客戶經理個人下半年工作總結與客戶經理個人工作總結匯編-展示頁
2024-11-23 02:24本頁面
【正文】 萬元。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。學習上：XX年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。 理財客戶 新增戶，完成111%?？蛻艚浝韨€人下半年工作總結與客戶經理個人工作總結匯編第 6 頁 共 6 頁客戶經理個人下半年工作總結一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。工作上：1)、積極營銷新客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。2)、細心維護老客戶。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意
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