【正文】 參考本報告任何觀點、內(nèi)容而導(dǎo)致的任何損失，深圳市科技創(chuàng)新委員會不承擔任何責任。 深圳市2015年軟科學(xué)研究項目深圳市傳感器技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2015年）深圳市儀器儀表與自動化行業(yè)協(xié)會二〇一五年十月
 說明本報告由深圳市科技創(chuàng)新委員會擁有版權(quán)并保留一切權(quán)利，未經(jīng)許可，任何單位和個人都不得復(fù)制、修改、發(fā)布，包括但不限于拷貝、復(fù)印、掃描、文字識別等。本報告中引用的圖表、數(shù)據(jù)表的版權(quán)由被引用人所有，涉及的企業(yè)商號、商標等知識產(chǎn)權(quán)由其所有人所有。本報告為內(nèi)部研究資料而非正式公開出版物，本報告中觀點不代表深圳市科技創(chuàng)新委員會的觀點，本報告的數(shù)據(jù)不作為正式發(fā)布數(shù)據(jù)。在國家新發(fā)布的《〈中國制造2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》中，10大重點領(lǐng)域的發(fā)展大多都與傳感器技術(shù)息息相關(guān)。作為該產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，傳感器技術(shù)及傳感器產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益凸顯?！笆濉逼陂g，電子信息行業(yè)將重點突破傳感器等具有全局影響力、帶動性強的核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)；將瞄準產(chǎn)業(yè)制高點，選擇生物智能傳感器等前沿關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)；將突破智能傳感等新技術(shù)，強化基礎(chǔ)軟硬件協(xié)調(diào)發(fā)展。在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的推動下，傳感器行業(yè)的年增長率遠高于國內(nèi)其他行業(yè)的平均水平。依托中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院、深圳市傳感器技術(shù)重點實驗室、南山區(qū)傳感器技術(shù)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等科研單位，推動傳感器產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，為深圳傳感器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。本研究報告的編寫得到了深圳市科技創(chuàng)新委的指導(dǎo)以及業(yè)內(nèi)人士的大力支持與配合，在此一并表示感謝。2
 第一章國內(nèi)外傳感器產(chǎn)業(yè)概況一、全球傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）數(shù)字指標據(jù)IC Insights預(yù)測，2014年至2019年，傳感器出貨量年復(fù)合增長率將高%，五年內(nèi)全球出貨量達到191億顆，銷售額有望達到6%的年復(fù)合增長率。該機構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球傳感器市場將保持20%以上的增長速度，2014年達到1260億美元，2015年將突破1500億美元。工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所整理，2014另據(jù)工信部電子元器件行業(yè)發(fā)展研究中心總工程師郭源生預(yù)測，2015 年全球敏感元件與傳感器市場規(guī)模將達到1770億美元。ICInsights預(yù)計2015年傳感器/執(zhí)行器銷售額同比增長2%，可達101億美元。20052016年全球OSD市場銷售額曲線圖數(shù)據(jù)來源：IC Insights從全球總體情況看，發(fā)達國家占據(jù)了傳感器市場70%以上份額，市場規(guī)模最大的三個國家美、日、德，分別占據(jù)了傳感器整體市場份額的 %、%、%。4
