【正文】 ........................... 45 xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 1 引 言 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 是 主要針對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員對(duì)客戶的綜合管理而開發(fā)的一套系統(tǒng)。這就需要掌握 所有的客戶資料和業(yè)務(wù)資料。為了能詳盡準(zhǔn)確的掌握客戶信息，更好的服務(wù)于客戶，拓展客源市場，整理、查閱、分析這些資料成了廣大業(yè)務(wù)員越來越繁重的負(fù)擔(dān)。它提供了壽險(xiǎn)營銷最基層人員的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等各種功能。方便的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析能夠讓操作員在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從 而使其在營銷領(lǐng)域中步入新的境界、獲得新的成果、創(chuàng)造新的輝煌。 給外出業(yè)務(wù)員帶來不便。如系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫需要單獨(dú)安裝 ， 安裝好后還需要配置數(shù)據(jù)庫才能使用 。鑒于以上原因 ， 本論文中的壽險(xiǎn)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí) 除了功能上的好用外，還 特別注重 軟件的易用性。 本系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn) 是 數(shù)據(jù)庫 和應(yīng)用程序就一個(gè)文件，不需要安裝拷貝過來即可使用，備份也方便。 可以極大的提高業(yè)務(wù)員的工作效率，提高業(yè)務(wù)洽單成功的機(jī)率。 Microsoft Office Access 2020 是由微軟發(fā)布的關(guān)聯(lián)式數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。 憑借 Microsoft Office Fluent 用戶界面和無需深厚的數(shù)據(jù)庫知識(shí)即可使用的交互式設(shè)計(jì)功能， Office Access 2020 可幫助信息工作者輕松、快速地跟蹤和報(bào)告信息。 [1] Access 2020 功能特點(diǎn) 使用 Office Fluent 用戶界面更快地獲得更好的結(jié)果 。即便用戶沒有數(shù)據(jù)庫經(jīng)驗(yàn)，他們也可以開始跟蹤信息并創(chuàng)建報(bào)表，從而做出更明智的決策。 通過內(nèi)容豐富的預(yù)制解決方案庫，您可以立即開始跟蹤自己的信息。聯(lián)系人、問題跟蹤、項(xiàng)目跟蹤和資產(chǎn)跟蹤方案只是 Office Access 2020 包含的現(xiàn)成解決方案的一小部分。 在 Office Access 2020 中創(chuàng)建報(bào)表真正能體驗(yàn)到 “所見即所得 ”(WYSIWYG)。新的分組窗格以及篩選和排序功能可以幫助顯示信息，使您能做出更明智的業(yè)務(wù)決策。 借助自動(dòng)數(shù)據(jù)類型檢測，在 Office Access 2020 中創(chuàng)建表就像處理 Microsoft Office Excel 表格一樣容易。您甚至可以將整個(gè) Excel 表格粘貼到 Office Access 2020 中，以便利用數(shù)據(jù)庫的強(qiáng)大功能開始跟蹤信息。 xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 3 Office Access 2020 支持附件和多值字段等新的字段類 型。使用多值字段，現(xiàn)在，可以在每一個(gè)單元格中選擇多個(gè)值（例如，向多個(gè)人分配某項(xiàng)任務(wù)）。 通過 Office Access 2020，您可以使用 Microsoft Office InfoPath 2020 或 HTML 創(chuàng)建表單來為數(shù)據(jù)庫收集數(shù)據(jù)。 通過 Microsoft Windows SharePoint Services 共享信息。借助這兩種應(yīng)用程序的強(qiáng)大功能，工作組成員可以直接通過 Web 界面訪問和編輯數(shù)據(jù)以及查看實(shí)時(shí)報(bào)表。 可將 Office Access 2020 用作富客戶端界面，通過 Windows SharePoint Services 列表分析和創(chuàng)建報(bào)表。 