【正文】 國市場(chǎng)的制高點(diǎn)和發(fā)展先機(jī)，已開始在我國石油石化各領(lǐng)域排兵布陣。BP正與廣州控股公司投資10億元，合資興建總庫容為56萬立方米的廣東南沙世界級(jí)油庫，它將成為珠三角地區(qū)最大的油品儲(chǔ)運(yùn)基地，也是華南地區(qū)的油品集散中心。物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域該領(lǐng)域正在成為跨國公司投資中國的新熱點(diǎn)。殼牌與中國石化在湖南省岳陽市興建一座日耗煤2000噸的煤氣化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2004年投入運(yùn)營；在可再生能源領(lǐng)域，殼牌公司將為新疆邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)展家用太陽能系統(tǒng)。2002年為例，以殼牌為主的國際財(cái)團(tuán)中標(biāo)參股我國西氣東輸工程以及由菲利普斯公司發(fā)現(xiàn)的迄今我國海上最大的油田蓬萊193油田投產(chǎn)，都引起了世界的關(guān)注。2002年4月，殼牌宣布將投資4億美元開發(fā)中國最大的海上氣田西湖凹陷氣田。此外，中海殼牌惠州石化項(xiàng)目擬新建一座800萬噸／年的煉廠煉油廠。目前正在籌劃中的煉油擴(kuò)建項(xiàng)目有兩個(gè)：一是?？松梨?、沙特阿美和中國石化合資的福建煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目，計(jì)劃將加工能力從400萬噸／年提高到1200萬噸／年。阿克蘇諾貝爾公司在中國現(xiàn)有15家運(yùn)營結(jié)構(gòu)，其中包括10家生產(chǎn)企業(yè)，涉及醫(yī)藥、涂料及化學(xué)等3大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。拜耳公司已在中國投資31億美元，有12家生產(chǎn)企業(yè)。杜邦在中國的投資總額已超過五億美元，在北京、上海、廣州等地設(shè)有5家辦事處，共有19家獨(dú)資和合資企業(yè)，現(xiàn)有員工2000多人，產(chǎn)品和服務(wù)涉及化工、農(nóng)業(yè)、食品與營養(yǎng)、電子、紡織、汽車等多個(gè)行業(yè)。除進(jìn)行大宗石化品的投資外，巴斯夫已將中國作為其在亞洲最大的動(dòng)物營養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)。2002年，巴斯夫與亨斯邁、中國石化合作在上海建設(shè)包括三家獨(dú)立企業(yè)的一體化異氰酸酯生產(chǎn)基地，總投資約10億美元。此外，還有30多個(gè)中間產(chǎn)品儲(chǔ)罐分布在香港、上海等地，總儲(chǔ)存能力達(dá)3萬噸以上。2002年BP宣布5年內(nèi)還將投資40億美元在珠海建設(shè)世界最大的PTA生產(chǎn)基地。巴斯夫、BP、?？松梨?、殼牌、道化學(xué)等公司與中國三大石油石化公司合資新建的五大乙烯項(xiàng)目，將為其在華化工業(yè)務(wù)的深入發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？鐕疽言诠こ趟芰稀⒕?xì)化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等領(lǐng)域占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在對(duì)基礎(chǔ)石化品的投資方面取得進(jìn)展。中國正日益成為跨國石油石化公司全球化工業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來源之一，大部分公司正考慮進(jìn)一步追加在中國的投資，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。今后隨著我國成品油零售和批發(fā)分別在2004年12月11日和2006年12月11日先后開放，外資將更加加強(qiáng)對(duì)中國油品市場(chǎng)的開拓，通過繼續(xù)擴(kuò)大與國有控股公司的合資合作、單獨(dú)興建加油站、收購社會(huì)加油站等多種方式加快提高在中國市場(chǎng)的市場(chǎng)份額。