【正文】 級(jí)分配， 即一級(jí)分行可根據(jù)客戶數(shù)據(jù)情況分配到各二級(jí)分行，不對(duì)一級(jí)支行進(jìn)行分配；二級(jí)分行可根據(jù)客戶數(shù)據(jù)情況分配到各一級(jí)支行；一級(jí)支行可根據(jù)客戶數(shù)據(jù)情況分配到各二級(jí)支行。 分配到 推廣人 后， 客戶 完成分配操作，數(shù)據(jù)自動(dòng)到跟蹤處理模塊，分配界面將無(wú)法再查看到該數(shù)據(jù) 。列表內(nèi)容包括：統(tǒng)計(jì)月份、客戶姓名、性別、年齡、手機(jī)號(hào)、 是否代發(fā)工資客戶、是否信貸客戶、是否 VIP 客戶、其他、創(chuàng)建時(shí)間。查詢數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出 EXCEL。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 潛在客戶分配 功能 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 查詢潛在目標(biāo)客戶列表，分配目標(biāo)客戶給客戶經(jīng)理進(jìn)行推廣，報(bào)表導(dǎo)出。 輸入 統(tǒng)計(jì)月份、性別、年齡。 算法邏輯 條件查詢 ， 更 新 操 作 。 首先查詢出目標(biāo)客戶列表，之后選擇客戶進(jìn)行分配。 分配接口：查詢機(jī)構(gòu)： findByPagencyId。保存接口： saveOperLog。 在對(duì) 潛在 客戶 開(kāi)展?fàn)I銷工作后， 可以根據(jù)跟蹤處理的情況 錄入反饋跟蹤 和聯(lián) 系情況，包括 ： 是否已聯(lián)系、 聯(lián)系方式 、是否 符合辦卡條件、是否有辦卡意向 、是否已辦卡、辦卡 是否 成功。 記錄 二支信用卡專員 分配到 推廣人 的時(shí)間 ，當(dāng) 推廣人 5個(gè) 自然日內(nèi) 沒(méi)有 進(jìn)行跟蹤處理，將 該客戶 的是否延期處理標(biāo)志置 為 是 。 . 潛在用戶跟蹤 程序 . 程序 描述 點(diǎn)擊目標(biāo)用戶跟蹤菜單，進(jìn)入潛在客戶跟蹤界面。查詢區(qū)域用來(lái)輸入查詢條件，顯示區(qū)域用來(lái)顯示符合查詢條件的潛在目標(biāo)客戶列表，工具欄包括：聯(lián)系、聯(lián)系明細(xì)、加入灰名單、退回、查詢和重置按鈕。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 潛在用戶跟蹤 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 聯(lián)系按鈕：進(jìn)入客戶跟蹤界面，包括聯(lián)系時(shí)間（禁止手動(dòng)錄入）、聯(lián)系內(nèi)容（可更新） 。 加入灰名單： 根據(jù)統(tǒng)計(jì)月份、客戶號(hào)，把該客戶拉入灰名單 。 作者 編寫(xiě)時(shí)間 修改人 修改時(shí)間 修改批準(zhǔn)人 修改次數(shù) 性能要求 對(duì)精度，靈活性，容錯(cuò)性，時(shí)間特性等的要求 限制條件 操作人必須登錄此統(tǒng)，切應(yīng)具有此模塊的操作條件的的才能操作此功能，本模塊屬于商戶管理子系統(tǒng)中的一個(gè)模塊，點(diǎn)擊模塊中的查詢可以查出所需要的商戶信息。 輸出 統(tǒng)計(jì)月份、客戶姓名、性別、年齡、手機(jī)號(hào)、是否代發(fā)工資客戶、是否信貸客戶、是否 VIP 客戶、其他、聯(lián)系次數(shù)、發(fā)卡狀態(tài)、激活狀態(tài)、分配時(shí)間。 