20xx年3月理財(cái)經(jīng)理個(gè)人總結(jié)范文與20xx年3月生產(chǎn)工作總結(jié)匯編-展示頁
2024-10-11 18:28本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合素質(zhì)都有了較大的提高。三、明年的工作打算：業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開 發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步 提高。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了800多萬元的貴金 屬，為我行增加了300萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力。學(xué)習(xí)上：XX年8月通過了CFP(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。 理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。2018年3月理財(cái)經(jīng)理個(gè)人總結(jié)范文與2018年3月生產(chǎn)工作總結(jié)匯編第 9 頁 共 9 頁2018年3月理財(cái)經(jīng)理個(gè)人總結(jié)范文個(gè)人工作總結(jié)范文一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。工作上：1)、積極營銷新客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。2)
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