加油站是跨國石油公司進(jìn)入中國油品分銷市場(chǎng)的切入點(diǎn)。BP是惟一一家在中國經(jīng)營航空燃油供應(yīng)的外資石油公司，為深圳機(jī)場(chǎng)和華南、華中地區(qū)的15個(gè)機(jī)場(chǎng)供應(yīng)航空燃料；?？松梨跒槿龒{發(fā)電機(jī)組提供潤(rùn)滑油，并在錦州設(shè)有合資潤(rùn)滑油添加劑廠；殼牌公司在中國設(shè)有潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠，在中國200多個(gè)城市有潤(rùn)滑油專賣店。該管道建成后，將主要為工業(yè)用戶（如發(fā)電廠），以及北京的家庭用戶輸送天然氣。目前殼牌在BP退出競(jìng)投西氣東輸管道項(xiàng)目后表示將單獨(dú)投標(biāo)該項(xiàng)目。而廣州LNG的背后有中國政府更大的LNG規(guī)劃：包括東南沿海地區(qū)利用LNG項(xiàng)目規(guī)劃，即珠江三角洲LNG項(xiàng)目，包括近海天然氣接收站和LNG接收站；長(zhǎng)江三角洲LNG項(xiàng)目，通過輸氣干線系統(tǒng)向浙江東北部、上海和江蘇南部的燃?xì)怆姀S和城市供氣；福建LNG項(xiàng)目，通過輸氣干線系統(tǒng)向閩東南地區(qū)燃?xì)怆姀S和城市供氣。在這種形勢(shì)下，各大跨國公司都希望能在這如此廣闊的市場(chǎng)中有所作為。在天然氣利用方面，由于環(huán)保意識(shí)的不斷提高以及可持續(xù)發(fā)展的需要，中國確立天然氣為中國21世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的主要能源，并計(jì)劃到2010年將天然氣的消費(fèi)量由目前占一次能源消費(fèi)總量的2％提高到占7％～8％。隸屬雪佛龍德士古的加德士公司通過與汕頭海洋（集團(tuán)）石油化工有限公司的合資，建立了國內(nèi)第一個(gè)地下巖洞液化石油氣儲(chǔ)存庫，還建成了三個(gè)不同噸位的裝卸碼頭，最大的碼頭可?？?萬噸級(jí)液化石油氣船。BP通過與福州市煤氣公司合資成立的BP（福建）石油有限公司，在遍布福建全省的銷售網(wǎng)點(diǎn)向2萬多家用戶提供液化氣。在LPG方面，BP和加德士公司是中國目前較大的LPG供應(yīng)商。發(fā)展 LPG、LNG和天然氣管道業(yè)務(wù)跨國公司利用我國正積極進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大對(duì)燃?xì)饫妙I(lǐng)域開放的有利時(shí)機(jī)， 在積極參與勘探開發(fā)中國油氣資源的同時(shí)，跨國石油石化公司也積極順應(yīng)中國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，將上游業(yè)務(wù)的重心轉(zhuǎn)向了中國較早對(duì)外開放的氣體利用市場(chǎng)，大力加強(qiáng)在中國的氣體開發(fā)和利用業(yè)務(wù)，主要是投資液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）的運(yùn)輸及在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建立商用與城市用氣體營銷網(wǎng)絡(luò)。表2 大型跨國石油石化公司在華投資情況公 司目前投資水平（億美元）預(yù)計(jì)未來5年投資額度（ 億美元）?？松梨冢孢M(jìn)入上中下游各領(lǐng)域，現(xiàn)有36家加油站40殼牌17全面進(jìn)入上中下游各領(lǐng)域，現(xiàn)有20家企業(yè)和40家加油站50BP45全面進(jìn)入上中下游各領(lǐng)域，現(xiàn)有36家加油站65道達(dá)爾菲納埃爾夫4全面進(jìn)入上中下游各領(lǐng)域，現(xiàn)有4家獨(dú)資企業(yè)和10家合資企業(yè)5～6杜邦619家獨(dú)資合資企業(yè)，5個(gè)辦事處—拜耳3111家合資企業(yè)，1家獨(dú)資企業(yè)34總的看，跨國石油石化公司在中國入世前景明朗以來，對(duì)華投資信心進(jìn)一步增強(qiáng)，投資步伐明顯加快，投資力度顯著加大。