更多的選擇。到 2022 年 6 月底，全國(guó)局用電話交換機(jī)總?cè)萘浚ê尤朐O(shè)備容量）達(dá)到 32671 萬(wàn)門(mén)；長(zhǎng)途電話交換機(jī)容量達(dá)到 796 萬(wàn)路端， 長(zhǎng)途交 換機(jī)實(shí)裝率為 %。 2022 年 6 月末，移 動(dòng)電話 交換機(jī)容量達(dá)到 29734 萬(wàn)戶，實(shí)裝率為%。 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)方面，2022 年末基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模達(dá)到 134 萬(wàn)端口；互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)服務(wù)器端口達(dá)到 290 萬(wàn)端口。 2022 年 6 月末，全國(guó)光纜總長(zhǎng)度達(dá)到 萬(wàn)皮長(zhǎng)公里；其中長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度達(dá) 萬(wàn)皮長(zhǎng)公里。二、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)無(wú)線化、寬帶化趨勢(shì)明顯隨著電信業(yè)務(wù)向話音和數(shù)據(jù)融合的多媒體通信發(fā)展，目前中國(guó)信息通信網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)向無(wú)線化、 寬帶化方向發(fā)展。無(wú) 線成為信息網(wǎng)絡(luò)化最活躍、現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)狀況最好的領(lǐng)域。移 動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)進(jìn) 入實(shí)際的部署階段，從 2022 年 5 月 17 日中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)開(kāi)通了 GPRS 商用網(wǎng)后，目前中國(guó)移動(dòng) GPRS 網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有省、直 轄市、自治區(qū)，網(wǎng) 絡(luò)遍及二百四十多個(gè)城市。2022 年在全球無(wú) 線局域網(wǎng)的數(shù)量急劇增加的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商紛紛積極進(jìn)軍 WLAN 領(lǐng)域。中國(guó)移動(dòng)最近與亞信簽約開(kāi)發(fā)客戶端軟件，為其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推廣掃清障礙，進(jìn)一步提速“GPRS＋WLAN 無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)捆綁方案”的商用。中國(guó) 電信在 2022 年 9 月 16 日開(kāi)始的“寬帶極速之旅”活動(dòng)中，正式在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施其“WLAN 天翼通”計(jì)劃。由于互 聯(lián)網(wǎng)的回暖，使得市場(chǎng)對(duì)寬帶應(yīng)用的需求隨之上漲。寬帶接入正迅速部署到有需求的地區(qū)，尤其是 ADSL，在 2022 年中獲得了突破性的進(jìn)展， DWDM 技術(shù)開(kāi)始向城域滲透，新一代多業(yè)務(wù)平臺(tái)浮出水面，改變了以往單純以 SDH 為主要傳輸手段的格局。在骨干網(wǎng) 層面，面向新的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求，2022 年各運(yùn)營(yíng)商還紛紛引入 NGN、CDN 等新技術(shù)，以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)通信網(wǎng)的技術(shù)裝備水平已經(jīng)進(jìn)入了世界先進(jìn)行列。目前，世界上各種成熟先進(jìn)的主流電信技術(shù)在我國(guó)電信網(wǎng)均有所應(yīng)用。3G 的研究開(kāi)發(fā)取得重大進(jìn)展，突破和掌握了一些關(guān)鍵技術(shù)，取得了一些 專利， TD—SCDMA 在內(nèi)的國(guó)際上主流的 3G 技術(shù)的開(kāi)發(fā)，都獲得了成功，縮短了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。隨著時(shí)間的推移，這種差距還將逐步縮小。全年電信固定資產(chǎn)投資額為 2035 億，與 2022 年相比下降 20％，甚至低于 2022 年的 2144 億元。全年投資能否超過(guò) 2022 年的水平，目前還難以預(yù)料。據(jù) 統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 電信投資占電 信收入的比例要比世界平均水平高 40％以上，2022 年和 2022 年電信投資占電信收入比例都接近 70％，而近五年來(lái)世界平均水平一直 維持在 22％到30％之間。從上述因素看，我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資的下降與發(fā)達(dá)國(guó)家由于投資泡沫引起的投資全面衰退是有本質(zhì)不同的。國(guó)內(nèi)投融資環(huán)境逐步改善。2022 年是入世后第一年，根據(jù)我國(guó)的入世承諾，民營(yíng)資本和外資也通過(guò)投資電信 類(lèi)股票、與國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的合作等方式開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)電信市場(chǎng)。其次，融資方式更加多樣化。2022 年中國(guó)聯(lián)通發(fā)行了 A 股、中國(guó)移動(dòng)發(fā)行了 80 億元債券、中國(guó)電信完成海外上市，中國(guó)網(wǎng)通也正積極準(zhǔn)備上市。表 15：1998－2022 年 6 月投資額及占收入的比例年份 1998 1999 2022 2022 2022 固定資產(chǎn)投資額（億元） 1680 1518 2144 2429 2035 785投資額占收入的比例（％） 97％ 65％ 66％ 68％ 48％ 36%資料來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部第五節(jié) 我國(guó)電信監(jiān)管體系及法規(guī)情況1998 年 7 月，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部成立，開(kāi)始按照政企分開(kāi)、轉(zhuǎn)變職能、破除壟斷、保 護(hù)競(jìng)爭(zhēng)與責(zé)權(quán)一致的原則履行政府職能。從 2022 年開(kāi)始，根據(jù)電信行業(yè) 自身的特點(diǎn)， 設(shè)立了以中央集 權(quán)為主的省區(qū)市通信管理局，實(shí)行信息產(chǎn)業(yè)部和各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局對(duì)電信市場(chǎng)的兩級(jí)管理。今年以來(lái)，部省兩級(jí)監(jiān)管部門(mén)將解決互聯(lián)互通不暢作為監(jiān)管工作的重中之重，全面整 頓 和規(guī)范電信市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，取得了新的成效。今年 還采取法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、行政等硬措施，推進(jìn)網(wǎng)間互聯(lián)互通的成本核算、網(wǎng)間結(jié)算、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及司法解釋等工作。改革主要方面有：①推進(jìn)政府監(jiān)管、行 業(yè)自律和社會(huì) 監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)管架構(gòu)的建立；②在政府監(jiān)管領(lǐng)域，完善和強(qiáng)化以中央為主的垂直管理體系，鞏固和強(qiáng)化統(tǒng) 一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的監(jiān)管框架；③進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思想觀念，轉(zhuǎn)變監(jiān)管職能，充實(shí)和完善二級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能，努力解決好“管什么、怎么管”的問(wèn)題；④加快依法管制進(jìn)程，推進(jìn)管制決策的民主化和科學(xué)化，逐步建立 電 信業(yè)務(wù)市場(chǎng)有效監(jiān)管機(jī)制；⑤加強(qiáng)電信監(jiān)管的信息化建設(shè)，推進(jìn)電子政務(wù)，提高監(jiān)管效率。主要表 現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ①由于改革超前于電信立法， 導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則不完善，