【正文】 占比 存款余額 (億元 ) 對(duì)公客戶(hù)數(shù)量 日均存款100萬(wàn)以上客戶(hù)數(shù)量 蘊(yùn)通客戶(hù) 數(shù)量 蘊(yùn)通賬戶(hù)集團(tuán)客戶(hù)數(shù) 蘊(yùn)通供應(yīng)鏈 核心企業(yè)數(shù)量 鏈屬企業(yè)數(shù)量 2021年 1919 % 22357 1429 97 35 1 0 2021年 1470 % 22357 1515 123 42 1 0 2021年 （ 19月） 1221 % 22339 1651 157 51 3 8 截至 2021 年 9 月 30 日，紡織行業(yè)授信額度 億元，授信余額 億元，貸款余額 億元，貸款余額較年初減少了 %。目前，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的問(wèn)題仍較多，特別是 2021 年 6 月下旬人民幣匯率改革重啟，人民幣升值壓力增大；國(guó)家加大對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)減退力度，其中要求化纖、印染行業(yè)新建或改擴(kuò)建生產(chǎn)線總體水平要接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，我國(guó)紡織行業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)。 雖然目前紡織行業(yè)運(yùn)行向好，但壓力亦隨之上升。業(yè)內(nèi)企業(yè)信心充分恢復(fù)，營(yíng)運(yùn)效率、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都得到了明顯的回升。 2021 年政策扶持使行業(yè)底部得以夯實(shí)。 產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)對(duì)我國(guó)紡織工業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國(guó)際知名品牌及核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中 型企業(yè)和提升小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作水平具有積極作用，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)公布了“十二五”期間全國(guó)紡織產(chǎn)業(yè) 175 個(gè)集群試點(diǎn)地區(qū)名單及授予的相應(yīng)稱(chēng)號(hào)，同時(shí)指出重點(diǎn)要在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、技術(shù)創(chuàng)新水平、區(qū)域品牌發(fā)展等達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 化纖行業(yè)的十二五規(guī)劃主要將從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)等四個(gè)方面對(duì)化纖產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)整，還鼓勵(lì)大規(guī)模、具備資本和區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)的化纖企業(yè)向上游整合發(fā)展自用原料，延伸產(chǎn)業(yè)鏈；推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展化纖上游主要原料，解決長(zhǎng)期困擾產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原料供應(yīng)不足問(wèn)題；同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn) 化纖產(chǎn)業(yè) 在高新技術(shù)纖維、新一代功能性纖維（超仿真）、產(chǎn)業(yè)用化纖、再生化纖、生物質(zhì)纖維及原料這五個(gè)領(lǐng)域在“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展。 2021 年 7 月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出了紡織 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和區(qū)域發(fā)展重點(diǎn)：東部地區(qū)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，引導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移；中部地區(qū)完善紡織產(chǎn)業(yè)制造體系，重點(diǎn)發(fā)展棉紡織、麻紡織、針織、服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等加工制造，逐步建立和完善紡織產(chǎn)業(yè)制造體系；西部地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)， 抓住西部開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，發(fā)展棉紡織、絲綢、服裝及其他特色產(chǎn)業(yè)；東北地區(qū)加快發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，響應(yīng)東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，加快發(fā)展化纖、亞麻、服裝等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 2021 年 11 月，工信部公布《紡織行業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》，明確將在“十二五”時(shí)期積極推動(dòng)紡織行業(yè)科技進(jìn)步，突破制約我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)瓶頸。 3．淘汰落后產(chǎn)能， 鼓勵(lì)科技進(jìn)步。