 英泰諾咨詢公司指出，未來幾年亞太地區(qū)市場份額將持續(xù)增長，預(yù)計 2016年將%，北美和西歐市場份額將略有下降。根據(jù) IC Insights 報告，半導(dǎo)體傳感器占傳感器/驅(qū)動器整體市場的近三分之二。2014年，億美元，%。壓力傳感器延續(xù)強勁增長勢頭，繼2013年增長16%以后，2014年增長達到15%。MEMS（微機電系統(tǒng)，主要包括壓力、加速度和航向角傳感器以及驅(qū)動器）器件約占傳感器/驅(qū)動器整體市場份額的80%，2014年MEMS器件銷售額增長約5%，創(chuàng)下74億美元的新高（2013年銷售額為70億美元）。四類傳感器20132014年銷售額增長率20%16%15%10%5%15%11%加速度/航向角傳感器磁性傳感器壓力傳感器5%MEMS傳感器0%1%2%4%5%數(shù)據(jù)來源：IC Insights5
 目前，全世界有40多個國家的6000余家企事業(yè)單位從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用開發(fā)，各種產(chǎn)品累計2萬余種。6
 2014年全球傳感器企業(yè)營收排名數(shù)據(jù)來源：Yole Developpement，據(jù) IHS 最新的研究報告，2014 年 MEMS 傳感器市場第一名被博世牢牢占據(jù)， 億美元，占據(jù)全球 MEMS 市場份額的 %，比 2013 年銷售額%，是前五大MEMS供應(yīng)商中增長最快的。相對研發(fā)強度TOP30廠商中，美商占有11家、日商占有9家、歐商占有7家。其中，分析物傳感器有373件專利，美商占359件、比重%；血糖傳感器有304件專利，美商占297件、%。未來在物聯(lián)網(wǎng)帶領(lǐng)下，美、日、歐等國家和地區(qū)的傳感器主要制造商將持續(xù)影響智慧連網(wǎng)產(chǎn)品所屬感測技術(shù)之發(fā)展，相關(guān)科技界應(yīng)密切注意上述主要制造商近期開發(fā)成果與專利布局動向。美國傳感器產(chǎn)業(yè)走的是先軍工后民用、先提高后普及的路子，其顯著特點是非常重視傳感器的功能材料、技術(shù)開發(fā)和工藝。美國聯(lián)邦政府獨立設(shè)立的“美國國家科學(xué)發(fā)展基金”所做的基礎(chǔ)研究報告中提出：自2010年起，每年國家預(yù)算69億美元支持物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)項目開發(fā)與研究，并可以獲得大約20%的資金補貼。美國產(chǎn)學(xué)聯(lián)合會議“萬億傳感器峰會”由仙童半導(dǎo)體公司副總裁 JanuszBryzek、加州大學(xué)圣地亞哥分校工學(xué)院院長 Albert P. Pisano等共同主持。會議提出“萬億個傳感器覆蓋地球”計劃，旨在推動社會基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)中每年使用 1萬億個傳感器。8
 歐盟第七研發(fā)框架計劃（FP7）提供490萬歐元資助，總研發(fā)投入690萬歐元，由歐盟6 個成員國及聯(lián)系國芬蘭（總協(xié)調(diào)）、英國、德國、荷蘭、奧地利和瑞士，9 家企業(yè)聯(lián)合科技界組成的歐洲 PHOTOSENS 研發(fā)團隊，從 2011 年 2月開始，致力于推進NSA（納米結(jié)構(gòu)傳感器陣列）低成本大規(guī)模工業(yè)化制造的關(guān)鍵技術(shù)與生產(chǎn)工藝突破。目前，相關(guān)研發(fā)團隊已成功開發(fā)出多種不同類型的全聚合物多參數(shù)感應(yīng)裝置生產(chǎn)制造工藝及設(shè)備樣機。此外，該團隊正致力于基于3D 打印技術(shù)的單模波導(dǎo)感應(yīng)檢測裝置的生產(chǎn)制造工藝開發(fā)，進行工藝流程驗證和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。傳感器被描繪成信息物理系統(tǒng)的核心組件，包括加速度傳感器、氣壓傳感器、電子羅盤等。德國傳感器市場前景發(fā)展良好，2014 年僅手機與汽車應(yīng)用領(lǐng)域的氣壓傳感器和加速度傳感器產(chǎn)品營業(yè)額就比上年增長了8%，出口額為42%，比上年增加了2%。據(jù)德國傳感與測量技術(shù)協(xié)會（AMA）統(tǒng)計，該協(xié)會480家成員公司2013年平均銷量增長率為3%，預(yù)計2014年平均銷量增長率將在7%左右。2013年人力需求增長2%，預(yù)計將繼續(xù)增長。針對歐盟成員國出口增長3%25%不等，非歐盟成員國出口減少2%17%不等。這些投資也為來自中國的供應(yīng)商和用戶開放了市場。日本把傳感器技術(shù)列為十大技術(shù)之首、國家重點發(fā)展的六大核心技術(shù)之一。日本傳感器產(chǎn)業(yè)側(cè)重實用化和商品化，走的是先普及后提高，由引進、消化、仿制到自行改進設(shè)計創(chuàng)新的路子。日本電子零組件廠從家電轉(zhuǎn)移到手機與汽車零組件后，積極投入 MEMS傳感器研發(fā)，推出各種超小型與高精度的傳感器，擴大傳感器應(yīng)用。同年 7 月，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)（NEDO）公布了該項目委托研究機構(gòu)。