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客戶經(jīng)理個人下半年工作總結與客戶經(jīng)理個人工作總結1匯編-展示頁

2024-11-23 02:15本頁面

　　

【正文】，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。學習上：XX年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。理財客戶新增戶，完成111%?？蛻艚?jīng)理個人下半年工作總結與客戶經(jīng)理個人工作總結1匯編第 6 頁共 6 頁客戶經(jīng)理個人下半年工作總結一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。工作上：1)、積極營銷新客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。2)、細心維護老客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。3)、耐心解答客戶問題。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時開機。做理財經(jīng)理將近三年

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