將數(shù)據(jù)移動(dòng)到 Windows SharePoint Services，增強(qiáng)可管理性。這樣，您就可以定期備份服務(wù)器上的數(shù)據(jù)、恢復(fù)垃圾箱中的數(shù)據(jù)、跟蹤修訂歷史記錄以及設(shè)置訪問權(quán)限，從而可以更好地管理信息。 通過 Office Access 2020， 您可以將其他 Access 數(shù)據(jù)庫、 Excel 電子表格、 Windows SharePoint Services 網(wǎng)站、 ODBC 數(shù)據(jù)源、 Microsoft SQL Server 數(shù)據(jù)庫和其他數(shù)據(jù)源中的表鏈接到您的數(shù)據(jù)庫。 [3] 相關(guān)知識(shí)和相關(guān)術(shù)語 數(shù)據(jù)庫 一般來說，若數(shù)據(jù)庫一詞是 個(gè)計(jì)算機(jī)術(shù)語，表示關(guān)于某個(gè)話題或者業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的信息集合。 數(shù)據(jù)庫并非僅限于計(jì)算機(jī)。這些文件編排系統(tǒng)通常由人、文件、文件夾和文件柜組成，其中文件是人工數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的關(guān)鍵。可以通過打開文件柜、取出文件夾和找出需要的文件人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶 管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 4 來進(jìn)行人工信息訪問。可以通過人工分類文件或者通過從多個(gè)文件向 個(gè)文件復(fù)制不同信息來人工獲取信息 (甚至是復(fù)制到 Excel 電子表格中 )。 Access 數(shù)據(jù)庫只是紙制文件編排系統(tǒng)中文件編排功能和檢索功能的自動(dòng)化版本。 Access 表可以用各種形式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，從簡單文本行 (例如姓名和地址 )到諸如圖片、聲音和視頻圖像等復(fù)雜的數(shù)據(jù)格式。 在 Access 數(shù)據(jù)庫中，表的作用相當(dāng)于主要的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫。大多數(shù)開發(fā)人員都向窗體或者報(bào)表添加宏或者 Visual Basic for Applications (VBA) 代碼，使其應(yīng)用程序更易于使用。例如，一個(gè)包含員工數(shù)據(jù) (姓名和地址〉的表有可能會(huì)與 個(gè)包含工資單數(shù)據(jù) (發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量和校驗(yàn)數(shù) )的表存在關(guān)系。 在 Access 中， 程序 文件 用于數(shù)據(jù)和相關(guān)對(duì)象的總體容器。 Access 一次運(yùn)行一個(gè)單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫?？梢酝瑫r(shí)打開幾個(gè) Access 副本來使用多個(gè)數(shù)據(jù)庫。除一些特殊情況外， Access 2020 數(shù) 據(jù)庫中的所有對(duì)象都存在于一個(gè)擴(kuò)展名為 accdb ，accde 或 .adp 的單獨(dú)文件中。 一個(gè)表就是一個(gè)用于原始信息的容器，這與人工文件編排系統(tǒng)中的文件夾非常類似。 事實(shí)上，以抽象的方式考慮自應(yīng)用程序所管理的對(duì)象是非常重要的。設(shè)計(jì)和構(gòu)建 Access 數(shù)據(jù)庫時(shí)，或者是在使用一個(gè)現(xiàn)有應(yīng)用程序時(shí)，都必須考慮到表和其他數(shù)據(jù)庫對(duì)象是如何表示由數(shù)據(jù)庫管理的物理實(shí)體的。 例如 表表示了 相關(guān) 人員。每一行 (或者記錄 )都定義了一個(gè)單獨(dú)的 數(shù)據(jù) ，而每一列 (或者字段 )代表著有關(guān) 表所代表的 實(shí)體 的 一類信息。這些屬性包括字段名 (LastName) 和字段中的數(shù)據(jù)種類 (text) 。例如， 字段大小 屬性告知 Access 可以為一個(gè)人的姓輸入多少字符。每一行都是一個(gè)包含字段的單獨(dú)記錄，而這些字段與記錄密切相關(guān)。 值位于行 (記錄 ) 和列 (字段 )的交叉點(diǎn)，即實(shí)際的數(shù)據(jù)元素。