【正文】 生產(chǎn)線103 核工程材料 203 表面處理設備 303 熱處理生產(chǎn)線104 鑄件 204 材料改性設備 304 表面工程105 表面保護材料 205 塑性加工設備 305 物流成套裝備106 精密塑性加工件 206 流體傳動設備306 機電一體化成套裝備107 齒輪制品 207 電物理設備 307 人工智能成套裝 備108 環(huán)保產(chǎn)品 208 環(huán)保設備 308 環(huán)保成套裝備109 集成電路 309 工程承包產(chǎn)品單元310 軟件按照國務院發(fā)展研究中心專家界定，裝備制造業(yè)是包括機械工業(yè)、材料、電子和零配件等相關行業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群體。因此，機械院產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務基本都屬于裝備制造業(yè)范疇。. 分析模型簡介我們采用的分析模型分為業(yè)務的市場競爭力分析模型和業(yè)務的內(nèi)部競爭力分析模型。（參見表 1－ 2 和表 1－3）2 / 92表 1—2：鄭州所齒輪業(yè)務的市場吸引力評價表關鍵因素 權重 得分 分項指標 特征說明業(yè)務規(guī)模 年營業(yè)收入 5－50 億元左右業(yè)務發(fā)展階段（生命周期）成熟中成長， 產(chǎn)業(yè)機構升級期，即成長期業(yè)務近 3 年的發(fā)展狀況 %業(yè)務增長 業(yè)務未來 3 年可能的發(fā)展狀況可能繼續(xù)快速發(fā)展，但按照目前國家政策的影響，國內(nèi)有可能不會增長整個市場平均利潤率水平凈利率不到 10%盈利性 最好企業(yè)的利潤率水平和投資回報率 毛利 20%30%行業(yè)集中度缺乏舉旗的人，將來技術舉旗可能是鄭州所，產(chǎn)業(yè)巨頭還沒有形成，川 齒\南高齒都不到 5 個億競爭程度 技術和產(chǎn)品的同質(zhì)化程度 不高，基本能替代行業(yè)政策的促進和限制狀況 沒有支持進入該業(yè)務需要投入人財物的多少關鍵是技術和人才，高起點的要求投資較大進入壁壘 技術先進性 國內(nèi) 領先，國際一般， 設計開發(fā)落后最終鄭州所齒輪業(yè)務的市場吸引力評價得分為 分（滿分 10 分） ；表 1—3：鄭州所齒輪業(yè)務的內(nèi)部競爭力評價表關鍵因素 權重 小計 分項指標 特征說明相對于主要競爭手的市場占有率 占的比例很小，只有 億過去三年的增長情況 50%以上市場份額 未來三年可能的增長情況可能繼續(xù)增長，但必須尋找新的產(chǎn)業(yè)突破口，如風力發(fā)電、海洋石油、 軋 機等相對主要競爭對手的利潤率高低比一般企業(yè)好，但利潤率在下滑，凈利潤率10%以上獲利水平 相對主要競爭對手的運營成本高低 比對手高，主要是人工成本信譽狀況 好企業(yè)形象 品牌認知程度 好，國家歸口技術研究能力 比較強技術能力 技術應用能力 很強 ，全部市場化3 / 92外部關系 和中央好，和地方一般設施或設備狀況 不算先進，主要靠自我積累，整體較差營銷或運營網(wǎng)絡狀況經(jīng)營網(wǎng)絡比較豐富，但沒有系統(tǒng)管理，主要靠個人資源狀況 人才素質(zhì)狀況 很好長遠發(fā)展規(guī)劃 開始設想上市，現(xiàn)在聽院里意見組織運行效率 高，機制靈活服務或產(chǎn)品質(zhì)量 好，是主要特色管理水平 管理制度和流程 每個室都有制度，但沒有公司化的管理，小、 散、有待改進最終鄭州所齒輪業(yè)務的內(nèi)部競爭力評價得分為 分。電 渣 熔 鑄鋁 合 金鑄 造 材 料中 頻 電 源 （ 老 ）G 武漢所整體情況不容樂觀；圖 1—7：武漢所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、、03690 3 6 9電 鍍涂 料 和 涂 裝 材料熱 處 理防 腐 工 程7 / 92H 一院業(yè)務相對集中，無明顯優(yōu)勢業(yè)務；圖 1—8：一院行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、、、03690 3 6 9工 程 設 計工 程 承 包工 程 監(jiān) 理I 從整體來看，機械院集團的產(chǎn)業(yè)化業(yè)務繁多，具有明顯優(yōu)勢的業(yè)務較少。