【正文】 、國內(nèi)堅(jiān)果消費(fèi)市場供需現(xiàn)狀、格局及趨勢堅(jiān)果一般可以分為種子堅(jiān)果和樹堅(jiān)果兩類，樹堅(jiān)果相較種子堅(jiān)果單價(jià)更高、品種多樣，堅(jiān)果消費(fèi)正逐步由種子堅(jiān)果向樹堅(jiān)果消費(fèi)升級。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎(chǔ)，電商的高速成長成為堅(jiān)果市場增長的重要驅(qū)動(dòng)力。為了滿足消費(fèi)者多元化的需求，休閑零食廠商通過 研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段，從供給端實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能、效率與品質(zhì)的多重提升。 圖 3 居民休閑零食消費(fèi)各品類占比情況 近年來，堅(jiān)果炒貨在我國居民休閑零食消費(fèi)占比不斷提升，但其在銷售規(guī)模、工業(yè)化生產(chǎn)等方面處于發(fā)展初期，行業(yè)集中度不高，是國際巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍(lán)海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。近年來堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展迅速， 2021 年我國堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達(dá) 1625 億元， 2021 年到 2021 年的年均復(fù)合增長率達(dá) %；隨著人們對健康食品需求度的不斷提升，堅(jiān)果行業(yè)將持續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭， 2021 年堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到 1791 億元。20212021年，我國居民人均可支配收入從 18,311元增長至 30,733元，年均復(fù)合增長率（名義）達(dá) %。從 20212021 年居民對各類食品年人均消費(fèi)量數(shù)據(jù)來看，各食品類別中糧油食品、食用油類消費(fèi)量增長相對較低，而符合人們高品質(zhì)和健康需求的干鮮果品類、肉禽類、蛋類、水產(chǎn)品類等消費(fèi)量增速較快，其中 堅(jiān)果的人均消費(fèi)量增量明顯，由 2021 年的 千克增長至 2021年的 克，增長 %，食品品類結(jié)構(gòu)升級明顯，消費(fèi)者對食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升，成為拉動(dòng)堅(jiān)果消費(fèi)需求的重要驅(qū)動(dòng)力。此外堅(jiān)果消費(fèi)場景也逐漸增加與細(xì)化，除節(jié)假日、娛樂休閑時(shí)間外，下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動(dòng)了堅(jiān)果消費(fèi)的需求增加。截至 2021年上半年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá) 億，較 2021 年底增長 %，其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模為 億人，增長 %，網(wǎng)絡(luò)購物及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)深入到居民日常消費(fèi)的中，網(wǎng)民使用率已達(dá) 70%以上。一方面源于堅(jiān)果產(chǎn)品本身單價(jià) 低、非即時(shí)、消費(fèi)頻次高、運(yùn)輸成本低且保質(zhì)期長的特點(diǎn)更易于線上銷售，另一方面休閑食品年輕化消費(fèi)人群與線上購物 90、 00 后年輕消費(fèi)主體具有很高的契合度；艾瑞數(shù)據(jù)顯示在堅(jiān)果行業(yè)消費(fèi)人群中 2635 歲消費(fèi)者占比達(dá) %，線上移動(dòng)購物的年輕用戶不僅數(shù)量占 比較高、消費(fèi)頻次高，消費(fèi)能力也高于網(wǎng)絡(luò)購物用戶整體水平，更傾向于多元化混合消費(fèi)。下沉市場的用戶增量及年輕人的消費(fèi)潛力顯著提升，為堅(jiān)果行業(yè)線上及市場整體帶來新的增長動(dòng)力， 2021 下半年 2021 上半年天貓堅(jiān)果類消費(fèi)人群增長呈現(xiàn)城市線級越低增速越高的明顯趨勢。為了滿足消費(fèi)者食品品質(zhì)及多元化的消費(fèi)需求，休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段，從供給端實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能與品質(zhì)的雙重提升。在生產(chǎn)方面以標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工作坊式的生產(chǎn)方式，清洗、調(diào)味、包裝、質(zhì)檢等各種工序以流水線的生產(chǎn)模式進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)，不僅能夠顯著提升生產(chǎn)效率，同時(shí)能夠在生產(chǎn)全過程中進(jìn)行安全生產(chǎn)和質(zhì)量把控，保證每顆堅(jiān)果的品質(zhì)達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 —— 品牌思維崛起，新營銷手段提升銷量。