隨時(shí)對(duì)客戶 的 談話記錄進(jìn) 行 增刪改查 。 隨時(shí)給客戶調(diào)閱最新的保險(xiǎn)類別介紹。 功能需求分析 根據(jù)現(xiàn)有 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作需求 ，系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)功能： （一） 管理自己的客戶資料 。 （三） 管理 和客戶所簽的保險(xiǎn)合同 記錄。 （五） 管理 業(yè)務(wù)員 每日要辦的工作事項(xiàng)，設(shè)置提醒時(shí)間 。 管理自己和客戶的談話記錄 系統(tǒng)中記錄每天和客戶的談話記錄 ，并可隨時(shí)查詢與任一客戶 的 歷史交談?dòng)涗? 管理和客戶所簽的保險(xiǎn)合同記錄 合同記錄中記錄與所有客戶簽訂的壽險(xiǎn)合同 ，包括簽訂日期，簽訂壽險(xiǎn)類別，合同編號(hào)等 。 管理 業(yè)務(wù)員 每日要辦的工作事項(xiàng) 業(yè)務(wù)員將自己待辦事項(xiàng)錄入該系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)在業(yè)務(wù)員指定的自動(dòng)跳出提醒 。 現(xiàn)對(duì)主要的參與者進(jìn)行進(jìn)一步的分析。 圖 壽險(xiǎn) 客戶管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)用例 Fig. Use case of tax assessment management 表 壽險(xiǎn) 客戶管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)用例 Use case of tax assessment management 業(yè)務(wù)用例名稱 簡述 1 錄入客戶資料 包括客戶姓名，地址，電話，郵件，年齡，關(guān)系人資料等 2 錄入談話記錄 記錄每天和客戶的談話記錄，并可隨時(shí)查詢與任一客戶的歷史交談?dòng)涗? 3 錄入合同資料 記錄與所有客戶簽訂的壽險(xiǎn)合同，包括簽訂日期，簽訂壽險(xiǎn)類別，合同編號(hào)等 活動(dòng)圖 根據(jù)上述 壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 業(yè)務(wù)全過程， 對(duì) 壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 的主 要流程進(jìn)行歸納合并， 形成如圖 所示 的 壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng) 活動(dòng)圖。 管理談話記錄 圖 管理談話記錄 Fig dialogue records management 錄入客戶資料 介紹壽險(xiǎn) 錄入合同 錄入談話記錄 存檔 備查 YES NO 簽 合同？ 業(yè)務(wù)員 管理客戶資料 業(yè)務(wù)員 管理談話記錄 xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 9 與客戶的談話記錄 時(shí)間和內(nèi)容詳細(xì)錄入系統(tǒng) ，方便以后的檢索 。 管理保險(xiǎn)類別 詳細(xì)記錄壽險(xiǎn)公司內(nèi)部各種類別的條款，圖片詳細(xì)等 。 業(yè)務(wù)員 管理保險(xiǎn)合同記錄 業(yè)務(wù)員 管理保險(xiǎn)類別 業(yè)務(wù)員 管理工作提醒 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶 管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 10 3 系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)原則 (1) 實(shí)用性原則 系統(tǒng)從實(shí)際出發(fā)， 根據(jù) 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員實(shí)際工作的需要，分成客戶管理，談話管理，合同管理，工作提醒等幾個(gè)模塊 。 (3) 穩(wěn)定性原則 系統(tǒng)必須能 做到不出代碼報(bào)錯(cuò) ，不出界面鎖死無反應(yīng) 。系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮如何防范黑客攻擊竊取資料。 系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu) 客戶端 不需要作任何特殊要求。 