圖 1—10：小批量產(chǎn)品和規(guī)?；a(chǎn)品在全部產(chǎn)品中比重圖0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一院 機電所機科股份自動化所沈陽所鄭州所哈爾濱所武漢所小 批 量 產(chǎn) 品規(guī) 模 化 產(chǎn) 品、、、. 集團產(chǎn)業(yè)業(yè)務的市場和模式的主要特點通過對集團產(chǎn)業(yè)的初步分析，我們將集團產(chǎn)業(yè)目前核心市場的主要特點總結如下：1．市場容量不大；2．生命周期較短；3．有一定技術含量；4．技術跨度要求較大；5．單件、小批量業(yè)務為主；6．市場業(yè)務的附加值較高。 （見圖 1－11）9 / 92圖 1—11：機械院核心業(yè)務的市場定位圖同時，通過對集團產(chǎn)業(yè)業(yè)務的分析，我們將集團產(chǎn)業(yè)目前主要的業(yè)務模式可以總結為技術掃描式（見圖 1－12） 。 通過對比機械院核心市場和業(yè)務模式的主要特點，我們發(fā)現(xiàn)，技術掃描業(yè)務模式是機械院進行改制后不自覺適應市場的選擇。圖 1—13：集團業(yè)務 SWOT 分析圖、—TWO、—O、2WT“”、5. 、,、—W,6,、, 、8 、—S 、11 / 92. 集團產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展和本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報告需要明確的問題在轉制 5 年期間，機械院產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了進入市場的初步磨合和快速發(fā)展，也遇到了很多困難，為了繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，機械院產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須明確 5 大問題 1. 機械院未來的重點目標市場如何定位？2. 機械院未來應該選擇什么大類業(yè)務？3. 機械院各所的具體業(yè)務如何選擇和定位？4. 如何確定發(fā)展目標？5. 如何通過具體的措施達成目標？下面，我們通過對這五大問題的系統(tǒng)分析和研究來展開本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報告。. 對集團產(chǎn)業(yè)目標市場的一級篩選：確定裝備制造業(yè)為主要目標市場要分析機械院的目標市場，首先要從中國制造業(yè)的整體現(xiàn)狀分析開始。表 2—1：我國制造業(yè)發(fā)展預測分析表當年價（億元） 2022 年不變價（億元）年份 GDP 制造業(yè)增加值制造業(yè)的比重 GDP制造業(yè)增加值制造業(yè)的比重2022 89442 32255 % 89442 32255 %2022 133166 50613 % 125219 47696 %2022 206517 80056 % 193195 78147 %2020 511178 192523 % 362240 169239 %資料來源： 《2022 國家中長期科學與技術發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研究》但目前我國制造業(yè)和國際先進水平依然差距巨大。而裝備制造業(yè)因對其它產(chǎn)業(yè)提供技術手段，它的技術水平直接影響其它產(chǎn)業(yè)的競爭力，是各個工業(yè)化或后工業(yè)化國家的主導產(chǎn)業(yè)之一。 事實上，近年來我國機械行業(yè)已經(jīng)開始快速發(fā)展，對機械裝備需求不斷攀升，具體拉動因素表現(xiàn)在以下六個方面：1． 機械行業(yè)自身結構優(yōu)化加快 ；2． 資本結構多元化增強了機械工業(yè)對市場的應變能力；3． 民營企業(yè)和個人購機的比重上升，成為需求增長的重要動力；4． 入世推動了機械工業(yè)出口的快速增長；5． 以轎車為代表的汽車工業(yè)繼續(xù)支撐全行業(yè)的快速發(fā)展；6． 發(fā)電設備為代表的國家重點工程需求強勁。