查詢出符合條件的客戶，對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤處理，如：更細(xì)聯(lián)系內(nèi)容、根據(jù)情況拉灰以及退回上級(jí)操作。 保存接口： saveOperLog 備注 . 潛在 客戶 退回 對(duì)于分配 錯(cuò)誤或者 推廣人 不適合處理等其他原因， 推廣人 可以將 該潛在客戶退回 分配人 ，由業(yè)務(wù)管理員 或二支信用卡專員 重新分配。 當(dāng) 客戶退回到一支及其上級(jí)支行，分支行業(yè)務(wù) 管理員 也可以將其分配給本機(jī)構(gòu)的 推廣人 ，即一分推廣人、二分推廣人、一支推廣人。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 潛在用戶退回 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 條件區(qū)域：查詢條件。查詢，根據(jù)條件區(qū)域的查詢條件查詢庫(kù)。 顯示區(qū)域：用來(lái)顯示數(shù)據(jù)。 輸入 統(tǒng)計(jì)月份，客戶姓名，性別，年齡，手機(jī)號(hào)，發(fā)卡狀態(tài)，激活狀態(tài)，聯(lián)系次數(shù) 。 算法邏輯 更新操作。 相關(guān)對(duì)象及接口 批量更新接口： batchUpdateStateById。 備注 . 預(yù)約 客戶 管理 預(yù)約客戶管理通過(guò) 提供的 預(yù)約 客戶接口 ， 實(shí)現(xiàn)收集 其他系統(tǒng)或者外源數(shù)據(jù)的發(fā)卡客戶 。 監(jiān)管預(yù)約辦卡 客戶 營(yíng)銷的執(zhí)行情況及辦卡情況， 包括跟蹤和統(tǒng)計(jì)預(yù)約辦卡客戶發(fā)卡的任務(wù)是否分配給 推廣人 ， 推廣人 是否聯(lián)系發(fā)卡客戶，是否 符合發(fā)卡 條件，是否辦卡成功， 是否激活 等情況，并提供完備的明細(xì)和匯總報(bào)表。 如果出現(xiàn)該客戶無(wú)法 營(yíng)銷 ，可 在 跟蹤中將該客戶置為不符合辦卡條件。由 微信平臺(tái)提供的 預(yù)約 客戶地區(qū)信息， 根據(jù) 省分行提供的地區(qū)信息與組織機(jī)構(gòu)對(duì)照表，信用卡系統(tǒng)自動(dòng)將 預(yù)約辦卡 客戶分配到各一支業(yè)務(wù)管理員處 。 二支信用卡專員 查看 一支業(yè)務(wù)管理員分配的 預(yù)約 客戶 ， 并分配給相應(yīng)的 推廣人 進(jìn)行跟蹤處理。列表內(nèi)容包括：姓名、卡種、申請(qǐng)時(shí)間、手機(jī)、所在城市、所在區(qū)、單位名稱、地址、學(xué)歷等。查詢數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出 EXCEL。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 潛在用戶退回 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 查詢預(yù)約辦卡客戶，分配負(fù)責(zé)該客戶的推廣人，報(bào)表導(dǎo)出。 輸入 申請(qǐng)時(shí)間、城市、區(qū)、卡種 輸出 預(yù)約辦卡客戶信息列表展示： 姓名、卡種、申請(qǐng)時(shí)間、手機(jī)、所在城市、所在區(qū)、單位名稱、地址、學(xué)歷。 分配推廣人是根據(jù)客戶所在地區(qū)篩選出屬于該地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)轄內(nèi)推廣員進(jìn)行推廣 相關(guān)對(duì)象及接口 查詢 ： selectByExample 備注 . 預(yù)約 客戶 跟蹤 由 二支信用卡專員 或者 業(yè)務(wù) 管理員 分配到 推廣人 的 潛在發(fā)卡客戶 后 ， 推廣人登錄 系統(tǒng)后可以 查看 分配給自己營(yíng)銷的預(yù)約客戶 。 “是否已 辦卡 ” 是 推廣人手動(dòng)維護(hù)， 用以 反饋推廣人 是否對(duì) 該客戶 進(jìn)行了 辦卡 ， 至于是否辦卡成功， 由 系統(tǒng)根據(jù) 下載 平臺(tái)的數(shù)據(jù) 每天 定期維護(hù) ， 更新該客戶是否已 辦卡成功 。 錄入 的身份證號(hào) 只用來(lái) 匹配預(yù)約客戶 與 發(fā)卡客戶的信息，推廣人及業(yè)務(wù)管理員都不能查看 。列表可以導(dǎo)出。點(diǎn)擊聯(lián)系明細(xì)按鈕可以打開(kāi)聯(lián)系明細(xì)窗口。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 潛在用戶退回 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 查看自己轄內(nèi)的預(yù)約辦卡客戶列表，查看聯(lián)系信息、聯(lián)系明細(xì)或者退回上級(jí)。 輸入 輸入申請(qǐng)時(shí)間、區(qū)、卡種、是否跟蹤等查詢條件 輸出 輸出符合篩選記錄的預(yù)約辦卡客戶列表，列表內(nèi)容包括：姓名、 卡種、申請(qǐng)時(shí)間、手機(jī)、所在城市、所在區(qū)、單位名稱、地址、學(xué)歷。 聯(lián)系和退回等是對(duì) 數(shù)據(jù)庫(kù)表 B_PSBC_APPOINT_HANDLE相應(yīng)字段的邏輯處理。 退回 的規(guī)則按照逐層退回 。 輸入 根據(jù)系統(tǒng)查詢出來(lái)的數(shù)據(jù)，需要用戶選取一條數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù) id編號(hào)傳入后臺(tái)的退回方法內(nèi)，以至于能準(zhǔn)確的退回哪條數(shù)據(jù)信息 。 算法邏輯 系統(tǒng)會(huì)判斷退回信息的 id是否存在若存在則退回預(yù)約客戶的信息，若不存在則退回失敗。 輸入 在查詢條件區(qū)域內(nèi)，輸入想要查詢的范圍信息。 客戶姓名、年齡、手機(jī)號(hào)聯(lián)系次數(shù)為文本輸入框 ， 需用戶手動(dòng)輸入，輸入介質(zhì)鼠標(biāo)鍵盤。 輸出 輸出項(xiàng)參考 預(yù)約客戶信息 表 ，各項(xiàng)意義同輸入個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)意義相同，輸出方式同屏幕數(shù)據(jù)顯示及數(shù)據(jù)表的記錄。 相關(guān)對(duì)象及接口 備注 . 目標(biāo)客戶管理 目標(biāo) 客戶 管理 模塊 主要 管理信用卡營(yíng)銷中的所有客戶， 包括 潛在 發(fā)卡 客戶 、其他 來(lái)源客戶 和 存量的信用卡客戶 。 其他 來(lái)源客戶是指通過(guò)系統(tǒng) EXCEL 導(dǎo)入 的 臨時(shí) 客戶群， 用于 支持系統(tǒng)中 群發(fā)短信、 郵件的 客戶。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，從信用卡客戶的進(jìn)件、激活、使用、逾期、還款等整個(gè)生命周期的研究與分析，多角度、多指標(biāo)、多渠道對(duì)信用卡客戶各個(gè)階段篩選和畫(huà)像，按照客戶畫(huà)像、渠道偏好、使 用行為、業(yè)務(wù)指標(biāo)等分為若干個(gè)客戶群，為信用卡營(yíng)銷活動(dòng)提供全方位支撐。客戶通過(guò) 創(chuàng)建 篩選模板，設(shè)定 篩選 條件 、 展示信息 、條件選擇邏輯和條件選擇類型 ，能夠 輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)信用卡存量客戶的 篩選 和分析 ， 彌補(bǔ) 固定 報(bào)表信息展示 的 不足。 