【正文】 丹麥科麥農(nóng)（ Cheminova） （ ） + 14/（ 15） 日本石原（ Ishihara Sangyo） （ ） + 15/（ 14） 美國(guó)科聚亞（ Chemtura） （ ） + 16/（ 17） 意大利西普克姆 歐克松 （ SipcamOxon） （ ） + 17/（ 18） 日本組合化學(xué) （ Kumiai Chemical） （ ） 18/（ ） 日本三井化學(xué) /三共農(nóng)化 （ Misui Chemical/Sankyo Agro） （ ） + 19/（ 19） 日本曹達(dá)（ Nippon Soda） （ ） + 20/（ 20） 日本農(nóng)藥（ Nihon Nohyaku） （ ） + 4 5 ? 2022年主要農(nóng)藥公司銷(xiāo)售與研發(fā)費(fèi)用 農(nóng)藥 生物技術(shù) 銷(xiāo)售額 ($m.) 研發(fā)費(fèi)用 ($m.) 6 農(nóng)藥仿制公司占全球市場(chǎng)份額持續(xù)增加 農(nóng)藥仿制公司占全球市場(chǎng)份額 7 ?Makhteshim Agan（ MAI） ?馬克特信阿甘 8 MAI MAI ? 2022年銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 23 ％，超過(guò)二十五億美元 ? 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到 ? 繼續(xù)改善經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到銷(xiāo)售額的 15 ％（ 2022年同期為 13 ％） ? 凈利潤(rùn)增長(zhǎng) 48 ％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 元 ? 環(huán)境和安全升級(jí) 3500萬(wàn)美元投資 ? 由于全球經(jīng)濟(jì)狀況，核準(zhǔn)量減少 20 ％的管理獎(jiǎng)金， ? 2022年 ,公司銷(xiāo)售額為 。 2022年 ,公司銷(xiāo)售額為 ，其中農(nóng)藥為 ； 2022年；公司銷(xiāo)售額為 ,其中農(nóng)藥為 ， ? 除草劑占 %,殺蟲(chóng)劑 %,殺菌劑 %,其他 %. ? 銷(xiāo)售市場(chǎng)中歐洲占 %,拉美 26%,北美%,亞洲 %,以色列 5%. 其他%除草劑%殺蟲(chóng)劑%殺菌劑%其他%以色列5%拉美26%歐洲39%北美19%其它11%9 MAI 產(chǎn)品分類(lèi) 活性成分 除 草 劑 乙草胺、甲草胺、莠去津、莠滅凈、氨基三唑、殺草強(qiáng)、氟草胺、甲羧除草醚、溴苯腈、雙酰草胺、氯嘧磺隆、綠麥隆、烯草酮、異惡草酮、氰草津、吡氟草胺、惡唑隆、敵草隆、乙呋草黃、伏草隆、氟咯草酮、氟草煙、草甘膦、環(huán)嗪酮、咪草煙、碘苯腈、異丙隆、乳氟禾草靈、利谷隆、苯嗪草酮、吡唑草胺、嗪草酮、甲磺隆、惡草酮、乙氧氟草醚、甜菜寧、毒草胺、喔草酯、撲滅津、二甲戊樂(lè)靈、撲草凈、撲滅通、毒草胺、喹禾靈、西瑪津、特丁津、特丁凈、綠草定、氟樂(lè)靈 殺 蟲(chóng) 劑 克螨靈、谷硫磷、高效氟氯氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、克百威、毒死蜱、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、二嗪磷、三氯殺螨醇、硫丹、苯線磷、殺螟硫磷、氟胺氰戊菊酯、吡蟲(chóng)啉、高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、滅多威、雙苯氟脲、乙酰甲胺磷 殺 菌 劑 乙嘧酚磺酸酯、克菌丹、氟環(huán)唑、丁苯嗎啉、滅菌丹、雙胍辛胺、抑霉唑、醚菌酯、咪鮮胺、丙環(huán)唑、三唑醇、戊唑醇 10 公司發(fā)展歷程 45 50 55 60 65 70 80 75 85 90 95 整合期 為進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)作準(zhǔn)備 企業(yè)規(guī)模 Agan建立 于1945年 