【正文】 低,而且對推動我國PTA工業(yè)的主導發(fā)展,緩解原料缺口,提高聚酯滌綸產業(yè)鏈的競爭能力,都具有重要意義。由于PTA裝置技術含量高,資金投入大,又強調規(guī)模效益,故長期以來國內PTA生產裝置全部由國外進口。目前國內已建成了萬噸級的大豆蛋白纖維加工生產線,還需進一步開發(fā)大豆蛋白纖維系列產品,提高設備的自動化控制水平,同時要系統(tǒng)研究大豆蛋白纖維紡紗、織造、印染后整理關鍵技術,開發(fā)純紡、混紡、交織等各種面料,使大豆蛋白纖維產品的產業(yè)化進程進入一個新的階段。(4)大豆蛋白系列化纖維及產品開發(fā)技術大豆蛋白纖維是我國自主研制開發(fā)、國際上首次取得工業(yè)化試驗成功的植物蛋白改性纖維。(3)可降解PLA(聚乳酸纖維)及Lyocell(新溶劑法纖維素纖維)纖維及制品產業(yè)化研發(fā)PLA是一類可完全生物降解的高分子物,它是以玉米淀粉等天然生物資源為基礎原料開發(fā)成功的新型纖維材料,具有光澤靚麗、舒適、耐用、滑糯、快干等優(yōu)點,特別是它所具有的優(yōu)越生物降解性和適用性受到世界關注,美、歐、日、臺等都在全力進行產業(yè)化研究。PEN(聚葵二酸乙二醇酯)透明性、阻隔性能好,利于聚酯在啤酒瓶等高性能非纖領域的拓展。(2)新型聚酯多元化技術品種PTT、PEN、COPET等產業(yè)化研發(fā)進入新世紀以來,世界聚酯新技術發(fā)展十分迅速,以PTT為代表的聚酯大家族多元新技術品種的產業(yè)化開發(fā)也取得重大進展。對性能特別優(yōu)異、用途廣的聚苯并雙惡唑(PBO)等纖維應開展預研究,作好技術貯備。具體要開發(fā)研究以下10項關鍵技術:(1)碳纖維、芳綸、芳砜綸、新一代超高強高模聚乙烯及維綸纖維產業(yè)化研發(fā)碳纖維、芳綸等幾種纖維發(fā)達國家早已實現(xiàn)產業(yè)化,但我國尚處于小、中試階段,急待進行產業(yè)化開發(fā)和應用。隨著工業(yè)用材料的輕量化、高性能化、多樣化以及美觀化的發(fā)展趨勢,產業(yè)用纖維的用途日益廣泛,市場需求量不斷擴大,如美國、日本、歐盟等國的產業(yè)用纖維在其整個纖維的生產部門所占的比重有的已達2/3。產業(yè)用纖維未來將成為制造業(yè)重要的原材料。功能性纖維具有抗靜電、阻燃、高吸濕、抗菌防臭、防紫外線等特性,是生產高附加值、高品位紡織品的基礎。國際紡織新材料的開發(fā)主要是圍繞具有優(yōu)異特性的高性能纖維、功能性纖維、符合可持續(xù)發(fā)展的新纖維及其新型材料的研究開發(fā)。為此,我們組織了各專業(yè)協(xié)會和有關專家對行業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題進行了分析研究,提出了目前紡織行業(yè)急待解決的四個方面25項關鍵技術,這些關鍵技術的解決定將大大推動行業(yè)的技術進步和發(fā)展。(四)我國行業(yè)中的科技創(chuàng)新和技術進步分析1990年來,紡織行業(yè)以面料為突破口,應用高新技術和先進適用技術改造傳統(tǒng)產業(yè),取得了良好的效果,有力地推動了紡織行業(yè)的技術進步和產業(yè)水平的提升。四是就業(yè)貢獻度越來越大。我國人均年纖維消費量8公斤左右,接近世界平均水平(約10公斤)。從產業(yè)分布看,大型企業(yè)集中于重點城市,而中小型企業(yè)密集在縣、鎮(zhèn)、鄉(xiāng),形成產業(yè)集群,基本上形成相互協(xié)調配套的格局。二是產業(yè)配套性越來越強。產業(yè)布局呈現(xiàn)資源(資金、技術、人才)向東部演化集中和轉移的趨勢。從原料供應、要素投入到產品銷售完全由市場配置。其次,紡織行業(yè)是一個上下游產業(yè)鏈緊密相連的工業(yè),上游新型纖維的開發(fā)和應用,對下游企業(yè)提高產品附加值,最終贏得終端市場,獲取更多的利潤意義重大,因此,不斷開發(fā)高科技、高附加值纖維領域一直是國內外業(yè)界關注的重點。(三)行業(yè)的特征分析首先,當今紡織業(yè)的特點是應用高科技手段,對產品進行更新?lián)Q代,傳統(tǒng)的紡織通過新型的技術加工達到新的視覺和觸覺。因此,有相當?shù)拿藜徳O備、毛紡設備、印染設備要淘汰和更新,化纖裝備相對于紡織稍新些,但和國際先進水平相比之下,設備狀況老化也十分嚴重。(2)紡織生產鏈嚴重老化紡織行業(yè)上下游產業(yè)流程長,具有纖維、紡紗、織造、染整、服裝以及其它最終制成品的門類齊全的產業(yè)體系,并且上、中、下游應具備結合配套的生產能力,對經(jīng)濟影響大。