金融辦工作人員述職報告-展示頁
2025-06-08 00:26本頁面
【正文】 固定資產(chǎn)投資審計科和固定資產(chǎn)投資審計中心。進一步提高業(yè)務(wù)水平，有效的重點放在客戶量的增長。，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。不足處：(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書。，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效。，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。以下是2018年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：一、2018年具體工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。1尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：回顧走過的2018年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。金融辦工作人員述職報告范本金融辦是規(guī)劃地方經(jīng)濟發(fā)展的金融大管家、地方金融生態(tài)建設(shè)的組織者、金融產(chǎn)業(yè)布局的掌控人、地方金融監(jiān)控的防火墻。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力。三、來年工作打算，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)。，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，忠于職守，勤奮工作，努力做好自己職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作，同時強化自身的廉政建設(shè)，廉潔自律，不斷調(diào)整自己的人生觀、價值觀、權(quán)力觀，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，時刻謹(jǐn)記“權(quán)為民所用、情為民所系、利為民所謀”，時刻保持一名共產(chǎn)黨員的先進性、純粹性和模范帶頭作用，做到一身正氣、廉潔從審。多次受到上級的表彰和贊揚。二、嚴(yán)以律己，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行《審計人員守則》，自覺遵守《審計人員工作紀(jì)律》，以此來規(guī)范自己的行為，不斷加強黨性修養(yǎng)。其身不正、雖令不從。注意做到常思貪欲之害、常懷律已之心、
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