培育100 家左右具有較強(qiáng)影響力的自主知名品牌企業(yè)，自主品牌產(chǎn)品出口比重提高到20%。 2．加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。 （二）國(guó)家紡織行業(yè)的政策導(dǎo)向 1． 提高出口退稅率。 由于紡織工業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用越來(lái)越明顯，對(duì)改善企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生積極效果，形成向大企業(yè)集中、向沿海地區(qū)集中和向產(chǎn)業(yè)集群集中的格局。其他子行 業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)和資本門(mén)檻較低，原材料和產(chǎn)品同質(zhì)化程度更高，整體呈趨同性。 化纖行業(yè)在平均單個(gè)企業(yè)規(guī)模上產(chǎn)業(yè)集中度和資金密集度要求相對(duì)較高。同時(shí)，紡織行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量及分布在地區(qū)間也存在一定的差異性。 （ 5）產(chǎn)業(yè)地區(qū)集中度較高，并存在一定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異化特征。 2021 年 19 月，紡織行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率上升至 %，相較去年同期銷(xiāo)售利潤(rùn)率 %，同比增長(zhǎng) %，但與全部工業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率 6%相比，仍偏低。且內(nèi)銷(xiāo)比重繼續(xù)提升達(dá) %，較上年提高了 個(gè)百分點(diǎn)。 國(guó)內(nèi)紡織消費(fèi)市場(chǎng)已逐漸成為行業(yè)運(yùn)行重要支撐，前三季度內(nèi)銷(xiāo)持續(xù)快速增長(zhǎng)。但國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生根本性好轉(zhuǎn)，以及存在人民幣升值等因素， 9 月出口增速環(huán)比出現(xiàn)下降。 （ 2）出口總體有所恢復(fù)。 2021 年 19 月紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %，增速較上年同期提高 18 個(gè)百分點(diǎn) 。隨著 2021 年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步回暖，紡織行業(yè)銷(xiāo)售、利潤(rùn)、出口等多項(xiàng)指標(biāo)有所回升，行業(yè)總體有所復(fù)蘇。在我國(guó)實(shí)施行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，人民幣穩(wěn)步升值，特別是在國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重影響下，行業(yè)相關(guān)指標(biāo)呈現(xiàn)明顯下滑， 行業(yè)虧損增加。 紡織行業(yè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略報(bào)告 一、行業(yè)基本情況 （一）紡織行業(yè)概況及近年運(yùn)行特點(diǎn) 我行所指紡織行業(yè)是根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，制造業(yè)下屬的紡織業(yè)，包括紡織業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、紡織服裝 /鞋 /帽制造業(yè)等三個(gè)子行業(yè)。 中國(guó)是紡織品生產(chǎn)和出口的大國(guó)，本次國(guó)際金融危機(jī)前，我國(guó)紡織行業(yè)曾一度快速發(fā)展，但行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品出口依賴(lài)度過(guò)高等問(wèn)題始終存在。 2021 年以來(lái)，國(guó)家圍繞“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”采取了一系列宏觀調(diào)控政策，為我國(guó)紡織行業(yè)提供了較為寬松的國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境，使紡織行業(yè)從 2021年下半年以來(lái)的困境中得到了緩解和恢復(fù)。 （ 1）近年我國(guó)紡織行業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)同比恢復(fù)增長(zhǎng)。銷(xiāo)售產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %，較上年同期提 高 個(gè)百分點(diǎn)。 2021 年 19 月，我國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá) 億美元，同比增長(zhǎng)%，增速較上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的紡織、服裝出口速度要快于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。 （ 3）國(guó)內(nèi)需求持續(xù)旺盛，內(nèi)銷(xiāo)對(duì)行業(yè)支撐作用進(jìn)一步鞏固。 19 月內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比增長(zhǎng) %，較上年同期加快 個(gè)百分 點(diǎn) 。 （ 4）行業(yè)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，其中出口“量增利減”進(jìn)一步凸現(xiàn)，內(nèi)銷(xiāo)利潤(rùn)率高于出口。出口部分“量增利減”情況進(jìn)一步凸現(xiàn)，在匯率及原材料成本的多重壓力下，紡織行業(yè)出口利潤(rùn)空間下降至２％至３％并呈進(jìn)一步下降趨勢(shì)，遠(yuǎn)低于內(nèi)銷(xiāo)利潤(rùn)率。 