(二)行業(yè)產業(yè)鏈介紹石化工業(yè)化纖工業(yè)紡織服裝工業(yè)人造纖維加工業(yè)天然纖維加工業(yè)服裝市場家用紡織品市場產業(yè)用紡織品市場(1)上下游產業(yè)之間缺乏協(xié)調印染及后整理對紡織行業(yè)上下游依賴性較大,上游紗線、坯布的生產質量和工藝路線會直接影響染整產品的成本和效果,下游服裝面料可減少染整產品的盲目開發(fā),提高生產效率。I紡織行業(yè)信貸背景知識一、行業(yè)概述(一)行業(yè)的定義和細分紡織行業(yè)就是把纖維原料最終加工成衣物等紡織成品的生產部門的總稱。在平穩(wěn)增長的同時,中國紡織服裝業(yè)也存在著一些問題,如原料價格居高不下；投資增速過快,競爭進一步加??；出口退稅率降低,人民幣的貶值以及海外市場貿易保護主義重新抬頭；行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不足；世界紡織工業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化,國際市場面臨嚴峻挑戰(zhàn)等。目前我國紡織業(yè)生產鏈嚴重老化，上下游產業(yè)之間缺乏協(xié)調性一定程度上限制了紡織行業(yè)的發(fā)展。國際貿易保護主義抬頭，從而限制我國紡織品的出口，不利于我國紡織行業(yè)的發(fā)展。中國是世界最大的紡織品加工國也是世界上最大的紡織品出口國，其中棉紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)中規(guī)模最大的支柱行業(yè)，纖維加工量占纖維加工總量的65%左右，生產能力及紗布產量均居世界首位。目 錄初步結論 1I紡織行業(yè)信貸背景知識 2一、行業(yè)概述 2二、國際行業(yè)的發(fā)展狀況和特征分析 21II從紡織行業(yè)特點看信貸特點 32一、從行業(yè)PEST分析看信貸特點 32二、行業(yè)總資產、銷售收入、利潤總額與GDP相關性分析 54三、從行業(yè)生命周期分析看信貸特點 55四、從行業(yè)增長性與波動性分析看信貸特點 57五、從行業(yè)進入退出壁壘分析看信貸特點 58III從紡織行業(yè)財務特點看信貸特點 65一、從行業(yè)盈利分析與工業(yè)平均值對比看信貸特點 65二、從行業(yè)營運能力與工業(yè)平均值對比看信貸特點 66三、從行業(yè)償債能力與工業(yè)平均值對比看信貸特點 67四、從行業(yè)發(fā)展能力與工業(yè)平均值對比（行業(yè)潛力）看信貸特點 68五、從行業(yè)利潤率與工業(yè)平均值對比看信貸特點 69六、從行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點 69七、從行業(yè)規(guī)?？葱刨J特點 69八、從行業(yè)集中度看信貸特點 70IV從紡織行業(yè)績效看信貸特點 71一、從我國行業(yè)中不同規(guī)模企業(yè)之間的績效比較看信貸特點 71二、從我國行業(yè)中不同所有制企業(yè)之間的績效比較看信貸特點 71V從紡織行業(yè)市場與消費情況看信貸特點 72一、從主要產品市場情況看信貸特點 72二、從主要產品生產情況看信貸特點 75三、從主要產品價格變動趨勢看信貸特點 75VI從紡織行業(yè)投融資特點看信貸特點 77一、從我國行業(yè)投融資變化狀況看信貸特點 77二、從我國行業(yè)外資進入狀況看信貸特點 82三、從我國行業(yè)兼并重組情況看信貸特點 83VII從紡織行業(yè)3～10年發(fā)展趨勢預測看信貸特點 85一、對行業(yè)的市場需求預測分析 85二、對行業(yè)供給因素預測分析 85三、行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)預測分析 87VIII從紡織行業(yè)子行業(yè)特點看信貸特點 96一、行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 96二、從行業(yè)子行業(yè)波士頓矩陣分析看信貸特點 100三、從行業(yè)子行業(yè)財務數(shù)據(jù)及財務能力匯總分析看信貸特點 103IX從紡織行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況看信貸特點 105一、從行業(yè)優(yōu)勢區(qū)域選擇與評價看信貸特點 105二、從區(qū)域行業(yè)營運能力看信貸特點 105三、從區(qū)域行業(yè)盈利能力看信貸特點 107四、從區(qū)域行業(yè)償債能力看信貸特點 