【正文】 銀行主要是為了保管，其次才是得點(diǎn)利息。因?yàn)椋菏紫?，有閑錢，可減少退保的幾率。這樣的客戶群體將最有可能成為我們的銀行保險(xiǎn)客戶群體。 第四篇：銀行保險(xiǎn)個(gè)人工作總結(jié) 銀行保險(xiǎn)工作總結(jié)及計(jì)劃 2021年中國保險(xiǎn)市場競爭 更加激烈一年同時(shí)也中國人壽發(fā)展歷史上重要一年 xx 營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室正確領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真貫徹落實(shí)年初市保會(huì)和市公司總經(jīng)理室提出各項(xiàng)要求緊緊圍繞分公司下達(dá)各項(xiàng)工作指標(biāo) (轉(zhuǎn)載于 :銀行保險(xiǎn)個(gè)人工作總結(jié) )以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年工作主題明確經(jīng)營思路把握經(jīng)營重點(diǎn)積極有效地開展工作取得了較好成績?yōu)榱私o今后工作提供有益借鑒現(xiàn)將十三區(qū)部 2021 年工作情況和2021 年工作計(jì)劃匯報(bào)如下： 一、 2021年經(jīng)營成果和工作總結(jié) 截至 11 月 30 日十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員共同努力下共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入 xxxx 萬元其中 期交保費(fèi) xxx 萬元躉交保費(fèi) xxxxx元意外險(xiǎn)保費(fèi) xxxx 萬元 ,提前兩個(gè)月完成市公司下達(dá)意外險(xiǎn)指標(biāo)；區(qū)部至 11 月有營銷代理人 xxxx 人其中持證人數(shù) xxxx 人持證率 xx％；各級(jí)主管 xx人其中部經(jīng)理 x人分部經(jīng)理 x 人實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力穩(wěn)定 回顧 2021 年走過歷程凝聚著 xx 區(qū)部人頑強(qiáng)奮斗執(zhí)著拼搏精神圍繞不同階段工作重點(diǎn)針對各階段實(shí)際狀況我們積極調(diào)整思路跟上公司發(fā)展節(jié)奏主要采取了以下具體工作措施： （一）從思想上堅(jiān)定信心明確方向充分認(rèn)識(shí)市場形勢抓住機(jī)遇直面挑戰(zhàn) 總經(jīng)理室多次在各種會(huì)議中強(qiáng)調(diào) 今后市場競爭日趨激烈同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開較量在這種市場環(huán)境中只有迎頭趕上積極發(fā)展才硬道理 xx區(qū)部上下充分領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神認(rèn)識(shí)到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn)而應(yīng)該積極地開拓市 場這兩種不同發(fā)展觀念也將取得截然不同發(fā)展結(jié)果我們利用各種時(shí)機(jī)轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員觀念變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”對于銷售一線業(yè)務(wù)人員我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)取得業(yè)績占領(lǐng)市場才根本要看到壽險(xiǎn)市場取之不盡資源并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市場只有樹立起發(fā)展新觀念不斷占領(lǐng)市場份額用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地正 攻克了思想上堡壘統(tǒng)一了發(fā)展觀念才為 xx 區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動(dòng)健康向上精神面貌 （二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況適時(shí)推出競賽方案有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動(dòng) 從年初開始區(qū)部就針對一年工作方向推出了“人人達(dá)標(biāo)爭做明星”競賽方案倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求在全年工作中區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力實(shí)現(xiàn)了整體工作持續(xù)性和有效性全年基本上可以分為三個(gè)階段： 第一階段：年初 xx 躉交銷售業(yè)務(wù)競賽我區(qū)部配 合市公司“ xxxxxx”躉交推動(dòng)方案推出區(qū)部“金雞報(bào)喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案全面提升規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)開門紅 第二階段：二月份至八月份區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作先后推出了春節(jié)期間“正月十五鬧元宵新春佳節(jié)賽中賽”新春推動(dòng)方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“雄鷹行動(dòng)”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案等一系列有針對性推動(dòng)方案有效地拉動(dòng)了業(yè)績增長區(qū)部借助七月份喬遷新職場契機(jī)推出“火紅七月淘金行動(dòng)”業(yè)績、增員推動(dòng)方案和“八月感恩勤拜訪人人舉績慶喬遷”推動(dòng)方案 倡導(dǎo)“人人舉績?yōu)樾侣殘鲎?