【正文】 對(duì)于隔膜堿的質(zhì)量較好，在質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)背景下，離子膜燒堿銷售優(yōu)勢(shì)顯然。 燒堿行業(yè)特點(diǎn) 我國(guó)目前共有近約 200 家氯堿企業(yè)，國(guó)內(nèi)燒堿年產(chǎn)量超過(guò) 20 萬(wàn) t 以上的企業(yè)有20 家，產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 30%。出口量也快速增加。如果在此地區(qū)建立生產(chǎn)基地，同樣可擴(kuò)大我國(guó)純堿工業(yè)的國(guó)際化影響。南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，是世界上純堿進(jìn)口最多的地區(qū)。 (5)技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略：實(shí)施節(jié)能降耗， 降低成本，純堿生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。 (3)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：以實(shí)現(xiàn)老堿廠順利搬遷和解決氯化銨銷路，提高氨堿廢物綜合利用率為中心，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3.“十一五 ”純堿工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 (1)總量平衡戰(zhàn)略：核心是實(shí)現(xiàn)純堿產(chǎn)能的有序增加和合理布局，防止行業(yè)效益的大起大落。我國(guó)純堿企業(yè)數(shù)量約占世界總量的 50%，平均生產(chǎn)規(guī)模 遠(yuǎn)低于世界平均水平。如果解決不好氯化銨的銷路問(wèn)題，將嚴(yán)重影響我國(guó)聯(lián)堿企業(yè)的健康發(fā)展。我國(guó)聯(lián)堿聯(lián)產(chǎn)氯化銨達(dá)到 700 萬(wàn) t／ a。如此排放方式有可能受到環(huán)保政策的嚴(yán)厲制約。我國(guó) 900萬(wàn) t／ a的氨堿產(chǎn)能將產(chǎn)生 9000萬(wàn) m3／ a 的廢液和 300 萬(wàn) t／ a 的廢渣。涉及生產(chǎn)能力接近 30%。由于近 20 多年我國(guó)城市規(guī)模的迅速發(fā)展，很多企業(yè)周邊逐漸被居住、商業(yè)區(qū)等包圍。 (2)部分企業(yè)需要搬遷。我國(guó)聯(lián)堿產(chǎn)量占 45%，由于受工藝本身 (母液循環(huán) )的限制以及母液精制技術(shù)落后等因素的制約，我國(guó)聯(lián)堿產(chǎn)品的質(zhì)量很難達(dá)到優(yōu)等品。 我國(guó)純堿工業(yè)存在的問(wèn)題 (1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，消耗仍有進(jìn)一步降低的潛力。 （二）我國(guó)純堿行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 生產(chǎn)情況 近年來(lái)，我國(guó)純堿產(chǎn)能保持 10%以上的增長(zhǎng)速度， 2020 年能力約 1900 萬(wàn) t／ a，產(chǎn)量 1724 萬(wàn) t，約占世界總產(chǎn)量的 35%，是名副其實(shí)的世界第一純堿生產(chǎn)大國(guó)。 (3)按需發(fā)展湖鹽。但實(shí)際預(yù)測(cè)該指標(biāo)將被大大突破。 (1)優(yōu)先考慮與兩堿項(xiàng)目的配套建設(shè)。在美國(guó)， 80%以上的運(yùn)輸半徑在 150km 以內(nèi)，管輸液體鹽比例較高。 (3)產(chǎn)業(yè)布局不合理。 (2)資源利用水平低。 存在問(wèn)題 (1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一。湖鹽主要集中在內(nèi)蒙、新疆和青海三省。 東部沿海地區(qū)制鹽產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的 60%。 2020 年，我國(guó)原鹽生產(chǎn)和消費(fèi)量 5920 萬(wàn) t，居世界第 1 位。特別是含氟的精細(xì)化工產(chǎn)品，如氟樹(shù)脂、氟橡膠、含氟制冷劑、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥以及含氟表面活性劑等，這類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用備受關(guān)注，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。西方國(guó)家化學(xué)工業(yè)的精細(xì)化率在 80年代一般為 45%～ 55%，目前已上升到 65%左右，營(yíng)業(yè)額已超過(guò) 3800 億～ 3900 億美元，美國(guó)、歐洲、日本三地的總營(yíng)業(yè)額約占全球?qū)Ｓ没瘜W(xué)品營(yíng)業(yè)額的 77%左右。未來(lái)幾年世界純堿新增產(chǎn)能將集中于中國(guó)、印度和東歐，其中中國(guó)將是產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的地區(qū)。 