同時(shí)世界前100家化工公司幾乎也都已在華投資，其中包括巴斯夫、拜耳、杜邦、道化學(xué)、阿克蘇諾貝爾、DSM、恩格哈德等歐美著名跨國公司。BP是目前在我國油氣領(lǐng)域投資最大的跨國公司，累計(jì)投資總額已達(dá)45億美元，在華有36家加油站及多家天然氣合資公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，入選《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)的大型石油石化公司幾乎都已在華投資建廠設(shè)點(diǎn)，有的公司在華業(yè)務(wù)發(fā)展已具一定規(guī)模（見表2）。尤其在中國入世前景明朗后，其對(duì)華業(yè)務(wù)規(guī)模急劇擴(kuò)大，大中型項(xiàng)目增加，投資金額急劇增加，投資的系統(tǒng)化程度大大加強(qiáng)，使中國在跨國公司經(jīng)營中的地位迅速升級(jí)第四階段2000年~全面發(fā)展期中國入世成定局，使跨國公司對(duì)華投資信心進(jìn)一步增強(qiáng)，紛紛加緊調(diào)整對(duì)華發(fā)展戰(zhàn)略。表1 跨國公司在華發(fā)展歷程階段時(shí)期名稱特點(diǎn)第一階段1972年～1982年技術(shù)裝備初始對(duì)華出口和業(yè)務(wù)考察和試探期配合我國開始大規(guī)模引進(jìn)技術(shù)和裝置設(shè)備，建設(shè)一大批化工、化肥和化纖裝置之際，對(duì)華出口技術(shù)和裝備，開展對(duì)華貿(mào)易，初步建立起對(duì)華業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)入中國市場(chǎng)，同時(shí)從事對(duì)華市場(chǎng)的初步分析研究第二階段1983年～1992年初始發(fā)展期一些外資公司陸續(xù)在華建了一些中小型工貿(mào)企業(yè)并取得初步成功，“典范”的引領(lǐng)作用吸引了更多資金投向中國。一、跨國石油石化公司進(jìn)軍中國市場(chǎng)現(xiàn)狀跨國大石油石化公司雖很早就在中國開展業(yè)務(wù)，但真正取得進(jìn)展是在我國改革開放之后。中國的石油石化企業(yè)在“國內(nèi)市場(chǎng)國際化、國際市場(chǎng)國內(nèi)化”的新環(huán)境下，在與跨國公司展開廣泛而深入的合作的同時(shí)，又進(jìn)行著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。外資石油石化公司在中國市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與策略分析20世紀(jì)90年代中后期以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的日益加快、中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速健康發(fā)展，特別是由于中國改革開放的不斷深化促使中國投資環(huán)境逐步改善，以及中國成功加入世界貿(mào)易組織（WTO），使中國由全球潛在的大市場(chǎng)逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的大市場(chǎng)，從而成為世界上最具吸引力的投資地區(qū)之一?？鐕菊强春弥袊薮蠖鴱V闊的市場(chǎng)前景，把拓展中國市場(chǎng)作為其全球經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，利用其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面進(jìn)軍中國市場(chǎng)。因此，全面把握跨國石油石化公司在中國市場(chǎng)的投資動(dòng)向，深入分析其策略，對(duì)我國石油石化工業(yè)入世后，面對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，結(jié)合自身特點(diǎn)，采取有效舉措，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。