長視頻與綜藝內(nèi)容植入、小程序 amp。以內(nèi)容植入為例，主打健康、養(yǎng)生理 念的堅(jiān)果品類也能很好地與影視劇、真人秀等內(nèi)容青春時(shí)尚、休閑健康等概念相契合，產(chǎn)品以更生活化的方式融入劇情，消費(fèi)者在觀看內(nèi)容的同時(shí)主動(dòng)獲取了產(chǎn)品信息。單純的產(chǎn) 品推廣難以使消費(fèi)群體對堅(jiān)果品牌形成更加清晰的認(rèn)知，尤其對于堅(jiān)果這類休閑食品而言更應(yīng)當(dāng)與消費(fèi)者保持親密的關(guān)系。例如三只松鼠以 IP 化的運(yùn)營方式進(jìn)行品牌戰(zhàn)略，不僅賦予三只松鼠擬人化的角色和名字“松鼠小酷”、“松鼠小賤”及“松鼠小美”，并以“客戶為主人”的企業(yè)文化貫穿售前售中售后的全過程，最大程度地拉近了公司和消費(fèi)者的距離；與此同時(shí)借助動(dòng)畫、繪本、周邊等衍生內(nèi)容產(chǎn)品豐富了品牌內(nèi)涵，提升了堅(jiān)果產(chǎn)品本身的附加價(jià)值，也成為行業(yè)中品牌營銷的標(biāo)桿。 在堅(jiān)果細(xì)分行業(yè)中，葵花籽行業(yè)整體品牌化程度較低，大部分市場份 額被散裝占據(jù)，洽洽作為品牌葵花籽的絕對龍頭，雖然在包裝葵花籽行業(yè)的市占率高達(dá) 41%，遠(yuǎn)超競爭對手金鴿、正林等其他品牌之和，但在整體葵花籽行業(yè)的市占率一直維持在 19%左右。三只松鼠、百草味的堅(jiān)果炒貨收入占比相對較高；良品鋪?zhàn)尤忸惲闶?、?jiān)果炒貨以及糖果糕點(diǎn)占比比較接近；鹽津鋪?zhàn)诱急茸罡叩漠a(chǎn)品是豆制品和烘焙食品；洽洽食品以傳統(tǒng)炒貨瓜子為主，堅(jiān)果成為第二大品類；甘源食品主打產(chǎn)品為瓜子仁系列、蠶豆 系列和青豌豆系列；來伊份肉制品、水產(chǎn)品占比較大。洽洽食品、鹽津鋪?zhàn)?、來伊份等?jīng)營模式主要以休閑食品的線下銷售為主，三只松鼠由淘系電商起家，線上占比最高，占比 90%左右；好想你 2021 年收購百草味后線上收入占比逐年提高；良品鋪?zhàn)泳€上線下渠道占比最為均衡，線上收入占比超過 40%。伴隨消費(fèi)升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，堅(jiān)果炒貨的消費(fèi)規(guī)模和整體附加值存在較大 發(fā)展空間。但我國居民中食用堅(jiān)果人數(shù)占比只有約 10%，每日堅(jiān)果消費(fèi)量只有 45 克，且以瓜子、花生等籽類堅(jiān)果為主。 2021 我國人均腰果、榛 子、開心果、夏威夷果消費(fèi)量分別為 、 、 、 千克，樹堅(jiān)果人均消費(fèi)量也顯著低于西方國際及全球平均水平。由于消費(fèi)者習(xí)慣和口味偏好不同，品牌商進(jìn)入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng)，且行業(yè)對品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高，因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。未來在新零售的改造升級之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮螅^部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強(qiáng)的背書效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價(jià)能力，未來頭部品牌的市場集中度將進(jìn)一步得到提升。首先，消費(fèi)升級的趨勢下，居民消費(fèi)水平不僅持續(xù)提升，消 費(fèi)需求還呈現(xiàn)個(gè)性化、多元化的特征。尤其以 90 后為代表的新中產(chǎn)階級消費(fèi)者的逐漸崛起，年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動(dòng)了休閑食品個(gè)性化、趣味性消費(fèi)趨勢的發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求 休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。未來堅(jiān)果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图?xì)分人群切入，有針對性的開發(fā)新產(chǎn)品。超半數(shù)消費(fèi)者購買堅(jiān)果時(shí)會考慮堅(jiān)果產(chǎn)品的營養(yǎng)價(jià)值，而混合堅(jiān)果因種類多、營養(yǎng)高更受 消費(fèi)者的追捧。此外，消費(fèi)者對健康飲食的標(biāo)準(zhǔn)逐漸向低糖化、低熱量、富含蛋白質(zhì)及其他人體所需的營養(yǎng)成分靠攏，這種健康化的需求必將帶動(dòng)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)品向多元化和高端化發(fā)展。