【正文】 增長有限，尤其是優(yōu)質(zhì)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)的山西省產(chǎn)量下滑。表三20032009年我國煉焦煤進(jìn)口量及同比增長單位：萬噸，%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年煉焦煤進(jìn)口量6767194666226863442同比增長918數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司圖二20032009年煉焦煤進(jìn)口量變化情況數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計司我國煉焦煤進(jìn)口主要來自澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯和印尼等國。從煤炭進(jìn)口單價上看，2009年我國焦煤平均進(jìn)口價為128美元/噸，比2008年稍有下降。相對來說，蒙古的煉焦煤價格較低，由于蒙古與我國北部毗鄰，運價和相關(guān)費用相對較低，同時煤礦開采成本較低，因此煉焦煤進(jìn)口平均單價在60美元/噸左右。2008年，蒙古是中國進(jìn)口煤最大來源國，當(dāng)年共進(jìn)口363萬噸，%。表四2009年我國煉焦煤主要進(jìn)口國家情況單位：萬噸，萬美元進(jìn)口數(shù)量進(jìn)口金額澳大利亞 蒙古 加拿大 俄羅斯聯(lián)邦 印度尼西亞 美國 新西蘭 馬來西亞 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)圖三2009年中國煉焦煤分國別進(jìn)口比例數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)我國煉焦煤出口情況分析從煉焦煤出口總量來看，2003年以前，中國煉焦煤出口呈逐年增長態(tài)勢。2009年，中國煉焦煤出口急劇萎縮，僅為64萬噸，%。后來中國為了限制資源性產(chǎn)品出口，鼓勵進(jìn)口，陸續(xù)出臺政策：煉焦煤進(jìn)口零關(guān)稅，增加出口關(guān)稅到10%，且中國國內(nèi)煉焦煤資源緊缺，到2008年中國已經(jīng)連續(xù)五年成為煉焦煤凈進(jìn)口國。2009年，中國煉焦煤凈進(jìn)口達(dá)到3379萬噸。日韓兩國在地理位置上與中國北部煉焦煤產(chǎn)地距離較近，且都有發(fā)達(dá)的鋼鐵工業(yè)。表六 2009年我國煉焦煤主要出口國家情況單位：萬噸，萬美元出口數(shù)量出口金額韓國日本朝鮮越南澳大利亞數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)2009年中國共進(jìn)口煉焦煤3442萬噸，出口64萬噸，凈進(jìn)口3378萬噸。到2015年，中國國內(nèi)煉焦煤總體過剩，但由于處于品種調(diào)劑的原因，仍然將進(jìn)口煉焦煤600萬噸。 我國煉焦煤價格變化分析2009年，受市場供求關(guān)系趨緊、鋼鐵產(chǎn)量顯著增加、政策性成本上升等因素的影響，煉焦煤價格持續(xù)高位。2009年，我國國民經(jīng)濟(jì)在政策刺激下復(fù)蘇，拉動鋼焦產(chǎn)量持續(xù)高位增長，也使得對煤焦的需求愈加旺盛。煉焦煤資源性、政策性成本增加，推動其價格上漲。煉焦煤資源性、政策性成本上升，必然對煉焦煤企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來較大壓力，一方面需要煤炭企業(yè)內(nèi)部消化，另一方面必然會傳遞給下游企業(yè)，從而影響煉焦煤價格。2009年，山西省屯蘭礦難后，山西省政府大力推進(jìn)煤炭資源整合，小煤礦大量被關(guān)閉導(dǎo)致中國煉焦煤出現(xiàn)大量短缺。煉焦煤價格在年初有過一定的漲幅之后，進(jìn)入了比較平穩(wěn)的時期。受交通運輸?shù)挠绊?，煉焦煤價格有小幅上揚，但上揚速度不明顯。圖五2009年煉焦煤加權(quán)平均價以及庫存周表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖六山西柳林主焦煤坑口不含稅價趨勢比較數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理預(yù)計2010年下半年，趨向平衡，煉焦煤價格下調(diào)成必然。煉焦煤歷史價格走勢如下圖所示，圖中三條直線顯示價格運行區(qū)間，中間直線為價格運行長期趨勢線，上下兩根直線為價格運行上下限。