[其他資格考試]福州理財(cái)規(guī)劃師簡章-在線瀏覽
2025-03-10 20:14本頁面
【正文】 ，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)暫時(shí)承認(rèn)。三、報(bào)考對象 l 銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；l 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；l 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；l 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；l 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； l 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師。五、課程特色 培訓(xùn)目的： 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。培訓(xùn)內(nèi)容： 與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資
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