【正文】 太陽(yáng)能利用規(guī)模方面已居于世界前列。預(yù)計(jì)將投資2600億日元，而與之有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)將成為日本新工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。英國(guó)第一座大型風(fēng)電場(chǎng)一直在不斷發(fā)展，目前風(fēng)電裝機(jī)總量已達(dá)650兆瓦，可滿足44萬(wàn)多個(gè)家庭的電力需求，近期還將建設(shè)10座類似規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)。英國(guó)把研究海洋風(fēng)能、潮汐能、波浪能等作為開發(fā)新能源的突破口，設(shè)立了5000萬(wàn)英鎊的專項(xiàng)資金，重點(diǎn)開發(fā)海洋能源。其可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的8％，年銷售額達(dá)100億歐元。同時(shí)，各國(guó)也制定了各種鼓勵(lì)政策。因此，到2012年之前，成為發(fā)展中國(guó)家沖刺CDM的階段。從2012年起，發(fā)展中國(guó)家是否還能繼續(xù)出賣碳減排量，將完全取決于第二階段《京都議定書》的談判。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家利用發(fā)達(dá)國(guó)家的資金、技術(shù)開展環(huán)保保護(hù)具有重要作用。清潔發(fā)展機(jī)制在2005年京都議定書進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段后得到了巨大的發(fā)展動(dòng)力。目前，CDM由位于德國(guó)波恩的執(zhí)行理事會(huì)負(fù)責(zé)管理執(zhí)行。這是惟一將發(fā)展中國(guó)家包含其中的機(jī)制——即允許發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家實(shí)行減排，并將其作為本國(guó)減排指標(biāo)的一部分。一方面不愿降低生活水平以降低能耗，更重要的是這些國(guó)家節(jié)能技術(shù)已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)繼續(xù)挖潛難度較大，如日本的單位GDP能耗幾乎只相當(dāng)于中國(guó)的九分之一，要實(shí)現(xiàn)京都議定書規(guī)定的強(qiáng)制性減排目標(biāo)，需要在國(guó)內(nèi)建設(shè)20個(gè)核電站，并且修改國(guó)內(nèi)100多部法律。到今年9月28日，共有166個(gè)國(guó)家和地區(qū)加入，包括承諾各自限制和減排義務(wù)的20多個(gè)工業(yè)化國(guó)家?！薄毒┒甲h定書》規(guī)定，在2012年前，工業(yè)化國(guó)家包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物等在內(nèi)的六種溫室氣體的排放，％，以減少全球氣候變暖和海平面上升的危險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)全球性氣候變暖的威脅，1997年12月，在日本京都，聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約參加國(guó)通過(guò)了具有里程碑式意義的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約的京都議定書》（簡(jiǎn)稱《京都議定書》）。從全球看，生物質(zhì)能技術(shù)已相對(duì)成熟，而風(fēng)能利用正處于成長(zhǎng)期，而太陽(yáng)能光電領(lǐng)域還處于初創(chuàng)期，到技術(shù)成熟、廣泛應(yīng)用還需要一段時(shí)間。市場(chǎng)需求的擴(kuò)大會(huì)直接刺激更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)發(fā)展，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度將進(jìn)一步增大，目前該行業(yè)還沒(méi)有形成穩(wěn)固的壟斷性企業(yè)。因此，擁有核心技術(shù)、有自己專利技術(shù)的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有話語(yǔ)權(quán)。此外，在垃圾焚燒發(fā)電、秸稈發(fā)電領(lǐng)域中，雖然國(guó)外已經(jīng)有成熟設(shè)備，但是由于各地燃料（垃圾、秸稈）成本含量不同，導(dǎo)致技術(shù)存在適應(yīng)性的問(wèn)題，增加研發(fā)難度。如風(fēng)電技術(shù)是一門綜合性技術(shù)，涉及氣候、氣動(dòng)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造、控制等較多技術(shù)門類和領(lǐng)域，研發(fā)難度足可見一斑。如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅，因此有些太陽(yáng)能企業(yè)是從電子演變而來(lái)，如中聯(lián)陽(yáng)光，過(guò)去是有研硅股公司的電池部；而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要屬于機(jī)械加工業(yè)，因此很多風(fēng)機(jī)設(shè)備企業(yè)過(guò)去是從事機(jī)械加工業(yè)。、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密新能源行業(yè)覆蓋的范圍非常廣，有太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、氫能、地?zé)岬?；廣義的新能源甚至延伸到節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，如電力行業(yè)的節(jié)能減排，化工行業(yè)的節(jié)能減排等。根據(jù)我國(guó)《可再生能源法》的界定，可再生能源包括水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等非化石能源。本?bào)告研究的新能源是狹義的新能源，重點(diǎn)研究風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用上?，F(xiàn)階段對(duì)風(fēng)能、海洋能、小水電、核能的利用主要集中在電能的轉(zhuǎn)換上；而對(duì)太陽(yáng)能、地?zé)崮?