【正文】 過程到達下圖時檢查端口3307和82是否已經(jīng)被占用，如被占用，換成其他端口，如3308和83檢查端口占用的方法：點擊 [開始] – [附件] – [命令提示符]，輸入 netstat –an已經(jīng)占用的端口 登錄系統(tǒng)如果您在安裝時，把82端口改成其他端口，例如83，下面的步驟，出現(xiàn)82的地方也應(yīng)替換成83。點擊“用戶管理”，打開用戶列表界面，點擊“新增”按鈕，錄入員工姓名、登錄名、密碼、部門，并指定員工角色 員工具備哪些操作權(quán)限，由其所屬角色決定，點擊“角色”，打開角色列表頁面，在列表頁面點擊“查看”，進入角色詳細頁面，可對角色具體的操作權(quán)限重新定義 錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在開始使用系統(tǒng)前，請按以下步驟錄入基本的數(shù)據(jù)資料l 編輯產(chǎn)品類別l 錄入產(chǎn)品信息l 編輯產(chǎn)品價格l 庫存初始化(標準版請?zhí)^該步驟)l 導(dǎo)入客戶、聯(lián)系人1）編輯產(chǎn)品類別點擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“產(chǎn)品類別”，在“產(chǎn)品類別”窗口中錄入產(chǎn)品類別2）錄入產(chǎn)品信息點擊菜單欄選項“更多…”“產(chǎn)品”“產(chǎn)品”，錄入產(chǎn)品資料或?qū)氘a(chǎn)品資料3）編輯產(chǎn)品價格點擊“更多…”“產(chǎn)品”“價格手冊”，點擊“查看”進入價格手冊詳細頁面，點擊產(chǎn)品區(qū)域的“添加”按鈕4）庫存初始化點擊“更多…”“庫存”“倉庫”，點擊“查看”進入倉庫詳細頁面，點擊庫存初始化區(qū)域的“添加”按鈕5）錄入客戶、聯(lián)系人您可以通過下面的方式創(chuàng)建客戶，聯(lián)系人的操作方式與客戶一致：l 手工創(chuàng)建客戶點擊“客戶”選項卡或“更多…”“客戶”“客戶” 在客戶列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入客戶信息，點擊“保存”按鈕l 或一次導(dǎo)入所有客戶數(shù)據(jù)準備好Excel格式客戶資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式，在客戶列表視圖上，點擊“導(dǎo)入”按鈕l ，點擊“下一步”l ，點擊“下一步”l 、數(shù)據(jù)、字段權(quán)限1）操作權(quán)限l 用戶（員工）的操作權(quán)限由其角色決定l 角色的操作權(quán)限包括：查看、編輯、新增、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印等操作l 系統(tǒng)管理員能夠?qū)巧牟僮鳈?quán)限進行控制l 可在角色的詳細信息頁面，編輯操作權(quán)限2）數(shù)據(jù)權(quán)限 點擊“角色”“查看”，假如角色詳細頁面，點擊“編輯”，您能夠設(shè)置的角色的數(shù)據(jù)權(quán)限?？蛻艨蛻艨梢允且粋€組織，例如一個公司或者公司里的一個部門，也可以是一個自然人，他們是您的組織準備發(fā)展或者正在和他們發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的對象。在銷售完成之前，您可以將一個客戶與聯(lián)系人、聯(lián)系記錄、銷售機會建立關(guān)聯(lián)，您的組織在售后給客戶提供售后服務(wù)的時候，您也可以把客戶和特定案例關(guān)聯(lián)。刪除的客戶臨時保存在回收站中。但是如果你從回收站中刪除了它，那么你就再也不能恢復(fù)這些刪除的客戶了。l 單個分配客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，選擇要分配的客戶 點擊“批量修改”按鈕，選擇新的負責(zé)人，點擊保存l 批量分配客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，批量選擇要分配的客戶點擊“批量修改”按鈕，選擇新的負責(zé)人，點擊保存 客戶共享在致優(yōu)CRM中，每個客戶信息都有所屬的用戶組信息，通過更改客戶的所屬用戶組，能夠把客戶共享給指定的用戶組。 客戶合并不同的用戶可能會同時輸入相同的客戶信息，因此在客戶模塊中就會出現(xiàn)重復(fù)的客戶記錄。點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，點擊“查詢”按鈕，搜索重復(fù)的記錄選擇需要合并的記錄，點擊“合并客戶”按鈕在合并客戶頁面中，選擇要更新到的主記錄點擊合并按鈕，合并后主記錄客戶以外的客戶都將被刪除，被刪除的客戶不可恢復(fù)(其信息已經(jīng)合并到主記錄中) 創(chuàng)建自定義視圖通過自定義視圖功能，您能夠定制個性化的客戶信息查看方式，如最近修改的客戶、最近新增的客戶、銷售額超過某一數(shù)字的客戶，您還能夠把自定義視圖置于桌面，以便更好地關(guān)注與分析客戶信息。 在客戶列表頁面中，點擊記錄的“查看”鏈接，進入客戶詳細頁面 點擊“關(guān)聯(lián)信息”，通過上下拖動關(guān)聯(lián)信息，您能夠調(diào)整關(guān)聯(lián)信息的位置準備好Excel格式客戶資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式在列表視圖上，點擊“導(dǎo)入”按鈕l 選擇導(dǎo)入的CSV文件，如文件帶有標題欄，則選擇“有標題”選項，點擊“下一步”l 對數(shù)據(jù)列進行關(guān)聯(lián)，點擊“下一步”l 顯示結(jié)果摘要點擊列表視圖上方工具欄的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾聯(lián)系人聯(lián)系人是您所獲得的客戶的重要信息。聯(lián)系人信息可以關(guān)聯(lián)到客戶或供應(yīng)商。在聯(lián)系人列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復(fù)選框，你可以設(shè)置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示 導(dǎo)入聯(lián)系人準備好Excel格式聯(lián)系人資料，點擊Excel軟件的“文件”“另存為”，保存為CSV格式。您可以將活動和模塊相關(guān)聯(lián)，例如客戶、聯(lián)系人、銷售機會、合同、營銷活動等等。 創(chuàng)建自定義視圖通過自定義視圖功能，您能夠定制個性化的活動信息查看方式，如最近修改的活動、最近新增的活動，您還能夠把自定義視圖