【正文】 .................................................................31八、行業(yè)的市場競爭格局及主要企業(yè)簡況 ..........................................32國內(nèi)家電用復(fù)合材料的市場情況和競爭格局 ..............................................32..行業(yè)主要企業(yè)簡況 ..........................................................................................33（1）海爾特鋼 ................................................................................................................33（2）珠海拾比佰彩圖板有限公司 ................................................................................33（3）蘇州同信彩色金屬板有限公司 ............................................................................34（4）蘇州新穎金屬材料有限公司 ................................................................................34（5）蘇州禾盛新型材料股份有限公司 ........................................................................34行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的市場份額情況 ..................................................................34..一、復(fù)合材料概述復(fù)合材料是由有機高分子、無機非金屬或金屬等幾類不同材料通過復(fù)合工藝組合而成的新型材料。它與一般材料的簡單混合有本質(zhì)區(qū)別，既保留原組成材料的重要特色，又通過復(fù)合效應(yīng)獲得原組分所不具備的性能。復(fù)合材料按用途主要可分為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料和功能復(fù)合材料兩大類。用作加工成白色家電外觀部件的有機涂層復(fù)合材料，該材料兼有有機聚合物與鋼鐵薄板基材兩者的優(yōu)點，既有有機聚合物的良好著色性、成型性、耐蝕性、裝飾性、又有基材的高強度和易加工性，..能很容易地進行沖裁、彎曲、深沖、卯接等加工，這就使該復(fù)合材料制成的產(chǎn)品具有優(yōu)良的實用性、裝飾性、加工性、耐久性。二、行業(yè)管理體制上世紀(jì)80年代以來，我國的家用電器制造工業(yè)已取得了長足的發(fā)展，但家電外觀部件材料的研發(fā)和配套行業(yè)仍處于起步階段，因此在國家部委層面尚沒有專門針對該行業(yè)的統(tǒng)一的監(jiān)管和規(guī)范體系。三、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策由于家電用復(fù)合材料產(chǎn)品在性能和生產(chǎn)工藝上相對于替代產(chǎn)品具有明顯的優(yōu)越性，因此，在白色家電領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用增長空間，家電產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家均鼓勵發(fā)展本國的家電用復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)。（1）2022 年《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中明確提出了要運用信息、生物、環(huán)保等新技術(shù)改造輕工業(yè)；鼓勵家用電器、塑料制品和皮革及其他輕工行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量和質(zhì)量。（3）國家發(fā)展和改革委員會于2022 年12 月2 日發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》。..四、行業(yè)國內(nèi)外基本情況家電用復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展概況（1）行業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的背景介紹①家電行業(yè)的發(fā)展推動了家電外觀材料行業(yè)的產(chǎn)生白色家電產(chǎn)品產(chǎn)生于人們對家務(wù)勞動的機器替代設(shè)想，因而長期以來一直比較注重其實用性和功能性，而對產(chǎn)品的外觀要求不高；這一產(chǎn)品消費理念直接導(dǎo)致了家電制造企業(yè)在生產(chǎn)時重視產(chǎn)品功能的開發(fā)整合以及零部件的裝配工藝，而忽視了家電產(chǎn)品的外觀和表面質(zhì)量。隨著白色家電市場的發(fā)展進入成熟階段，競爭也日趨激烈；社會的發(fā)展進步使得人們的消費理念越來越表現(xiàn)出個體的差異性，以上兩個重要原因決定了未來白色家電產(chǎn)品的發(fā)展趨勢：低成本、個性化和多功能特點，消費者將會越來越注重產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，各類環(huán)保、低成本以及擁有豐富外觀表現(xiàn)的新型材料將會在白色家電上得到應(yīng)用。自上世紀(jì)70年代日本等發(fā)達國家成功開發(fā)家電用復(fù)合材料產(chǎn)品以來，該新型材料迅速成為了發(fā)達國家白色家電外觀部件的首選材料，目前已在各大家電品牌廠商的制造流程中廣泛采用。目前，國內(nèi)家電復(fù)合材料廠商的產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足國內(nèi)市場的大部分需求，而且產(chǎn)量和品質(zhì)提升迅速。在新的市場形成后，企業(yè)與客戶之間傾向于形成相對穩(wěn)固的合作關(guān)系，從而形成新的技術(shù)壁壘。（2）新型涂層復(fù)合材料在家電行業(yè)中的應(yīng)用情況①發(fā)達國家家電用復(fù)合材料的應(yīng)用情況20 世紀(jì)70 年代，家電行業(yè)國際市場的競爭日趨激烈，家電廠商要求不斷降低成本，提高外觀質(zhì)量及耐腐蝕性能；而且，環(huán)保當(dāng)局對工業(yè)廢水、廢氣的排放標(biāo)準(zhǔn)也愈來愈嚴(yán)格。