【正文】 糖 黃埔、汕頭泉州 12023 3700耀華玻璃廠 玻璃 蛇口 5000 2400撫寧高峰、豪峰集團 板紙 廣東、福建 4000 1200市晴綸廠市渤海鋁業(yè)公司糧食 泉州、汕頭內(nèi)進 總計 9600 唐山市 陶瓷、化工口 30000錦州市 化工品質(zhì) 20230秦港本市集裝箱貨源量產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 適箱量（ TEU）口岸量（ TEU）外進 總計 2023廣順飼料公司、 延伸單位：千 TEU北方港口集裝箱吞吐量全國港口集裝年吞吐量南方集裝箱份額上升，東方份額相對穩(wěn)定，北方份額下降單位：萬 TEU南方東方北方北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢；秦港遠遠落后于其他三港單位：萬 TEU青島天津大連秦皇島定位于北方樞紐港，秦港通過航線細分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2023年和 2023年將分別達到 200萬 TEU和 300萬 TEU；也即今后 5年年均增長約 40萬 TEU。中國對外開放政策轉(zhuǎn)向參預(yù)國際分工擴大服務(wù)貿(mào)易中國即將加入WTO中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略制定中國的鐵路改革政策制定21世紀(jì)，中國航運業(yè)的重大戰(zhàn)略之一是建設(shè)一個高效、方便、價廉的海上集裝箱運輸系統(tǒng)。能力優(yōu)勢：?強大的資金支持?內(nèi)部價格?鐵路運輸近?地域開闊，環(huán)境污染小?煤炭基本供給和需求有保證劣勢：?資金收回的壓力（鐵路、港口）?港口每年清淤的壓力?尋找新客戶的壓力?新港口的適應(yīng)過程秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場地位迅速下降：相對于全國 % 的增長速度，秦皇島港的年均增長率（ % ）偏低，天津是強勁的競爭對手，年均增長率是 % 。未來目標(biāo)?保證集團電廠用煤的基礎(chǔ)上擴大市場份額?擴大出口行業(yè)假設(shè)?現(xiàn)行煤炭市場質(zhì)量不穩(wěn)定，運輸環(huán)節(jié)費用高，及時性差。?由于資金雄厚，對價格競爭有很強抵御力。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價高。?神府東勝煤田最近下海口，噸煤炭鐵路運費可比走秦皇島港節(jié)省 32元。未來目標(biāo)?維持行業(yè)第二地位?擴大出口?維持經(jīng)營戶的經(jīng)營行業(yè)假設(shè)?煤炭經(jīng)營受國家政策影響太大，最終客戶不易把握?經(jīng)營戶的營銷能力比港口的營銷能力大的多能力優(yōu)勢：?地方政府支持?價格靈活，根據(jù)市場情況調(diào)整。?價格仍有下降空間，秦港若開展價格戰(zhàn)將受到天津港的強烈報復(fù)。?南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。北部主要港口煤炭總下水量 22638萬噸。其它行業(yè)外調(diào)煤炭 6000萬噸。2023年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬噸??年均增長率為 %。?線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。? 2023年六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬噸?秦港由于有大秦線保障，大同煤炭質(zhì)量過關(guān)，出口檢驗基本過關(guān)，能夠基本滿足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢。預(yù)計 2023年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） ?2023年，考慮到西部大開發(fā)造成東部鐵路運力相對緊張，海運比例將增加至 70%（按 3%增長計算） ?? 2023年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為 % （忽略部分煤炭通過海運運往東北）。?=15625萬噸?370g/KWh2023年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh— 新上馬的機組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于 330g/KWh— 2023年預(yù)計六省市發(fā)電量 4223億 KWh?年份單位：億 KWh水電火電2023年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計為 2億噸?2023年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸1980~2023年，全國火力發(fā)電年均增長約 % ，裝機容量年增長率為% ，煤炭需求量也相應(yīng)增長從 1980~2023年全國發(fā)電量以 % 的速度遞增，裝機容量以 % 的速度遞增。2023年發(fā)電消耗原煤 12700萬噸 幾乎全部是外調(diào)煤。發(fā)展趨勢： 2023年將穩(wěn)定在 70008000萬噸（在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）?，F(xiàn)在國外煤炭進口政策與中國加入 WTO后變化不大。全國煤炭產(chǎn)量： 1997年以來，由于經(jīng)濟波動、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降， 2023年比 1996年下降 31% 。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團戰(zhàn)略矩陣注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個區(qū)域市場內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個區(qū)域市場跨行業(yè)經(jīng)營。秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn)北大縱橫管理咨詢公司二零零一年四月導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施結(jié) 論從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化 :遠期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù) ,近期目標(biāo)是借助外力盤活 30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從 1991年的 75% 上升到 2023年的 86% ，采取的是本港貨類 (煤炭 )專業(yè)化戰(zhàn)略；但進一步發(fā)展主要受鐵路運力制約秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量單位：萬噸 跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略 I本港貨類專業(yè)化（煤炭 /石油）戰(zhàn)略 IV跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略 III區(qū)域行業(yè)多元化（發(fā)展旅游業(yè)等）戰(zhàn)略 VI跨區(qū)域跨行業(yè)多元化符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機會維護穩(wěn)定的需要風(fēng)險大，不輕易采用戰(zhàn)略 II本港貨類多元化（煤炭 /集裝箱 /油 /雜貨）戰(zhàn)略 V跨港貨類多元化操作性差，不容易實施主要由于鐵路運力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限以服務(wù)地方經(jīng)濟為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要發(fā)展新趨勢，港口企業(yè)地位越來越高，港務(wù)局的重要性越來越小。高層管理者對不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定主要觀點 代表的角色充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展 現(xiàn)代企業(yè)秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè) 現(xiàn)代企業(yè)秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)?