sunlike采購部操作手冊-在線瀏覽
2024-08-17 12:04本頁面
【正文】 存分析表、等等。請購單可轉采購單作後續(xù)的進貨動作。系統(tǒng)自動帶出當天的日期，也可作手工修改。 3) 采購部門：代號５７０。 5) 請購人：需購買貨品的人，可點擊查詢鍵查詢選取，帶出的資料是員工資料。 7) 幣別：在生意往來時是以何種幣別為交易的媒介，可輸入當日交易時的匯率，若您在客戶廠商資料建檔作業(yè)有設定外幣時，則您輸入交易的廠商時幣別會自動帶出。 8) 預交日：希望廠商交貨的日期。若該單有打印過的，則打印注記為‘Y＇，否則為‘N＇。有兩種結案方法：手工打上或系統(tǒng)自動結案：當請購單轉至采購單，請購數(shù)量等於采購數(shù)量的此單會自動結案(即結案欄處打上勾)。 2) 費用項目：是指請購貨品的用途。 4) 核準人：核準此筆交易的人。 6) 轉出單號：請購單轉至別的單據(jù)回寫，例：請購單轉采購單後此欄回寫采購單號。 （二）請購單明細表：反應請購明細內(nèi)容，方便使用者及管理人員能隨時了解到哪個部門、員工請購貨品的數(shù)量。資料來源於請購單。 2) 依采購對象：報表按照請購貨品的采購對象進行排序。 4) 依批號+貨品：報表按照請購貨品的批號及貨品的名稱進行排序。 6) 依請購單號：報表按照請購單號進行排序。 2) 部門顯示方式：是指部門的列示方式，有含所屬或不含所屬兩個選項；含所屬，查詢的部門包括該部門的下屬部門，[部門選擇]處只能選擇一個部門代號；不含所屬，查詢的部門是不包括其下屬的部門，但[部門選擇]處可選擇多個部門。 4) 單據(jù)類別：允許自定義。３、請購單明細表欄位說明：1) 請購日期：請購貨品的日期。 3) 品名：貨品的名稱。 5) 預估金額：預計購買貨品的金額，資料擷取於請購單的“預估金額”欄位。 7) 用途：此筆貨品的用途，在單據(jù)中手工輸入，此處制表後擷取單據(jù)中“用途”的資料。 9) 采購對象名稱：列出貨品交易的廠商名稱，資料來源於請購單表頭欄位“采購對象”。 11) 已采購數(shù)量：即當請購單轉到采購單後，所采購數(shù)量的列示。 13) 費用項目名稱：即請購這筆貨品的用途名稱，資料來源於請購單表身欄位的“費用項目”。 （三）請購單統(tǒng)計表：為反應請購合計內(nèi)容，方便使用者隨時掌握公司的請購量。資料來源於請購單。１、請購單統(tǒng)計表種類說明：1) 采購對象：報表按照采購對象進行排序。 3) 依請購人：報表按照請購貨品的人員進行排序。 5) 依請購人+采購對象：報表按照請購人和采購對象進行排序。 8) 其他：報表按照貨品的品名進行排序。 10) 依中類+貨品代號：報表按照貨品的中類及貨品的代號進行排序。 12) 依審核人員：報表按照審核人員進行排序。 14) 依費用項目：報表按照費用用途項目進行排序。 16) 依貨品代號：報表按照貨品的代號進行排序。２、請購單統(tǒng)計表條件說明：1) 顯示部門：選擇要查詢或打印的資料是屬於哪個部門的。 3) 排行依據(jù)：是指列示單據(jù)的資料排列的種類有金額、數(shù)量、不排行三個選項；金額，報表排行時以金額的大小為排行的依據(jù)，金額越大就排在最前方；數(shù)量，報表排行時以數(shù)量的多少為排行的依據(jù)，數(shù)量越多就排在最前方；不排行，報表排行時沒有一定的順序。 5) 單據(jù)類別：在請購單表頭欄位中自定義設定的。 2) 請購數(shù)量：列示出請購數(shù)量的統(tǒng)計數(shù)。 4) 請購比率：根據(jù)種類條件的選項不同制表後，得出每筆資料所占此所有資料的一個比率值。 6) 請購單號：列示出請購單號。 8) 費用項目名稱：列示出反映請購貨品的用途。 10) 單位標準成本：取值於貨品資料檔下的“調(diào)整貨品標準成本”。 12) 自定義：通過自定義，可帶出統(tǒng)計表里的多個欄位（四）采購單：當您接到訂單后，首先看倉庫的存貨夠不夠，若不夠就要組織采購部門去采購，則會產(chǎn)生采購單。在本系統(tǒng)中所有單據(jù)都保持為新增狀態(tài)。當輸入廠商時幣別及交易方式會自動帶出，若您有設置定價政策，在采購單中就開始會幫您管理。在采購的時候，經(jīng)常會因業(yè)務的需要繳付訂金，這時您可將它記錄在訂金欄位，選擇您此次支付的訂金是現(xiàn)金或銀行存款或給付票據(jù)，并依此可選擇是否要產(chǎn)生憑證及發(fā)票號碼。如果您要對采購單進行修改時，您可通過F3速查調(diào)出原單據(jù)，直接修改即可；如果您是需要刪除，可用兩種方法，一是整張單據(jù)都刪除您可利用功能鍵F4達到目的，若只是刪除單據(jù)中的某一筆可利用熱鍵CTRL＋D進行刪除。若手工在已交數(shù)量欄位輸入數(shù)量系統(tǒng)不會承認輸入的數(shù)值。 采購單表頭欄位說明：1) 部門：由哪一個部門經(jīng)手辦理的，按下鍵盤上的F9或點擊鼠標鍵出現(xiàn)查詢視窗。當選擇從詢價單轉入時，系統(tǒng)會彈出詢價單的查詢視窗，在此可擷取已經(jīng)存在的詢價單。以此達到快速輸入的目的。 4) 采購部門：采購的部門。 5) 使用部門：使用的部門。此欄位只是備注作用。 7) 交期確認：打上勾之后，表身欄位的期望預交日不會隨表頭的預交日的變化而變化。 8) 合同：點擊此處可創(chuàng)建合同。當沒有走審核流程時，審核人和錄入人為同一個人，終審日期為單據(jù)的交易日期。終審日期：會將單據(jù)審核后的審核日期寫入。 10) 含稅訂金：指所交訂金部
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