期貨投資咨詢業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料-展示頁(yè)
2025-03-15 11:07本頁(yè)面
【正文】 一、概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) 1992 2023 2023 2023 2023 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 投資咨詢業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 你來(lái)自己做 教你怎么做 我來(lái)代你做 一、概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) 教 …… 首先要有教的能力， 其次教什么， 教誰(shuí)， 怎么教？ 相對(duì)于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)， 咨詢業(yè)務(wù)更多的需要獲得客戶對(duì)你和你的團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的信任。 二． ?? 一． 根據(jù)對(duì)信息的整理分析和研究 ， 結(jié)合對(duì)客戶需求的理解 ， 形成應(yīng)對(duì)策略 。期貨投資咨詢業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料 投資總部， 目錄 一． 概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) 二． 自我定位： 我們的特色 三． 目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品與價(jià)格體系： 誰(shuí) 需要 什么 服務(wù) 四． 推廣策略： 如何達(dá)成目標(biāo) 五． 組織保障：內(nèi)部 流程與激勵(lì)機(jī)制 一、概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) ? 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2023年 4月 1日發(fā)布的 《 期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法 》 ， 期貨公司 “ 期貨投資咨詢業(yè)務(wù) ” 是指 “ 期貨公司基于客戶委托 ” 從事的下列營(yíng)利性活動(dòng)：（ 1） 協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程 ， 提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢 、 專項(xiàng)培訓(xùn)等 風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)服務(wù) ； （ 2） 收集整理期貨市場(chǎng)信息及各類相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息 ， 研究分析期貨市場(chǎng)及相關(guān)期貨市場(chǎng)的價(jià)格及其相關(guān)影響因素 ， 制作 、 提供研究分析報(bào)告或者資訊信息的研究分析服務(wù) ； （ 3） 為客戶設(shè)計(jì)套期保值及套利等投資方案 ， 擬定期貨交易策略等 交易咨詢服務(wù) ； （ 4） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它活動(dòng) 。 一、概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) 一． 國(guó)際市場(chǎng)上原材料價(jià)格大幅波動(dòng) ， 從期貨作為金融工具的角度 ， 國(guó)際貿(mào)易商采取何種措施才能不至于因?yàn)橐粋€(gè)單子走不動(dòng) ， 而致使公司整體陷入停頓； 二． 大豆 、 豆油 、 豆粕價(jià)格上躥下跳 ， 從期貨作為金融工具的角度 ， 國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)采取何種措施才能保持生產(chǎn)活動(dòng)的正常營(yíng)運(yùn) ， 而不總是間歇性停產(chǎn) ， 導(dǎo)致企業(yè)總是在遣散員工和重新招聘之間來(lái)回徘徊 ，企業(yè)組織成本大增； 三． ?? 一． 幫助收集并整理各類信息 ，包括市場(chǎng)信息 ， 如美國(guó)大豆供需導(dǎo)致的出口變化 、 某重要大豆集散港口的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 ，經(jīng)濟(jì)信息 ， 如當(dāng)前原油價(jià)格下跌導(dǎo)致生物乙醇 、 生物柴油比價(jià)優(yōu)勢(shì)下降 、 產(chǎn)能萎縮 ， 進(jìn)而導(dǎo)致玉米和棕櫚油需求下降 、抑制價(jià)格上漲等 。 比如 ， 對(duì)實(shí)業(yè)客戶采取套期保值 、 套利等較為保守的策略 ， 以保證實(shí)業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為主要目標(biāo)；對(duì)非實(shí)業(yè)客戶 ， 如基金公司 、 個(gè)人投資者 ， 擬定套利及買賣交易策略 ， 以獲得風(fēng)險(xiǎn)型收益為主要目標(biāo) 。 如何獲得專業(yè)信任？ 一、概念： 什么是 投資咨詢業(yè)務(wù) 問(wèn)題：我知道的不多，難道就這點(diǎn)東西客戶都不知道嗎？ 回答：隔行如隔山，客戶還真可能就不知道。傳道、授業(yè)、解惑，一樣都不能少。 1992年投身期貨行業(yè) ， 著力國(guó)際國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品研究和投資咨詢以及投資實(shí)踐活動(dòng) ， 自創(chuàng) “ 點(diǎn) 、 線 、形 、 勢(shì) 、 局 ” 五字分析法 ， 提倡 “ 把期貨當(dāng)貿(mào)易做 ” 的理性投資理念 ， 對(duì)期貨這個(gè)多元化市場(chǎng) ， 倡導(dǎo) “ 不同的市場(chǎng)主體要按照自己的定位來(lái)運(yùn)用期貨工具 ， 賺符合自己身份的錢 。 目前 ， 公司服務(wù)和管理的資金已超億元 ， 咨詢合作機(jī)構(gòu)客戶數(shù)十家 ， 致力于成為油脂油料期貨研究咨詢領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌 。 榮獲南京市信息服務(wù)業(yè) “ 10大杰出青年 ”
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