畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-張先生家庭理財(cái)規(guī)劃-展示頁
2025-06-14 00:57本頁面
【正文】 t allocation, retirement savings and investment it as the core content, to help people in all stages of the life cycle of the dynamic portfolio optimization options to achieve the maximum lifetime utility. In this paper, modern financial theory, theory and case analysis using a bination of research methods, the analysis of theory of personal finances at home and abroad based on the results, a bination of Miss Fung of the paper, summarized the general approach to personal financial planning steps to the life cycle of the two main phases: preretirement and retirement, according to people’s age, risk preferences, resources, status, purchase, retirement, education funds, insurance, etc. to make asset allocation plan. Key words: Family financial management。提供全套畢業(yè)論文，各專業(yè)都有 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 畢業(yè)論文 張先生家庭理財(cái)規(guī)劃 系 部 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理系 專 業(yè) 名 稱 投資與理財(cái) 班 級(jí) 理財(cái) 11201 班 姓 名 學(xué) 號(hào) 姓 名 學(xué) 號(hào) 姓 名 學(xué) 號(hào) 姓 名 學(xué) 號(hào) 指 導(dǎo) 教 師 2021 年 9 月 1 號(hào) 理財(cái)，生活的選擇 2 張先生家庭理財(cái)規(guī)劃 摘 要 個(gè)人理財(cái)本質(zhì)是個(gè)人在生命周期內(nèi)的長期資產(chǎn)配置問題，它以退休儲(chǔ)蓄和投資為核心內(nèi)容，幫助人們在生 命周期各階段 進(jìn)行投資組合的動(dòng)態(tài)優(yōu)化選擇，以達(dá)到效用的終生最大化。本文以現(xiàn)代金融理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用理論和案例分析相結(jié)合的研究方法，在分析國內(nèi)外個(gè)人理財(cái)相關(guān)理論成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合本論文張先生一家，歸納總結(jié)出個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的一般方法步驟，就生命周期的兩個(gè)重要階段：退休前和退休后，根據(jù)人們的年齡、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資源的狀況，對購房、退休、教育基金 、保險(xiǎn)等方面做出資產(chǎn)配置計(jì)劃。 portfolio analysis。 target 理財(cái)，生活的選擇 4 目 錄 前言 …………………………………………………………… 5 1 案例摘要 ………………………………………………………………………… 6 2 基本分析 ………………………………………………………………………… 6 3 家庭財(cái)務(wù) 分析 …………………………………………………………………… 7 4 財(cái)務(wù)比率 分析 …………………………………………………………………… 7 5 綜合理財(cái)需求分析 ……………………………………………………………… 10 家庭理財(cái)目標(biāo) ……………………………………………………………… 10 風(fēng)險(xiǎn)偏好分 析 ……………………………………………………………… 10 風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析 …………………… ……………………………… 11 風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估 ………………………… ……………………
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