從地區(qū)分布來(lái)看 ，紡織行業(yè)銷(xiāo)售收入前六位為山東、江蘇、浙江、廣東、河南和福建，占全國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入近 50%，其中山東、江蘇、浙江、廣東四省銷(xiāo)售收入超千億，銷(xiāo)量地區(qū)集中度較為顯著。 （ 6）化纖制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度和資金密集較高，其他子行業(yè)整體呈趨同性?；w企業(yè)原材料進(jìn)口數(shù)量較多，化纖產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際油價(jià)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，產(chǎn)品價(jià)格較其他子行業(yè)震蕩更大，因此化纖行業(yè)需要較為穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道、更需擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈。 （ 7）產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)日趨明顯。在紡織工業(yè)發(fā)達(dá)的幾個(gè)區(qū)域及其周邊地區(qū)，逐步形成了一條從原材料供應(yīng)商、滌綸長(zhǎng)絲 /短纖維 /棉紗生產(chǎn)廠商、紡織/印染廠、加工工廠、鞋服企業(yè)、各省市經(jīng)銷(xiāo)商，最終到消費(fèi)者的，要素齊全的產(chǎn)供銷(xiāo)供應(yīng)鏈。 國(guó)家為保持紡織工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，在 2021 年 8 月至 2021 年 4 月間先后 4 次上調(diào)了紡織服裝產(chǎn)品的出口退稅率，使之從 11%逐步提高到 13%、 14%、 15%和 16%。 2021 年 4 月 24 日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃期為2021 年至 2021 年，主要目標(biāo)包括：總量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、科技支撐力顯著提高、節(jié)能減排取得明顯成效、淘汰落后取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 同時(shí)，規(guī)劃還提出了我 國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的八項(xiàng)主要任務(wù)，即穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、提高自主創(chuàng)新能力、加快實(shí)施技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局、完善公共服務(wù)體系、加快自主品牌建設(shè)、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 2021 年 4 月根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（國(guó)發(fā)〔 2021〕 7 號(hào)）精神，工信部和發(fā)改委針對(duì)紡織行業(yè)中印染、紡織部分落后產(chǎn)能制訂了淘汰目標(biāo)： 2021 年底前，淘汰 74 型染整生產(chǎn)線、使用年限超過(guò) 15 年的 前處理設(shè)備、浴比大于 1∶ 10 的間歇式染色設(shè)備，淘汰落后型號(hào)的印花機(jī)、熱熔染色機(jī)、熱風(fēng)布 鋏拉幅機(jī)、定形機(jī)，淘汰高能耗、高水耗的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備；淘汰 R531 型酸性老式粘膠紡絲機(jī)、年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸以下粘膠生產(chǎn)線、濕法及 DMF 溶劑法氨綸生產(chǎn)工藝、 DMF 溶劑法腈綸生產(chǎn)工藝、滌綸長(zhǎng)絲錠軸長(zhǎng) 900 毫米以下的半自動(dòng)卷繞設(shè)備、間歇法聚酯設(shè)備等落后化纖產(chǎn)能。 4． 加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化。 5．“十二五”規(guī)劃進(jìn)一步推進(jìn)化纖行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。 6．“十二五”期間將推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，重點(diǎn)推進(jìn) 175 個(gè)集群試點(diǎn)發(fā)展。 （三）紡織行業(yè)發(fā)展前景展望 2021 年歐美經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，外銷(xiāo)為主的中國(guó)紡織服裝加工制造業(yè)深受打擊。 2021 年隨著外需企穩(wěn)，行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇的拐點(diǎn)，并逐步度過(guò)危機(jī)。在紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 和振興、中西部承接?xùn)|部重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及“十二五”期間產(chǎn)業(yè)升級(jí)及科技創(chuàng)新等均為紡織行業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持，紡織行業(yè)目前運(yùn)行態(tài)勢(shì)亦有所復(fù)蘇。生產(chǎn)成本持續(xù)上升、歐洲危機(jī)以及匯率提升等負(fù)面因素使得紡織行業(yè)后期形勢(shì)更加復(fù)雜。 