北美、西歐、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣等地區(qū)純堿消費(fèi)已進(jìn)入穩(wěn)定期，變化小，而中國(guó)、印度以及東歐地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，且處于建筑、汽車等產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的歷史時(shí)期，對(duì)純堿需求旺盛，帶動(dòng)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。以上四個(gè)地區(qū)的總能力占世界總能力的 90%。 純堿工業(yè) 2020 年世界純堿的總生產(chǎn)能力接近 5500 萬(wàn)噸，產(chǎn)量約 4900 萬(wàn)噸。 世界氯堿產(chǎn)業(yè)近年來(lái)得以迅速發(fā)展的關(guān)鍵是氯堿與石化工業(yè)的聯(lián)合，采取多種形式的聯(lián)合將是氯堿及有機(jī)氯產(chǎn)品等行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的主要趨勢(shì)，有利于平衡生產(chǎn)和降低綜合成本。陶氏化學(xué)、西方化學(xué)、 PPG 工業(yè)、奧林和臺(tái)塑 5 家公司的燒堿產(chǎn)能占美國(guó)總產(chǎn)能的 79%，蘇威、英力士氯業(yè)和拜耳等 10 家公司的燒堿產(chǎn)能占西歐總產(chǎn)能的 77%。世界目前共有 500 多家氯堿企業(yè)，其中近半數(shù)在亞洲，但其規(guī)模普遍較小。國(guó)外制鹽工業(yè)基本上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)水平，主要的生產(chǎn)企業(yè)有美國(guó)的莫頓鹽業(yè)公司、嘉吉公司、阿克蘇公司、美國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)、 IMC公司，澳大利亞的丹皮爾公司、阿克蘇公司合資廠，加拿大的哈瑞化學(xué)公司，法國(guó)的莫頓國(guó)際鹽業(yè)公司的合資廠等。鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 一、世界鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 制鹽工業(yè) 目前，世界鹽的年產(chǎn)量為 億噸，集中分布在美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、印度、加拿大等 5 個(gè)國(guó)家，占世界總產(chǎn)量的 55%以上。國(guó)際工業(yè)鹽的貿(mào)易量較低，各國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)需基本平衡。 氯堿工業(yè) 2020 年世界燒堿生產(chǎn)能力達(dá)到 6150 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量 5480 萬(wàn)噸，主要集中在美國(guó)、西歐和亞洲，占世界總生產(chǎn)能力的 80%左右。除亞洲外，世界氯堿生產(chǎn)主要集中于若干大型跨國(guó)公司，其中 11 家最大氯堿企業(yè)燒堿產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 %。據(jù)有關(guān)專家稱，今后一段時(shí)期，隨著市場(chǎng)需求增速放慢和老裝置淘汰，歐、美、日等發(fā)達(dá)地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?qū)⑹强偖a(chǎn)能下 降，但集中度進(jìn)一步提高。目前世界氯堿工業(yè)的發(fā)展以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，預(yù)測(cè)今后幾年世界氯的年均增長(zhǎng)率在 2%左右，燒堿的年均增長(zhǎng)率約 %，燒堿將面臨產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下跌的壓力。生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)、美國(guó)、西歐、前蘇聯(lián) /東歐。預(yù)計(jì)今后 5 年，世界純堿需求的年增長(zhǎng)率約為 23%。北美、西歐和日本未來(lái)幾年基本沒(méi)有新增產(chǎn)能，韓國(guó)和臺(tái)灣也不會(huì)再建純堿裝置。 精細(xì)化工 在科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，精細(xì)化工的發(fā)展程度已經(jīng)成為當(dāng)?shù)鼗ぜ夹g(shù)水平的重要標(biāo)志。目前，含氯和含氟的精細(xì)化工產(chǎn)品是世界精細(xì)化工研發(fā)的重點(diǎn)。 二、我國(guó)鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 （一）我國(guó)制鹽工業(yè)概況 生產(chǎn)情況 近十余年，受我國(guó)鹽化工及下游行業(yè)快速發(fā)展的影響，我國(guó)對(duì)原鹽的需求也快速增加。從歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，海鹽產(chǎn)能最大，井鹽次之，湖鹽最低。海鹽生產(chǎn)主要集中在環(huán)渤海灣的山東、河北、天津和遼寧四省市，四省市產(chǎn)量占全國(guó)海鹽產(chǎn)量的 90%以上。井礦鹽主要分布在四川、湖北、江蘇、河南、江西、湖南、安徽、云南、重慶等省市。鹵水化工的深加工系列產(chǎn)品，如鉀鎂肥、阻燃劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體等還沒(méi)有形成規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化。目前 ，制鹽工業(yè)仍主要以單一的制鹽業(yè)為主，資源利用率很低。 