【正文】 2009年工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 142表58 中國(guó)六大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地 143表59 2009年工程機(jī)械業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 143表60 2009年工程機(jī)械業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 144表61 2009年工程機(jī)械業(yè)盈利區(qū)域分布情況 145表62 2009年工程機(jī)械業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 146表63 20052009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 148表64 20052009年山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 152表65 20052009年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 155表66 2009年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較 157表67 2009年行業(yè)主要上市公司三季報(bào)與中報(bào)盈利比較 157表68 2009年前三季度工程機(jī)械業(yè)上市公司獲利能力排名 159表69 2009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)能力排名 159表70 2009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司償債能力排名 160表71 2009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 160表72 2009年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司綜合指標(biāo)加權(quán)排名 161表73 徐工機(jī)械十大股東持股情況 162表74 20052009年徐工機(jī)械財(cái)務(wù)指標(biāo) 164表75 2009年徐工機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及市場(chǎng)占有率 164表76 2009年徐工機(jī)械主營(yíng)收入構(gòu)成情況 164表77 徐工機(jī)械SWOT分析表 168表78 徐工機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)力分析 168表79 三一重工十大股東持股情況 169表80 20052009年三一重工財(cái)務(wù)指標(biāo) 170表81 三一重工2009年上半年主營(yíng)收入構(gòu)成情況 171表82 三一重工國(guó)際化進(jìn)程 173表83 三一重工SWOT分析表 174表84 三一重工競(jìng)爭(zhēng)力分析 175表85 柳工十大股東持股情況 176表86 20052009年柳工財(cái)務(wù)指標(biāo) 178表87 2009年柳工主營(yíng)收入構(gòu)成情況 178表88 柳工SWOT分析表 180表89 柳工競(jìng)爭(zhēng)力分析 180表90 中聯(lián)重科十大股東持股情況 182表91 20052009年中聯(lián)重科財(cái)務(wù)指標(biāo) 183表92 2009年上半年中聯(lián)重科主營(yíng)收入構(gòu)成情況 184表93 中聯(lián)重科SWOT分析表 184表94 中聯(lián)重科競(jìng)爭(zhēng)力分析 185表95 山推股份十大股東持股情況 186表96 20052009年山推股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 187表97 2009年山推股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 188表98 山推股份SWOT分析表 190表99 山推股份競(jìng)爭(zhēng)力分析 190附 圖圖1 工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析 4圖2 19982008年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)情況 5圖3 19982008年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長(zhǎng)情況 5圖4 20052009年我國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度 7圖5 20052009年國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 8圖6 20042009年11月居民消費(fèi)價(jià)格漲幅程度 9圖7 20052009年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 10圖8 2009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 11圖9 20072009年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模 11圖10 20082009年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì) 12圖11 2009年固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 13圖12 我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)平均勞動(dòng)生存率情況 24圖13 20052009年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模 30圖14 20052009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 31圖15 2010年我國(guó)工程機(jī)械銷售額預(yù)測(cè) 34圖16 20052009年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷率情況 35圖17 20052009年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品情況 35圖18 3800億新增投資構(gòu)成 36圖19 2009年111月工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況 41圖20 2009年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 44圖21 2009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 47圖22 2009年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售毛利率和盈利變化情況 53圖23 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 56圖24 2008年2009年Caterpilar月度銷量增速變化情況 60圖25 國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu) 61圖26 歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 63圖27 北美工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 63圖28 美國(guó)工程機(jī)械出口前5名國(guó)家的情況 67圖29 20022009年日本工程機(jī)械內(nèi)外銷情況 68圖30 20072009年各月日本工程機(jī)械行業(yè)銷售情況 68圖31 20022009年日本工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售變化情況 68圖32 20072009年韓國(guó)挖掘機(jī)銷售變化情況 71圖33 20072009年韓國(guó)叉車銷售變化情況 72圖34 20062009年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口金額變化情況 73圖35 20062009年工程機(jī)械行業(yè)出口金額變化情況 77圖36 中國(guó)工程機(jī)械出口區(qū)域分布情況 80圖37 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 84圖38 工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成 85圖39 鋼材價(jià)格指數(shù) 87圖40 20052009年鐵路固定資產(chǎn)投資情況 89圖41 20052009年全國(guó)公路建設(shè)投資情況 90圖42 固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)增長(zhǎng)率變動(dòng)情況 92圖43 不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計(jì)完成情況 92圖44 全國(guó)房地產(chǎn)土地購(gòu)置與開發(fā)累計(jì)面積及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)情況 93圖45 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 94圖46 20082009年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 95圖47 20052009年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 96圖48 20052009年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 97圖49 19992009我國(guó)叉車銷量及同比增速 103圖50 2009年電動(dòng)叉車月度產(chǎn)量及同比增速 103圖51 2009年叉車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 103圖52 19992009我國(guó)叉車出口量及同比增速 104圖53 2008年全球各大洲叉車市場(chǎng)份額 105圖54 2009年111月國(guó)內(nèi)叉車產(chǎn)量市場(chǎng)占有率 106圖55 叉車行業(yè)下游需求分布情況 107圖56 20082009年裝載機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 109圖57 20082009年裝載機(jī)出口銷售量及增長(zhǎng)情況 110圖58 2009年111月裝載機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 111圖59 20072009年柳工裝載機(jī)銷售情況 