客戶基本 信息包括： 推廣人 編號(hào)、 推廣人 姓名、 客戶 姓名、 信用卡 卡號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、性別、年齡、 婚姻 狀態(tài)、 教育 程度、單位名稱 、 單位 性質(zhì) 、單位 所屬 行業(yè)類別、 賬單 寄送方式、 信用額度 、 進(jìn) 件時(shí)間、發(fā)卡時(shí)間、 首刷 時(shí)間、 透支余額 、卡片狀態(tài) 、 卡片狀態(tài)名稱 、 賬單日期 、 銷戶 日期、激活日期、首日分期時(shí)間、首日分期金額、首 刷 日總金額 、 累計(jì)兌換積分、累計(jì)產(chǎn)生積分 、當(dāng)前可用積分。 可以 通過(guò)當(dāng)日交易信息匯總 得到 月、季度、 年 的信息。 條件 選擇 邏輯是指等于、大于、小于、大于或等于、小于或等于這類 運(yùn)算符號(hào)，可以對(duì)選擇的篩選 指標(biāo) 做判斷條件的設(shè)置。 . 篩選模板設(shè)計(jì) 程序 . 程序 描述 通過(guò)該程序可以自由的組合出所需要的報(bào)表，其中包括報(bào)表的查詢條件以及報(bào)表如何展示等。 客戶指標(biāo)選擇框： 快速 配置客戶篩選 。 條件區(qū)域： 鼠標(biāo)左鍵選擇客戶指標(biāo)并拖拽到查詢條件區(qū)域，會(huì)預(yù)生成相應(yīng)的查詢條件項(xiàng)。 最后當(dāng)查詢條件區(qū)域、條件選項(xiàng)區(qū)域、表頭區(qū)域都完成之后，就可以為該報(bào)表（即該客戶篩選）起一個(gè)名稱，并保存，之后會(huì)在數(shù)據(jù)庫(kù)中生成相應(yīng)的查詢邏輯。 3：刪除： 在列表中選擇索要?jiǎng)h除的條目，并點(diǎn)擊刪除。 輸出 在客戶模板設(shè)計(jì)界面列表上新增一條記錄：客戶篩選名稱、表 名稱、創(chuàng)建時(shí)間。隨后再查詢?cè)摫聿@示在客戶模板設(shè)計(jì)頁(yè)面的列表中。 刪除：刪除 數(shù)據(jù)庫(kù)表 B_PSBC_CLIENT_FILTER_INFO 中 的相應(yīng)的記錄。 相關(guān)對(duì)象及接口 查詢接口： findClientFilter 添加修改接口： saveClientFilter 修改接口： saveClientFilter(邏輯刪除 ) 備注 . 客戶篩選 根據(jù) 已經(jīng)設(shè)計(jì)好的篩選模板，篩選符合條件的信用卡客戶。 篩選 完的 結(jié)果集可以 進(jìn)一步 保存 為目標(biāo)客戶群，從而支持營(yíng)銷活動(dòng) 及管理 人員 導(dǎo)出 等其他需求。報(bào)表可以導(dǎo)出，篩選條件可以重置。沒(méi)一條記錄左邊有個(gè)加號(hào)，點(diǎn)擊加號(hào)則會(huì)顯示該篩選的表頭以及條件。在查詢界面可以填寫(xiě)篩選條件進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果可以導(dǎo)出。 輸出 在客戶模板設(shè)計(jì)界面列表上新增一條記錄：客戶篩選名稱、表名稱、創(chuàng)建時(shí)間。 已超鏈接形式觸發(fā)查詢方法，顯示表頭，報(bào)表可導(dǎo)出。 備注 . 客戶群管理 客戶 群管理 模塊 是 管理 篩選模板中篩選得到的 目標(biāo) 客戶群 。 導(dǎo)入 外源客戶群是 支持 非針對(duì)存量客戶的營(yíng)銷活動(dòng) 設(shè)定 ，如果有外源的客戶群，也可以參與營(yíng)銷活動(dòng)。 . 客戶群管理 程序 . 