、生物能的利用除了將其轉(zhuǎn)換為電能外，還應(yīng)用于向熱能與燃?xì)獾霓D(zhuǎn)換上。廣義的新能源泛指能夠?qū)崿F(xiàn)溫室氣體減排的可利用能源，外延涵蓋了高效利用能源、資源綜合利用、可再生能源、代替能源、核能、節(jié)能等。有技術(shù)、品牌、成熟產(chǎn)品、較成熟的秸稈燃料供應(yīng)體系的企業(yè)將會(huì)勝出n 總體上，除了太陽(yáng)能光熱利用行業(yè)外，國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，技術(shù)、人才、資金、政策在現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展非常重要，但是未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)成熟，成本、規(guī)模、品牌成為保持優(yōu)勢(shì)的核心資源n 中關(guān)村園區(qū)內(nèi)新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內(nèi)容，如太陽(yáng)能、風(fēng)能等，也包含了傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能領(lǐng)域。技術(shù)和市場(chǎng)公關(guān)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素n 在秸稈焚燒取暖領(lǐng)域，中國(guó)技術(shù)在炕結(jié)渣問(wèn)題處理上居于領(lǐng)先地位。但是由于我國(guó)垃圾水分含量高、成分復(fù)雜，國(guó)外設(shè)備在技術(shù)上并不具備明顯優(yōu)勢(shì)。技術(shù)、秸稈成本是影響行業(yè)發(fā)展的因素n 在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，德國(guó)和法國(guó)居于領(lǐng)先地位。隨著《可再生能源法》和《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》等的出臺(tái)，秸稈發(fā)電備受關(guān)注，秸稈發(fā)電呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)集中度低，排名前20位企業(yè)市場(chǎng)份額不到20%，產(chǎn)業(yè)主要集中在北京、山東、江浙、廣東?？傮w上看，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，由于我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”制約了我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的制約因素。從發(fā)展機(jī)遇上看，風(fēng)電行業(yè)是國(guó)家扶持政策最多的行業(yè)，而且到2020年很可能成為我國(guó)第三大發(fā)電形式，但是由于缺乏核心技術(shù)，特別是核心零部件國(guó)產(chǎn)化率低，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度?，F(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展速度加快，但是產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，行業(yè)內(nèi)平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱，各子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致n 細(xì)分到子行業(yè)，行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈特征、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素都各不相同n 在風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲一直是領(lǐng)跑者。本報(bào)告重點(diǎn)研究風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能的電、熱轉(zhuǎn)換利用上n 隨著能源緊張和環(huán)境保護(hù)意識(shí)加強(qiáng)，世界各國(guó)非常重視發(fā)展新能源，我國(guó)自2005年以來(lái)也加快了發(fā)展新能源的腳步，制定了相關(guān)法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)：提高可再生能源在能源消費(fèi)中的比重，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無(wú)電人口用電問(wèn)題和農(nóng)村生活燃料短缺問(wèn)題，推行有機(jī)廢棄物的能源化利用，推進(jìn)可再生能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展n 整體上看，新能源行業(yè)具有行業(yè)覆蓋面廣、子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度松散、資金和技術(shù)密集等特征。摘要n 新能源有廣義和狹義之分。狹義新能源是指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能、地?zé)崮?、海洋能、小水電和核能等能源的總稱。我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)特征是資源豐富，但開發(fā)較晚。衡量風(fēng)能利用產(chǎn)業(yè)化水平高低是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，技術(shù)趨勢(shì)是大功率機(jī)型，目前國(guó)外主流機(jī)型達(dá)到兆瓦級(jí)以上，而我國(guó)自主生產(chǎn)的主流機(jī)型是兆瓦級(jí)下機(jī)型。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，掌握大功率風(fēng)機(jī)技術(shù)的零部件、設(shè)備制造商更有競(jìng)爭(zhēng)力n 在太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域，日本和德國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)集中在通過(guò)新材料、新工藝的開發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成本。