戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分析與投資機(jī)會(huì)-在線瀏覽
2024-08-09 01:54本頁(yè)面
【正文】 能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)和新材料、生物產(chǎn)業(yè)。正是科技上的重大突破和創(chuàng)新，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，提供新的增長(zhǎng)引擎，使經(jīng)濟(jì)重新恢復(fù)平衡并提升到更高的水平。 2009年11月國(guó)務(wù)院總理溫家寶在首都科技界大會(huì)上的講話 隨著相關(guān)文件和后續(xù)產(chǎn)業(yè)配套扶持政策的出臺(tái)，全國(guó)有望掀起發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的熱潮，未來(lái)數(shù)年當(dāng)中相關(guān)產(chǎn)業(yè)都將保持快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)到2015年，規(guī)劃中的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占我國(guó)GDP的比重將達(dá)到8%，到2020年將升至15%，而目前這一比重連2%都不到，七大產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景非?？春?。隨著規(guī)劃實(shí)施，未來(lái)10年將累計(jì)直接增加投資5萬(wàn)億元。在此領(lǐng)域中較看好核電的投資機(jī)會(huì)。核電是一種技術(shù)成熟的清潔能源，有利于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，改善大氣環(huán)境。2009年，全世界核能發(fā)電量為2560億KW。%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家（%，%，%）目前中國(guó)有24臺(tái)核電機(jī)組在建，33臺(tái)擬建，共計(jì)57臺(tái)，建設(shè)期集中在2010到2016年，另外還有150臺(tái)正在規(guī)劃中。國(guó)家將加大核電支持力度，提高核電裝機(jī)占比，未來(lái)5年將迎來(lái)核電建設(shè)的高峰。而且核電主要設(shè)備技術(shù)門(mén)檻非常高，不會(huì)出現(xiàn)大量企業(yè)擠進(jìn)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的情況。從個(gè)股情況來(lái)看，可關(guān)注相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)：東方電氣、江蘇神通、二重重裝、中國(guó)一重重點(diǎn)推薦東方電氣：該公司核電業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)核島中的反應(yīng)堆壓力容器、主泵、蒸汽發(fā)生器和常規(guī)島的汽水分離再熱器、堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動(dòng)裝置。公司目前在手三代技術(shù)訂單有廣東臺(tái)山EPR 核島設(shè)備分包合同，湖南桃花江AP1000 核電工程蒸汽發(fā)生器及反應(yīng)堆壓力容器訂單和山東海陽(yáng)AP1000 核電2 號(hào)機(jī)組穩(wěn)壓器訂單。目前公司核電在手訂單超過(guò)400億元，確保公司核電業(yè)務(wù)未來(lái)35年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。（1）投資機(jī)會(huì)：即將進(jìn)入全面建設(shè)階段，電網(wǎng)投資出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng) 目前我國(guó)已經(jīng)提出了智能電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)和總體規(guī)劃。 從投資規(guī)劃規(guī)模來(lái)看，第一階段2009～2010 年的電網(wǎng)總投資為5510 億元，其中特高壓投資830億元，%，智能化投資341億元，%；第二階段2011～2015（“十二五”期間）的電網(wǎng)總投資15000億元，其中特高壓投資3000億元，占比為20%，智能化投資1750 億元，%；第三階段2016～2020 年（“十三五”期間）的電網(wǎng)總投資14000 億元，其中特高壓投資2500億元，%，智能化投資為1750 億元，%201115年我國(guó)將進(jìn)入智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段。第三階段投資額維持在相同水平，略低于第二階段。國(guó)家電網(wǎng)“十二五”特高壓投資規(guī)劃出臺(tái)，在特高壓交流試驗(yàn)示范工程的基礎(chǔ)上，到2015年建成華北、華東、華中（“三華”）特高壓電網(wǎng)，形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”，還將建成11回特高壓直流輸電工程。結(jié)論（相關(guān)個(gè)股）：一、特高壓的投資不會(huì)放緩，相應(yīng)的，特變電工、天威保變、平高電氣等設(shè)備龍頭企業(yè)又將迎來(lái)市場(chǎng)良機(jī)。智能化投資分別用于發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度六個(gè)環(huán)節(jié)。目前公司擁有智能/網(wǎng)絡(luò)電能表產(chǎn)能380萬(wàn)臺(tái)/年（深圳）、變頻器產(chǎn)能100臺(tái)/年（深圳），已經(jīng)完成增發(fā)并未來(lái)來(lái)將新增的產(chǎn)能包拪：智能/網(wǎng)絡(luò)電能表460萬(wàn)臺(tái)/年（成都）、變頻器800臺(tái)/年（深圳）、智能變電站系統(tǒng)100套/年（深圳），產(chǎn)能釋放將支撐公司收入保持較快增長(zhǎng)。