銀行理財經(jīng)理上半年工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)20xx年匯編-展示頁
2024-11-26 00:33本頁面
【正文】 基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了萬元。我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。由于XX年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。銀行理財經(jīng)理上半年工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)2018年匯編第 6 頁 共 6 頁銀行理財經(jīng)理上半年工作總結(jié)作為一名理財客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關(guān)系，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多萬元。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品多萬元。同時由于基金公司推出了基金
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