111圖60 裝載機(jī)下游需求分布 113圖61 20082009年挖掘機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 115圖62 2009年挖掘機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 116圖63 20072009年柳工挖掘機(jī)銷售情況 116圖64 20072009年三一重工挖掘機(jī)銷售情況 117圖65 2009年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)品牌占有率 118圖66 2003年2009年挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌占有率變化情況 119圖67 19982008年挖掘機(jī)表觀消費(fèi)量 119圖68 挖掘機(jī)下游行業(yè)需求分布情況 120圖69 20082009年混凝土機(jī)械銷量及增長(zhǎng)情況 123圖70 2009年混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 124圖71 城市化率變化情況 125圖72 我國(guó)水泥散裝率變化情況 126圖73 2009年起重機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 127圖74 20082009年汽車起重機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 128圖75 20082009年履帶起重機(jī)銷量 128圖76 20082009年履帶式起重機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量 128圖77 20032009年起重機(jī)出口量及增速變化情況 129圖78 2009年汽車起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 129圖79 2009年履帶式起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 130圖80 20002009年起重機(jī)銷量增長(zhǎng)與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長(zhǎng)情況 131圖81 汽車起重機(jī)下游行業(yè)分布情況 132圖82 2009年壓實(shí)機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 133圖83 20082009年壓路機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 134圖84 20082009年壓路機(jī)出口量及增長(zhǎng)情況 135圖85 20072009年壓路機(jī)主要企業(yè)銷售量 135圖86 20072009年推土機(jī)銷量及同比增速情況 137圖87 2009年推土機(jī)出口及同比增速情況 138圖88 20062009年我國(guó)推土機(jī)出口結(jié)構(gòu) 138圖89 20062009年我國(guó)推土機(jī)銷售結(jié)構(gòu) 139圖90 2009年111月推土機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 140圖91 推土機(jī)下游需求分布 141圖92 2006年推土機(jī)世界需求分布 141圖93 20052009年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 147圖94 20052009年山東省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 151圖95 20052009年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 154圖96 2009年行業(yè)主要上市公司償債能力與運(yùn)營(yíng)能力相關(guān)指標(biāo)比較 158圖97 20082009年三一重工挖掘機(jī)銷量增速與行業(yè)增速對(duì)比 172215 / 237第一章 行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類按照機(jī)械工業(yè)出版社的《工程機(jī)械》一書關(guān)于“工程機(jī)械”的定義為：工程機(jī)械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合機(jī)械化施工中，所必需的作業(yè)機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的能力。表1 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細(xì)分品種1挖掘機(jī)械單斗挖掘機(jī)、多斗挖掘機(jī)、多斗挖溝機(jī)、滾動(dòng)挖掘機(jī)、銑切挖掘機(jī)、隧洞掘進(jìn)機(jī)（包括盾溝機(jī)械）2鏟土運(yùn)輸機(jī)械推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、和自卸車3起重機(jī)械塔式起重機(jī)、自行式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、抓斗起重機(jī)4壓實(shí)機(jī)械輪胎壓路機(jī)、光面輪壓路機(jī)、單足式壓路機(jī)、振動(dòng)壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、搗固機(jī)5樁工機(jī)械旋挖鉆機(jī)、工程鉆機(jī)、打樁機(jī)、壓樁機(jī)6鋼筋混凝土機(jī)械混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機(jī)、混凝土振動(dòng)器7路面機(jī)械平整機(jī)、道碴清篩機(jī)8鑿巖機(jī)械鑿巖臺(tái)車、風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)、電動(dòng)鑿巖機(jī)、內(nèi)燃鑿巖機(jī)和潛孔鑿巖機(jī)9其他工程機(jī)械架橋機(jī)、氣動(dòng)工具(風(fēng)動(dòng)工具)等資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。而裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。裝備制造業(yè)已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α１? 20052009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2005年1823212006年2094072007年2466192008年3006702009年335353資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以下從對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來分析工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民進(jìn)中的地位和作用。2009年111月，%。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃角度為了振興我國(guó)裝備制造業(yè)，2009年2月4日，國(guó)務(wù)院審議并通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，5月12日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則?！兑?guī)劃》將利于工程機(jī)械等裝備制造相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰以及關(guān)鍵零部件突破技術(shù)瓶頸。工業(yè)化水平提高角度近兩年我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中呈現(xiàn)出重化工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，但大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈中靠近能源原材料的初端，出現(xiàn)了鋼鐵、氧化鋁、水泥等行業(yè)投資過熱的情況，由于大量地消耗能源，造成環(huán)境污染，致使大家對(duì)中國(guó)工業(yè)選擇什么樣的道路進(jìn)行了很多爭(zhēng)論。資料來源：世經(jīng)未來整理第三節(jié) 行業(yè)特點(diǎn)一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械的銷售密切相關(guān)。1995－2009年期間，詳見下圖。表4 工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化情況單位：億元社會(huì)固定資產(chǎn)投資(A)工程機(jī)械表觀消費(fèi)額(B)B/A2001年37213631%2002年43500884%2003年555671244%2004年704771305%2005年886041272%2006年1080971535%2007年1373241922%2008年1722912250%2009年2248462925%資料來源：工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)二、行業(yè)周期性和地域性（一）行業(yè)周期性短且強(qiáng)工程機(jī)械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機(jī)械中的混凝土機(jī)械、起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)及叉車來看，生產(chǎn)周期短的只需要2周，最長(zhǎng)不超過2個(gè)月，且以需定產(chǎn)，歷史證明，工程機(jī)械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)基本面都快速回暖。微觀層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期，收入同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，房地產(chǎn)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施尚未進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，鋼材等原材料價(jià)格還未進(jìn)入快速上升通道，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，因此，工程機(jī)械企業(yè)普遍可以實(shí)現(xiàn)較高毛利率水平。（二）產(chǎn)品銷售具有季節(jié)性工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的銷售沒有區(qū)域性限制，但是各類工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售受氣候、客戶施工季節(jié)影響略呈季