10月23日，日本成立產(chǎn)學(xué)官合作組織“物聯(lián)網(wǎng)推進聯(lián)盟”，從事傳感器技術(shù)的研發(fā)和測試。為加強在物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域的競爭力，韓國政府2015年開始著手推動尖端傳感器培育事業(yè)，未來6年間將投資1508億韓元（）。韓國著力引導(dǎo)民間企業(yè)擴大合作，加強與市場相連的策略性研發(fā)和生態(tài)圈建設(shè)。韓國業(yè)界也建議三星和SK海力士（SK Hynix）大力發(fā)展系統(tǒng)芯片事業(yè)，研發(fā)具潛力的傳感器。預(yù)估到2030年，連結(jié)物聯(lián)網(wǎng)的傳感器數(shù)量將超過一百兆個之多。而物聯(lián)網(wǎng)所必須應(yīng)用之傳感器市場營收，預(yù)估2022年時將成長超過140億美元。信息通信行業(yè)至 2016 年也可達 億歐元，占全球市%，且有可能成為最大的單一應(yīng)用市場。，據(jù)Grand ViewResearch預(yù)測。據(jù)iHSiSuppli預(yù)測，在手持和平板市場，傳感器出貨量未來5年內(nèi)將實現(xiàn)2倍以上增長，從2013年的104億美元上升為2018年的232億美元規(guī)模。iHS 目前正在著手量化包括智能家居、智慧城市、智能工廠、健康監(jiān)測、智能電網(wǎng)、農(nóng)業(yè)等在內(nèi)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中傳11
 感器的市場容量。20082018年基于MEMS技術(shù)的傳感器/執(zhí)行器市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：IC Insights，賽迪智庫整理，IC Insights 數(shù)據(jù)顯示，基于 MEMS 技術(shù)的傳感器/執(zhí)行器市場規(guī)模 2014 年可達到80 億美元，增速達 %，預(yù)計 2015 年 MEMS傳感器市場將進一步增長16%。20122019年全球MEMS傳感器市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Yole Developpement，Yole Developpement數(shù)據(jù)顯示，2014年全球MEMS傳感器市場規(guī)模超過13012
 億美元。消費類應(yīng)用依舊是MEMS傳感器市場的主要推動力。到2019年預(yù)計將超過100億美元，%。2014年全球MEMS傳感器應(yīng)用市場劃分數(shù)據(jù)來源：Yole Developpement，據(jù) IC Insights 統(tǒng)計，2015 年上半年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購總值高達 726億美元（路透統(tǒng)計數(shù)據(jù)為800億美元），是過去5年平均值的6倍，為2000年以來交易金額最高的一年。FBR amp。預(yù)計從2015年下半年至2016年上半年，半導(dǎo)體公司的收購幾率將會從25%提高到40%。14
 20092014年我國傳感器市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院，工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所整理，2014據(jù)行業(yè)協(xié)會估算，我國2014年敏感元件與傳感器銷售額突破1200億人民幣。截至2014年底，我國從事傳感器研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)共2000多家，從事MEMS傳感器研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家。許多國內(nèi)企業(yè)在努力開發(fā)自己的新技術(shù)，并得到了德國傳感器協(xié)會（AMA）的支持。長三角地區(qū)通過引進國外技術(shù)公司，重點發(fā)展 MEMS傳感器及產(chǎn)品線，逐漸形成較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配備。珠三角地區(qū)以深圳中心城市為主體，由附近中小城市的民企及外企組成傳感器產(chǎn)業(yè)體系，服務(wù)于周邊的電子信息產(chǎn)品制造業(yè)，成為下游應(yīng)用市場最廣闊的地區(qū)。國內(nèi)主要傳感器制造企業(yè)及產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所整理，2014（二）發(fā)展機遇近幾年來，由于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的推動，中國傳感器行業(yè)的年增長率遠高于國內(nèi)其他行業(yè)的平均水平。16