經(jīng)過近 20 年發(fā)展，中國制造業(yè)正在走新型工業(yè)化之路，為國內(nèi)裝備制造業(yè)提供了巨大發(fā)展空間。裝備制造業(yè)吸納了接近一半的城市就業(yè)人口，創(chuàng)造了我國一半的財政收入和接近四分之三的外匯收入 。13 / 92. 對集團產(chǎn)業(yè)目標市場的二級篩選：確定裝備制造業(yè)進口替代市場為進一步聚焦方向總體來看，裝備制造業(yè)的現(xiàn)狀可以總結為“六有六缺”：有規(guī)模，缺實力；有速度，缺效益；有單機，缺成套；有出口，缺檔次；有體系，缺原創(chuàng)；有數(shù)量，缺巨人?？傮w來看，我國裝備制造業(yè)目前發(fā)展嚴重滯后，具體表現(xiàn)在：1． 裝備進口依賴嚴重。 2022 年，全國進口裝備制造業(yè)產(chǎn)品1100 億美元，占全國外貿(mào)進口總額 48％； 2． 高技術裝備國內(nèi)匱乏。3． 成套能力薄弱。針對裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，進口替代是我國裝備制造業(yè)的主要發(fā)展方向和趕超方式。我國“十五”產(chǎn)業(yè)裝 備 業(yè) 在 制 造 業(yè) 中 比 例 各 國 對 比30%42% 44% 46%0%10%20%30%40%50%中 國 美 國 日 本 德 國、 :、14 / 92調(diào)整四大重點：大力發(fā)展裝備工業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)、積極改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、把進口替代作為切入點。其次，我國裝備制造業(yè)的進口替代市場會長期存在。第一，與國外相比，我國在生產(chǎn)重大、關鍵和成套設備方面還有較大差距，達到 20 世紀 90 年代國際先進水平的主要產(chǎn)品數(shù)量較少，目前主要機械產(chǎn)品中達到當代世界先進水平的不足 5%；第二，機械工業(yè)制造技術及裝備與國外大體有 15～20 年的差距，在鋼鐵、石化、電力、紡織、建筑等 15 個行業(yè)，我國的裝備技術水平落后世界先進水平 510 年，有的甚至落后 2030 年；第三，近年來，在經(jīng)濟全球化和科技快速發(fā)展的環(huán)境下，世界裝備制造業(yè)出現(xiàn)了全球化、集群化、信息化、服務化等新的發(fā)展趨勢，在短期內(nèi)國產(chǎn)設備在技術開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和供貨服務等方面與國外的差距均有進一步拉大的趨勢。圖 2—3：中國在全球裝備制造業(yè)中的位置及其發(fā)展趨勢圖而且從歷史和現(xiàn)實的角度來看，進口替代業(yè)務也是機械院的重點發(fā)展方向。圖 2—4：機械院進口替代業(yè)務的定位圖15 / 92另外，裝備制造業(yè)進口替代市場對機械院還有其他明顯優(yōu)勢和吸引力。通過以上分析，我們認為：機械院在可以預見的未來，應以裝備制造業(yè)的進口替代市場為主攻區(qū)域。因此，裝備制造業(yè)進口替代市場的主要客戶群和生產(chǎn)國民經(jīng)濟熱點領域產(chǎn)品的制造廠商有很高的相關性。國民經(jīng)濟熱點領域可以通過分析國民經(jīng)濟的發(fā)展狀況來判斷。 （見圖 2－5，圖 2－6 ）圖 2—5：2022 年中國整體行業(yè)景氣圖數(shù)據(jù)來源：國務院發(fā)展研究中心“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項目” 報告景 氣 較 差 行 業(yè) 比重景 氣 一 般 行 業(yè) 比重景 氣 較 好 行 業(yè) 比重景 氣 良 好 行 業(yè) 比重景 氣 較 差 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 一 般 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 較 好 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 良 好 行業(yè) 數(shù) 量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年 9月 2022年 12月 2022年 3月 2022年 6月 2022年 9月 2022年 12月024681012142016 / 92圖 2—6：2022 年中國行業(yè)景氣走勢預測圖數(shù)據(jù)來源：國務院發(fā)展研究中心“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項目” 報告通過宏觀趨勢分析，我們認為中國未來主要高增長行業(yè)主要集中在工程機械制造業(yè)、有色金屬業(yè)、電子元件制造業(yè)、石油amp。