圖七柳林4焦煤坑口不含稅價歷史價格趨勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理四、 我國焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析216。目前，國內(nèi)焦炭產(chǎn)能過剩，焦化企業(yè)集中度低，要繼續(xù)推進(jìn)焦化行業(yè)準(zhǔn)入管理，加快調(diào)整煉焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大淘汰落后焦?fàn)t力度。而現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)的焦?fàn)t基本是滿負(fù)荷生產(chǎn)，一些獨立焦化企業(yè)的焦?fàn)t開工率僅有30%。2009年建設(shè)投產(chǎn)的焦?fàn)t有55座，產(chǎn)能3092萬噸，雖然淘汰的焦?fàn)t能力約2000萬噸，但還是增加了焦?fàn)t生產(chǎn)能力1000多萬噸，這就加劇了焦炭產(chǎn)能的過剩。 國內(nèi)焦炭生產(chǎn)情況分析根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2009年，全國規(guī)模以上焦炭企業(yè)累計生產(chǎn)焦炭34502萬噸，%。2009年，我國焦炭產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量約60%，我國焦炭的產(chǎn)量仍處于世界絕對領(lǐng)先地位。表七20012009年我國焦炭產(chǎn)量及占全球的比重單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年20062007年2008年2009年世界3446535800390344267704770052700544755450357503國內(nèi)焦炭產(chǎn)量131301428017776208732390328284328943235934502焦炭產(chǎn)量占全球比重%%%%%%%%60%數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會，相關(guān)資料搜集整理2010年，在國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，以及鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定增長的情況下，預(yù)計焦炭行業(yè)的生產(chǎn)仍會仍穩(wěn)定增長，產(chǎn)量增長8%10%。 國內(nèi)焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)目前主要分為兩類，一類是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部自有焦化生產(chǎn)廠，焦炭生產(chǎn)以供應(yīng)企業(yè)煉鐵生產(chǎn)為主；二是獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)，焦炭全部作為商品外銷。而獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)由于沒有穩(wěn)定的下游消費客戶，在焦炭市場需求減少的情況下，首先受到?jīng)_擊的將是此類獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)。%%。 焦炭的區(qū)域性特征焦炭屬于二次能源，是重要的固體燃料，是鋼鐵行業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品，隨著國民經(jīng)濟(jì)對鋼鐵產(chǎn)品需求的增長，我國焦炭行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。大部分焦炭企業(yè)集中在山西、河北、內(nèi)蒙等煤炭產(chǎn)區(qū)，除河北相對靠近客戶外，其它均遠(yuǎn)離用戶。我國焦炭資源配置和產(chǎn)業(yè)布局不合理。焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤氣、余熱等能夠在鋼鐵生產(chǎn)過程中得到充分利用。2006年3月22日發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見的通知》指出，鋼鐵企業(yè)焦炭產(chǎn)量占焦炭總產(chǎn)量的比例將由33%提高到50%以上，表明了國家焦化產(chǎn)業(yè)布局政策要向鋼鐵企業(yè)傾斜。