人壽保險公司銀行保險職場布置教材ppt-銀行保險-在線瀏覽
2024-10-18 18:44本頁面
【正文】 理財經(jīng)理的職責(zé) （一）接受公司分配的銀行保險客戶資源，并 對客戶資料進行整理、更新和完善； （二） 做好銀保業(yè)務(wù)續(xù)期保費收取、到期通 知、分紅通知書送達、滿期給付及轉(zhuǎn)保等公司 或客戶委托代辦的各項客戶服務(wù)工作； （三）新市場的培育與開拓，尋找準(zhǔn)客戶，銷 售保險單，收取保險費，完成業(yè)務(wù)考核指標(biāo)； （四）爭取銀?？蛻舻霓D(zhuǎn)介紹，積累準(zhǔn)客戶； （五）接受客戶咨詢，征求客戶對公司、對產(chǎn) 品的意見和建議； （六）積極參與活動量管理并填寫活動量工 具，認(rèn)真使用銷售工具； （七）參加公司組織的各種相關(guān)會議和培訓(xùn)活 動； （八）保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密； （九）遵守公司的相關(guān)規(guī)章制度，完成公司交 辦的其他工作。（根據(jù)實際場地布置） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 客戶經(jīng)理的職責(zé) （一） 輔導(dǎo)銀行網(wǎng)點人員，協(xié)助網(wǎng)點銷售公 司各類保險產(chǎn)品，完成業(yè)務(wù)考核指標(biāo)； （二） 收集客戶、網(wǎng)點、市場對公司的意見建議和同業(yè)公司業(yè)務(wù)動態(tài)并及時報告銀行保險部； （三） 做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴； （四） 積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具； （五） 參加公司組織的各種相關(guān)會議和培訓(xùn)活動； （六） 保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密； （七） 完成公司交辦的其他工作。
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