在產(chǎn)業(yè)布局上已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū)各具特色的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)集群n 在太陽(yáng)能熱利用上，太陽(yáng)能熱水器是中國(guó)唯一用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)，也是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)。太陽(yáng)能熱水器行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，技術(shù)基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素n 在秸稈發(fā)電領(lǐng)域，丹麥?zhǔn)穷I(lǐng)先者。目前行業(yè)剛啟動(dòng)，能提供發(fā)電設(shè)備的廠家不多。我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電供熱技術(shù)起步較晚，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)建立的部分垃圾發(fā)電站，基本上是引進(jìn)國(guó)外的設(shè)備和技術(shù)。受到垃圾量、政府補(bǔ)貼等影響，國(guó)內(nèi)大中城市是主要市場(chǎng)。在能源價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)下，市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，各子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本被覆蓋n 中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)相比園區(qū)內(nèi)其他領(lǐng)域，具有三個(gè)特征：產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然排名第二，但是企業(yè)規(guī)模偏小；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低；企業(yè)研發(fā)投入較低，但單項(xiàng)目平均支出較高n 中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)內(nèi)其它區(qū)域產(chǎn)業(yè)相比，在大部分領(lǐng)域具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小，缺乏領(lǐng)軍企業(yè)，也沒(méi)有形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)n 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，而生產(chǎn)成本高、重科技輕市場(chǎng)的氛圍不利該行業(yè)發(fā)展n 針對(duì)中關(guān)村園區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，報(bào)告提出了四項(xiàng)發(fā)展對(duì)策，僅供參考n 中關(guān)村園區(qū)新能源行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)選取了各領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，包括金風(fēng)科技、科諾偉業(yè)、中德華能、清華陽(yáng)光、太陽(yáng)能研究所、桑達(dá)、中科通用和老萬(wàn)八家企業(yè)目 錄摘要 1 8 8 8 8 子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度不緊密 8，技術(shù)進(jìn)步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進(jìn)程 9，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 9 10 10 11，但發(fā)展速度迅猛 12，掌握于少數(shù)國(guó)家手中 14 15 15，但開發(fā)較晚，未來(lái)存在很大發(fā)展空間 15，發(fā)展速度加快 15 1利用成本較高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力弱 16 17 17 17 21，競(jìng)爭(zhēng)加劇 21 22 22 23 26 26 26 26 27 28 29 32 34 34 34 35 37 37 39 39 39 41 42 43 45 47 47 47 48 50 53 53 55 56 58 59 59 59 60 62 62，但企業(yè)規(guī)模較小 62 62，但單項(xiàng)目平均支出較高 62 62 63 63 63 63 63，缺乏領(lǐng)軍企業(yè) 64 64 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模 68，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟建設(shè)，充分發(fā)揮新能源研究力量 68，對(duì)企業(yè)提供資金支持 69，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 70 72 72 72 72 74 74 75 76 77 77 78 78 79 79 82 83（桑普） 83 83 85 85 85 86 87 87 87 88 89 89 89 92 94附1上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金扶持辦法 95附2上海市節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理辦法 100新能源定義有廣義與狹義之分。狹義的新能源指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能、地?zé)崮?、海洋能、小水電和核能等能源的總稱?？傮w來(lái)講，新能源的利用主要是圍繞發(fā)電產(chǎn)業(yè)展開。