【正文】 力 。 (二 )關(guān)于組織領導能力 能堅持解放思想、實事求是、與時俱進的思想路線，運用馬克思主義的立場、觀點和方法，分析研究和解決學校財務工作中遇到的實際問題 。能牢記全心全意為人民服務的宗旨，忠實地為全校師生員工服務 。認真學習黨的 xx 大文件，擁護黨的基本路線和各項方針政策 。 有了過去的一個學期的工作總結(jié)，才能夠在新的新的學期有了參照物，更加激勵我們財經(jīng)工作領導小組工作。 關(guān)于金融培訓個人總結(jié)范文篇 3 在過去的一個學期了，有我主持的學校財經(jīng)工作領導小組取得了良好的工作成績，這都歸功于我們財經(jīng)工作領導小組各位成員的辛勤努 力和我個人的一點點組織能力。 總結(jié)典型經(jīng)驗，建立信息交流平臺。密切跟蹤各類臨時性、集中性資金投放劃撥信息，有針對性營銷代收代付產(chǎn)品和代客理財產(chǎn)品，競爭性拓展各類代理項目的機遇存款。二是深入基層調(diào)研，掌握第一手資料。 一是定期匯制各支行個人存款通報表、市場占有率情況表和全市營業(yè)網(wǎng)點增量排名表，加強對個存款的監(jiān)測和調(diào)度。 年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務調(diào)查摸底，指導各行積極搶抓源頭資金和間隙資金，在全市作了針對性的工作部署。并在全市 所有精品網(wǎng)點均開通貴賓服務窗口，并配備業(yè)務素質(zhì)高的柜員，專門為貴賓客戶提供服務。強化對三星級以上客戶的個性化服務及金融產(chǎn)品綜合營銷力度，提高客戶資金的留存率。截至 12 月末，全行二星級以上客戶占比，存款占比，由此可見，對優(yōu)質(zhì)客戶的維護工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務發(fā)展和利潤創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質(zhì)客 戶，就能穩(wěn)定個人存款的基礎。同時抓住年前的資金流動特點，依托網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的平臺，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息服務、電話銀行、手機銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲源挖掘，助推業(yè)務增長 加大對優(yōu)質(zhì)個人客戶的營銷和服務力度。全行上下認識到從元旦到春節(jié)前夕，是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn)、年獎派發(fā)和資金回籠的主要階段。 以總行“”活動為助力，推動存款業(yè)務快速增長。 20xx 年，經(jīng)全行個人業(yè)務戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個人零售業(yè)務穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實基礎。 網(wǎng)點優(yōu)化整合工作有條不紊行進中，網(wǎng)點文明標準服務導入完美收官。發(fā)放優(yōu)先服務貴賓卡 6000 張。實現(xiàn)個人業(yè)務中間收入為萬元。代銷國債期金額萬元。截至 12 月末，全行基金認申購金額為億元，完成省行年度計劃的 %，系統(tǒng)內(nèi)計劃完成率由年初的第位提高到第位。小額農(nóng)戶貸款余額萬元，較年初增加萬元，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位。截至 12 月末，全行共累計發(fā)放惠農(nóng)卡張，較年初增加張，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。增量居系統(tǒng)內(nèi)第 X 位，完成省行年度計劃的 XX%，計劃完成率居第 X 位，同比提高X 個位次。同業(yè)占比 %，居第位。 個人貸款。截至 12 月末，個人存款余額 .億元，較年初增加 .億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位 ,完成省行年度計劃的 .%，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個位次。借助省行、總行的營銷宣傳活動，組織一段時間的有媒體宣傳、網(wǎng)點營銷、全員動員的包含理財產(chǎn)品、理財理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財”品派形象，并通過我們專業(yè)、優(yōu)質(zhì)地服務，提升荊州中行理財業(yè)務市場占有率，爭取到今年年底大客戶的數(shù)量、管理的大客戶資產(chǎn)新增額及資產(chǎn)總額等指標上有所突破，并通過理財業(yè)務的延伸服務，帶動其他業(yè)務的全面發(fā)展，創(chuàng)建一個真正“質(zhì)量效益型”的 荊州中行。比如可以邀請保險公司、基金公司專業(yè)人員前來講座。 增強銀客互動。在以數(shù)字和業(yè)績論英雄的時代，沒有產(chǎn)品的銷售是不行的。以我行外匯理財產(chǎn)品為例，雖然在荊州市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，但全轄開辦的網(wǎng)點只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數(shù)臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產(chǎn)品 。對全轄員工開展一系列的理財培訓，樹立理財服務意識，明確理財業(yè)務是將來重點發(fā)展的方向。2 年內(nèi)培養(yǎng) 35 名afp， 13 名 cfp。