通過工藝復(fù)雜化提升口感，并賦予堅(jiān)果產(chǎn)品健康高端和保健等新功效，提升產(chǎn)品附加值，改善堅(jiān)果行業(yè)利潤低的現(xiàn)狀，幫助品牌商進(jìn)一步提升 市場份額。在食品安全管控日趨嚴(yán)格下，食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺和實(shí)施，企業(yè)層面更加重視品質(zhì)監(jiān)管問題，逐漸加大了對產(chǎn)品品控的投入，提高了產(chǎn)品問市的門檻。在新零售賦能影響下，未來品牌商對供應(yīng)鏈的管控能力將不斷增強(qiáng)，來平衡代工模式和自主品控之間的關(guān)系。通過完善的全域信息化系統(tǒng)，企業(yè)可以對產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行追溯管理，深度參與從原材料采購到終端銷售的多個(gè)環(huán)節(jié)，將不同區(qū)域、不同品類產(chǎn)品的存量及銷量等各環(huán) 節(jié)的信息流有效匯聚，集中到一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)管理，有效提升企業(yè)經(jīng)營管理效率；同時(shí)，企業(yè)通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)捕捉消費(fèi)者信息，逆向指導(dǎo)上游研發(fā)生產(chǎn)，滿足小規(guī)模、多樣化的生產(chǎn)需求，實(shí)現(xiàn)堅(jiān)果產(chǎn)品的精細(xì)化生產(chǎn)和質(zhì)量管控。 —— 全渠道融合不斷深化，跨界聯(lián)動(dòng)發(fā)掘增量消費(fèi)。線上渠道成本相對較低，能夠突破產(chǎn)品品類和地域限制，扁平化的渠道結(jié)構(gòu)帶來更具競爭力的價(jià)格優(yōu)勢；線下渠道顧客體驗(yàn)感強(qiáng)，購物具有及時(shí)性和便利性，在新零售驅(qū)動(dòng)下門店數(shù)字化將成為常態(tài)。全渠道模式通過結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化運(yùn)營重構(gòu)消費(fèi)體驗(yàn)，基于直接觸達(dá)消費(fèi)者的門店網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者到店體驗(yàn)的優(yōu)化，同時(shí)通過數(shù)字化平臺分析消費(fèi)者行為和偏好，更加有效地提高與消費(fèi)者的互動(dòng)交流能力，從數(shù)據(jù)到運(yùn)營打通線上線下全渠道會員體系。對品牌商而言，具備線下 實(shí)體渠道將意味著更大 的拓展空間。線下門店體系的擴(kuò)張迭代帶來的門店定位、功能、體驗(yàn)的多元化和個(gè)性化。 三、國外堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展 —— 以土耳其榛子生產(chǎn)為例 根據(jù)國際堅(jiān)果及干果協(xié) 會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021 年全球帶殼榛子總產(chǎn)量約 90 萬噸。土耳其價(jià)格一直主導(dǎo)全球榛子價(jià)格，但由于近年受到氣候及供求的改變，以致榛子價(jià)格波幅較大。土耳其商業(yè)種植的是歐洲榛子，主要產(chǎn)區(qū)分布在黑海南岸的東西沿岸區(qū)域，是歐洲榛的天然適生區(qū) 域，已經(jīng)有幾千年的種植歷史。榛子在土耳其黑海沿岸區(qū)域被作為戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)樹種，因?yàn)檫@些區(qū)域陡峭的山地、多雨高濕的氣候條件很難種植其他作物，但是卻適合榛子生長，同時(shí)榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。經(jīng)緯度范圍大致為 4041?N、 3742?E。 土耳其種植的歐洲榛子面積約為 1000 萬畝左右，帶殼干榛子年產(chǎn)量約 6065 萬噸（高產(chǎn)年份可達(dá) 80 萬噸，如 2021 年），大致占世界總產(chǎn)量的 7075%，出口收入 25 億美元左右，全國約有 400 萬人依靠榛子作為經(jīng)濟(jì)來源。土耳其單個(gè)榛子園規(guī)模比較小，平均面積僅有 21 畝，產(chǎn)量也很低， 全國平均畝產(chǎn) 50 公斤左右。 （二）土耳因其榛子產(chǎn)量總體低而不穩(wěn)的成因土耳其的榛子畝產(chǎn)量總體是低而不穩(wěn)，主要原因是：一是沿海岸榛子園大多都種植在陡峭的山地上，土層較薄，土壤肥力條件差，施肥和控制病蟲害等的管理難度大，基本沒有灌溉條件；二是氣候原因：晚 霜危害、夏季干旱、開花季節(jié)遇到陰雨和低溫天氣影響授粉等；三是榛子園樹齡老化和郁閉，大多數(shù)榛子樹樹齡都在 50 年以上，樹勢衰弱，樹叢郁閉（老榛子園基本都是叢狀樹形），授粉樹數(shù)量不足，結(jié)果能力下降；四是 榛子園規(guī)模小，祖輩建立的榛子園，由于后代子女不斷的分家分田，導(dǎo)致各戶經(jīng)營的規(guī)模越來越??；五是由于年輕一代更愿意到城里工作，好多榛子園主只是在榛子成熟季節(jié)回家采收，因此榛子園缺乏日常生產(chǎn)管理；六是品種老化，更新?lián)Q代不及時(shí)，栽培技術(shù)落后，機(jī)械化程度低，人工采收成本高等問題。