其在華業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況與我國石油石化產(chǎn)業(yè)對(duì)外開放的進(jìn)程密切相關(guān)，大致經(jīng)歷了以下四個(gè)階段（表1）。跨國公司先后在北京、上海和深圳等發(fā)展基礎(chǔ)好的城市設(shè)立了代表處和辦事處，在華業(yè)務(wù)不斷壯大第三階段1993年～1999年底中美就入世達(dá)成協(xié)議重點(diǎn)擴(kuò)張期跨國公司開始對(duì)華進(jìn)行大規(guī)模、系統(tǒng)化的戰(zhàn)略性投資。為進(jìn)一步加快推進(jìn)其進(jìn)軍中國市場(chǎng)的步伐，搶占發(fā)展先機(jī)，開始對(duì)其在華投資的領(lǐng)域、項(xiàng)目、地點(diǎn)以及組織管理機(jī)構(gòu)展開全方位的整合，使之融入其全球經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)進(jìn)一步全面全方位大規(guī)模地推進(jìn)發(fā)展對(duì)華投資經(jīng)過幾十年，尤其是90年代以來的發(fā)展，國外大石油石化公司幾乎都已在華進(jìn)行了投資布局。世紀(jì)之交通過超級(jí)規(guī)模資本重組形成的埃克森美孚、殼牌、BP、道達(dá)爾菲納埃爾夫、雪佛龍德士古、大陸菲利普斯等世界石油巨頭大多在我國改革開放之初就開始在華拓展業(yè)務(wù)，投入了巨額資金。殼牌在我國石油勘探方面投資超過了6億美元，在華總投資達(dá)17億美元，擁有20家企業(yè)和40家加油站。巴斯夫已成為在華投資規(guī)模最大的外國石化公司，拜耳和杜邦已分別在華投資31億美元和5億美元，各擁有12家和19家獨(dú)資合資企業(yè)。目前跨國公司已全面進(jìn)入我國石油石化業(yè)各領(lǐng)域，且已取得相當(dāng)進(jìn)展。目前跨國石油石化公司在中國華東、華北等地區(qū)已展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。BP早在1993年就在中國開展LPG業(yè)務(wù)，憑借其成立的3家合資公司，現(xiàn)已在東南沿海地區(qū)建立了比較完善的LPG營銷網(wǎng)絡(luò)，且發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。1997年原阿莫科公司（現(xiàn)已并入BP公司）成立的珠海力豐阿莫科能源有限公司的業(yè)務(wù)覆蓋廣東、廣西、福建、海南、浙江等地區(qū)，并成為中國最大的LPG進(jìn)口企業(yè)；此外，還投資約4200萬美金建設(shè)了江蘇太倉華能阿莫科清潔能源有限公司，其寧波華東液化氣有限公司的液化油氣基地站是目前已規(guī)劃的華東地區(qū)最大的氣庫。在江蘇連云港成立了連云港加德士石油氣有限公司，擁有4個(gè)各1000立方米的儲(chǔ)罐和4座槽車充裝臺(tái)。同時(shí)為進(jìn)一步解決天然氣的開發(fā)利用難題，中國把原來處于壟斷和禁入的天然氣輸氣管道建設(shè)和運(yùn)營以及天然氣的開發(fā)利用方面的領(lǐng)域?qū)ν忾_放，廣東LNG項(xiàng)目、西氣東輸和東海天然氣開發(fā)等三大戰(zhàn)略性項(xiàng)目開始逐步對(duì)外資開放。BP公司2001年年初中標(biāo)廣州LNG項(xiàng)目，投資比例達(dá)到30％，成為首家進(jìn)入中國大陸天然氣管道建設(shè)運(yùn)營的外資企業(yè)。殼牌公司因在中國的LPG業(yè)務(wù)運(yùn)營未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而在2001年宣布退出已經(jīng)營20年、投入7000多萬美元的中國LPG業(yè)務(wù)后，將集中力量于公司認(rèn)為在中國更具有發(fā)展前景的LNG業(yè)務(wù)，它希望將來在包括LNG在內(nèi)的天然氣運(yùn)輸、經(jīng)營方面有所進(jìn)展。2001年初該公司還與中石油合作修建長(zhǎng)北至北京輸氣管道進(jìn)行前期可行性研究，就管道的路線和天然氣的市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)查。