年11日,公司自主研制開(kāi)發(fā)的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備系列檢測(cè)產(chǎn)品研發(fā)成功,可以上市銷(xiāo)售.該產(chǎn)品的成功研制,將進(jìn)一步鞏固公司在該領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,公司是國(guó)內(nèi)第一家擁有汽車(chē)充電主站軟件,預(yù)計(jì)未來(lái)5年，用電自動(dòng)化、電能表等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)年復(fù)合40%以上的高成長(zhǎng)；變頻器、光伏逆變器、電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備、全自動(dòng)化檢表線等新興業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)年復(fù)合60%以上的高成長(zhǎng)；5年后公司總營(yíng)收觃模將超過(guò)現(xiàn)有的10倍！預(yù)計(jì)公司10～、對(duì)應(yīng)11月7日收盤(pán)價(jià)PE分別為5322倍。小型純電動(dòng)乘用車(chē)將是3到5年內(nèi)中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向。動(dòng)力電池、電機(jī)等關(guān)鍵部件成本占電動(dòng)車(chē)整車(chē)成本的30%至50%。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中未來(lái)發(fā)展前景最為看好的是鋰電池。其中上游的正極材料、電解液和隔膜是最核心的3種材料，占鋰離子動(dòng)力電池成本的70%，毛利率很高目前大家比較一致的觀點(diǎn)是磷酸鐵鋰作為動(dòng)力電池最有前途。全球磷酸鐵鋰電池正極材料的主要生產(chǎn)廠商來(lái)自于美國(guó)的Valence、A123和天津斯特蘭。目前國(guó)內(nèi)每年磷酸鐵鋰的需求量為8000噸左右，產(chǎn)量為2500噸，發(fā)展空間非常廣闊。該行業(yè)暫不做重點(diǎn)推薦。節(jié)能主要涉及四個(gè)環(huán)節(jié)：工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸節(jié)能和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可望保持年均15～17％的增長(zhǎng)速度。2000年到2008年，我國(guó)環(huán)境污染治理投資占GDP比重逐年提高，整個(gè)“十一五”期間達(dá)到2100億元，增長(zhǎng)了133%，%。“十二五”期間，環(huán)保工作將以污染防治為主，燃煤電廠和工業(yè)爐窯脫硫脫硝、污水處理廠升級(jí)改造和中小城鎮(zhèn)污水處理、重金屬污染防治、污水污泥處置、土壤修復(fù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、顆粒物等大氣復(fù)合污染防治等作為重點(diǎn)。對(duì)于已經(jīng)或即將進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段的供水、污水領(lǐng)域 ，建議關(guān)注（興榮投資）(2)、固廢處理。我國(guó)固廢處理行業(yè)正處于產(chǎn)能建設(shè)階段，固廢建設(shè)高峰期未到。(3)、大氣污染處理?！笆濉逼陂g將氮氧化物納入約束性指標(biāo)，將產(chǎn)生脫硝子行業(yè)，但是我們預(yù)計(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)比脫硫來(lái)得小。建議關(guān)注龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保。受益于全球的治理大氣政策的影響，公司未來(lái)繼續(xù)保持良性較好的發(fā)展。目前所指的新興信息產(chǎn)業(yè)主要涉及：下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件。（1） 三網(wǎng)融合 三網(wǎng)融合是指有線電視網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)通過(guò)技術(shù)改造，提供包括視頻、語(yǔ)音和數(shù)據(jù)等綜合多媒體業(yè)務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)包括網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和監(jiān)管三個(gè)層次的融合。隨著“三網(wǎng)融合”的不斷深入，廣電和電信的行業(yè)壁壘將被打破，業(yè)務(wù)融合和創(chuàng)新力度將不斷加大，三網(wǎng)融合并不僅僅是簡(jiǎn)單的電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的融合，它將給信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的變革，未來(lái)的通信網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)終端、IPTV和3G手機(jī)將會(huì)有非常大的發(fā)展，還將促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)和其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。所以，三網(wǎng)融合的影響和積極意義是全方位的，將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新的動(dòng)力。 20132015年 總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)
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