同時(shí)，我國(guó)紡織行業(yè)準(zhǔn) 入門(mén)檻低下、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等深層次結(jié)構(gòu)問(wèn)題未根本解決，并仍將面臨原料成本上漲壓力較大、勞動(dòng)力資源緊缺、人民幣升值、國(guó)外需求疲軟、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不盡理想等問(wèn)題，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)紡織行業(yè)的主題。 截至 2021 年 9 月 30 日，存款余額 億元，較年初增長(zhǎng)了 %。 ? 各子行業(yè)前十大存款客戶(hù) 表二：紡織業(yè) 單 位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 存款余額 1 山東省分行 魏橋紡織股份有限公司 71073 2 深圳分行 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 26372 3 無(wú)錫分行 江陰市第七毛紡廠 19001 4 湖南省分行 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 13526 5 寧波分行 百隆東方股份有限公司 12195 6 無(wú)錫分行 江陰市新橋第一毛紡廠 10000 7 無(wú)錫分行 江陰市振新毛紡織廠 9800 8 浙江省分行 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 8506 9 南陽(yáng)分行 新野匯豐有限責(zé)任公司 8145 10 無(wú)錫分行 凱諾科技股份有限公司 8069 表三 :紡織服裝 /鞋 /帽制造業(yè) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 存款余額 1 無(wú)錫分行 上海浦東海瀾之家服飾有限公司 20936 2 廈門(mén)分行 利郎（廈門(mén)）服飾有限公司 8130 3 金華分行 浙江夢(mèng)娜襪業(yè)股份有限公司 6047 4 珠海分行 珠海建軒服裝有限公司 5976 5 廣東省分行 長(zhǎng)興（廣東）服飾有限公司 5001 6 無(wú)錫分行 江陰市崇華毛衫有限公司 4005 7 寧波分行 寧波宏利集團(tuán)有限公司 3405 8 廣 東省分行 金利來(lái)中國(guó)有限公司廣州分公司 3332 9 泉州分行 特步（中國(guó)）有限公司 3074 10 紹興分行 紹興縣紅光紡織服裝有限公司 3014 表四：化學(xué)纖維制造業(yè) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 存款余額 1 泉州分行 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 15761 2 蘇州分行 江蘇恒力化纖有限公司 15688 3 寧波分行 寧波康鑫化纖股份有限公司 14228 4 湖州分行 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 13193 5 唐山分行 唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司 11142 6 紹興分行 浙江南方石化工業(yè)有限公司 10758 7 蘇州分行 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 9536 8 蘇州分行 江蘇盛虹化纖有限公司 8368 9 寧波分行 寧波卓成化纖有限公司 8247 10 蘇州分行 吳江新民高纖有限公司 8284 從三個(gè)子行業(yè)前十大存款客戶(hù)情況來(lái)看，紡織服裝 /鞋 /帽行業(yè)存款額大大低 于其他兩個(gè)子行業(yè)，且該子行業(yè)中缺乏知名品牌客戶(hù)。 （ 2）各子行業(yè)前十大貸款客戶(hù) 表五：紡織業(yè) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 貸款余額 1 山東省分行 魏橋紡織股份有限公司 32021 2 天津市分行 天津泰達(dá)股份有限公司 20210 3 無(wú)錫分行 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 20210 4 內(nèi)蒙古區(qū)分行 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 20210 5 無(wú)錫分行 江陰第三精毛紡有限公司 17000 6 無(wú)錫分行 江陰市振華絨織廠 15000 7 浙江省分行 浙江春江輕紡集團(tuán)有限 責(zé)任公司 14000 8 蘇州分行 江蘇夢(mèng)蘭集團(tuán)有限公司 12896 9 蘇州分行 江蘇澳洋紡織實(shí)業(yè)有限公司 11000 10 河北省分行 石家莊常山紡織股份有限公司 10000 表六：紡織服裝 /鞋 /帽制造業(yè) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 貸款余額 1 寧波分行 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 100000 2 上海市分行 上海榮臣博士蛙（集團(tuán)）有限公司 22021 3 無(wú)錫分行 江陰恒臣實(shí)業(yè)有限公司 18000 4 浙江省分行 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司 17000 5 無(wú)錫分行 江陰立臣實(shí)業(yè)有限公司 13500 6 紹興分行 浙江神鷹集團(tuán)有限公司 8000 7 常州分行 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 8000 8 寧波分行 杉杉集團(tuán)有限公司 7935 9 寧波分行 寧波羅蒙制衣有限公司 6000 10 溫州分行 浙江羅夫羅倫服飾有限公司 6000 表七：化學(xué)纖維制造業(yè) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 所屬分行 客戶(hù)名稱(chēng) 貸款余額 1 濰坊分行 山東海龍股份有限公司 22500 2 新疆區(qū)分行 新疆富麗達(dá)纖維有限公司 17727 3 新疆區(qū)分行 瑪納斯新澳特種 纖維有限責(zé)任公司 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