土耳其榛子除了產(chǎn)量較低，年度間產(chǎn)量差異也較大，如 2021 年產(chǎn)量較低是由于受到了霜凍影響，2021 年產(chǎn)量較低是由于受到了病害的影響，而 病害發(fā)生也是受氣候影響的。土耳其出口的榛子主要是榛子仁，表 5 是 20212021 年土耳其榛子仁的出口量和出口金額。年份間出口價(jià)格有較大的差異，主要受當(dāng)年產(chǎn)量和質(zhì)量的影響，產(chǎn)量高的年份價(jià)格低些，產(chǎn)量低的年份價(jià)格高些，平均每公斤榛子仁 8 美元左右。意大利是榛子第二生產(chǎn)國，但是每年也從土耳其進(jìn)口榛子，主要是費(fèi)列羅公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。土耳其榛子主要用于加工，其中 70%用于榛仁巧克力加工， 20%用于派等焙烤食品和糖果產(chǎn)品，其余 10%作為帶殼榛子銷售。土耳其從事榛子及其加工產(chǎn)品倉儲和銷售的公司有 300家以上。 題四、堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題高（一）種植管理規(guī)范化程度不高我國堅(jiān)果種植面積較大，但總體上種植管理較為粗放，建園和管理技術(shù)水平較低，主要體現(xiàn)為：一是品種混雜，沒有分行種植，品種搭配 不合理，沒有按照品種的特性進(jìn)行區(qū)別化的種植；二是良種壯苗覆蓋有限，苗木質(zhì)量良莠不齊；三是沒有做好樹體管理，影響了產(chǎn)量和品質(zhì)；四是養(yǎng)分管理差，施肥不足與過量施肥并存， 造成產(chǎn)量不理想；五是“搶青”現(xiàn)象普遍，果實(shí)未成熟就被采收，嚴(yán)重影響果實(shí)的品質(zhì)。 弱（三）科技支撐能力弱相對于近年來我國堅(jiān)果種植產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的步伐，科技研發(fā)的速度則相對緩慢，科技投入嚴(yán)重不足，科技對于產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用顯 得十分薄弱。 高（四）綜合利用水平不高堅(jiān)果除果仁本身外，還有諸多用途。目前，堅(jiān) 果利用的僅是果仁，綜合利用水平低，各產(chǎn)業(yè)鏈還有待 延伸，需要破解的難題還有很多。 （五）產(chǎn)業(yè)鏈間節(jié)脫節(jié)目前，堅(jiān)果的生產(chǎn)有堅(jiān)果種植農(nóng)戶、加工和營銷企業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)加工銷售一體的知名品牌如“三只松鼠”，但是各產(chǎn)業(yè)之間的組織化程度低，缺乏一個(gè)能打通和連接各產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同機(jī)制，未能獲得各環(huán)節(jié)的利益最大化，堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)未能發(fā)揮出來，使得我國堅(jiān)果品牌在國際市場缺乏知名度。比如，采收時(shí)間不適宜，烘烤質(zhì)量不過關(guān)、采后處理不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致質(zhì)量穩(wěn)定性和均一性差，市場上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少，嚴(yán)重影響了口碑和銷路。加之一些堅(jiān)果主產(chǎn)區(qū)在山區(qū)，交通運(yùn)輸不發(fā)達(dá)、物流成本高，不利于堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 育（二）狠抓良種基地，規(guī)范苗木培育 把推廣良種放在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要位置，建立苗木市場準(zhǔn)入制度，從源頭上防止假苗、劣質(zhì)苗流入市場。建設(shè)充足的采穗圃是確保實(shí)現(xiàn)基地建設(shè)良種化的根本保障，加大對采穗圃的投入，以滿足澳洲堅(jiān)果良種穗條需求。 道（三）加大資金投入，拓寬投資渠道積極爭取中央和各省級財(cái)政的支持，同時(shí)整合各級產(chǎn) 業(yè)扶貧、高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)、退耕還林等各個(gè)渠道的資金，形成果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持合力。創(chuàng)新投融資方式，拓寬投融資渠道，充分發(fā)展政策性金融機(jī)構(gòu)在支持澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的積極作用，探索創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù)，探索制定靈活傾斜的金融政策，加大政策性金融的傾斜力度，引導(dǎo)、扶持商業(yè)性金融介入，著重發(fā)揮資本市場對堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金籌措的作用，適當(dāng)放寬信貸條件，加強(qiáng)銀行信貸資金的支持，發(fā)揮市場配置資金的作用。二是加快堅(jiān)果科技成果推廣服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)支持建設(shè)堅(jiān)果研發(fā)