因此，除了選派人 員參加總行組織的學習外，我行還應在物質(zhì)上和精神上鼓勵員工參加周末班的學習，爭取更多的人員加入理財團隊來。其次，要加強理財人員的培養(yǎng)。作為總行級的理財中心，按照上 級行的管理要求和優(yōu)質(zhì)大客戶的分布，分行理財中心應配備 812 人，并且應盡快配齊人員，盡早投入運營，沙市支行也應迅速組建理財室，爭取在 XX 年底之前開業(yè)運營，各縣市支行及有條件的城區(qū)支行、分理處也要設立理財專柜，這樣形成至上而下的網(wǎng)絡體系，讓中行的理財服務觸角延伸到荊州各個轄區(qū)、每個角落 加快理財隊伍的培養(yǎng)建設。 三、幾點想法 結(jié)合荊州分行實際，我認為 組建服務、營銷網(wǎng)絡。 今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓，要打“有準備之戰(zhàn)”，要讓有志之士盡快熟悉、學習金融理財標準委員會制定的書籍和課件。 通過學習，了解到，現(xiàn)階段中國將 cfp 的教育分為兩個階段，即基礎的 afp 階段和高級的 cfp 階段。要根據(jù)客戶的家庭、財務狀況和規(guī)劃目標，結(jié)合客戶的風險承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財方案，滿足客戶人生不同階段的需求。第三， afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財師具備很高的專業(yè)知識，而且要求知識全面，善于溝通，注重信譽 。第一，各分、支行花大價錢讓大家出去學習，一是說明各行都充分認識到了理財業(yè)務的重要性，各行都想通過搶抓理財業(yè)務來逐步提升個金業(yè)務對全行的貢獻度，二是對于各位學員來說，無疑是得到了一個提高自身業(yè)務素質(zhì)和整體綜合實力的大好機會，來之不易 。 下一步，就是要認真準備、精心備考，爭取在 6 月 23 日舉行的afp 水平考試中，一路綠燈，順利過關(guān)。經(jīng)過 20 多天的緊張的學習、考試，我拿到了 afp 培訓合格證書，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評價。學習壓力特別大，學習的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過的知識，通常是大學或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當天消化、吸收，因為第二天又會有新的課程等著我們。授課老師具備相當?shù)谋尘?，其中有財政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學教授，還有“海歸”和臺灣資深保險、理財主管。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學習。20XX 年金融培訓個人總結(jié) [5 篇范文 ] 第一篇： 2020 年金融培訓個人總結(jié) 金融培訓必須堅持服務市場化 ,實施金融培訓的聯(lián)合辦學等一系列對策和方法 ,希望對金融培訓工作更好地適應市場需求 ,下面為你整理了關(guān)于金融培訓個人總結(jié)范文，希望可以幫到您。 關(guān)于金融培訓個人總結(jié)范文篇 1 一、學習基本情況 總行將本次培訓安排在山東省分行培訓中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的 67 名學員參加本次培訓。培訓課程主要有：個人理財規(guī)劃理論、個人風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。 整個學習過程相當 緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線”即寢室、教室、食堂。我們每天六點多鐘起床，預習，晚上自覺到教室預習、復習，請老師答疑，基本上凌晨一點多鐘才休息，在最后制作案例的時候，連續(xù)熬了兩個通宵。在全班展示的十份案例當中 ，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學們眼球的。 二、學習感受 要想成為一名合格的 afp，不容易。第二，就學習的過程來說，學員們?nèi)橥度?，深感壓力巨?，腦細胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少 。既要對國家的宏觀、微觀經(jīng)濟有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品 。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。我們在今后的學習和工作當中，既要 理論結(jié)合實際，又要注重知識的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財事業(yè)、個人金融事業(yè)盡一份力。這對于學員的學習和考試的通過率的提高是有很大幫助的。要迅速組建分行理財中心，構(gòu)建包括分行理財中心、支行理財室及網(wǎng)點理財專柜在內(nèi)的三級服務、營銷體系。首先，理財中心、理財室及理財專柜應配備專職理財人員，不得隨意抽調(diào)作為它用 。目前，市農(nóng)行已有 5 名 cfp， 1 名 afp，工行和建行 cep、afp 執(zhí)證人員也比較多。爭取在 2 年內(nèi)，荊州分行建造一支 2030 人的專職理財人員隊伍、 3050 人的兼職理財人員隊伍 。 加強理財業(yè)務知識的學習，廣泛樹立理財服務意思。讓每一位員工熟悉我們的每種理財產(chǎn)品，了解客戶類型和風險屬性，掌握一定的營銷服務技巧，爭取在理財產(chǎn)品乃至個金產(chǎn)品的銷售上取得較大的 突破。人民幣理財產(chǎn)品由于產(chǎn)品設計的缺陷及產(chǎn)品的認知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。