貢獻(xiàn)”區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪周周舉績月月增員年年進(jìn)步”區(qū)訓(xùn)在各個(gè)職場中懸掛有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力取得了不俗戰(zhàn)績 第三階段：九月份至年底區(qū)部利用 xxx 培訓(xùn)有利時(shí)機(jī)全面調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)士氣提升銷售技能開展多層次對抗賽沖刺年終目標(biāo)在市公司安排下九月份我區(qū)部組織了 200余名伙伴參加 xx公司全套培訓(xùn)使廣大伙伴從全新角度得到了思想升華和技能提升區(qū)部借勢而行在團(tuán)隊(duì)中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤在配合市公司開展并炒作“ xxxx”區(qū)部對抗賽同時(shí)積極開展區(qū)部內(nèi)部對抗競爭先后發(fā)動(dòng)了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺(tái) ”等競賽活動(dòng)區(qū)部推出“九月爭霸戰(zhàn)鼓急歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝 05 大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作積極性為全年沖刺作了有益拉動(dòng) （三）針對各個(gè)層級(jí)人員明確職責(zé)定位強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任心使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向各司其職 針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí) 區(qū)部在年初制定了針對整個(gè)工作方向并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀做到目標(biāo)明確獎(jiǎng)懲有據(jù)增 強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)信心；在一年工作當(dāng)中區(qū)部還每個(gè)工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)目標(biāo)制定月工作目標(biāo)并且不斷地通過月工作總結(jié)會(huì)、周主管經(jīng)策會(huì)績效分析用數(shù)據(jù)說話追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成情況在每次經(jīng)策會(huì)上區(qū)部會(huì)公布各級(jí)主管個(gè)人舉績和增員情況激勵(lì)各級(jí)主 管“打鐵還需自身硬”身先士卒帶動(dòng)屬員正這種階段追蹤與檢查工作方法引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追逐全年工作目標(biāo) 針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng) 區(qū)部從 2021 年組建“精英俱樂部”以來標(biāo)準(zhǔn)逐年提升入會(huì)人數(shù)逐年增加至 2021 年已有區(qū)部精英俱樂部會(huì)員 36 人入選市公司精英俱樂部有 3 人加入美國百萬圓桌協(xié)會(huì)（ mdrt） 1 人為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍成長區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》對 2021 年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭作優(yōu)秀努力加入俱樂部熱情區(qū)部在搬入新職場后專門為精英俱樂部制作了光榮榜增強(qiáng)精英榮譽(yù)感號(hào)召大家“向精英學(xué)習(xí)向精英致敬”區(qū)部內(nèi)形成了良好風(fēng)氣為了加快精英成長區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會(huì)進(jìn)行各種培訓(xùn)和 目標(biāo)追蹤特別十月份以來區(qū)部組建了 60 人“精英突擊隊(duì)”進(jìn)行分組對抗每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行分享和授課或提供外界交流機(jī)會(huì)、客戶溝通機(jī)會(huì)這些舉措有力地提升了精英伙伴水平從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個(gè)方面受益匪淺至 11 月底區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近 2021 年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)績優(yōu)人員基礎(chǔ)越來越牢固 針對區(qū)部工作人員調(diào)整部門架構(gòu)明確崗位職責(zé)切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)支持和服務(wù)工作為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級(jí)工作人員作用我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益探索 和實(shí)踐取得了明顯成效特別喬遷新職場后區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”重新進(jìn)行人員分工和配比設(shè)置專人負(fù)責(zé)人