6投資理財規(guī)劃書-展示頁
2024-09-19 16:31本頁面
【正文】 庭資產(chǎn)結構比較簡單，其中定期存款，即流動性資產(chǎn)，有 25 萬元，這意味著及時家庭有一些突發(fā)性情況，家庭也可憑借著流動性資產(chǎn)維持一定時間的日常開支。下面我們將對您的家庭財務及收支情況等作一個詳盡的分析。目前您的家庭可能面臨的主要問題有：雙方父母年齡較大，生病的風險；自身和妻子的養(yǎng)老風險；職業(yè)風險；夫妻關系的風險；及兒子留學的教育基金。雙方父母均健在，居 住在外地。太太是一名家庭主婦， 42 歲，完全沒有收入來源。推算出來的結果可能與您的真實情況存在一定誤差；您提供的信息完整性和真實性將更有利于我們?yōu)槟玫亓可矶ㄖ仆顿Y理財計劃，提供更好的理財服務。投資理財規(guī)劃是我公司為客戶提供的專享服務，是一項涉及職業(yè)生涯規(guī)劃、家庭生活規(guī)劃、消費習慣、金融投資、房地產(chǎn)投資、保險規(guī)劃、資產(chǎn)安排及資金流動性等方面進行綜合規(guī)劃和安排的過程。 第 1 頁 共 8 頁 投資理財規(guī)劃書 前言 親愛的王先生： 感謝您到北京愛定投咨詢并進行理財規(guī)劃： 理財是一種生活態(tài)度，也是一個良好的生活習慣。人們進行理財規(guī)劃，最根本的目的是為了保護自己的金錢的 “ 實際購買力 ” ，對抗通貨膨脹，不讓突如其來的變故使自己的財富瞬間縮水從而遭遇經(jīng)濟危機；并且將自己現(xiàn)有的財富適當理性地進行一些投資使自己的財富能夠有長遠穩(wěn)定的發(fā)展。 本投資理財規(guī)劃書是根據(jù)您明確的財務需求及目標，在通?？山邮艿?假設和合理的估計基礎上，為您量身設計出的投資組合。 基本概況 根據(jù)您提供的情況來看，您是一名外企高管，屬于高收入人群，今年 45 歲，且事業(yè)仍處在上升期，收入也會相應進一步增加。兩人育 第 2 頁 共 8 頁 有一個兒子，今年 17 歲，上高中，以后有出國留學的意向
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