現(xiàn)代企業(yè)作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟 港政機構(gòu)秦港主要是能源輸出港 中央直屬企業(yè)維護穩(wěn)定，讓員工能夠接受 國營企業(yè)通過擴展功能來尋求港口發(fā)展 港政機構(gòu) /現(xiàn)代企業(yè)要以港興市，港口與城市共同發(fā)展 港政機構(gòu)秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風(fēng)險能力 現(xiàn)代企業(yè)集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展 港政機構(gòu)秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競爭能力秦皇島港務(wù)局國營企業(yè)維護穩(wěn)定職工就業(yè)與福利現(xiàn)代企業(yè)以經(jīng)濟效益為中心資源集中于核心業(yè)務(wù)建立核心競爭力中央直屬企業(yè)服務(wù)于政府控制煤炭資源，調(diào)控宏觀經(jīng)濟的需要港務(wù)機構(gòu)港政管理從屬地方政府服務(wù)地方經(jīng)濟“九五 ”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的 41% ，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化“十五 ”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占 % ，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的屬地經(jīng)濟，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展1999年 比上年增長（ %）市內(nèi)生產(chǎn)總值（萬元） 2529975 其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 418321 第二產(chǎn)業(yè)增加值 872237 其中：工業(yè) 781992 建筑業(yè) 190245 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1239417 人均市內(nèi)生產(chǎn)總值（元） 9974 外貿(mào)出口額（萬美元） 19201 外貿(mào)進口額（萬美元） 29176 秦皇島市經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動后，才能大規(guī)模發(fā)展新加坡港務(wù)集團與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭框架性戰(zhàn)略的兩個層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合：根據(jù)市場潛力和競爭力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點發(fā)展核心業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略通過橫向或縱向擴張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展秦皇島港框架性戰(zhàn)略小 結(jié) ◆ 本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆ 本港貨類多元化戰(zhàn)略 可能局限性 大 ◆ 秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量將從 2023年的 2023年的 ；但由于鐵路的制約，秦港煤炭吞吐量將限制在 ；市場的擴大為競爭港口的發(fā)展提供了機會擴展功能和加強客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展很重要，但是橫向擴張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力全國煤炭儲量 7241億噸，北方煤炭儲量占全國的 81% ，而煤炭需求大戶南方六省只占 % ，說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間總計 儲量占用 精查 詳查 普查全國 京津冀 東北 晉陜蒙 華東 中南 西南 新甘寧青 資料來源：原煤炭工業(yè)局中國經(jīng)濟發(fā)達的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭儲量僅 t，僅占全國的 % 。單位：萬噸年份注： 97年產(chǎn)量大，是由于庫存增加國內(nèi)市場： 1999年耗煤 12億噸，電力份額呈上升趨勢，從 1995年的 37%增加到 1999年的 45% ；冶金約 8% 、建材約 12% 、化工約 6% 、民用約10% ，其余約 19%電力冶金建材化工民用單位：萬噸國內(nèi)合計（萬噸） 129915 134593 131070 118000 120230國際市場：受鼓勵煤炭出口政策的影響， 2023年全國煤炭出口 5884萬噸，同比增長近 50% ；預(yù)計 2023年煤炭出口量為 70008000萬噸??單位：萬噸國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長（年均增長率 % ）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長資料來源：《 2023年中國交通年鑒》，交通部水運司單位：萬噸國內(nèi)市場：南方六省市 2023年煤炭輸入總量約 18700萬噸，其中火電耗煤 12700萬噸，約占 68%1999年六省市火電耗煤量 11438萬噸資料來源《 2023年電力年鑒》分析； 煤炭運銷協(xié)會、國家電力公司訪談分析?1999年六省市發(fā)電消耗原煤 11438萬噸 ?2023年六省市發(fā)電量平均增長 11%??1980~2023年全國發(fā)電量情況： 火電裝機容量以 % 的速度遞增，高于全國 % 的增長率水電發(fā)電量以 % 的速度遞增。2023年南方六省市平均煤耗將由 1999年的 391g/KWh降至 370g/KWh?！按蟠?”工程將替換污染大、耗煤量大的小機組— 原煤質(zhì)量的提高?*考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2023年仍保持 6000萬噸。六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬噸2023年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬噸， 2023年 內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70% 。 單位：萬噸2023年北方 主要港口煤炭總下水量 ， 內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量 ，外貿(mào)煤炭市場容量 。?? 預(yù)計 2023年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53% 上升到 55%60% ，即 41254500萬噸。2023年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為 70%?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 21625*70%=15138 萬噸? 預(yù)計 2023年秦港所占比例將保持在 40% 到 45% ，即 60006800萬噸內(nèi)貿(mào)外貿(mào)注： 2023年煤炭吞吐量預(yù)測六省市GDP預(yù)測六省市用電量預(yù)測水電、核電的影響六省市外調(diào)煤炭量2023年北部主要港口煤炭下水量全國 GDP預(yù)測?GDP增長率按%計算?2023年全國 GDP將達到184264元（以 2023年價格計）?六省市GDP與全國GDP呈較好線性關(guān)系?相關(guān)系數(shù)為 ?2023年六省市 GDP將達到 68265萬元（以 2023年價格計）?六省市用電量與六省市 GDP呈較好線性關(guān)系?相關(guān)系數(shù)為 ?2023年六省市用電量將達到 5830億 KWh，用電需求彈性系數(shù)為?水電站、核電站 2023