50%以上的原鹽運(yùn)輸半徑超過(guò) 200km。 發(fā)展思路 近年鹽業(yè)行業(yè)效益起伏較大，為避免產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì) 2020年發(fā)布《制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)》。制鹽生產(chǎn)能力由 2020 年的 5500 萬(wàn) t 提高至 2020 年的 6500 萬(wàn) t，年增幅控制在 5%以內(nèi)。 (2)穩(wěn)定海鹽生產(chǎn)，主要作為化工用鹽，關(guān)鍵是 要提高產(chǎn)品質(zhì)量，有序發(fā)展井礦鹽。湖鹽區(qū)地處西部，運(yùn)輸條件還有待改善；但資源豐富，成本低廉，也具有一定優(yōu)勢(shì)。出口穩(wěn)定在 170 萬(wàn) ~180 萬(wàn) t，進(jìn)口穩(wěn)定在 10 萬(wàn) t 左右。我國(guó)重質(zhì)純堿的比例只有 35%，大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家 80%左右的水平。我國(guó)純堿的鹽耗、氨耗等指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。我國(guó)許多純堿企業(yè)在 20 世紀(jì)六七十年代建成投產(chǎn)。很多企業(yè)都被迫提出搬遷的問(wèn)題，從南往北，有福州耀隆、杭州龍山、江蘇昆山、江蘇華昌、合肥四方、天津堿廠和大化集團(tuán)等。 (3)三廢排放 問(wèn)題仍沒(méi)有得到根本解決。沿海企業(yè)主要采取的是廢清液排海，少量做氯化鈣，堿渣堆積。 (4)氯化銨市場(chǎng)需要進(jìn)一步開(kāi)拓。氯化銨隨我國(guó)氮肥市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)多次出現(xiàn)滯銷，對(duì)聯(lián)堿企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)或效益產(chǎn)生不利影響。 (5)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，平均生產(chǎn)規(guī)模小。達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的 20 多家小企業(yè)的生存空間有限。 (2)穩(wěn)定出口戰(zhàn)略：核心是協(xié)調(diào)好和美國(guó)天然堿在東南亞地區(qū)的出口沖突，穩(wěn)定并逐漸增加出口量。 (4)企業(yè)重組戰(zhàn)略：鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合、堿廠之間的聯(lián)合，提高單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模。 (6)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略：作為世界純堿強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)是重要體現(xiàn)之一。該地區(qū)國(guó)家建設(shè)純堿項(xiàng)目的積極性較高。 （三）燒堿行業(yè)現(xiàn)狀 供需平衡情況 近 5 年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能翻了一番， 2020 年增長(zhǎng)速度不減，達(dá)到 22%，總能力達(dá)到1990 萬(wàn) t／ a，燒堿產(chǎn)量 1759 萬(wàn) t。經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，2020 年我國(guó)燒堿產(chǎn)能及 消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)純堿，成為第一大鹽化工行業(yè)。因此，燒堿行業(yè)的集中度仍然較低。目前，我國(guó)離子膜法燒堿生產(chǎn)能力占燒堿總生產(chǎn)能力的40%左右，新建裝置多采用離子膜法工藝，預(yù)計(jì)到 2020 年我國(guó)離子膜燒堿的生產(chǎn)能力將達(dá)到 50%以上。 燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu) 燒堿下游用戶相對(duì)比較分散，化工原料、造紙、紡織為最大的三個(gè)下游行業(yè)，近幾年的快速發(fā)展促進(jìn)了燒堿的產(chǎn)銷平衡。無(wú)機(jī)氯產(chǎn)品主要有液氯、鹽酸、氯化鋇、氯磺酸、漂粉精、次氯酸鈉、三氯化鐵、三氯化鋁等 10 余個(gè)品種；有機(jī)氯產(chǎn)品以 PVC(聚氯乙烯 )為主，其他主導(dǎo)產(chǎn)品還有環(huán)氧化合物 (環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷 )、光氣系列產(chǎn)品 (TDI(甲 苯二異氰酸酯 )、 MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯 )、聚碳酸酯 )、甲烷氯化物、含氯中間體 (氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化芐、氯乙酰氯、氯化亞砜 )等；另外還有 20 余種農(nóng)藥產(chǎn)品。 PVC 行業(yè)發(fā)展分析 “十五 ”期間，我國(guó) PVC 產(chǎn)量年均增速達(dá)到 %，消費(fèi)量年均增速 %。對(duì) PVC 需求的快速增長(zhǎng)是刺激我國(guó)氯堿行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)力。 