加速建立油品分銷網(wǎng)絡(luò)油品營銷領(lǐng)域是跨國石油公司不遺余力爭(zhēng)奪的目標(biāo)，迄今為止大型跨國石油公司在中國都已開展了油品營銷業(yè)務(wù)，他們分別以埃索（Esso）、殼牌（Shell）、BP、道達(dá)爾（Total）、加德士（Caltex）和嘉實(shí)多（Castrol）等品牌進(jìn)行潤(rùn)滑油、瀝青、燃料油和航空燃料等服務(wù)，已在潤(rùn)滑油的高端市場(chǎng)已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，并基本主導(dǎo)我國油品添加劑市場(chǎng)。世界最大的添加劑生產(chǎn)商——美國乙基公司計(jì)劃在今后幾年內(nèi)投資2～3億美元在中國建設(shè)5家生產(chǎn)廠，將汽油添加劑和機(jī)油作為投資重點(diǎn)，目前該公司已向中國的10家大型客戶提供潤(rùn)滑油以及燃料油添加劑。埃克森美孚、殼牌和BP利用中國石油、中國石化和中國海洋石油有限公司在海外上市的契機(jī)，成為其戰(zhàn)略投資者，擁有了成立成品油零售合資公司的權(quán)利，提前進(jìn)入了中國成品油銷售市場(chǎng)，并計(jì)劃未來5年內(nèi)分別在福建、廣東、江蘇及浙江建設(shè)經(jīng)營近3000座加油站。擴(kuò)大下游石化業(yè)務(wù)世界石化工業(yè)生產(chǎn)中心正從歐美向亞洲轉(zhuǎn)移。目前，跨國石油公司在華化工業(yè)務(wù)主要是大宗石化品，跨國石化公司則主要是精細(xì)化學(xué)品、專用化學(xué)品和生化產(chǎn)品。同時(shí)，大跨國石油石化公司終于可以在華大力發(fā)展以乙烯為龍頭的基礎(chǔ)石化品生產(chǎn)。表3 2000～2005年中國石化業(yè)主要合資建設(shè)項(xiàng)目情況合資伙伴地點(diǎn)主要產(chǎn)品能力，萬噸／年投資金額，億美元擬完成時(shí)間股權(quán)比例中石化BP上海乙烯丙烯聚乙烯聚丙烯丙烯腈90455025263020020550:50中石化巴斯夫南京乙烯聚乙烯乙二醇芳烴6040303026200550:50中石化?？松梨谏程匕⒚栏＝ㄒ蚁┚垡蚁┚郾?045304020020550:25:25中石化道化學(xué)天津乙烯聚乙烯氯乙烯單體苯乙烯60902750603035200650:50中海油殼牌惠州乙烯聚丙烯苯乙烯丙烯乙二醇80245632324520030550:50中石油菲利浦斯蘭州乙烯丙烯聚乙烯60305424200550:50中石化殼牌南京發(fā)泡聚苯乙烯3中石化BP鎮(zhèn)海乙烯60上海氯堿化工，拜耳上海聚碳酸酯10200510:90資料來源：公司報(bào)告及所羅門報(bào)告，網(wǎng)上信息BP是我國目前最大的醋酸生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額已高達(dá)30%。?？松梨谠趶V東有一家獨(dú)資的增塑劑廠，該工廠以異壬醇及苯酐為原料合成鄰苯二甲酸二異壬酯，產(chǎn)能為5萬噸／年。巴斯夫是目前中國化工行業(yè)最大的投資商，2001年在中國的總投資已超過6億美元。巴斯夫已在上海建設(shè)世界上最大的聚四氫呋喃和四氫呋喃一體化裝置。公司生產(chǎn)的飼料添加劑，如維生素、類胡蘿卜素、防腐劑、酶和氨基酸在中國市場(chǎng)上占據(jù)著領(lǐng)先地位。近年來，杜邦中國區(qū)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)居亞太區(qū)首位，正日益成為全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來源之一，公司正在考慮進(jìn)一步追加投資擴(kuò)大生產(chǎn)。中國已成為拜耳在亞洲的第二大市場(chǎng)，為適應(yīng)世界聚氨酯油漆市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，目的是繼續(xù)保持其在此類原料生產(chǎn)方面的世界主導(dǎo)地位。開發(fā)煉油業(yè)務(wù)繼20世紀(jì)90年代道達(dá)爾與中方合資興建了大連西太平洋煉廠之后，近幾年跨國石油公司對(duì)煉油項(xiàng)目也給予了一定的關(guān)注。二是?？松梨谂c中國石化合資的廣州石化煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目。積