另外，國家經(jīng)貿(mào)委提出“十五”期間中國推進高新技術產(chǎn)業(yè)化的重點領域有：電子信息、先進制造、生物工程、新材料、先進能源、環(huán)保、海洋和航空航天等領域。. 對集團產(chǎn)業(yè)目標市場的四級篩選：重點關注國民經(jīng)濟熱點區(qū)域為進一步進行市場聚焦，我們從地域上進行深入分析，發(fā)現(xiàn)裝備制造業(yè)的潛在客戶主要集中在五大區(qū)域；東北重大成套設備制造、川陜軍事裝備制造、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)、珠三角經(jīng)濟區(qū)。珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣已經(jīng)形成三個世界級制造區(qū)域，這三個區(qū)域的制造比重占全國的 66%以上，出口占總額的比重超過 85%，可以說主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于這三個區(qū)域（見圖 2－8 ） 。同時，三大經(jīng)濟圈將展開以資本（尤其國際資本）和人才（尤其高科技人才）為重點的新一輪爭奪戰(zhàn)，這種爭奪實質(zhì)是區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境新的發(fā)展與整合。綜上所述，我們市場定位分析的總體結論是：機械院在可以預見的未來應重點關注以三大經(jīng)濟中心為主的我國經(jīng)濟發(fā)展熱點行業(yè)的相關裝備進口替代市場。下面，我們先從分析集團產(chǎn)業(yè)的核心能力和優(yōu)勢入手。通過對前 4 位核心因素的進一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機械院核心能力集中體現(xiàn)在技術優(yōu)勢（見圖 3－1 ） ?？傮w來看，目前的掃描式業(yè)務發(fā)展模式主要依賴于機械院相對優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)和綜合技術能力（見圖 3－2 ） 。首先，從機械院的核心能力和市場機會來看，技術掃描式業(yè)務仍然是機械院目前主要的可選擇業(yè)務。在產(chǎn)品開發(fā)技術優(yōu)勢方面，產(chǎn)品開發(fā)的前端支持應用研究的投入和水平?jīng)Q定了產(chǎn)品開發(fā)的后勁，機械院能否保持持續(xù)投入？產(chǎn)品開發(fā)和應用研究需要的長期投入需要相對穩(wěn)定和強大的產(chǎn)業(yè)支持，機械院能否擁有？在全面綜合技術優(yōu)勢方面，機械院依靠國家投入培養(yǎng)的全面技術和人才優(yōu)勢在轉制后能否繼續(xù)保持？面對競爭對手日益專業(yè)化和技術升級，機械院是否能夠保持全面領先？實際上，我們通過調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)機械院改制后，研發(fā)由應用研究倒向產(chǎn)品開發(fā)，造成了技術發(fā)展后勁不足（見圖 3－3 ） 。圖 3—4：機械院科研設備現(xiàn)狀分析圖數(shù)據(jù)來源：機械院訪談而與此同時，我國以企業(yè)為創(chuàng)新主體的趨勢日趨明顯，大型企業(yè)在相關領域的自主研發(fā)能力會迅速增強。、?、amp。從國內(nèi)外的實際情況來看，即使實力很強的國外同行業(yè)或相近行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，約 3%的研發(fā)投入也要約 97%的產(chǎn)業(yè)銷售收入來支持（見圖 3－6） 。圖 3—6：國外企業(yè)