ic客戶經(jīng)營技巧-展示頁
2025-02-21 18:53本頁面
【正文】 ?兩表一志 借助工具 用心經(jīng)營 退休人員1學(xué)生軍工教人員負(fù)責(zé)人及管理人員???2家庭主婦作業(yè)員專業(yè)人士一般行政人員35 0 0 萬以上??550 5 0 0 萬??45 50 萬??3有子女?2已婚（無子女）?244 歲以上?335 44 歲??326 34 歲銷售業(yè)務(wù)員5 萬以下單身25 歲以下來源代號李芳許清張峰翼李華楊秀瓊王立昆何民軍朱俊吳英麗萬傳杰評分標(biāo)準(zhǔn)A. 銀行推薦 G. 緣故關(guān)系B. 信貸客戶 H. 保戶的親朋好友C. 個(gè)貸客戶 I 其他D. 對公客戶E. 零單客戶F. 銀行職員GBAAHC?FD?EA3職業(yè)1年收入1婚姻1年齡名單來源財(cái)富 100 （樣表一）13012AAAA等級影響他人的能力風(fēng)險(xiǎn)偏好23242326總分0不好還好很好 ??????2好幾乎沒有偶爾每天C相當(dāng)不認(rèn)同1一般???2認(rèn)同1點(diǎn)頭之交??2普通朋友?2保守?3穩(wěn)健??1激進(jìn)經(jīng)常相當(dāng)認(rèn)同密友來源代號李芳許清張峰翼李華楊秀瓊王立昆何民軍朱俊吳英麗萬傳杰評分標(biāo)準(zhǔn)A. 銀行推薦 G. 緣故關(guān)系B. 信貸客戶 H. 保戶的親朋好友C. 個(gè)貸客戶 I 其他D. 對公客戶E. 零單客戶F. 銀行職員GBAAHC?F?DE???A3來銀行的頻率3對保險(xiǎn)的認(rèn)同度3與理財(cái)經(jīng)理相熟程度名單來源財(cái)富 1 0 0 （樣表二）內(nèi)向釣魚外向旅游外向收藏性格愛好未做已做已做需求分析否否是遞送計(jì)劃書CE單身6 萬公務(wù)員365966666王二BA已婚無子女10 萬銷售人員285555666李四AD已婚有子女30 萬老板321234567張三等級來源家庭狀況年收入職業(yè)年齡電話姓名財(cái)富 100客戶檔案 2023年 1月 10 日 制 編 號 00698 IC經(jīng)理： 工 號： 客 戶 姓 名 韓 端 彬 銀行推薦 男 女 出 生 日 期 客 戶 來 源 1982 年 2 月 18 日 地 址 住 宅 公 司 中山南路張府園 2號 502室 中州路 28號人民商貿(mào)城 郵 政 編 碼 210005 210008 嗜 好 及 個(gè) 性 電 話 4513054 3226909 最 佳 面 談 時(shí) 間 (宅 ) (公 ) 晚 7:30 8:30 下午 4:005:00 外 出 旅 游 外 向 經(jīng)濟(jì)狀 況及目 前收入 良 好 3,500 元 / 月 職 業(yè) 地 位 經(jīng) 理 家 屬 親 友 姓 名 稱 謂 出生年月日
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