109五、從區(qū)域行業(yè)發(fā)展能力看信貸特點 110六、從區(qū)域行業(yè)利潤率與工業(yè)平均值對比看信貸特點 111七、從區(qū)域行業(yè)虧損系數(shù)看信貸特點 112八、從區(qū)域行業(yè)規(guī)模看信貸特點 113X從紡織企業(yè)發(fā)展情況看信貸特點 115一、行業(yè)企業(yè)較好值、中間值、較差值指標分析 115二、從行業(yè)龍頭企業(yè)財務指標分析看信貸特點 115三、從行業(yè)龍頭企業(yè)財務能力分析看信貸特點 116XI紡織行業(yè)對銀行資金需求預測分析 118一、紡織行業(yè)對銀行長期資金需求預測 119二、紡織行業(yè)對銀行短期資金需求預測 119三、銀行對紡織行業(yè)中間業(yè)務量預測 119123 / 126初步結論本報告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計局2004年1～11月份數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理計算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，本報告中全國特指該行業(yè)全國統(tǒng)計值，工業(yè)特指全部工業(yè)行業(yè)統(tǒng)計值。報告中涉及的企業(yè)以及行業(yè)的資金需求數(shù)據(jù)均為2003年年度數(shù)據(jù)，單位為為千元，數(shù)據(jù)來源均為國家統(tǒng)計局。紡織行業(yè)利潤微薄，；，規(guī)模以上企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤達444億元，%。紡織行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，上下游行業(yè)關聯(lián)度較大。2004年紡織行業(yè)在棉價漲落浮動很大的情況下仍實現(xiàn)了行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。2005年起隨著紡織品配額的取消，我國紡織行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇，國內紡織企業(yè)正在積極備戰(zhàn)無配額時代，銀行應關注這一動態(tài)。紡織行業(yè)的分類比較繁多,目前比較流行的行業(yè)分類是按照生產用原料來分的,主要分為化纖行業(yè)、棉紡織行業(yè)、絲織業(yè)、毛紡織行業(yè)和麻紡織行業(yè)等幾個子行業(yè),此外作為紡織行業(yè)內的下游終端子行業(yè)——服裝行業(yè)也是我國紡織行業(yè)的重要組成部分。我國紡織行業(yè)內上下游產業(yè)間缺乏有機的協(xié)作,上游為下游服務的意識不強,整個生產鏈中的脫節(jié)現(xiàn)象嚴重,印染產品與面料脫節(jié),面料和紡織坯布脫節(jié),一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。改革開放以前,紡織工業(yè)只是滿足國內居民的穿衣問題,并且所得的利潤全部上繳,企業(yè)自身缺乏足夠的原始資本積累和技術改造資金。紡織設備的落后直接制約著我國紡織品的質量和企業(yè)產品創(chuàng)新能力。服用類紡織產品的開發(fā),不僅要適應國內不同的消費層次,還要結合國內外市場的特點和流行趨勢。作為我國的傳統(tǒng)產業(yè)之一,紡織工業(yè)呈現(xiàn)出四大新特征:一是市場化程度越來越高。所有制結構中非國有經(jīng)濟占80%以上,企業(yè)之間經(jīng)常通過資本市場實現(xiàn)兼并、破產和聯(lián)合。政府行政管理“淡出”,行業(yè)協(xié)會作用凸現(xiàn)。從行業(yè)結構看,我國紡織工業(yè)已擁有紡、織、染、成衣、家用、產業(yè)用等12個子行業(yè),上中下游及裝備企業(yè)應有盡有,產業(yè)鏈體系比較完整。三是內需拉動為主。隨著國民經(jīng)濟高速增長和居民可支配收入提高,國內對纖維產品的消費需求還有較大增長,將繼續(xù)成為拉動紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。按行業(yè)估算,目前我國紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約1800萬,其中1200萬為農村剩余勞動力,還有1億農業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約600萬噸天然纖維原料。但隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加快,紡織行業(yè)競爭也日益加劇,我國紡織工業(yè)要在更加激烈的競爭環(huán)境中保持優(yōu)勢,就不能僅僅停留在勞動力成本優(yōu)勢和紡織品數(shù)量優(yōu)勢上,關鍵是要進一步提高紡織科技水平,依靠技術創(chuàng)新來增加產品的技術含量和附加值,全方位提升我國紡織行業(yè)在國際的競爭力。新材料為當今重要的高新技術之一,紡織新材料的應用不僅使人們的生活發(fā)生了巨大的變化,而且還將促進社會經(jīng)濟快速發(fā)展。高性能纖維具有高強高模、耐高溫、耐強腐蝕和抗燃等性能,廣泛用于交通、水利、軍事、衛(wèi)生、建筑、通訊、環(huán)保等領域。常規(guī)化纖產品生產是以大容量、高效、高速、連續(xù)化和網(wǎng)絡信息化監(jiān)控為方向,實現(xiàn)高效低成本生產。目前產業(yè)用纖維已廣泛地用作金屬、塑料、紙張和石棉的替代品。我國未來10年產業(yè)用纖維使用量及市場貿易每年將以超過10%的速度增長。對國內有一定開發(fā)基礎的芳砜綸應加大投入開發(fā)力度,形成年產500噸的產業(yè)化生產線。同時要對國內已有基礎的新一代超高強高膜聚乙烯和K系列維綸等應用技術深化研究,提高產品水平,實現(xiàn)產業(yè)升級。PTT(聚對苯二甲酸丙二醇酯)染色好、彈性好、挺括、干爽、易加工、抗污性強,兼有滌綸、錦綸及部分氨綸纖維性能特色,不僅可用于面料、地毯、非織造布等,還可用于薄膜、塑料等新型樹脂材料,發(fā)展前景廣闊。COPET則主要用于海島纖維的生產,是改性PET中急待優(yōu)先發(fā)展的重點品種。Loycell是采用新型溶劑、無毒工藝生產的新一代纖維素纖維,兼有人纖和合纖的性能,國內在產品應用開發(fā)上已有多項成果,但在纖維產業(yè)化大生產上急需發(fā)展。該纖維不僅具有強度適中、比重小,手感柔軟,光澤柔和,吸濕和導濕性能等優(yōu)良,親膚性好,抑菌功能明顯,滿足舒適性和健康性要求。(5)年產60萬噸及以上新型PTA成套國產化技術與裝備當前我國聚酯原料PTA缺口大,自給率低,對國際市場依存度過大,嚴重制約滌綸纖維的生產和發(fā)展。因此年產60萬噸及以上新型PTA成套國產化技術裝備的產業(yè)化研究意義重大。(6)新一代直紡滌綸超細長絲及高效新型卷繞頭研發(fā)和產業(yè)化國產嫁接滌綸長絲技術裝備的成功運行,極大地推進我國化纖工業(yè)的迅猛發(fā)展,然而國際上圍繞滌綸長絲新工藝、新裝備、新品種的技術發(fā)展十分迅速,必須不失時機地追蹤國際最新技術,加快產業(yè)升級。(7)高檔復合非織造布的加工技術及其應用我國非織造布工業(yè)發(fā)展十分迅速,2003年預計可達到80萬噸左右,其中紡粘、熔噴、水刺、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)發(fā)展速度非?？?。非織造布之間的復合方式有很多,例如紡粘熔噴紡粘(SMS)、梳理成網(wǎng)紡絲成網(wǎng)梳理成網(wǎng)(CSC)、梳理成網(wǎng)熔噴梳理成網(wǎng)(CMC)、梳理成網(wǎng)與漿粕氣流成網(wǎng)用水刺復合、紡粘與木漿纖維復合等。(8)新型醫(yī)用防護材料的綜合研究與開發(fā)新型醫(yī)用紡織市場前景廣闊,目前年需求量在10萬噸以上,但國產的醫(yī)用防護用品綜合性能較差,特別是防護性能和舒適性能不能得到很好的兼顧,進口產品綜合性能較好,但價格昂貴。(9)膜結構材料及新型蓬蓋材料的開發(fā)及應用技術膜結構材料及新型蓬蓋材料是近年來國外發(fā)展極為迅速的新型材料,該材料具有良好的透光性可以很好地解決采光問題,材料自重輕可以替代傳統(tǒng)的屋蓋材料,特別適宜大跨度建筑的體育場館、倉庫等建設,也可以廣泛應用于土工、交通、環(huán)保、廣告等行業(yè)。國內應對膜結構材料基材、涂層及整理工藝設備以及建筑設計應用技術等方面進行研究,滿足國內需求,替代進口。農用非織造布主要包括防寒防凍材料、遮陽防旱材料、防鳥防蟲材料、防草膜、保溫保濕材料、果樹保護材料、育苗播種基材等,可實現(xiàn)農副產品的早熟、高產、穩(wěn)產、無公害、無污染種植。農用化纖網(wǎng)主要有遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)以及防風固沙網(wǎng)。目前價格因素制