焦化企業(yè)至少要在資源和市場中占有一個優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存和發(fā)展。我國六成的焦炭企業(yè)分布在山西、陜西、河北、山東、貴州、云南。焦炭生產(chǎn)規(guī)模最大的地區(qū)是山西，%，但由于產(chǎn)量受各因素影響下降，導(dǎo)致產(chǎn)量比重也有下滑。從2009年各地區(qū)的焦炭產(chǎn)量增長速度看，產(chǎn)焦大省中河北、內(nèi)蒙古和河南的產(chǎn)量增長較快，為全國的產(chǎn)量快速增長奠定了基礎(chǔ)；山西省的產(chǎn)量雖然仍是第一大省，但產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑；從各地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展趨勢看，山西省仍會繼續(xù)保持第一大省的地位，但其余煉焦煤資源豐富的地區(qū)產(chǎn)量會有較快增長。 我國煉焦技術(shù)發(fā)展分析近年來，中國一直是世界焦炭第一生產(chǎn)大國、消費大國和出口大國。頂裝焦?fàn)t的大型化炭化室加寬加高、提高單孔炭化室產(chǎn)焦量，即焦?fàn)t大型化是煉焦技術(shù)的發(fā)展方向。焦?fàn)t大型化以成為焦化行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，2007年我國新投產(chǎn)焦?fàn)t41座，新增產(chǎn)能2163萬噸，其中炭化室高大于6米的大容積焦?fàn)t（）23座，產(chǎn)能1435萬噸，%。搗固焦?fàn)t的大型化雖然我國煤炭資源豐富，但煉焦煤資源相對貧乏，強(qiáng)黏結(jié)性煤資源更是稀缺。截至2009年初，我國已投產(chǎn)的360多座搗固焦?fàn)t大多數(shù)建在獨立焦化廠，只有十幾座建在中小型鋼鐵企業(yè)內(nèi)。但是，隨著我國煉焦煤尤其是強(qiáng)黏結(jié)煤供應(yīng)的日趨緊張，以及搗固煉焦技術(shù)的逐步完善和發(fā)展，部分中型鋼鐵企業(yè)焦化廠開始關(guān)注和采用搗固煉焦。2006年，并在唐山佳華設(shè)計施工，這使我國搗固煉焦大型化技術(shù)邁上了一個新臺階。其基本原理是利用冷的惰性氣體在干熄爐中與紅焦直接換熱，從而冷卻焦炭。采用干熄焦法回收紅焦廢熱產(chǎn)生的蒸汽，可用于發(fā)電，既節(jié)約了寶貴的能源，又保護(hù)了環(huán)境。世紀(jì)之交，我國開始了干熄焦技術(shù)與設(shè)備的國產(chǎn)化研發(fā)工作。現(xiàn)在我國已可以設(shè)計建設(shè)50200噸/小時各種規(guī)模的干熄焦裝置。煤調(diào)濕技術(shù)的推廣“煤調(diào)濕”是將煉焦煤料在裝爐前去除一部分水分，然后裝爐煉焦。按熱源不同，煤調(diào)濕工藝可分為以導(dǎo)熱油為熱源、以蒸汽為熱源和以焦?fàn)t煙道氣為熱源3種。太鋼和攀鋼的煤調(diào)濕裝置于2009年初投產(chǎn)（太鋼項目已于2009年1月10日試生產(chǎn)），濟(jì)鋼自主開發(fā)的以焦?fàn)t煙道廢氣為熱源、具有風(fēng)選功能的流化床煤調(diào)濕裝置已于2007年10月投產(chǎn)，首鋼、昆鋼、鞍鋼、沙鋼和安鋼也正在進(jìn)行配置煤調(diào)濕設(shè)備的前期工作。進(jìn)入21世紀(jì)，中國焦化技術(shù)已獲得了國際認(rèn)可，并開始走向世界。六、 焦炭價格走勢分析216。由于國際焦炭需求上升，價格高漲，％，達(dá)到1530萬噸。新建焦?fàn)t大型化，產(chǎn)能增加，技術(shù)裝備水平提高，淘汰落后加快推進(jìn)。不過，從成本來看，煉焦煤價格仍然高企，／噸，％，而進(jìn)入2008年以來，國內(nèi)大多數(shù)焦化企業(yè)煉焦煤綜合采購成本已經(jīng)突破1000元／噸。216。具體的走勢看，1月開始價格上行，但從3月開始有下滑；在4月處于低點，然后隨著鋼材價格的上漲而上升；8月份，焦炭價格又達(dá)到一頂點，然后就弱勢下滑運行；10月份后，焦炭價格又開始逐漸上漲，形成新一輪上漲行情。 焦炭價格變化原因分析2009年在焦煤成本和鋼廠需求的雙重因素制約下，焦炭市場呈現(xiàn)振蕩運行，價格在78月、1112月份出現(xiàn)兩個高峰。