【正文】 方式：通過(guò)本期債券相關(guān)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。十二、 付息日：2008年至20【】年每年的【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。十一、 還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。九、 起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的【】月【】日為該計(jì)息年度的起息日。七、 發(fā)行期限：5個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2007年【】月【】日。五、 發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。票面年利率采用Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差【 】%的方式確定。二、 發(fā)行總額：6億元人民幣。第一條：本期債券發(fā)行依據(jù)2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金【2007】 號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。工作日：指中華人民共和國(guó)的非法定節(jié)假日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日）。津?yàn)I輕軌：指天津市區(qū)至濱海新區(qū)快速軌道交通。余額包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)團(tuán)按照承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷(xiāo)本期債券的份額，在承銷(xiāo)期結(jié)束時(shí)，將售后剩余的本期債券全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。擔(dān)保函：指擔(dān)保人以書(shū)面形式為本期債券出具的債券償付保函。承銷(xiāo)團(tuán)：指由主承銷(xiāo)商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商組成的承銷(xiāo)團(tuán)。中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。目 錄釋義 5第一條：本期債券發(fā)行依據(jù) 6第二條：本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 6第三條：發(fā)行概要 10第四條：承銷(xiāo)方式 12第五條：認(rèn)購(gòu)與托管 12第六條：債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 13第七條：認(rèn)購(gòu)人承諾 13第八條：債券本息兌付辦法 15第九條：發(fā)行人基本情況 16第十條：發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 26第十一條：發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 36第十二條：已發(fā)行尚未兌付的債券 40第十三條：募集資金用途 40第十四條：擔(dān)保情況 42第十五條：償債保證措施 45第十六條：風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 47第十七條：信用評(píng)級(jí) 53第十八條：法律意見(jiàn) 54第十九條：其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng) 55第二十條：備查文件 55釋義 在本募集說(shuō)明書(shū)中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：發(fā)行人/本公司/公司/泰達(dá)控股：指天津泰達(dá)投資控股有限公司。債券擔(dān)保： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)其天津市分行為本期債券的還本付息提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證。發(fā)行對(duì)象： 本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）均可購(gòu)買(mǎi)。付息方式： 每年付息一次，到期一次還本, 最后一期利息隨本金的兌付一起支付。Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡(jiǎn)稱(chēng)Shibor）的簡(jiǎn)單算術(shù)平均值【】%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。發(fā)行期限： 2007 年【 】月【 】日至2007 年【 】月【 】日票面利率： 本期債券為固定利率，票面年利率為【 】%。發(fā)行總額： 6億元人民幣。本期債券基本要素債券名稱(chēng)： 2007 年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。主管部門(mén)對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。主承銷(xiāo)商德邦證券有限責(zé)任公司已對(duì)募集說(shuō)明書(shū)及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要發(fā)行人名稱(chēng)天津泰達(dá)投資控股有限公司主承銷(xiāo)商德邦證券有限責(zé)任公司2007年10月重要提示發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。凡欲購(gòu)買(mǎi)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)中“風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策”部分。債券簡(jiǎn)稱(chēng)： 07泰達(dá)債。債券期限： 本期債券期限為【】年，2007 年【 】月【】日至20【 】年【 】月【 】日。票面年利率采用Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差【 】的方式確定。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。發(fā)行方式： 通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行。信用級(jí)別： 經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA 級(jí)，發(fā)行人長(zhǎng)期主體的信用等級(jí)為AA。保證范圍包括債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。本期債券：指總額為人民幣6億元的2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券，簡(jiǎn)稱(chēng)“07泰達(dá)債”。國(guó)家發(fā)改委：指國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。主承銷(xiāo)商：指德邦證券有限責(zé)任公司。擔(dān)保人/建設(shè)銀行天津市分行：指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行。募集說(shuō)明書(shū)：指2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)。實(shí)名制記賬式企業(yè)債券：指采用中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中央債券簿記系統(tǒng)，以記賬方式登記和托管的企業(yè)債券。天津開(kāi)發(fā)區(qū)：指天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。元：如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元。