某保險公司大單客戶服務(wù)與開拓-展示頁
2025-01-23 08:44本頁面
【正文】 級大額保單 元（含） —— 元主要分布在銀行保險部、個人業(yè)務(wù)部和收展服務(wù)部。 大單客戶服務(wù)及開拓 保費部 2 講師介紹 3 課程目標(biāo) 、研討大單客戶服務(wù)流程 、掌握服務(wù)中開拓新保技巧與方法 4 課程大綱 一 三 二 大單客戶的定義及分層 大單客戶服務(wù)的要求 大單客戶的管理與服務(wù)技巧 四 大單客戶的服務(wù)與新保開拓 總結(jié) 五 5 一、大單客戶的定義及分層 大額保單的定義： 凡期繳一次繳費（或同一投保人月繳保費合計）在元（含）以上的保單稱為大額保單，簡稱大單。 大額保單的分級： 一級大額保單 元（含）以上 主要分布在銀行保險部、個人業(yè)務(wù)部。 三級大額保單 元（含） —— 元主要分布收費專員 6 一、大單客戶的定義及分層 大單按渠道分層追蹤 : 、銀郵保險單： 、追蹤客戶經(jīng)理 、追蹤銀郵渠道部經(jīng)理 、協(xié)同客戶經(jīng)理銀行業(yè)務(wù)追蹤 、個業(yè)保險單： 、追蹤業(yè)務(wù)員 、追蹤室主任 、 追蹤部經(jīng)理 、孤兒單：收費專員追蹤客戶。 國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，保單金額越來越高 187。 產(chǎn)品說明會銷售模式，部分客戶簽單不理智 187。孤兒保單要提前做好盡快上門拜訪客戶的準(zhǔn)備。 準(zhǔn)備客戶可能需要的資料 11 、大單客戶服務(wù)的步驟 應(yīng)繳日：客服專員提前一周電話或短信通知客戶，提醒繳費時間和金額，對于現(xiàn)金繳費的大單客戶，引導(dǎo)客戶辦理轉(zhuǎn)帳授權(quán)手續(xù)，對于轉(zhuǎn)帳繳費的大單客戶，除了準(zhǔn)確告知應(yīng)繳保單件數(shù)和應(yīng)繳保費金額，同時告知卡上存款最低余額，確?？蛻艨劭畛晒??？劭畛晒Φ母嬷蛻舯硎靖兄x，扣款不成功再次提醒，同時了解客戶繳費意愿，分析客戶心理和需求，規(guī)劃好問題件處理方式并安排好上門服務(wù)時間，相關(guān)問題及時反饋上級管理人員。 掌握全年的大單數(shù)據(jù)，了解大單月份分布情況 187。 運用大單分層管理辦法求助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 187。 關(guān)注銀保渠道，與銀行的保險員多溝通，確?？蛻粜畔?zhǔn)確 187。 及時拜訪疑難件的客戶，進(jìn)行溝通，達(dá)成共識 187。 大額保單作業(yè)管理流程： 提前提取大額保單數(shù)據(jù) —— 電話及短信提醒繳費 —— 節(jié)日及生日短信祝賀 —— 上門拜訪及溝通 —— 信息反饋及追蹤 —— 失效保單登記及復(fù)效 —— 大額保單每周分析 —— 大額保單月度分析 —— 確保全年大單的收取 16 、每周大額保單實繳情況分析（以室為單位） 指標(biāo) 本月應(yīng)收 實際達(dá)成情況 個人達(dá)成情況 周 達(dá)成分析 二次 保
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