目前，我國(guó) PVC 產(chǎn)品比較單一，應(yīng)重點(diǎn)做好差別化、高檔化工作。 其他有機(jī)氯產(chǎn)品概況 氯氣是氯堿行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，也是重要的基本化工原料，廣泛應(yīng)用于輕紡、醫(yī)藥、化工、建材、電子、機(jī)械、造紙等行業(yè)。因此，各氯堿企業(yè)都盡最大限度加長(zhǎng)氯產(chǎn)品的加工鏈，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。盡管氯堿工業(yè)產(chǎn)能我國(guó)已居世界首位，但個(gè)體規(guī)模較小。 (2)產(chǎn)業(yè)布局與市場(chǎng)流通存在矛盾。我國(guó)西部地區(qū)地域遼闊，有豐富的煤炭、石油、原鹽和石灰石等礦產(chǎn)資源。西部涌現(xiàn)出一批以電石法 PVC為核心的氯堿企業(yè)，發(fā)展迅速。但西部運(yùn)輸和物流成本較高，特別是大量的液體燒堿產(chǎn)品的市場(chǎng)出路存在一定的問(wèn)題。燒堿的市場(chǎng)容量制約了氯氣的供應(yīng)，同時(shí)制約了 PVC 的發(fā)展。近幾年 新建的氯堿企業(yè)基本都以 PVC 作為氯加工產(chǎn)品，其他有機(jī)氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工和高附加值產(chǎn)品規(guī)模小，開(kāi)發(fā)力度不夠。一期工程投資 億元，已于2020年 5月竣工投產(chǎn)，建成年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸燒堿 (離子膜法生產(chǎn) )和年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸聚氯乙烯 (電石法生產(chǎn) )，配套建設(shè) 2x12MW煤矸石坑口環(huán)保熱電機(jī)組 動(dòng)力車間、 16 萬(wàn)噸 /年工業(yè)鹽原料車間。 天成氯堿二期 10 萬(wàn)噸燒堿、 8萬(wàn)噸 PVC 項(xiàng)目已經(jīng)批復(fù)，年內(nèi)可建成投產(chǎn)，形成 20 萬(wàn)噸燒堿、 18萬(wàn)噸 PVC的生產(chǎn)能力。 ② 徐州中興化工有限公司由寧波甬興化工有限公司投資建設(shè)，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)三氯氫硅 1萬(wàn)噸、4000 噸白炭黑，工程占地 50 畝。二期項(xiàng)目于 2020 年 5月開(kāi)工建設(shè)，目前已基本建設(shè)完成，生產(chǎn)車間正在試車。其產(chǎn)品三氯氫硅可以作為生產(chǎn)多晶硅，發(fā)展廣伏產(chǎn)業(yè)。 ④ 徐州南開(kāi)天元化工有限公司由天津市南大科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司投資建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資，年產(chǎn) 萬(wàn)噸次氯酸鈣和 30 萬(wàn)噸氫氧化鈣，一期投資 億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 萬(wàn)噸次氯酸鈣和 10 萬(wàn)噸氫氧化鈣，配套建設(shè)年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸漂液， 200 萬(wàn)只化工專用鋼桶生產(chǎn)線車間，預(yù)計(jì) 2020年 6月竣工投產(chǎn)。二氯喹啉酸項(xiàng)目是國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目， 1990 年由沈陽(yáng)化工研究院研制 ,該產(chǎn)品屬于高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥新品種。全國(guó)目前原藥產(chǎn)量不足 5000 噸 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求量。 ⑥ 徐州隆天硅業(yè)有限公司由徐州天成氯堿有限公司和江蘇隆達(dá)銅業(yè)集團(tuán)共同投資，注冊(cè)資本2020 萬(wàn)元。該項(xiàng)目座落在天成氯堿廠區(qū)內(nèi)，占地面積 75 畝，利用徐州天成氯堿有限公司的氯氣和氫氣作為原料，符合園 區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，另一方面節(jié)約了土地資源。建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸片堿，屬中型化工企業(yè)。 ⑧ 徐州市金泰隆化工有限公司，項(xiàng)目總投資一億元，占地 30 畝，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)一萬(wàn)噸三氯氫硅。 ⑨ 徐州水云環(huán)保材料有限公司由臺(tái)灣客商投資的合資企業(yè)，主要生產(chǎn)聚硅酸鐵。 （二）、我縣鹽化工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的特點(diǎn) 鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈初步形成。 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中興化工二期年產(chǎn) 5000 噸三氯氫硅項(xiàng)目已基本建成，隆天硅業(yè)、金泰隆化工公司三氯氫硅項(xiàng)目已建成投產(chǎn)， 2020年上半年三氯氫硅 項(xiàng)目將由原來(lái)的 4萬(wàn)噸提高到 6萬(wàn)噸。