表 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客 戶管理系統(tǒng) 客戶端要求 Requirement for tax assessment system client 類別 要求 中央處理器 Intel P4 內(nèi)存 512MB 硬盤 160GB硬盤 操作系統(tǒng) Windows XP SP2 或 SP3 系統(tǒng)的架構(gòu) 系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)，充分利用面向?qū)ο蟮南冗M(jìn)性，將整個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用 從下至上 劃分為 實(shí)體層 、數(shù)據(jù)訪問層、 業(yè)務(wù)邏輯層，充分實(shí)現(xiàn)“高內(nèi)聚，低耦合”的思想。不必為了業(yè)務(wù)邏輯上的微小變化而遷至整個(gè)程序的修改，只需要修改業(yè)務(wù)邏輯層中的一個(gè)函數(shù)或一個(gè)過程；增強(qiáng)了代碼的可重用性；便于不同層次的開發(fā)人員之間的合作，只要遵循一定的接口標(biāo)準(zhǔn)就可以進(jìn)行并行開發(fā)了，最終只要將各個(gè)部分拼接到一起構(gòu)成最終的應(yīng)用程序。 圖 客戶 類 Customer classification 談話記錄 類 該類的主要屬性有： 記錄編號(hào)，客戶 ID,談話內(nèi)容，談話時(shí)間 ，錄入時(shí)間等 。 圖 壽險(xiǎn)合同 類 Fig life insurance contract classification 壽險(xiǎn)類別類 該類的主要屬性有：類別 ，壽險(xiǎn)名稱，壽險(xiǎn) 內(nèi)容， 附件 等 圖 壽險(xiǎn)類別 類 Fig the classification of life insurance classify 壽險(xiǎn)類別類 類別 壽險(xiǎn)名稱 壽險(xiǎn)內(nèi)容 附件 +查詢?nèi)? +新增 +修改 +刪除 +查詢（按類別 ） 壽險(xiǎn)合同類 合同編號(hào) 合同日期 合同附件 合同備注 +查詢所有 合同 +查詢單個(gè)合同（合同編號(hào)） +新增合同（客戶 ID,合同編號(hào)，合同日期，合同附件，備注） +刪除合同（合同編號(hào)） xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 13 客戶壽險(xiǎn)類 該類的主要屬性有： 編號(hào) ， 客戶 ， 參保壽險(xiǎn) ， 記錄日期 等 圖 客戶 壽險(xiǎn) 類 Fig insurance of customer`s classification 工作提醒 類 該類的主要屬性有： 工作 編號(hào)， 不再提醒， 客戶， 提醒時(shí)間 ， 延遲， 等 圖 工作提醒 類 Fig job alert classification 客戶壽險(xiǎn)類 工作編號(hào) 不再提醒 客戶 提醒時(shí)間 +查詢?nèi)? +新增 +修改 +刪除 +查詢（按客戶 ） 延遲 客戶壽險(xiǎn)類 編號(hào) 客戶 參保壽險(xiǎn) 記錄日期 +查詢?nèi)? +新增 +修改 +刪除 +查詢（按客戶 ） 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶 管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 14 序列圖 新增 查詢 客戶資料 業(yè)務(wù)員將收集到的客戶資料寫入客戶對(duì)象中，同時(shí)可對(duì)錄入的客戶資料進(jìn)行查找。 業(yè)務(wù)員 客戶資料 錄入客戶資料 查詢客戶資料 xxxx 大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 15 圖 記錄談話記錄 record of conversation 錄入 壽險(xiǎn)合同 壽險(xiǎn)合同 主要是記錄業(yè)務(wù)員與客戶所簽的各種壽險(xiǎn)合同，方便以后查找記錄 。 圖 壽險(xiǎn)類別管理 life insurance classification management 工作提醒管理 業(yè)務(wù)員的待辦事項(xiàng)錄入到工作提醒中，由系統(tǒng)自動(dòng)按時(shí)提醒 。 主要表結(jié)構(gòu) 主要表信息說明如下： SysPara（ 系統(tǒng)設(shè)置 信息 表， 主要 保存 了 登陸密碼的資料 ） ， 詳細(xì)表結(jié)構(gòu) 如表 所示。 表 customer 表結(jié)構(gòu) Table structure of customer 字段名稱 字段含義 CustID 客戶編號(hào) AllName 客戶全名 Province 省 City 市