第二條：本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、 發(fā)行人名稱(chēng)：天津泰達(dá)投資控股有限公司注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)街19號(hào)法定代表人：劉惠文聯(lián)系人：朱文芳、叢恩勝聯(lián)系電話(huà)：022252019125201962郵政編碼：300457網(wǎng)址：二、 承銷(xiāo)商（一） 主承銷(xiāo)商：德邦證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓法定代表人：王軍聯(lián)系人：肖傳明、董朝暉、方任斌、李紅波、王斌選、劉興財(cái)聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓聯(lián)系電話(huà)：02168761616813813818129郵政編碼：200122網(wǎng)址：（二） 副主承銷(xiāo)商： 渤海證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)法定代表人： 張志軍聯(lián)系人： 李琰、林春凱聯(lián)系地址： 天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)聯(lián)系電話(huà)： 022284516128451956郵政編碼： 300061 財(cái)富證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓法定代表人：周暉聯(lián)系人： 賀家余聯(lián)系地址：上海市浦東南路360號(hào)新上海國(guó)際大廈26層B座聯(lián)系電話(huà)：0216886205017郵政編碼：200120（三） 分銷(xiāo)商： 海通證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)法定代表人：王開(kāi)國(guó)聯(lián)系人：王勇、邵駿聯(lián)系地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈聯(lián)系電話(huà)：021634116363411665郵政編碼：200001 東方證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓法定代表人：王益民 聯(lián)系人：唐玉婷、謝赟 聯(lián)系地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓 聯(lián)系電話(huà)：02163326935郵政編碼：200010 東莞證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心 法定代表人：周建輝聯(lián)系人： 秦立新、韓莎莎聯(lián)系地址：上海市浦東南路500號(hào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行大樓9樓C座 聯(lián)系電話(huà)： 02158790359郵政編碼：200120三、 擔(dān)保人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所： 天津市河西區(qū)南京路19號(hào)增1號(hào)負(fù)責(zé)人： 曾見(jiàn)澤聯(lián)系人： 崔政棋聯(lián)系電話(huà)： 02266298770郵政編碼： 300203四、 托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層法定代表人：張?jiān)?lián)系人： 孫凌志聯(lián)系電話(huà)：01088087970郵政編碼：100032五、 審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)地址：北京市崇文區(qū)崇文門(mén)外大街9號(hào)新世界正仁大廈8層805室法定代表人：焦點(diǎn)經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：唐洪廣、趙莉聯(lián)系電話(huà)：01085863946郵政編碼：100062六、 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D座12層法定代表人：毛振華經(jīng)辦人：曹紅麗聯(lián)系電話(huà)：01066428877郵政編碼:100031七、 發(fā)行人律師：北京市金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所注冊(cè)地址：北京市建國(guó)門(mén)內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行大廈11層負(fù)責(zé)人：田予經(jīng)辦律師：王春剛、徐德彬聯(lián)系電話(huà)：01085237766郵政編碼：100005第三條：發(fā)行概要一、 債券名稱(chēng)：2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券(“07泰達(dá)債”)。三、 債券期限和利率：本期債券為10年期固定利率企業(yè)債券，票面年利率為【 】%。Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡(jiǎn)稱(chēng)Shibor）的簡(jiǎn)單算術(shù)平均值【】%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。四、 發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。六、 債券形式：本期債券以實(shí)名制記賬方式發(fā)行，采用一級(jí)托管體制。八、 發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2007年【】月【】日。十、 計(jì)息期限：自2007年【】月【】日至20【】年【】月【】日。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。十三、 兌付日：20【】年【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。十五、 承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。十七、 債券擔(dān)保：本期債券由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)天津市分行提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 十九、 上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券提出在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通的申請(qǐng)。第四條：承銷(xiāo)方式本期債券由主承銷(xiāo)商德邦證券有限責(zé)任公司，副主承銷(xiāo)商渤海證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司；分銷(xiāo)商海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司組成的承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行承銷(xiāo)。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。第六條：債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。第七條：認(rèn)購(gòu)人承諾購(gòu)買(mǎi)本期債券的投資者被視為作出以下承諾： 一、認(rèn)購(gòu)人接受本募集說(shuō)明書(shū)和本募集說(shuō)明書(shū)摘要對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。 三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更。 五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿(mǎn)足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)人）在此不可撤銷(xiāo)地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?（一）本期債券發(fā)行與上市（如已上市）或交易流通的審批部門(mén)同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓。 （三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)。 （五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門(mén)的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。每年的付息首日為2008年至20【】年【】月【】日每年的【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。 （二）未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。 （三）根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)。兌付首日為20【】年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 （二）未上市債券本金的兌付由債券托管