20xx年銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)年終工作總結(jié)-展示頁
2024-11-17 11:08本頁面
【正文】 金銷售 X克；對(duì)私理財(cái)產(chǎn)品銷售 X億元，年末余額達(dá)到 X億元；新增借記卡 X 萬張。全年實(shí)現(xiàn)個(gè)金中間業(yè)務(wù)收入 X 萬元。全年新增個(gè)人貴賓客戶X 戶，新增私人銀行簽約客戶 X 戶，新增基金定投客戶 X 戶。 一、發(fā)展思路及主要目標(biāo) 發(fā)展思路：把握“穩(wěn)中求進(jìn)”主基調(diào)，以深化轉(zhuǎn)型為主線，以客戶培育為重點(diǎn)，有效增強(qiáng)客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力和基礎(chǔ)管理能力，努力提高個(gè)人存款、農(nóng)戶貸款 、個(gè)人貴賓客戶、個(gè)金中間業(yè)務(wù)收入等核心指標(biāo)的市場(chǎng)占比和系統(tǒng)貢獻(xiàn)，在更高層次上實(shí)現(xiàn)個(gè)人金融業(yè)務(wù)的持續(xù)協(xié)調(diào)快速發(fā)展。 2020 年 銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù) 年終 工作總結(jié) 2020 年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)，個(gè)人金融業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，將努力發(fā)揮對(duì)全行經(jīng)營(yíng)的“穩(wěn)定器”作用。牢固樹立份額意識(shí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理品質(zhì)，加強(qiáng)核心貴賓客戶培育，扎實(shí)提升服務(wù)“三農(nóng)”能力，深入推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，不斷提升營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的綜合營(yíng)銷服務(wù)水平，鞏固和提高個(gè)人金融業(yè)務(wù)對(duì)全行經(jīng)營(yíng)的貢獻(xiàn)度。 主要目標(biāo)： —— 客戶目標(biāo)。 —— 收入目標(biāo)。 —— 業(yè)務(wù)目標(biāo)。 —— 服務(wù)目標(biāo)。 —— 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)目標(biāo)。 二、主要工作措施 （一）夯實(shí)個(gè)人存款發(fā)展基礎(chǔ)，力拼同業(yè)市場(chǎng)份額。一是加強(qiáng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品帶動(dòng)。二是抓好重點(diǎn)客戶。三是抓源頭業(yè)務(wù)拓展。 （二）加強(qiáng)和重視貴賓客戶營(yíng)銷管理，著力核心貴賓客戶群培育。明確理財(cái)中心建設(shè)目標(biāo)和原則，加強(qiáng)理財(cái)師歸位，落實(shí)個(gè)人高端客戶營(yíng)銷責(zé)任，以各網(wǎng)點(diǎn)分級(jí)分類管理為契機(jī)，年內(nèi)確保完成市行理財(cái)中心和 2— 3 家重點(diǎn)支行理財(cái)中心建設(shè)到位，崗位功能完備、流程運(yùn)作順暢，建立分層分級(jí)客戶服務(wù)體系，深度營(yíng)銷高價(jià)值客戶，加強(qiáng)私人銀行客戶簽約。以金卡、白金卡客戶為重點(diǎn)，以 PCRM、 CFE 系統(tǒng)為日常應(yīng)用工具，強(qiáng)化存量貴賓客戶維護(hù)意識(shí)，以“ 2111”工程為指導(dǎo)，完善個(gè)人客戶信息數(shù)據(jù)治理工作，做好目標(biāo)客戶普查、篩選和提升，嚴(yán)格存量貴賓客戶貴賓卡發(fā)放準(zhǔn)入，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)有效用戶率、客戶指派率、客戶信息維護(hù)率、客戶發(fā)卡簽約率達(dá) 80%以上；落實(shí)名單制管理，牢固樹立“以客戶為中心”理念，以“做強(qiáng)高端、做大中端、做簡(jiǎn)低端”為目標(biāo)，指 導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)有意識(shí)地將服務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向貴賓客戶，積極推廣客戶關(guān)系管理指引，落實(shí)
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