程序 描述 客戶群管理的數(shù)據(jù)， 有兩個(gè)來(lái)源：一 是通過(guò)郵儲(chǔ)的數(shù)據(jù)下載平臺(tái)，將存量信用卡數(shù)據(jù)每天更新到 系統(tǒng)中，二是外援 EXCEL 導(dǎo)入。 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 客戶群 設(shè)計(jì) 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 通過(guò)客戶群管理菜單選項(xiàng)進(jìn)入客戶群管理界面，該界面初始顯示查詢出來(lái)的客戶群列表。在該界面可以導(dǎo)入 EXCEL。 作者 編寫(xiě)時(shí)間 修改人 修改時(shí)間 修改批準(zhǔn)人 修改次數(shù) 性能要求 對(duì)精度，靈活性，容錯(cuò)性，時(shí)間特性等的要求 限制條件 操作人必須登錄此統(tǒng)，切應(yīng)具有此模塊的操作條件的的才能操作此功能，本模塊屬于目標(biāo)客戶管理子系統(tǒng)中的一個(gè)模塊 . 輸入 ，如：數(shù)據(jù)更新日期起、數(shù)據(jù)更新日期止、機(jī)構(gòu)名稱、發(fā)卡時(shí)間、進(jìn)件時(shí)間等。 。 首先由菜單打開(kāi)客戶群管理界面，輸入客戶群關(guān)鍵字查詢目標(biāo)客戶群列表，點(diǎn)擊目標(biāo)客戶群超鏈接，然后打開(kāi)目標(biāo)客戶群報(bào)表界 面。 目標(biāo)客戶刪除接口： proDelClientInfo。 . 查詢 程序 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 查詢 功能 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 實(shí)現(xiàn) 用戶對(duì)灰名單的查詢 。 限制條件 操作人必須登錄 此統(tǒng)，切應(yīng)具有此模塊的操作條件的的才能操作此功能，本模塊屬于目標(biāo)客戶 管理子系統(tǒng)中的一個(gè)模塊。 輸出 輸出信息參照灰名單信息表個(gè)項(xiàng)意義同輸入名數(shù)據(jù)意義相同，輸出方式同輸出方式為屏幕顯示即數(shù)據(jù)表的數(shù)據(jù)。 相關(guān)對(duì)象及接口 備注 . 刪除功能 程序 模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明表 編號(hào)： 模塊名稱 刪除 功能 模塊代碼 使用范圍 全局 類型 窗口 模塊功能 實(shí)現(xiàn) 用戶對(duì)灰名單的刪除功能。 限制條件 操作人必須登錄此統(tǒng)，切應(yīng)具有此模塊的操作條件的的才能操作此功能，本模塊屬于目標(biāo)客戶管理子系統(tǒng)中的一個(gè)模塊。 系統(tǒng)還需要用戶選擇一條灰名單數(shù)據(jù)來(lái)獲取灰名單的 id編號(hào) 傳入后臺(tái) 來(lái)準(zhǔn)確的刪除灰名單的數(shù)據(jù)。 算法邏輯 系統(tǒng)會(huì)依據(jù) 系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的灰名單 id編號(hào)來(lái)判斷是否存在這條數(shù)據(jù)，如果存在系統(tǒng)會(huì)根據(jù) id 編號(hào)把這條數(shù)據(jù)刪除灰名單，否則刪除將不成功。 實(shí)現(xiàn)對(duì)商戶的維護(hù)和監(jiān)控，從下載 平臺(tái)抽取 屬于 該商戶消費(fèi)的客戶信息和 消費(fèi) 信息， 統(tǒng)計(jì) 匯總 商戶的活動(dòng)開(kāi)展情況以及相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，為以后商戶管理提供決策支撐。