1998年兩公司合并成立makhteshim agan公司 Makhteshim建立 于 1952年 2022 初建期 滿足以色列作物保護(hù)的需求 國(guó)際農(nóng)藥競(jìng)爭(zhēng)加劇，專(zhuān)利過(guò)期農(nóng)藥市場(chǎng)初具規(guī)模 公司發(fā)展歷程 成長(zhǎng)期 進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng) 11 起源 ? Makhteshim Agan（ MAI）是由兩個(gè)以色列化工公司 Makhteshim Chemical Works Ltd. 和 Agan Chemical Manufacturers Ltd.，合并而成的。 Makhteshim成立于 1952年，在以色列 Beer Sheva 建造了該國(guó)第一化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)廠這兩家公司是以色列作物保護(hù)化學(xué)公司。在 1964年， Makhteshim成為以色列 Koor工業(yè)集團(tuán)的一員，該公司是活躍在許多行業(yè)，包括電子，通訊和化學(xué)品。這兩家公司成立了一個(gè)更加統(tǒng)一的方法來(lái)發(fā)展他們的作物保護(hù)企業(yè)， Makhteshim集中于殺蟲(chóng)劑和殺菌劑生產(chǎn)， Agan主要是對(duì)除草劑。 12 ? 1980年底，以色列 koor工業(yè)集團(tuán)控制著 makhteshim和 agan，該公司最終促進(jìn)了兩個(gè)企業(yè)的聯(lián)合。 ? 1995年， 通過(guò)在市場(chǎng)收購(gòu)流通企業(yè)，為未來(lái)作好準(zhǔn)備。 – 1996年 7月，購(gòu)買(mǎi)了 Aragonesas Agro（西班牙） 49 ％的股份， – 1996年 12月， 購(gòu)買(mǎi)了 defenpar （巴西） 83 ％的股份，隨后又上升至91 ％ 。 – 1997年， 增加其在 herbiteica的股份到 ％ ，并獲得 Aragonesas Agro余下的股權(quán)。 14 擴(kuò)展 ? 1998年 巴西子公司， Defenpar和 Herbiteica合并組建 Milenia ? 1998年 MAI購(gòu)買(mǎi)哥倫比亞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)公司， Proficol的 45 ％股權(quán)。 ? 1999年，通過(guò) Milenia與南美洲巴拉圭當(dāng)?shù)胤N子，農(nóng)藥和肥料分銷(xiāo)商卡斯巴 Kasba建立一個(gè)合資企業(yè)， Milenia有新公司 60 ％的股權(quán)， 卡斯巴 Kasba保留 40 ％。該公司經(jīng)營(yíng)專(zhuān)利過(guò)期產(chǎn)品，其中主要用于在歐洲。 ? 2022年 購(gòu)買(mǎi)了總部設(shè)在美國(guó)的公司 Control Solutions非作物農(nóng)藥部分 45 ％的股份。 – Farmoz創(chuàng)立于 1990年，澳大利亞的的第四大農(nóng)用化學(xué)品公司， 2022財(cái)年銷(xiāo)售8500萬(wàn)澳元。 ? 2022年 從 Griffin格里芬公司獲得了 Riceco50 ％的股份 – Riceco成立于 1997年，經(jīng)營(yíng)水稻農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)。 ? 2022年 購(gòu)買(mǎi)了匈牙利經(jīng)銷(xiāo)公司 Biomark 70 ％的股權(quán)。 16 新產(chǎn)品引進(jìn) ? 1999年 推出了自己開(kāi)發(fā)的氟草煙 ? 2022年 在幾個(gè)專(zhuān)利已經(jīng)過(guò)期的國(guó)家引入戊唑醇。 ? 2022年 5月收到了大量的新產(chǎn)品的注冊(cè)，包括在美國(guó)注冊(cè)丙環(huán)唑(Propiconazole)，在法國(guó)注冊(cè)精喹禾靈 (Quizalofopethyl)，在中國(guó)注冊(cè)克菌丹 captan以及雙苯氟脲 novaluron和戊唑醇。 ? 2022年 在美國(guó)其他產(chǎn)品登記包括阿維菌素，氯氟氰菊酯，惡草酮Oxadiazone和嗪草酮 metribuzin。 18 ? 2022年， MAI公司從 Aventis公司手中收購(gòu)了兩項(xiàng)產(chǎn)品 – 種子處理殺菌劑谷種定 guazatine – 殺螨劑四螨嗪。這些銷(xiāo)售 95％發(fā)生在歐洲。 19 擴(kuò)大生產(chǎn)能力 ? Makhteshim化學(xué)位于以色列南部 Ramat Hovav 和 Beer Sheva – 殺菌劑和殺蟲(chóng)劑 ? Agan的主要農(nóng)藥制造工廠，分別位于 Ashdod阿什杜德 – 除草劑 ? 收購(gòu) Herbiteica ， Defenpar和 Aragonesas帶來(lái)額外的生產(chǎn)能力， – Herbiteica 生產(chǎn)除草劑 巴西隆德里納 – Defenpar，生產(chǎn)氟樂(lè)靈，敵稗 propanil ，茵達(dá)滅 eptc和敵百蟲(chóng) 巴西南里奧格蘭德州 Taquari. – Aragonesas 以制劑為主 西班牙馬德里附近 humanes 。 ? 最重要的農(nóng)藥市場(chǎng)是歐洲 – 2022年之前，最重要的農(nóng)藥市場(chǎng)是拉丁美洲。 – 2022收購(gòu)德國(guó)公司 Feinchemie Schwebda – 在歐洲設(shè)立的機(jī)構(gòu) 法國(guó)（ Guyancourt ） ，意大利（ Verona）和英國(guó)（ Saffron Walden） – 向其他歐洲國(guó)家包括波蘭和比利時(shí)出口。 1996年 5月通過(guò)收購(gòu) MAI在巴西，阿根廷，巴拉圭和哥倫比亞建立了強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)基地。雖然該公司的農(nóng)藥銷(xiāo)售在 2022年受經(jīng)濟(jì)衰退影響下降，隨后三年來(lái)，公司的銷(xiāo)售受益于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的改善和大豆銹病爆發(fā)。在 2022年的銷(xiāo)售在巴西增加，達(dá)到 。 ? 2022年阿根廷作物保護(hù)市場(chǎng)改善， Proficol銷(xiāo)售為 3000萬(wàn)美元。 21 北美業(yè)務(wù) ? 1999年，成功收購(gòu)諾華公司在美國(guó)的 fluometuron。 ? 2022年期間，登記為除草劑烯草酮 ， prodiamine 、 propiconazole和溴苯腈。 ? 2022年，增加其控股在 Control Solutions控股到 60 ％ 。 2022年除草劑銷(xiāo)售達(dá)到 。 ? 1999年，公司購(gòu)買(mǎi)了美國(guó)諾華公司 fluometuron的銷(xiāo)售權(quán)。 ? 2022年 從 Syngenta公司收購(gòu) propaquizafop。 ? 2022年 在英國(guó)和南非注冊(cè)除草劑 metazachlor ? 2022年從 Syngenta公司收購(gòu)一系列除草劑和向日葵除草劑flurochloridone。 ? 由于收購(gòu) goltix ， MAI成為占主導(dǎo)地位的苯嗪草酮 metamitron營(yíng)銷(xiāo)商， 2022年該產(chǎn)品銷(xiāo)售額估計(jì)為 9500萬(wàn)美元。 ? 2022年，溴苯腈，氨基丙氟靈 prodiamine和烯草酮在美國(guó)登記。 ? 2022年 tebuthiuron在巴西登記， triclopyr和乙草胺在美國(guó)登記，烯草酮在加拿大登記。 25 ? 2022年 7月 12日選擇性除草劑烯草酮在澳大利亞和新西蘭，由其澳大利亞子公司 Farmoz和新西蘭子公司 Agronica銷(xiāo)售，烯草酮每年的銷(xiāo)售額估計(jì)約為 950萬(wàn)美元。 ? 