新能源與可再生能源是能源的兩種分類模式，前者相對(duì)于傳統(tǒng)能源而言的，分類標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別于傳統(tǒng)能源技術(shù)上的成熟性與使用上的廣泛性，泛指已經(jīng)開發(fā)但尚未大規(guī)模應(yīng)用的能源種類；后者則相對(duì)于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永續(xù)利用，不斷再生的能源種類。盡管新能源與可再生能源的劃分標(biāo)準(zhǔn)有所不同，但二者特性上的相似使得他們?cè)诰唧w能源種類的劃分上具有很高的重合性（除水能、核能外），在一般性的能源文獻(xiàn)中經(jīng)常作為一類能源來(lái)使用。而且，新能源子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度并不緊密，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低，如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學(xué)領(lǐng)域，風(fēng)能利用更多的是機(jī)械科學(xué)的應(yīng)用，因而各成體系，是非常獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。，技術(shù)進(jìn)步的快慢決定了商業(yè)應(yīng)用的進(jìn)程新能源行業(yè)對(duì)技術(shù)要求很高。而太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，目前通常采用硅電池，雖然原材料硅隨地可見，但晶體硅的提純難度巨大，至今核心技術(shù)仍只有日本、德國(guó)幾個(gè)少數(shù)國(guó)家少數(shù)公司掌握。由于技術(shù)難度高，因此新能源行業(yè)的投資額度大，如光伏產(chǎn)業(yè)投資動(dòng)輒幾億、幾十億的投資。，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致整體上看，社會(huì)對(duì)新能源行業(yè)的需求正處于快速增長(zhǎng)階段，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關(guān)系的日益緊張，新能源的市場(chǎng)需求空間還將不斷增長(zhǎng)。但是子行業(yè)處于不同的發(fā)展周期。而歐洲風(fēng)力發(fā)電協(xié)會(huì)（EWEA）也認(rèn)識(shí)，到2020年風(fēng)能和生物質(zhì)能將成為可再生能源的主導(dǎo)，但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，到2030年太陽(yáng)能將成為主導(dǎo)。作為聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約（United Nations Framework Convention on Climate Change，簡(jiǎn)稱UNFCCC）的補(bǔ)充條款，該議定書的目標(biāo)是：“將大氣中的溫室氣體含量穩(wěn)定在一個(gè)適當(dāng)?shù)乃剑M(jìn)而防止劇烈的氣候改變對(duì)人類造成傷害。這一文件于2005年2月16日開始強(qiáng)制生效。不過(guò)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)非常困難。為此，在《京都議定書》下又建立了“清潔發(fā)展機(jī)制”（CDM）。由此，發(fā)達(dá)國(guó)家可以以較低的代價(jià)達(dá)到減排目標(biāo)；發(fā)展中國(guó)家則可以得到發(fā)達(dá)國(guó)家的資金及先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。每一個(gè)項(xiàng)目的減排認(rèn)證，從設(shè)計(jì)到實(shí)施的全過(guò)程，均在嚴(yán)格的公共審查之下，以確保減排指標(biāo)的真實(shí)可信。截至2006年底，在執(zhí)行理事會(huì)注冊(cè)的減排項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到349個(gè)，預(yù)計(jì)平均年減排總量超過(guò)9000萬(wàn)噸二氧化碳。但是，每個(gè)CDM項(xiàng)目從開發(fā)、報(bào)批、注冊(cè)到核證的減排量簽發(fā)，耗時(shí)良多。如果締約方國(guó)家就減排量和期限不能達(dá)成一致，屆時(shí)CDM項(xiàng)目有可能不復(fù)存在。從全球看，世界能源的日益困乏是人類未來(lái)發(fā)展面臨的首要問(wèn)題，為此很多國(guó)家都制定了新能源發(fā)展規(guī)劃，例如：美國(guó)加利福尼亞州規(guī)定，到2017年20%的電力將來(lái)自可再生能源，%；歐盟的目標(biāo)是到2010年22%的電力或整個(gè)能源的12%將來(lái)自可再生能源，2020年可再生能源消費(fèi)占到全部能源消費(fèi)的20%，發(fā)電量占全部電量的30%；德國(guó)的目標(biāo)更加宏偉，2020年20%的電力和2050年整個(gè)能源的50%將來(lái)自可再生能源；2010年英國(guó)可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的比重為10％，2020年將提高到20％以上；2010年韓國(guó)可再生能源消費(fèi)比重將提高到5％；2010年日本的可再生能源消費(fèi)比重將10％左右，2020年分別達(dá)到20％。如德國(guó)新的《可再生能源法》，為投資可再生能源提供了可靠的法律保障，同時(shí)制定了《未來(lái)投資計(jì)劃》以促進(jìn)可再生能源的開發(fā)。風(fēng)力發(fā)電占可再生能源發(fā)電量的54％，太陽(yáng)能供熱器總面積突破600萬(wàn)平方米。不久前，在蘇格蘭奧克尼群島的世界首座海洋能量試驗(yàn)場(chǎng)正式啟動(dòng)。日本將從2010年正式啟動(dòng)生物能源計(jì)劃，并與美國(guó)和歐盟共同開發(fā)可再生能源，建設(shè)500個(gè)示范區(qū)。一些發(fā)展中國(guó)家如印度、印度尼西亞和巴西等國(guó)家，越來(lái)越重視可再生能源對(duì)滿足未來(lái)發(fā)展需求的重要性。東盟國(guó)家也開始重視可再生能源的開發(fā)工作。按東盟計(jì)劃，其中印尼、菲律賓和泰國(guó)將成為領(lǐng)先者。表 1 2006年世界主要國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)國(guó)家石油天然氣煤炭核能水力等合計(jì)美國(guó)%%%%%%加拿大%%%%%%法國(guó)%