財(cái)富證券-工商銀行-與中國(guó)經(jīng)濟(jì)共成長(zhǎng)1019-展示頁(yè)
2025-05-25 08:16本頁(yè)面
【正文】 約1600億元216?！?，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為10月19日（T日），則差價(jià)部分退還投資者，資金解凍日為10月24日（T+3日），股票上市日為10月27日。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售、網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式，其中戰(zhàn)略配售約180億元，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前網(wǎng)下配售股數(shù)為30億股，每家戰(zhàn)略投資者獲配股票的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月，網(wǎng)下配售股票的鎖定期為3個(gè)月。金融行業(yè) / 銀行業(yè)工商銀行（601398） 謹(jǐn)慎推薦（首次）2006 –10 – 19首次公開(kāi)A股發(fā)行：與中國(guó)經(jīng)濟(jì)共成長(zhǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 發(fā)行后總股本（億股）A股股本（億股）每股凈資產(chǎn)（06E）凈資產(chǎn)收益率（05年）%財(cái)富證券研發(fā)中心行業(yè)分析員：曹海毅TEL：07314403408Email: chy事項(xiàng)：中國(guó)工商銀行首次公開(kāi)A股發(fā)行主要安排：發(fā)行初始規(guī)模為130億股，同時(shí)授予聯(lián)席保薦人不超過(guò)A股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)（綠鞋），若A股綠鞋全額行使。本次發(fā)行與境外H股發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，另有15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全部行使，則H股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至407億股。發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定安排的承諾：匯金公司和財(cái)政部就其發(fā)行前所持A股股份的承諾：自A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理匯金公司已直接和間接持有的本行A股股份，也不由本行收購(gòu)匯金公司持有的本行A股股份，但匯金公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)或國(guó)務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股的除外。要點(diǎn)：
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