5月份，鋼材市場運行樂觀，各品種價格均有100200元左右的上漲，小鋼廠加大生產(chǎn)力度，焦炭消耗逐漸加快，焦炭價格也持續(xù)上漲，二級冶金焦主流價格達(dá)到16001650，準(zhǔn)一級冶金焦1720左右，均為到廠價。7月份，鋼材市場又上演了一出“暴漲”大戲，各品種價格紛紛上漲，建材尤為顯著，鋼產(chǎn)量持續(xù)增加拉動對焦炭、焦煤需求量的增加，煉焦煤市場供給仍呈現(xiàn)貨緊價揚的走勢，因此出現(xiàn)了焦炭市場價格不斷被推高的走勢，下游鋼鐵企業(yè)隨市場變化對焦炭采購價格做了及時調(diào)整，在6月采購價格基礎(chǔ)上基本都上調(diào)了60元/噸。而四季度由于精煤價格支撐以及運輸因素的制約，焦炭市場價格大幅上漲，華東部分鋼廠優(yōu)質(zhì)焦炭采購價格一度達(dá)到19002000元/噸。但焦炭行業(yè)作為原材料的中間環(huán)節(jié)，受到上游煉焦煤和下游鋼鐵行業(yè)的影響較大，焦炭行業(yè)屬于跟隨性的行業(yè)。預(yù)計2010年，焦炭價格在原材料價格上漲的大背景下，平均價格比2009年會有約20%的上漲。七、 我國焦炭市場的消費情況216。是我國焦炭消費歷史上消費最多的一年。2009年，焦炭行業(yè)的生產(chǎn)快速增長，同時出口量大幅下降，從而影響到了焦炭的表觀消費量，表觀消費量增長較快。其他耗用焦炭較集中的鐵合金、電石、機(jī)械鑄造等主要消費焦炭行業(yè)生產(chǎn)均不同程度增長。2010年，我國焦炭行業(yè)預(yù)計繼續(xù)面臨較大的市場機(jī)遇、同時面臨著極為復(fù)雜的各種風(fēng)險和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)運行的不確定性較多。216。這其中又以高爐煉鐵為我國焦炭最重要的消費領(lǐng)域，目前國內(nèi)高爐煉鐵約占我國焦炭消費總量的70%左右，生鐵的生產(chǎn)成為影響我國焦炭消費最重要的因素。另外燒結(jié)工序消費焦炭約2500萬噸，鐵合金、炭素、耐火材料冶金行業(yè)或冶金相關(guān)領(lǐng)域消費焦炭約6800萬噸，%。 焦炭下游產(chǎn)業(yè)分析從供給層面看，目前中國的生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量增速持續(xù)下降的態(tài)勢非常明顯，受成本上升過高及政策調(diào)控力度加大影響，粗鋼產(chǎn)量增速下降十分顯著。供給增速明顯落后于需求增速。從內(nèi)需層面看，固定資產(chǎn)投資增速有望維持高位。為了防止冰凍災(zāi)害與夏天可能發(fā)生的洪災(zāi)疊加以及外需減弱對實體經(jīng)濟(jì)增長以及就業(yè)造成太大負(fù)面影響，預(yù)計后期政府在固定資產(chǎn)投資調(diào)控上將會保持一定的靈活性。固定資產(chǎn)投資增長維持在高位將會有利于鋼價維持在高位。從2007年11月至今，國內(nèi)粗鋼表觀消費量增速已經(jīng)連續(xù)三個月維持在10%左右的增速。繼寶鋼股份、武鋼股份上調(diào)價格之后，3月5日，鞍鋼股份也大幅上調(diào)08年4月份鋼材出廠價。一些重點鋼材品種已創(chuàng)歷史新高，如：螺紋鋼4867元/噸，中厚板6031元/噸等，預(yù)計鋼材價格仍將保持繼續(xù)上漲的勢頭。鋼材市場的價格持續(xù)上漲引起人們的關(guān)注，盡管每年年底都是鋼材銷售的淡季，但2007年的情況卻有所不同，國內(nèi)鋼材價格在短時間內(nèi)大幅上揚，許多品種的價格都創(chuàng)出了歷史新高。這一輪鋼價上揚幅度之大是近幾年都沒有遇見過的。從2007年12月開始，市場上鋼材品種的價格上漲在400元700元/噸不等，漲幅在10%至20%之間。但在這一輪漲價中，生產(chǎn)企業(yè)迫于成本的壓力，其實所獲利潤并不高，漲價的幅度在貿(mào)易商手中被擴(kuò)大了，他們的漲幅通常可以達(dá)到鋼廠漲幅的兩倍。之前市場基本按照30%的上漲幅度來測算2008 年全球礦石定價，本次上漲幅度超出預(yù)期，不過2008 年以來鋼材價格上漲也超出預(yù)期，整體分析，2008 年全年鋼材價格將基本覆蓋成本上漲。當(dāng)然以寶鋼、武鋼為首的優(yōu)勢企業(yè)其成本增加要低于行業(yè)平均，其中寶鋼噸鋼成本增加500~550 元，武鋼噸鋼成本增加600~650 元之間。一周內(nèi)全國共有８６家螺紋鋼生產(chǎn)廠家上調(diào)了出廠價格，上調(diào)幅度超過１００元/噸的鋼廠有３５家。雖然部分品種當(dāng)前的價格上漲并不完全覆蓋成本，但在行業(yè)供給平衡偏緊的前提下，2008 年第二季度的價格將繼續(xù)上漲覆蓋成本，最終還是保持噸鋼毛利潤與2007 年