經(jīng)過數(shù)年努力，日本在80 年代相繼成功開發(fā)用作洗衣機、電冰箱等主要家用電器外觀部件的復(fù)合材料產(chǎn)品。涂層板材在家電行業(yè)中的應(yīng)用可減少家電廠商生產(chǎn)的工藝操作程序，縮短工作時間，節(jié)省各項費用，會帶來極為顯著的經(jīng)濟效益。從國外家電復(fù)合材料的使用情況看，家電制造企業(yè)主要基于產(chǎn)品設(shè)計需要、環(huán)保需要以及原材料成本等因素應(yīng)用復(fù)合材料。如日本、韓國等亞洲國家的冰箱側(cè)板通常用高光澤度單色彩板，冰箱面板采用高光澤彩板或覆膜板；美國、加拿大等北美國家大部分采用皮紋..壓花板；歐洲家電低光板應(yīng)用較普遍。家電協(xié)會的調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)白色家電生產(chǎn)已開始規(guī)?；瘧?yīng)用復(fù)合材料，如在電冰箱制造領(lǐng)域，三星冰箱側(cè)板采用PCM 產(chǎn)品的已占到總量的 90%；西門子冰箱約70% 側(cè)板采用PCM 產(chǎn)品；榮事達60%以上的冰箱采用PCM 產(chǎn)品；海爾黃島生產(chǎn)基地6 條冰箱生產(chǎn)線中有3 條線采用PCM 產(chǎn)品。在微波爐領(lǐng)域，松下早已大批量采用PCM 產(chǎn)品， LG 也在加快淘汰噴涂工藝，2022 年LG 天津采用噴涂工藝的微波爐僅占30%，而采用 PCM 產(chǎn)品的約占到50%左右，LG 計劃在近期完全淘汰噴涂生產(chǎn)線。據(jù)預(yù)測，今后幾年內(nèi)我國家電用復(fù)合材料的需求量仍將..保持年均30%以上的增長速度。但從市場應(yīng)用需求和產(chǎn)品的發(fā)展趨勢看，家電生產(chǎn)裝備的更新?lián)Q代勢在必行，而復(fù)合材料在家電產(chǎn)品上的應(yīng)用也將進一步得到推廣。因新型的復(fù)合材料生產(chǎn)屬“預(yù)涂裝” 工藝，它可直接被加工成型，做成各種家電產(chǎn)品或部件，無需再涂裝，大大簡化了家電廠商的生產(chǎn)流程。..我國家電企業(yè)工藝裝配線大多在20世紀(jì)80年代中期到90年代中期建成，基本采用自帶脫脂、磷化和噴涂裝備的“后涂裝” 工藝，現(xiàn)在這些設(shè)備仍可利用。隨著環(huán)保要求和消費水平的提高，以及國內(nèi)家電企業(yè)進一步參與國際競爭的需要，復(fù)合材料在我國家電行業(yè)的用量必將隨之快速增加。隨著人們對家居文化的深入了解，對于家居細節(jié)的要求也變得越來越苛刻。..以冰箱為例，它不再只是人們儲存和保鮮食品的工具，而成了美化人們居家生活的一部分。家電外觀部件材料的產(chǎn)生既解決了白色家電顏色單調(diào)的問題，其時尚的設(shè)計也更容易與各種現(xiàn)代家居裝飾相融合，并幫助消費者打造出更具品味的文化空間，這一切都源于消費者消費觀念的改變。在賣場中具有藝術(shù)性外觀的冰箱成為各冰箱生產(chǎn)廠商展臺的亮點。消費者越來越注重時尚的外觀設(shè)計、高檔的內(nèi)外箱體材料、節(jié)能為主的功能和方便使用等特點。為此，家電企業(yè)必須改變傳統(tǒng)的工藝流程，借助外部專業(yè)的材料研發(fā)和生產(chǎn)能力，以有效地降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，這就為家電用復(fù)合材料廠商提供了廣闊的發(fā)展空間。下游家用電器制造行業(yè)對于高品質(zhì)復(fù)合材料的強勁需求增長引發(fā)世界范圍內(nèi)新的復(fù)合材料生產(chǎn)線投資高潮和企業(yè)并購浪潮，全球家電用復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)競爭格局的平衡將被打破，而這一變化最大的原動力來自以中國為代表的新興市場國家的強大消費需求增長以及全球家電產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)向新興工業(yè)國家的轉(zhuǎn)移。目前，國內(nèi)僅有青島海爾特種鋼板研制開發(fā)有限公司、珠海拾比佰彩圖板有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)能夠比較穩(wěn)定地為下游家電制造企業(yè)供應(yīng)用作生產(chǎn)外觀部件的復(fù)合材料產(chǎn)品?？傮w而言，發(fā)達國家生產(chǎn)家電用復(fù)合材料的制造成本比較高，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高、生產(chǎn)經(jīng)驗的積累和制造體系的完善，家用電器產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移是趨勢，因此國內(nèi)的家電用復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)的成長空間巨大。新廠商短期內(nèi)難以具備這些條件，產(chǎn)品的質(zhì)量得不到保證，原材料的損耗比較大，效益無法體現(xiàn)。..另外，目前行業(yè)內(nèi)絕大部分產(chǎn)品都是根據(jù)客戶需求而進行專門的工藝流程設(shè)計、利用專門的生產(chǎn)流程生產(chǎn)，并充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)線從而達到降低成本的目的。（2）產(chǎn)品認(rèn)證壁壘國際品牌的家電制造企業(yè)往往有自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特色，其對各零部件供應(yīng)商也有著不同的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系。行業(yè)內(nèi)廠商必須要通過客戶全方位的認(rèn)證，涉及管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等方方面面，整個認(rèn)證過程需要很長的時間，且需要經(jīng)過相當(dāng)長一段時間的小批量供貨測試，才能成為其合格供應(yīng)商。..（3）客戶關(guān)系壁壘家電用復(fù)合材料是家電廠商用來生產(chǎn)冰箱等白色家電外觀部件的重要原材料，在材料生產(chǎn)商通過相關(guān)認(rèn)證，成為供貨商后，會與客戶形成相對穩(wěn)定的關(guān)系，客戶一般不輕易更換供應(yīng)商，新進入者要獲得客戶的信任與認(rèn)同需要較長時間。市場容量（1）國內(nèi)家用電器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)