而且，理財產(chǎn)品屬于中間業(yè)務產(chǎn)品，風險很小，利潤較高，應該全力營銷，大力發(fā)展。經(jīng)常性地舉辦理財知識講座、銀客聯(lián)誼會、產(chǎn)品說明會、高端客戶球賽等活動，拉近營銷人員 和客戶之間地距離。 大力宣傳、全員營銷，樹立“中銀理財”品牌，“強質(zhì)興效”。 關(guān)于金融培訓個人總結(jié)范文篇 2 一、業(yè)務指標完成情況 個人存款。個人存款增量市場份額 .%，居第 1 位，較上年下降 .個百分點。截至 12 月末，個人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬元，完成省行年度計劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi)位 。全行非住房個人貸款余額 XX 萬元，累計發(fā)放 XX 萬元 ,同比多發(fā)放 XX 萬元，較年初增加 XX 萬元，同比多增加 XX 萬元。 惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。授信戶數(shù)戶，較年初增加戶，增量居全省第位，完成省行計劃 %，計劃完成率居全省第位 。 理財及個人中間業(yè)務?；痄N售同業(yè)占比 %，居第位，較去年提高個位次。銷售“本利豐”期金額萬元。新增二星級 (含 )以上客戶戶，完成省行年度計劃的 %，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。銷售“傳世之寶”實物黃金公斤，金額萬元，實現(xiàn)銷售收入萬元。截至 10 月中旬，文明標準服務已在全市 200 個營業(yè)網(wǎng)點導入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件到軟件，都發(fā)生了煥然一新的變化。 二、主要工作措施 (一 )存款是立行之本，強調(diào)負債業(yè)務的根基作用，強力營銷個人存款。 我行結(jié)合往年情況，采取早動手、早謀劃，對一季度工作進行詳細籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層網(wǎng)點員工明確激勵政策及考核力度，適時調(diào)動員工積極性。通 過舉辦客戶樂于參與的春天行動抽獎活動、送“福”活動等等，輔以真情回饋，點面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系 。 優(yōu)質(zhì)個人客戶是我行個人金融業(yè)務經(jīng)營的戰(zhàn)略資源。 因此，從年初市行就深入實施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長型客戶、爭潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導各支行對星級客戶實施分層營銷，堅持以經(jīng)濟貢獻作為客戶價值衡量的標準，集中優(yōu)勢資源，匹配相應層次的客戶經(jīng)理。同時為進一步增強對我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費贈送優(yōu)先辦理業(yè)務專用卡 (簡稱貴賓卡 )，為客戶提供方便服務，對維系客戶，市場營銷起到不可替代的積極作用。 加大對代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補償款等源頭性業(yè)務的營銷力度。 加大業(yè)務調(diào)度和督導力度，建立健全業(yè)務督導和引導制度，充分發(fā)揮二級分行對基層行的指導和引導作用。結(jié)合不同階段的工作需要，及時召開個人業(yè)務調(diào)度會議，分析業(yè)務發(fā)展中存在的問題，安排部署個人業(yè)務工作。對于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點及時幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營銷，有效切入市場，批量吸吶個人客戶，加快吸儲增存速度。對于階段性增存“低迷期”和 增勢較差的基層網(wǎng)點，由市行直接會同支行進行了解存在的困難和問題，逐一研究制定具體的幫促方案。 今年以來，編發(fā)《個人業(yè)務信息交流》 28 期，市行采編我部簡報一期，同時，對全市個人業(yè)務發(fā)展較快的支行，及時總結(jié)經(jīng)驗做法，由市行采編簡報，如棲霞支行基金簡報、毓璜頂支行黃金簡報，并轉(zhuǎn)發(fā)全市網(wǎng)點學習借鑒。 雖然過去的一個學期我們財經(jīng)工作領導小組工作的不錯，也得到了學校領導和廣大學生的擁戴支持，但是我們財經(jīng)工作領導小組一定不會驕傲，我們一定會繼續(xù)的努力的將我們的本職工作做到最好。我的工作總結(jié)有下： (一 )關(guān)于思想政治表現(xiàn) 能認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”的重要思想 。服從大局、 主動服務大局，認真貫徹落實黨委決議、校長辦公會議決議和校財經(jīng)領導小組會議精神 。公道正派，堅持原則，在學校改革和事業(yè)發(fā)展中注意發(fā)揮黨員領導干部的表率作用。能駕馭全局，有較強的組織協(xié)調(diào)能力 。在干部使用上，善于發(fā)現(xiàn)人才、注意培養(yǎng)干部，能正確使用干部，用人所 長，避其所短 。 (三 )關(guān)于工作作風 能嚴格執(zhí)行民主集中制，認真執(zhí)行財務處議事規(guī)則和工作紀律，堅持每周一次處長辦公會議制度。為了在省屬高校財務系統(tǒng)中保持一流地位，自我加壓，與時俱進，不斷探索和管理創(chuàng)新 。能組織有關(guān)人員經(jīng)常深入第一線，了解情況，幫助基層解決實際困難。 按照學校 20XX 年黨政工作目標要求，今年 x 月，我校組建了校財經(jīng)工作領導小組，本人擔任財經(jīng)工作領導小組成員兼秘書，為了