【正文】 2 7 3 4 5 6 9 8 21 E. 主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 22 與整合不相關(guān)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將集中關(guān)注以下七個方面 客運(yùn)業(yè)務(wù) 貨運(yùn)業(yè)務(wù) 總體 制定提高國際遠(yuǎn)程航線利潤水平的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 評估未來機(jī)隊(duì)組合的方案 A B C 分析非民航總局直屬航空公司被三大航空公司并購的各種可能的情景及后果 D 提出提高全貨機(jī)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)績效的具體措施建議 E 分析 737QC 業(yè)務(wù)計(jì)劃的關(guān)鍵成功因素 G 評估不同的戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴 F 評估南航發(fā)展自己航空快遞產(chǎn)品的吸引力 23 整合的工作將集中于整合效益高且整合難度低的 “黃金流程 ” 整合優(yōu)先順序矩陣 (初步建議 ) 整合的利益 整合難度 中 高 中 低 低 高 “瘦狗 “黃金流程 “不可能” “容易” “困難” “較高的協(xié)同效應(yīng)” “較低的協(xié)同效應(yīng)” “很少 /幾乎不存 在協(xié)同效應(yīng)” 24 管理概要 – 2 ? 重新組織運(yùn)行控制中心（流程單一負(fù)責(zé)制）和 建立一套完整清晰的指導(dǎo)方針和規(guī)章制度是南航 運(yùn)行控制管理所面臨的主要挑戰(zhàn)。 來源：南航數(shù)據(jù)庫，羅蘭 ?貝格計(jì)算 南航家庭 東航集團(tuán) 國航集團(tuán) 其他 從沿海地區(qū)出發(fā)或到達(dá) 沿海地區(qū)范圍內(nèi) 其他 38% 19% 21% 22% 37 38% 17% 18% 27% 31 38% 29% 20% 13% 8 旅客流量 2023年百萬收費(fèi)客公里 89% 市場份額 100% 0% 25% 75% 50% 14 南航大家庭可以利用其高達(dá) 72%的市場覆蓋率優(yōu)勢進(jìn)一步提高市場份額 自 /至集團(tuán)覆蓋 地區(qū)的旅客流量 集團(tuán)覆蓋區(qū)域內(nèi)的旅客流量 集團(tuán)覆蓋區(qū)域外的旅客流量 5641461677285247南航大家庭 東航集團(tuán) 國航集團(tuán)[%, 定座數(shù)據(jù) ] 2023各航空公司集團(tuán)市場覆蓋率 航空公司集團(tuán)的劃分 ? Fujian Tibet ? 占人口比例 占 GDP比例 19% 18% 42% 41% 40% 40% CZ MU CA 來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒 , 南航數(shù)據(jù)庫 , 羅蘭 ?貝格分析 760億收費(fèi)客公里 760億收費(fèi)客公里 760億收費(fèi)客公里 15 但南航大家庭在國際航線上的市場份額卻低于競爭對手 來源 : OAG,羅蘭 ?貝格分析 1) 2023年夏季航班 東亞 歐洲 香港 北美 俄羅斯 澳大利亞 澳門 中亞 市場份額 396 268 153 124 29 27 21 16 每周可用客公里 [百萬 ] 達(dá)到地區(qū) 100% 0% 25% 75% 50% 2023年從中國出發(fā)的國際市場份額 1) 南航家庭 東航集團(tuán) 國航集團(tuán) 非民航總局系統(tǒng)航空公司 市場總?cè)萘?: 10億零 3千 4百萬每周 16 7 . 9 %4 . 8 %8 . 6 %4 . 5 %9 . 8 %7 . 4 %8 . 8 %6 . 6 %7 . 6 %7 . 3 %印度次大陸前獨(dú)聯(lián)體中東中美洲非洲太平洋地區(qū)南美洲亞洲其它國家北美洲歐洲在 2023至 2023年的近十年時間里，中國的航空貨運(yùn)市場預(yù)期將實(shí)現(xiàn)高速的增長 來源 : Airbus Global Market Forecast 中國主要航空貨運(yùn)市場的增長率預(yù)測（ 年均增長率 20232023） 注 : 按市場規(guī)模的地區(qū) / 國家排序 (FTKs) 17 南航的全貨機(jī)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) – 這主要是受國際至國內(nèi)航段載運(yùn)率低的影響 貨物載運(yùn)率 深圳 芝加哥 2023 南航全貨機(jī)業(yè)務(wù)的成本和收入 深圳 芝加哥 2023 Source: CZ, RB analysis 26%83%深圳 芝加哥 芝加哥 上海 深圳 芝加哥 深圳 芝加哥 上海 32% 6% 2442831 2 719147收入 毛利 運(yùn)力變動成本 飛行變動成本 貨物變動成本 [RMB million] 18 進(jìn)口貨運(yùn)量占出口貨運(yùn)量的百分比 回程載運(yùn)率低是中國航空貨運(yùn)市場的一個整體特征，南航解決這一問題的可能性有限 1999年，從中國始發(fā)和運(yùn)往中國的貨噸公里數(shù)（ 10億貨噸公里） 來源 : Airbus Global Market Forecast, 民航總局 , 羅蘭貝格分析 歐洲 北美 亞洲 南美 太平洋 地區(qū) 非洲 中東 其他地區(qū) 39% 33% 21% 136% 14% 105% 12% 93% 南航 全貨機(jī) 38% 3358673321028524941 36445449157200731755134 去程占回程的百分比 去程 回程 1) 2023 注釋 ? 