銀行經(jīng)理年底總結(jié)范文與銀行經(jīng)理年度總結(jié)報(bào)告范文匯編-展示頁(yè)
2024-11-26 00:29本頁(yè)面
【正文】 習(xí)上：xx年8月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。銀行經(jīng)理年底總結(jié)范文與銀行經(jīng)理年度總結(jié)報(bào)告范文匯編第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)銀行經(jīng)理年底總結(jié)范文當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。工作上：1)、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。3)、耐心解答客戶問題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，
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