 作為汽車制造、智能設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表等行業(yè)中含金量最高的傳感器，有極大的缺口需要補充。目前，國內(nèi)傳感器相關(guān)企業(yè)及科研院所已超過 1000家，其中部分企業(yè)和研究單位均已形成一定規(guī)模，具有了較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。當前，自主 MEMS 傳感器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向，如在新型電聲、指紋傳感器等方面，我國已經(jīng)取得產(chǎn)業(yè)化突破，開拓了巨大的應(yīng)用市場；原子材料、納米材料等新材料的運用使得傳感器在電器、機械以及物理性能方面表現(xiàn)更為突出，展現(xiàn)出更強的靈敏性；集成化、小型化使更多的功能被集成在一起，應(yīng)用領(lǐng)域更寬廣，通用性更強；傳感器技術(shù)及工藝的不斷成熟與發(fā)展，使得生產(chǎn)成本降低?！吨袊圃?2025》的出臺，給了中國制造業(yè)一次騰飛的歷史機遇。為了盡快拉近與國外半導(dǎo)體巨頭之間的差距，中國的傳感器科研單位及生產(chǎn)廠家需要做的工作還有很多。（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（1）在物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和高端裝備制造快速發(fā)展的推動下，傳感器的典型應(yīng)用市場發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴大。（2）汽車電子、信息通信、自動化控制等領(lǐng)域的高速發(fā)展將帶動流量、壓力和溫度傳感器繼續(xù)保持主要市場份額。（3）醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測、油氣管道、智能電網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用將成為新熱點，有望在未來創(chuàng)造更多的市場需求。未來，在政府和大基金的推動下，會有更多的產(chǎn)業(yè)資本和社會資本進入傳感器業(yè)。截至2014年底，深圳市有傳感器企業(yè)60余家，%。企業(yè)主要分布在寶安區(qū)、南山區(qū)、龍崗區(qū)和福田區(qū)。直銷和代理占了全市傳感器產(chǎn)品營銷結(jié)構(gòu)的60%以上。2014 年全市傳感器行業(yè)從業(yè)人員中，高級工程師、教授、高級技工占從業(yè)人員的5%。新產(chǎn)品采用高度集成化設(shè)計，具有良好的精度和線性度、低溫度漂移、低插入損耗、高抗外部干擾、寬的頻率帶寬等特點，符合UL94V0 絕緣認證，是集多種優(yōu)秀性能于一身的高性價比電流測量方案，可用于直流電機、開關(guān)電源、交流變頻調(diào)速器、不間斷電源（UPS）等領(lǐng)域。應(yīng)用非常簡單，極大地減少應(yīng)用的開發(fā)周期。深圳華怡豐研發(fā)的新型槽型光電傳感器產(chǎn)品性能穩(wěn)定，采用耐老化、耐曲折、耐油污高柔軟型電纜，電纜長度可根據(jù)客戶需求訂制延長。深圳市三達特科技有限公司最新研發(fā)了數(shù)字溫度傳感器、壓力傳感器、溫濕度模塊及空氣質(zhì)量傳感器等產(chǎn)品。一款空氣質(zhì)量傳感器，可集成于手機及平板等移動設(shè)備內(nèi)，通過配套軟件就可以實時監(jiān)測現(xiàn)場所在地的空氣質(zhì)量狀況，其原理是將現(xiàn)場空氣中的所有成分（如甲醛、NO 等）折算成二氧化碳等同值，從而給出空氣質(zhì)量的一個客觀評價。深圳砝石激光測控有限公司研發(fā)的快速激光測控傳感器、掃描激光傳感器等系列產(chǎn)品，可用于分車、限高、車檢、測速、收費道入口自動分型、交通流量調(diào)查等，解決了ITS行業(yè)對機動車動態(tài)檢測觸發(fā)不準確、測速不準、自動分型不準19
 以及安裝維護復(fù)雜等問題。該系列產(chǎn)品已獲得激光機動車分型方法等多項發(fā)明專利、實用新型專利和軟件著作權(quán)，現(xiàn)已實現(xiàn)治安卡口觸發(fā)抓拍、高清卡口超速執(zhí)法、高速公路入口自動分型、計重車道分車、交通流量調(diào)查等多方面用途。其最新研究成果“超靈敏、大動態(tài)范圍全光纖光熱光譜分析法”于4月13日在《自然?通訊》在線發(fā)表。該方法基于氣體分子吸收產(chǎn)生的光熱效應(yīng)，利用其引起的周