澳洲作物保護(hù)市場(chǎng)在 2022年約為 12億美元，其中 Farmoz和Agronica是 MAI強(qiáng)勁增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)者。 mercial name: First Act. ? 其他兩個(gè)產(chǎn)品是乙草胺和莠去津混劑，和異丙甲草胺 mercial name Double Team ，莠去津和安全劑 benoxacor混劑 mercial name Parallel Plus。 ? 專(zhuān)有產(chǎn)品昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 novaluron 。 ? 1999年推向市場(chǎng)，針對(duì)鱗翅目，鞘翅目和 dipteran幼蟲(chóng)。 ? 2022年，在哥斯達(dá)黎加和古巴登記為控制蒼蠅和蚊蟲(chóng)，并介紹到其他一些國(guó)家包括菲律賓在內(nèi)。 在日本和韓國(guó)登記 。在意大利登記代表在歐盟國(guó)家批準(zhǔn)。 28 ? 最近的產(chǎn)品收購(gòu)氟胺氰菊酯和四螨嗪加強(qiáng)了殺蟲(chóng)劑組合。年銷(xiāo)售額剛剛超過(guò) 1000萬(wàn)美元。 29 ? 2022年從拜耳收購(gòu)了一些殺菌劑的銷(xiāo)售權(quán)，最引人注目的是戊唑醇在德國(guó)的銷(xiāo)售和分銷(xiāo)權(quán)（ marketing and distribution rights） ? 2022年 與拜耳公司達(dá)成協(xié)議，在美國(guó)營(yíng)銷(xiāo)戊唑醇 。 ? 2022年 epoxiconazole在巴西登記。 30 研究與開(kāi)發(fā) ? 不搞活性成分創(chuàng)制，通過(guò)收購(gòu)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作不斷提升其產(chǎn)品組合。 ? 2022年 MAI投入 2100萬(wàn)美元，占營(yíng)業(yè)額 ％ ，獲得了更多國(guó)家批準(zhǔn) novaluron以及登記氯氟氰菊酯（以色列） ，戊唑醇（英國(guó)） ，百菌清（羅馬尼亞） ， metazachlor （捷克，拉脫維亞） ，propiconazole （加拿大） ， tebuthiuron （巴西） ， triclopyr （美國(guó)） ，乙草胺（美國(guó)）和烯草酮（加拿大） 。 ? 與以色列海澤拉基因有限公司 Hazera Geics Ltd.,成立一個(gè)合資公司，投入創(chuàng)業(yè)資本基金，從事農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究。 ? 產(chǎn)品和公司的收購(gòu)也一直是該公司最近的商業(yè)上的成功主要因素。 ? 區(qū)域的多樣化成為該公司的增長(zhǎng)計(jì)劃重要組成部分 32 ?Nufarm 33 基本情況 ? Nufarm是僅次于以色列 Makhteshim Agan Industries的全球第二大專(zhuān)利過(guò)期農(nóng)藥供應(yīng)商 – 103105 Pipe Road – Laverton North Victoria 3026 – Australia – Tel: +61 3 9282 1000 – Fax: +61 39282 1001 – 34 基本情況 ? 農(nóng)藥業(yè)務(wù)重點(diǎn) – 合成，銷(xiāo)售和分銷(xiāo)的品牌專(zhuān)利過(guò)期農(nóng)用化學(xué)品 – 傳統(tǒng)上除草劑最強(qiáng)，占銷(xiāo)售的 86 ％ – 苯氧羧酸類(lèi)除草劑世界領(lǐng)先 35 基本情況 ? 2022年農(nóng)藥銷(xiāo)售 億美元 ? 2022年上半年（財(cái)務(wù)年度 2022年 8月 2022年 1月底）農(nóng)藥銷(xiāo)售 元。 050010001500202225001995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 202236 基本情況 ? 按地區(qū)分 ,20