除了連接亞洲和太平洋地區(qū)的航線，其它國際航線的國際至國內(nèi)段的貨運(yùn)量總體上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)至國際段的貨運(yùn)量 ? 南航的深圳 芝加哥貨運(yùn)航線的載運(yùn)率總體上與市場水平持平，其國際至國內(nèi)段的貨運(yùn)量僅為國內(nèi)至國際段的 38% ? 低回程載運(yùn)率和低收益水平（相比于香港）是導(dǎo)致該航線發(fā)生 （毛利）虧損的原因 19 2023年南航的利潤主要來自國內(nèi)跨區(qū)域航線，而遠(yuǎn)程航線和區(qū)域內(nèi)航線虧損嚴(yán)重 2023年南航利潤分析 來源：南航，羅蘭 ?貝格分析 毛利 16% 34% 9% 國內(nèi)跨區(qū)域航空運(yùn)輸 香港 其它亞洲航線 國際長航線 （包括貨機(jī) ) 占全公司營業(yè)收入的比例 國內(nèi)區(qū)域內(nèi) 610萬人民幣 用于抵補(bǔ)管理費(fèi)用和間接運(yùn)營成本所必須達(dá)到的邊際貢獻(xiàn)率 20 南航大家庭在市場和運(yùn)營方面上的關(guān)鍵成功因素 進(jìn)一步提高在人口稠密，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中國南部沿海、中部沿海和北部沿海地區(qū)的市場份額，特別是在北京和廣州 充分利用南航大家庭 72%的國內(nèi)市場覆蓋率機(jī)會。 對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理以上市公司的利益最大化為目標(biāo) 力發(fā)展 ？ 將業(yè)務(wù)作為一個職能或部門 。 雖然南航目前仍須對其國內(nèi)短程航線和國際遠(yuǎn)程航線進(jìn)行補(bǔ)貼，但運(yùn)力和機(jī)隊(duì)的調(diào)整，加上強(qiáng)有力的銷售配合將會推動該業(yè)務(wù)未來的增長 ? 貨運(yùn)業(yè)務(wù)為南航大家庭提供了增長空間 ， 但實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的贏利需要更高的市場認(rèn)知度 ? 針對這些問題的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)，我們將在最終報告中做進(jìn)一步介紹 4 B. 愿景和使命 5 南航的目標(biāo)與愿景（又稱 “遠(yuǎn)景 ”） 我們在未來幾年中的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 全面完成組織和資產(chǎn)的融合 ? 作為一體化的航空公司穩(wěn)定成長 ? 實(shí)現(xiàn)存在協(xié)同效應(yīng)的部門的集中化管理 ? 被股東、員工、政府和市場普遍認(rèn)可 ? 設(shè)計(jì)和實(shí)施新的計(jì)劃和控制系統(tǒng)（管理信息系統(tǒng)） ? 強(qiáng)化培訓(xùn) ? 中國贏利能力最強(qiáng)的航空公司 ? 可與全球領(lǐng)先的航空公司相媲美的管理系統(tǒng) ? 最具競爭力的國內(nèi)和國際航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) ? 集中的業(yè)務(wù)組合 ? 進(jìn)入亞洲最大、最成功和最具贏利能力的前 5家航空公司的行列 我們每時每刻銘記的目標(biāo) ? 在亞洲航空公司中，成為在安全、乘客滿意度、勞動生產(chǎn)率、增長率和價值創(chuàng)造方面的典范 ? 成為值得信賴的、能夠滿足員工職業(yè)發(fā)展需要的雇主。戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 中期報告 中國南方航空股份有限公司 1 會議日程安排 : 08:15 08:20 歡迎詞及介紹 Philipp Goedeking 08:20 09:30 使命和愿景 Philipp Goedeking 公司戰(zhàn)略 Stefano Sala 主營業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素 Gunnar Krauss 09:30 09:40 討論 09:40 09:50 中間休息 09:50 10:40 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程分析 : 介紹 Philipp Goedeking 運(yùn)行控制中心 Gunnar Krauss 網(wǎng)絡(luò)管理 Sven Bartels 預(yù)算和績效管理 Sven Bartels IT Sven Bartels 航空安全 Toby Gibbs 10:40 10:50 討論 10:50 11:00 中間休息 11:00 11:45 組織及企業(yè)文化 : 介紹 Philipp Goedeking 對現(xiàn)有組織的評價 吳奇 就業(yè)及職業(yè)資格新公司 (NewCo) Philipp Goedeking 企業(yè)文化評價 王拓軒 11:45 11:55 討論 11:55 12:00 總結(jié)和下一步工作介紹 Philipp Goedeking 1 2 3 2 內(nèi)容 頁碼 A. 愿景和使命 5 B. 公司總體戰(zhàn)略 7 C. 主營業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 12 D. 主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 22 E. 關(guān)鍵流程分析 26 F. 飛行運(yùn)行控制管理 26 G. 職能戰(zhàn)略 37 1. IT 2. 航空安全 H. 組織和文化 48 I. 下一步計(jì)劃 67 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except w